公司情报管理制度和客户名簿处理制度.doc

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1、公司情报管理制度和客户名簿处理制度 情报管理制度 报告义务业务员对顾客情报报告书的各项目应不断地注意并向上司报告。 报告的种类及方法(一)日常报告：口答。(二)紧急报告：口答或电话。(三)定期报告：依照顾客情报报告书。 顾客的级别分类 依顾客的信用状况，将其分为3个等级。(一)A等级：以公司的大小，对信用问题能安心者(与本公司现在的交易大小没有关系)。(二)B等级：普通的信用状态。大多数的优良顾客属于此项。(三)C等级：要注意的店。1. 中间批发商(比较大的店也将其列入注意团体里)。2. 尚欠帐款者(达50万元以上)A等级以外的公司。3. 尚欠帐款者达20万元或未满的公司，其大小比例与本公司的

2、交易额比较多的店。4. 从业人员20人以下的小公司或个人商店。5. 有前例的公司6. 评判不好的公司7. 新开发顾客(不问其规模如何，一年间将其列为C等级。)A等级的业界的一流公司及B大多数的优良顾客并不由所长来做判断，而由营业主管来分级，指定以外的顾客都列为C等级。 定期报告(一)业务员对于ABC各等级的分类，依照顾客情报报告书向所长做定期报告(二)主管对上项报告做整理，依下列事项经由总经理向董事做报告。A等级：6个月一次(每年9月、3月)B等级：3个月一次(每年1月、4月、7月、10月)C等级：每月一次(三)报告书于每月底向营业主管提示，营业主管从第2天算起5日内向总经理提示，总经理阅览后

3、送到总公司。 日常报告 以顾客情报报告书的各项准则实行。 紧急报告 拒付发生，拒付的可能大的支票的延期提议等紧急情报，依各情况 尽可能以最迅速的方法做报告。客户名簿处理制度 目 的交易往来客户名簿是公司对于往来客户在交易上的参考资料的整理，将交易状况记录下来。例如：往来客户的信用度，及其营业方针与交易的态度等资料都在这里面。也就是说交易往来客户名簿是要将交易往来客户的现状经常性的记载出来。 交易往来客户名簿的种类(一)交易往来客户名簿是以交易往来客户原始资料(以卡片方式一家公司使用一张)和负责部科别的交易往来客户一览表来区分。在总务部财务科里记载、订正等。前者留在总务部经理室备用，后者则分配给

4、各负责部门使用。(二)交易往来客户原始资料是将交易往来客户的机构、内容、信用，与本公司的关系等详细记入，而交易往来客户一览表则将这些简单的列入记录。 交易往来客户原始资料的保管和阅览 各部门在必要的时候，可随时向经理室介阅的常备的交易往来客户资料，在这种情况各负责以外的人如要阅览时，则必须经过总财务科的承认才行。 经理对于资料的保管要十分留意，避免污损、破损、遗失等。 做成记录及订正(一)无论买或卖，对于开始有交易往来的公司，各负责者要在交易开始调查书里，记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事长。 取得董事长的承认后，依照调查书，在财务科里将交易往来客户原簿作成，并在交易往来客户一览表

5、里记入。(二)财务科应一年2次(2月、8月)定期对交易往来客户作调查，如果有 变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表里记入、订正。(三)财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入之。(四)交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，财务科应该尽速将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管之。 各负责者的联络 各负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向财务科传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做。 不要资料的整理及处理 交易解除后的资料要以交易中止或者交易过去的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的名簿，取得主管经理的承认后将其处理掉。