中国风电发展简介电子教案.ppt

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1、中国风电发展简介中国风电发展简介中国风电行业发展简介中国风电产业发展历程一览中国风电产业蓬勃发展阶段（2005-至今）-1/4自2005年起，随着“中华人民共和国可再生能源法”及相关配套政策的颁布实施，我风电产业得到了快速发展。到2010年，我国风电累计装机量从2005年的74万千瓦上升到4473万千瓦，连续五年翻番增长，一跃成为世界第一风电大国。十一五期间，短短五年时间内，一个涵盖开发建设、零部件制造、技术研发、检十一五期间，短短五年时间内，一个涵盖开发建设、零部件制造、技术研发、检测认证、配套服务的产业链初具规模。测认证、配套服务的产业链初具规模。中国风电产业蓬勃发展阶段（2005-至今）

2、-2/4十二五期间，中国风电新增装机保持年均十二五期间，中国风电新增装机保持年均20GW的增长速度，并处于全球领先地位。的增长速度，并处于全球领先地位。中国风电产业蓬勃发展阶段（2005-至今）-3/4十三五期间行业蓬勃发展的同时也面临一些问题，弃风限电、补贴缺口、电价下调十三五期间行业蓬勃发展的同时也面临一些问题，弃风限电、补贴缺口、电价下调等问题凸显，能源主管部门相继发文改善当前局面。等问题凸显，能源主管部门相继发文改善当前局面。中国风电行业发展简介2001年至年至2016年年全球全球新增和累计风电装机容量新增和累计风电装机容量2017年全球新增装机容量为52,492MW，与2016年同比

3、下跌3.8%；截止2017年底累计装机容量达到539,123MW，与2016同比增长11%。全球风电发展现状分析2017年年全球各国全球各国新增风电装机容量新增风电装机容量全球风电发展现状分析全球风电发展现状分析2017年年全球各国全球各国累计风电装机容量累计风电装机容量2008年至年至2017年年全球各大洲全球各大洲新增风电装机容量新增风电装机容量2017年亚洲地区的风电装机量再次领跑全球市场，欧洲位居第二，北美位居第三。截止到2017年底，已有30个国家的风电装机容量超过了100万千瓦：欧洲18个;亚太5个（中国，印度，日本，韩国和澳大利亚）;北美3个；拉丁美洲3个（巴西、智利、乌拉圭）和

4、非洲1个（南非）2018年中国风电装机量超过2亿千瓦，这将是中国风电发展史上的又一个里程碑。全球风电发展现状分析中国风电发展现状分析政策有力保障了中国有一个稳定的市场规模和增速，过去五年，中国风电保持年均20GW的增长速度，2017年，全国新增装机容量1966万千瓦，同比下降15.9%，累计装机容量达到1.88亿千瓦。2008年至年至2017年中国新增和累计风电装机容量年中国新增和累计风电装机容量中国风电发展现状分析2017年，我国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为西北地区（17%）、华北（25%）、华东（23%）、西南（9%）、中南（23%）、东北（3%）。与2016年相比，2016年

5、我国华北地区和华东地区以及中南地区占比均出现了增长，西北、西南地区出现了下降，东北占比维持不变。2016年和年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况年中国各区域新增风电装机容量占比情况中国风电发展现状分析1、东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）；2、华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）；3、华东地区（包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建）；4、西北地区（包括新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西）；5、西南地区（包括四川、重庆、云南、贵州、西藏）；6、中南地区（包括河南、湖北、湖南、广东、广西、海南）。2017年中国年中国各省各省新增和累计风电装机容量新增和累计风电装机容量中国风

6、电发展现状分析全国累计装机容量：1.88亿千瓦，截至2017年底，有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦，五家市场份额合计达到67%；2017年中国风电整机制造企业年中国风电整机制造企业累计累计装机容量装机容量中国风电发展现状分析风电机组机型统计风电机组机型统计：2017年我国新增装机的风电机组平均功率2100kW，同比增长8%；累计装机的风电机组平均功率为1700kW，同比增长2.6%。1991年至年至2016年中国新增和累计装机的风电机组平均功率年中国新增和累计装机的风电机组平均功率中国风电发展现状分析2017年，我国新增风电机组中，2MW风电机组装机占全国新增装机容量的59%

7、，2.1MW至2.9MW机组市场份额达到26.1%，3MW至3.9MW机组（3MW和3.6MW）市场份额达到2.9%，4MW及以上机组（包括4MW、4.2MW、5MW）占比达到4.7%。2017年中国不同功率风电机组新增装机容量比例年中国不同功率风电机组新增装机容量比例中国风电发展现状分析中国风电发展现状分析风电开发商装机情况风电开发商装机情况：2017年，中国风电有新增装机的开发商企业超过80家，前十家装机容量超过1500万千瓦，占比达到76%。累计装机前十家的开发企业装机容量超过1.3亿千瓦，占比达到71%。2017年中国风电开发企业新增年中国风电开发企业新增及累计及累计装机容量装机容量中

8、国风电发展现状分析海上风电装机情况海上风电装机情况：2017年，中国海上风电新增装机319台，容量达到116万千瓦，同比增长97%。累计装机279万千瓦。2017年中国海上风电新增和累计装机容量年中国海上风电新增和累计装机容量中国风电发展现状分析截至2017年底，海上风电机组供应商共11家，其中，累计装机容量达到15万千瓦以上的机组制造商有上海电气、远景能源、华锐风电、金风科技。2017年中国海上风电制造商累计装机容量年中国海上风电制造商累计装机容量中国风电发展现状分析海上风电海上风电单机容量单机容量：截至2017年底，在所有吊装的海上风电机组中，单机容量为4MW机组最多，累计装机容量达到15

9、3万千瓦，占海上装机容量的55.%，5MW装机容量20万千瓦，占比为7%，6MW仅一台样机。2017年中国海上风电不同功率机组累计装机容量年中国海上风电不同功率机组累计装机容量风电发电量方面，2016 年全国风电发电量 2,410 亿千瓦时，占全部发电量的 4.1%，2017 年全国风电发电量 3,057 亿千瓦时，占全部发电量的 4.8%，风电已成为继煤电、水电之后我国第三大电源。中国风电发展现状分析中国风电发展现状分析限电问题：限电问题：2017年风电限电量419亿度电，限电比12%，比2016年缓解0.7个百分点，弃风限电形势大幅好转。2017年，弃风率超过10%的地区是甘肃（弃风率33

10、%、弃风电量92亿千瓦时），新疆（弃风率29%、弃风电量133亿千瓦时），吉林（弃风率21%、弃风电量23亿千瓦时），内蒙古（弃风率15%、弃风电量95亿千瓦时）和黑龙江（弃风率14%、弃风电量18亿千瓦时）。中国风电发展现状分析限电问题：限电问题：2017年全国风电平均利用小时数1948小时，同比增加203小时。全国风电平均利用小时数较高的地区是福建（2756小时）、云南（2484小时）、四川（2353小时）和上海（2337小时）。中国风电发展现状分析限电问题：限电问题：2016年以来发改委及国家能源局密集出台了可再生能源发电全额保障性收购管理办法、关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工

11、作的通知、能源生产和消费革命战略、解决弃水弃风弃光问题实施方案等十余项政策，要求弃风率到2020年下降至5%。同时，在政策引导下，国家电网加快特高压输电线路的建设，从特高压投运的进程看，“十二五”期间我国特高压的建设是相对缓慢的，一共建成9条，且仅有1条线路是在限电区域。“十三五”期间，将重点优化西部（西北+川渝）、东部（“三华”+东北三省+内蒙古）两个特高压同步电网，形成送、受端结构清晰的“五横五纵”29条特高压线路的格局，即除了2015年前建好的9条外，2016-2020年已投运、在建和已规划的还有20条特高压线路，且有13条线路是在限电区域。随着特高压线路尤其是西北地区线路在未来3年的密

12、集投运，弃风限电现象将得到显著改善。中国风电发展现状分析限电问题：限电问题：2017年风电投资监测预警机制年风电投资监测预警机制2017年2月17日,国家能源局公布了2017年度风电投资监测预警结果，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆（含兵团）6省为风电开发建设红色预警区域，红色预警区域不得核准建设新的风电项目。2018年风电投资监测预警机制甘肃、新疆（含兵团）、吉林3省为红色预警区域。内蒙古、黑龙江为橙色预警区域，山西北部忻州市、朔州市、大同市，陕西北部榆林市以及河北省张家口市和承德市按照橙色预警管理。其他省（区、市）和地区为绿色预警区域。红色预警的区域暂停风电开发建设，集中精力采取有效

13、措施解决存量风电消纳问题橙色预警地区不再新增年度建设规模绿色的地区按照有关要求自行组织风电项目建设中国风电发展现状分析电价和补贴问题：电价和补贴问题：发电成本下降，电价和补贴水平下降的趋势1、能源发展“十三五”规划：2020年风电与煤电上网电价基本相当2、可再生能源发展“十三五”规划：2020年风电项目电价可与当地燃煤发电同平台竞争3、技术进步已经使风电成本具有一定的竞争优势风电、光伏标杆电价下降政策颁布陆上风电陆上风电：2009年8月政策：0.51，0.54，0.58，0.61元/千瓦时（2009-2015）2014年12月政策：0.49，0.52，0.56，0.61元/千瓦时（2015年前

14、核准2016年前投运2015年12月政策：0.47，0.50，0.54，0.60元/千瓦时（2018年前核准且纳入财政补贴年度规模管理且于2019年底前开工建设）2016年12月政策0.40，0.45，0.49，0.57元/千瓦时（上述时间点之后）风电电价下降的实施有一定的“滞后期”海上风电：海上风电：0.75、0.85元/千瓦时中国风电发展现状分析电价和补贴问题：电价和补贴问题：补贴：补贴：资金存在缺口且将持续扩大，补贴拖欠：2016年底累计补贴资金缺口约520亿元；按照可再生能源发展“十三五”规划中目标测算，2020年当年补贴资金缺口约600亿元，累计约2000亿元（应收尽收）-2400亿

15、元。难点：难点：不合理的非技术成本增加了可再生能源开发和运营成本，严重影响项目收益和经济性，是可再生能源电价难以降到位、难以反应真实成本的主要障碍之一。另外光伏发电发展规模大大超出预期，虽然电价下降快，但仍显著增加了补贴资金需求。竞价机制解读竞价机制解读国家能源局2018年5月25日发布关于2018年度风电建设管理有关要求的通知通知要求：推行竞争方式配置风电项目。从2019年起，各省（自治区、直辖市）新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。分散式风电项目可不参与竞争性配置，逐步纳入分布式发电市场化交易范围。一、严格落实规划和预警要求：一、严格落实规划和预

16、警要求：红色、橙色预警地区不得调增规划。绿色预警地区落实电网消纳后，可申请规划调整。二、将消纳工作作为首要条件：要求各省报送2018年消纳方案，不报送停止该地区风电新增建设。三、严格落实电力送出和消纳条件：参与竞价的风电项目，在电网建设、保障小时数（或弃风率不超过5%）确保的前提下，优先纳入年度建设方案。跨省跨区基地项目，应落实电网消纳价格，受端省应出具承诺。四、推行竞争方式配置风电项目：未列入2018年建设方案的省风电项目和无主海上风电项目全部参与竞价。各省自行制定竞价办法，并确定年度规模，组织竞价，分散式不参与竞价。五、优化风电建设投资环境：各地市政府取消资源费、路条费等附加费用，并应澄清

17、竞价项目土地、征地、税收、收费等条件，作为后续省级部门考核依据。六、积极推进就近全额消纳风电项目：支持协议供电项目；鼓励消纳好、资源好的地市招标竞价；特别鼓励平价上网项目。竞价机制解读风电项目竞争配置指导方案(试行)一、基本原则规划总量控制严格落实“规划实施指导意见”电价竞争确定通过竞争方式确定上网价格优化投资环境地方政府不得变相向企业收费二、竞争配置风电项目类型已确定投资主体的风电项目未确定投资主体的风电项目(含大型风电基地)三、竞争要素已确定投资主体的风电项目企业能力、业绩；设备先进性；技术方案；已开展前期工作；接入消纳条件；申报电价（电价权重不得低于40%）未确定投资主体项目的竞争要素企

18、业能力、业绩；设备先进性；技术方案；申报电价（电价权重不得低于40%）竞价机制解读资源占有：资源占有：1、直供电或平价上网项目：、直供电或平价上网项目：十三五期间红色、橙色预警地区集中风电项目已经没有增调拓展空间，只能消化十三五规划内指标。但随着国家京津冀工业企业外迁以及东北老工业基地振兴等政策影响及方向指引，结合该区域风资源好造价低等特点，可围绕地区工业建设规划以及通道项目规划进行直供电以及平价上网项目的储备。2、分散式风电项目：A、项目资源：目前分散式尚未参与竞价，但也只有2018、2019两年的电价，2020年后仍将面临平价或竞价局面，同时面对着目前集中式竞价机制的开展，分散式项目将在近

19、2年内将炙手可热，建议全力争取抢占我方政府资源优势地域，加大分散式项目前期勘察力度，以最快的速度签订开发协议，加快推进项目核准。B、客户资源：同时利用我们的融资、EPC垫资总包等配套合作模式，争取地方分散式业主项目，抢占市场先机。竞价机制解读加快核准：加快核准：1、全力争取2018年集中式风电项目进入省建设方案：目前了解到信息，部分省市在收到竞价上网通知后并未完全按方案执行，部分省市仍可能按照以往方式继续自行安排省建设方案。建议加快与各省能源部门沟通，确定规则，如尚有项目有可能进入2018年省建设方案的，应全力加快进度。2、全力推进分散式风电核准：目前分散式还有2018、2019两年的电价，考

20、虑到分散式核准周期短、手续相对简单，建议将满足条件的分散式全部核准，争取2018年度风电标杆电价。不满足条件的，完善条件争取2019年度风电标杆电价。竞价机制解读精益求精、争取竞价项目精益求精、争取竞价项目针对竞价项目，公司可利用我方风机设备、融资、成本管控以及EPC总包等方面优势，对项目进行全过程优化，在设计、造价控制、技术方案进行精细化管理，力争做出低成本、高收益的项目整体方案，参与竞争。但同时我方必须认识到我们的短板，一是我们的开发业绩没有优势。二是我们与行业先进机组厂家在技术层面、项目综合方案先进性上不占优势。建议：建议：1、积极争取大集团风电业主支持，考虑合作共同投标，不在业绩分上丢

21、分。2、成立技术攻关小组，整合我方各专业以及供应商、分包商、合作方整合出技术强、效益好、先进可靠的项目整体投标方案，为竞价价格提供调整保障，为竞标提供拿分支持。3、尽快完善我方参与竞价项目的前期资料的完整性，为竞价加分。包括项目总体规划、测风及风能资源评估、可行性研究设计、已取得的支持性文件等。4、做好与省能源部门、电网、规划设计单位的沟通协调，保持信息畅通。中国风电行业发展简介分散式风电分散式风电项目开发建设暂行管理办法分散式风电项目开发建设暂行管理办法（2018年年4月）月）内蒙古、河南、山西、河北各省分散式接入风电发展规划通知2017年11月：内蒙古“十三五”分散式风电项目建设方案201

22、7年12月：河南省“十三五”分散式风电开发方案文件中共有124个项目，总规模210.7万千瓦2018年2月：河北省2018-2020年分散式接入风电发展规划。全省规划开发分散式接入风电430万千瓦，展望至2025年，累计达到700万千瓦2018年3月：山西省“十三五”分散式风电项目开发建设方案分散式风电特点一、分散式风电最大特点是一、分散式风电最大特点是规模小规模小、可以实现、可以实现就近消纳就近消纳，无需大规模外送，无需大规模外送按照目前政策要求，分散式接入风电项目装机容量一般在按照目前政策要求，分散式接入风电项目装机容量一般在6MW50MW（10MW左右占较大左右占较大比例），单个项目总容

23、量不超过比例），单个项目总容量不超过50MW。分散式风电开发需分析当地网架结构、电力负荷特点、分散式风电开发需分析当地网架结构、电力负荷特点、110kV及以下电压等及以下电压等级的配电设施数目、级的配电设施数目、分布及运行情况。分布及运行情况。二、分散式风电项目容量小、占比面积小，国土、规划、选址等前期核准二、分散式风电项目容量小、占比面积小，国土、规划、选址等前期核准手续流程手续流程短短。三、三、电力负荷区电力负荷区是关键：经济发达的中东部平原地区是开发分散式风电的理想区域，是关键：经济发达的中东部平原地区是开发分散式风电的理想区域，风能资源较好，电力负荷稳定的各类工风能资源较好，电力负荷稳

24、定的各类工业园区、开发区和大型工厂是分散式风电业园区、开发区和大型工厂是分散式风电的理想用户。的理想用户。四、四、土地性质：土地性质：分散式风电最好使用建设用地，否则需要进行常规风电开发通用的分散式风电最好使用建设用地，否则需要进行常规风电开发通用的建设用地审批程序。建设用地审批程序。分散式风电前期摸查一、电网摸查：分散式风电开发需分析当地网架结构、电力负荷特点、110kV及以下电压等级的配电设施数目、分布及运行情况。1、电网要求：（一）接入电压等级应为110千伏及以下，并在110千伏及以下电压等级内消纳，不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。（二）35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项

25、目，应充分利用电网现有变电站和配电系统设施，优先以T或者接的方式接入电网。（三）110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点，且总容量不应超过50兆瓦。（四）在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提，统筹考虑各电压等级的接入总容量。2、分散式接入摸查要点：（一）电压等级220KV、110KV、66KV、35KV变电站名称位置坐标：（二）变电站以及T接线路容量、消纳负荷以及间隔等情况：（三）分散式接入方式调研；（四）调研是否可以将同一县城内的多个电网接入点的风电机组打捆成一个项目统一开展前期工作，办理相关支持性文件，进行项目核准和开发建设，单个打捆项

26、目的规模不超过5万kW。3、分散式接入摸查部门：市电网公司调度或发策部分散式风电开发流程二、风资源宏观选址：二、风资源宏观选址：由技术部门与项目经理根据当地风资源条件共同初步筛选风机点位，并出具规由技术部门与项目经理根据当地风资源条件共同初步筛选风机点位，并出具规划报告。划报告。三、地类调研：三、地类调研：针对初选点位，项目经理需要到当地林业、草原、环保、环评、国土、文物、针对初选点位，项目经理需要到当地林业、草原、环保、环评、国土、文物、军事等政府部门或机构落图筛选，并做机位调整。军事等政府部门或机构落图筛选，并做机位调整。四、签订协议：四、签订协议：在做完相关基础工作后，与政府相关部门签订

27、项目开发协议。在做完相关基础工作后，与政府相关部门签订项目开发协议。五、测风、风资源评估：五、测风、风资源评估：1、现场或周边有测风数据、现场或周边有测风数据评估评估2、现场或周边无测风数据、现场或周边无测风数据测风方案测风方案立塔或激光测风立塔或激光测风评估评估六、可研编制、组件申报核准。六、可研编制、组件申报核准。分散式风电核准流程1.可行性研究报告可行性研究报告2.土地预审报告土地预审报告3.接入系统方案报告接入系统方案报告4.环境影响报告书环境影响报告书/表表5.水土保持方案报告书水土保持方案报告书6.社会稳定风险分析评估报社会稳定风险分析评估报7.地质灾害危险性评估报告地质灾害危险性评估报告8.安全预评价报告安全预评价报告9.其他其他1.申报核准计划材料准备申报核准计划材料准备2.逐级上报至省发改委逐级上报至省发改委3.项目列入省级年度开发建设方案项目列入省级年度开发建设方案1.土地预审批复土地预审批复2.选址意见书选址意见书3.环评批复环评批复1.项目核准项目核准2.送出工程核准送出工程核准1.接入批复接入批复2.水保批复水保批复3.其它其它分散式风电开发流程结束结束