国外电信运营商转型案例.pptx

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1、法国电信德国电信英国电信SBCSprint主要运营商第1页/共129页法国电信转型战略及实践法国电信转型战略及实践第2页/共129页转型目标及阶段划分成为“综合信息服务提供商，全球通信解决方案的领导者”FT Ambition 2019第一阶段（20192019）第二阶段（20192019）NExT名称到20192019年成为欧洲领先的运营商利用三年左右的时间，使FTFT转型为欧洲新型电信业务的运营商目标第3页/共129页第一阶段：第一阶段：Ambition 2019（20192019）第4页/共129页第一阶段是转型的准备期背景全球扩张和竞争3G牌照使法国电信背上了沉重的债务负担。2019年公

2、司的净利润为207亿欧元，但净负债达680亿欧元。核心任务减债，改善财务状况“15+15+15”计划。在2019-2019年间产生自由现金流150亿欧元；到2019年底，所有者权益增加150亿欧元；发行新债券重新募集资金150亿欧元；2019年实现负债与EBITDA的比值在1.5到2之间。核心手段TOP计划（100个项目）保持传统业务稳定增长通过开发有潜力的运营领域（移动、因特网和宽带），积极推动各项业务的融合，从而促进公司业绩的整体提升为进一步转型打下基础第5页/共129页p组织架构调整p不断推出新业务p拓展战略合作伙伴p通过资本运作，整合企业资源重点举措第6页/共129页举措一：组织架构调

3、整总裁人力资源部公司通信部销售部商务业务部公司技术发展部固定用户业务部网络业务部资源部Wanado分公司财务部OrangeEquantEquant总裁人力资源部公司通信部销售部商务业务部公司技术发展部固定用户业务部网络业务部资源部Wanado其它子公司或分公司财务部OrangeEquantEquant技术、战略合作伙伴与新用途管制员工能力发展与最优化国际业务部法国销售与服务部个人通信服务家庭通信服务企业通信服务财务再平衡与价值创造市场与品牌结合人力资源研发网络、载波与 IT网络与内部通信管理外部通信内容整合总经理秘书TOP计划资源CEO技术、战略合作伙伴与新用途管制员工能力发展与最优化国际业务

4、部法国销售与服务部个人通信服务家庭通信服务企业通信服务财务再平衡与价值创造市场与品牌结合人力资源研发网络、载波与 IT网络与内部通信管理外部通信内容整合总经理秘书TOP计划资源CEO2019年3月，法国电信改变原有组织架构,从以业务为中心转变为以客户为中心，从组织上保证向个人用户、家庭用户和企业用户提供更具有协调性的通信服务以产品为中心以产品为中心以客户为中心以客户为中心第7页/共129页举措二：不断推出新业务移动业务单元Orange在英国开通最高速率的3G网络、产品和移动宽带业务研发一种嵌入在衣服上的彩色显示屏，使用户衣服可以显示图像SeaFrance与Orange开通法国和英国之间移动电话

5、业务。利用Orange网络，SeaFrance班机上的乘客可以使用移动电话业务与TPS联手推出名为“MaLignetv”和“TPSL”的新型业务，该业务允许用户通过电话直接在线点播TPS的“TPSL”节目和数码电影和电视节目第8页/共129页举措三：拓展战略合作伙伴，实现资源共享与德国电信签署研发合作备忘录。双方共同研发下一代网络应用和智能接入技术等与摩托罗拉建立战略合作伙伴，共同商讨无缝移动解决方案。利用无线接入网络和技术提供创新、整合的业务与Alcatel达成战略联盟，发展固定网、互联网和移动网三网合一的网络结构和SAGEM建立战略联盟，共同发展移动位置服务解决方案。通过设计、部署和推广新

6、的差异化电信业务产生新的业务增长点与北电合作，开展商业客户的IP多媒体业务战略合作。双方签署备忘录，内容包括建立研发小组，共享R&D资金，共享知识产权与爱立信建立IP多媒体业务战略合作伙伴关系，目标定位在普通消费者市场第9页/共129页举措四：通过资本运作，整合海外资源收购相关业务子公司的控制权，使其成为自己的全资子公司。2003003年，年，FTFT收购收购Orange SAOrange SA股权，实现股权，实现100%100%控股控股 20192019年，买断了旗下互联网服务子公司年，买断了旗下互联网服务子公司WanadooWanadoo的股权的股权 20192019年，收购尚未持有的商业

7、服务子公司年，收购尚未持有的商业服务子公司Equant45.8Equant45.8的股权，的股权，实现实现100%100%控股控股 出售在CTESalvador，OrangeDenmark，Menatel，Casema，FITProduction，WanadooEditions中的股权。主要目的是减债，退出前景不好的市场事实证明，法国电信的海外拓展是卓有成效的，到2019年底海外业务收入占集团运营总收入的比例超过46%第10页/共129页第一阶段实施效果法国电信近三年净负债比较（单位：亿欧元）法国电信近两年现金流比较（单位：亿欧元）法国电信近三年收入增长率比较 财务状况得到大幅改善业务、组织架

8、构等方面都为进一步转型打下了坚实的基础第11页/共129页第二阶段：NExT（20192019）第12页/共129页对未来形势的判断nn宽带和宽带和IPIPIPIP是未是未来的发展趋势来的发展趋势nn传统固网语音传统固网语音业务低值化业务低值化nn融合业务是大融合业务是大势所趋势所趋内容和娱乐更加重要提供用户需要的融合业务第13页/共129页转型目标：成为欧洲新型电信业务运营商NExTNewExperienceinTelecomservices，意思是电信服务的新体验。该计划将作为法国电信2019年至2019年的转型战略，使公司在新商业模式的帮助下，朝着综合服务运营商转型细化目标用户目标：IP

9、电话用户超过200万，其中30的移动用户使用定制终端固定宽带用户数将突破1200万，其中Livebox用户数将达到800万，600万用户将来自法国；超过100万MaLigneTV用户移动宽带用户数将超过1200万，其中600万以上将来自法国，500万将来自英国“businesseverywhere”的用户数将超过100万业务目标来自信息及通信技术（ICT）服务的收入将超过20亿欧元到2019年内容应用收入超过4亿欧元集团总收入的510将来自于融合产品移动收入超过30%加速发展个人应用服务，到2019年超过50%企业客户收入微降，其中ICT收入占比超过30%财务目标平均年收入增长率将达到35EB

10、ITDA增长率将略高于收入增长CAPEX在收入中所占比例将保持在12研发支出占收入的2第14页/共129页战略重点为用户提供集话音、数据、多媒体、电视、移动通信等多种业务于一体的捆绑/融合服务为用户提供捆绑/融合业务网络业务终端品牌商业模式 提供捆绑/融合业务是转型的核心，网络、终端、商业模式等方面的转型都将围绕这一中心第15页/共129页转型路径图为用户提供最好的通信服务品牌融合/捆绑业务接入服务内容新业务支撑服务合作nOrange作为法国电信移动、宽带，以及融合业务的世界性品牌nOrange品牌适用于所有商业/企业用户n在有普遍服务要求的地区，同时使用原有品牌和Orange品牌n实施“家庭

11、电话”n实施“家庭地带”n推行商务多媒体电话n提供全面、无缝的多手段接入服务n提供一揽子服务，包括集成业务和IP电话n增加音乐、游戏、电视、体育、电影等内容服务，发展无缝的内容应用n成为新业务的最早尝试者n通过业务创新，扩大市场份额n发展on site 业务（安装、维修服务）n为商业用户提供基于IP的通信解决方案n加强与重要商业伙伴的合作第16页/共129页重点举措开发新业务提供内容平台，做内容的聚合者发展捆绑/融合业务网络转型统一资源和服务提供功能强大的终端设备如何提供融合业务为提供融合业务做保障第17页/共129页举措一：不断推出新业务新型信息娱乐（infotainment）服务Photo

12、transfer：2019年第四季度推出图片转存服务，用户可将存储在手机上的图片通过Livebox（法国电信旗下的Wanadoo推出的革命性宽带路由器，提供能够在家中接入网络的无线宽带应用）发送到图片“博客（BLOG）”上LiveMusic：2019年第四季度推出音乐转存服务，通过WiFi连接Livebox，用户可将电脑上的音乐无线发送到高保真音响设备或是家庭影院上新型日常生活服务LiveZoom：2019年第四季度推出通过Livebox和LiveZoom使用户能用手机或是电脑远程监控家庭情况的服务Homecare：2019年下半年推出把MaLigneVisio同其他一系列的服务相结合，使用户

13、能同亲友保持联系，同时能接入社会和医疗单位的服务Mobivisit：2019年年底前商用一项互动移动服务，为寻找景点和饭店及参加会议等用户提供精确的定位信息新型企业服务新一代的“企业随处多媒体”服务，于2019年至2019年分阶段推出，借助安全的多点接入互联网及企业内部网等手段，用户可随处、随时通过任何终端享用专业性的应用和服务第18页/共129页举措二：提供内容平台，做内容的聚合者目标：成为提供数字内容平台的领先者成为在线游戏主要提供者在2019年中之前，在英国、西班牙、波兰提供IPTV到2019年，在法国的IPTV用户数超过100万到2019年，来自于内容的收入达到4亿欧元战略重点内容的集

14、成和战略伙伴合作重点举措提供并控制内容的接入建立由FT主导的商业模式第19页/共129页举措三：捆绑/融合业务FamilyTalk：2019年6月，面向15万用户推出月费为39欧元的家庭内固定、移动不限时通话套餐Business everywhere multimedia：基于PDA终端，为商业用户提供统一消息、即时消息、VoIP、视频电话等随时随地的服务LiveCom：2019年6月，在法国商用的通信软件能使电脑、固定终端、移动电话和视频电话集成语音和视频通话及即时消息等功能Livephone：2019年第四季度正式推出。宽带电话服务，移动和因特网接入整合服务。当用户收到新邮件时发出提醒，同

15、时用户不必使用电脑就可以更新Wanadoo联系名单，并接入使用相关的服务MobileConnected：计划于2019年上半年正式推出结合移动和互联网接入的新型服务。Home Zone：2019年1季度推出。通过一个设备，提供固网、移动、互联网的融合业务。通过一个统一号码接入固网和移动网，不管是在哪个网上的业务资费都很优惠，可以实现简便无缝的连接第20页/共129页举措四：网络转型从2019年开始推行从PSTN向VoIP的演进演进方式第一种是引入一种被称为VOICEDSLAM的设备，实现POTS语音接入到VoIP语音的转换第二种是位于用户侧的RGW设备（下行提供Z接口接普通电话，上行以太网接口

16、接ADSLMODEM）或IPPhone设备，接受呼叫服务器（软交换）的控制，从而在用户侧实现VoIP语音的接入在未来NGN的总体架构上，法国电信倾向于基于IMS的网络结构第21页/共129页举措五：统一资源和服务统一管理海外每个国家的网络2019年度为用户提供统一的门户网站简化操作，改善用户体验除了电脑，用户还可以通过其他终端接入网站2019年年底前，采用统一的客户支持服务统一品牌，简化品牌架构把集团全球的移动、宽带、融合服务和企业用户业务品牌统一为“Orange”，法国电信公司名保持不变今年7月到明年年底18个月之内，用Orange品牌武装全球子公司，首先整合遍布19个国家移动网的移动业务品

17、牌原则：被FT控股，而不控股的国家的品牌不是强势品牌；业务发展不是特别好的地方用Orange取代；在运营比较好的国家还是保留第22页/共129页举措六：提供融合的业务终端livebox大力推广IPPhone、Livebox“Livebox”是计算机路由器，提供家庭宽带用户无线上网、TVoverADSL与VoIP等功能集成终端支持固网与移动的融合业务进一步推广签名设备（如定制终端）到2019年底，60%的新终端都要有签名设备改善终端的设计及销售渠道第23页/共129页小结法国电信的转型目标是“成为综合信息服务提供商，全球通信解决方案的领导者”法国电信的转型是以“为用户提供融合业务”为核心开展的主

18、要举措包括：积极开发新业务，提供捆绑/融合业务调整以用户为中心的组织架构积极与战略伙伴合作，成为平台提供者和内容集成者通过资本运作，整合资源统一网络、统一平台、统一品牌等资源与服务第24页/共129页德国电信转型战略及实践德国电信转型战略及实践第25页/共129页德国电信转型正在进行u德国电信已经为集团战略性转型做好了铺垫工作，把公司原有的4大业务支柱合并为固定网络、移动通信和宽带用户3大领域，贯彻以客户为中心的策略，挖掘各个市场的增长潜力，更好地满足用户的需求和期望，增加用户的满意度u2019年开始，又贯彻执行其”Excellence”计划，分别对其旗下不同组织进行调整，以提高相互协作能力和

19、在各自市场上的竞争能力第26页/共129页转型目标德国电信已经是全业务运营商，各个相关电信业务早已进入，转型是希望转变成为一个以客户为中心的公司，提高服务质量、创新水平和效率水准，最终成为行业领先的公司德国电信转型的目标：全球电信（抑或更大范围）产业的一流服务公司从产品开发到市场均以客户为中心顾客认可一个统一品牌的德国电信能够成为“创新、质量和效率”的象征第27页/共129页德国电信近年发展（德国电信近年发展（1）-收入情况收入情况收入连年增长各部门收入贡献比例变化qDT净收入保持连年增长，2019年较2019年增长了3.8%，增长源于T-Mobile、T-Online及T-System三个部

20、门，但T-Com的收入贡献持续下滑qT-Mobile收入增长主要基于用户（特别是T-Mobile USA）增长；T-System中信息科技收入增长抵消了电信服务收入的减少；T-Com的增长源于DSL宽带市场发展、用户对宽带应用需求的增长及在线时间的增长各部门收入发展情况第28页/共129页德国电信近年的发展（德国电信近年的发展（2）-线路数及用户数线路数及用户数固定电话线路数变化情况移动电话用户数变化情况T-ComT-Com线路数变化情况T-OnlineT-Online用户数变化情况q自2019年固定电话线路数达到顶峰后连年下降q移动电话用户数持续增长q宽带接入对窄带接入的替代作用显著，且仍有

21、巨大增长空间q随着宽带接入增长，T-Online用户数连年增长第29页/共129页对未来电信行业走势的判断德国电信认可的未来社会（2019年）：Always Together：人们更加个性化，通过ICT技术，与亲人时刻可以连线 A Beautiful View：通过虚拟技术和3D技术，人们很容易观看异地风情 Always Informed：无数种交流方式，让人们很容易了解要知道的所有信息u作为大众市场，互联网增长率很高u商业模式趋于收敛，对集成产品的需求增加u固定电话和宽带以及互联网的服务交织更加密切u对于类似顾客，由统一的接触界面提供服务更好u不同组织结构之间，应该提升运营活动中的协同能力第

22、30页/共129页德国电信的具体目标描述战略目略目标：近期成为最快增长的欧洲综合电信运营商和一流服务公司目目标描述描述：德国电信集团的10年商业计划利润增长3年商业计划ROCE保持在较高水平20192019年以来年以来的的进展展 组织结构调整 执行“Excellence”计划第31页/共129页利润增长10年商业目标收入复合增长率3.7%第32页/共129页利润增长3年商业目标2019年资本回报率不少于9收入复合增长率5%.第33页/共129页德国电信重点举措n组织结构调整n固网宽带n移动业务n商客服务n交叉部门n企业文化第34页/共129页组织结构调整 公司目标：作为领先的电信和信息运营商，

23、德国电信希望用顶级的质量、效率和创新力使顾客受益，努力把“T T”发展成为消费者眼中质量、创新和高效的标志。公司重组后，其以客户为中心的个人、家庭和企业的战略也就跃然纸上u大众市场（含零售和2600万很小的企业）u批发业务（国内和国际）u固网的基础设施业务u8000万左右用户u跨大西洋的GSM网络T-SystemsT-Systems商业服务u2万大型和14万中型企业T-SystemsT-Systems企业服务u60个顶级客户u特定产业行业服务链u服务行业链为了获得持续的利润增长，2019年起DT将改革其“4-支柱”（T-Com、T-Mobile、T-Online及T-System)格局，聚焦在

24、三个市场：宽带/固网，移动通信和商业客户，并大力强调客户需求第35页/共129页Excellence项目概览启动为期3年的“Excellent计划”以实现逐步转型；将T-Com和T-Online合并为宽带/固网部；将移动通信全部整合入T-Mobile；合并T-System和“销售网络/德国”成立商业用户部，捆绑大中型企业用户业务人力资源盈利能力运营卓越产品&创新客户&品牌公司文化宽带固网再造Re-Invent移动为持续增长提供资金Save for Growth商业客户集中于增长Excellence项目包括 利润增长策略 宽带固网 移动通信 商业客户 5个交叉部门策略 公司文化的变更第36页/共

25、129页总体策略总体策略人力资源企业客户质量创新效率q宽带是DT所有部门的关键增长点q2019年4月1日，T-Com推出低价高速的DSL服务“T-DSL One,Two,Three”q6月1日，T-Online降低包月价格qT-Mobile Multimedia将UMTS、GPRS和WLAN整合形成端到端的移动通信包qT-Com和T-System合作以增强DT在中小企业的销售能力qT-Com定位为服务于中型企业IT业务市场的全业务提供商q为了提高客户满意度，加强客户对“T”的品牌忠诚度，DT树立以质量为导向的市场意识q2019年7月，与FT达成了关于研究和发展方面的合作协议q2019年创新领域

26、包括：降低终端设备、业务和网络功能的复杂性/智能接入/无缝接入/整合的寻址能力/NGN等宽带q促进利润增长的措施：成本、投资控制、流程优化、技术平台共享使用、减少资本输出、汇聚购买力和最优化资本使用等q三大举措：专门人力资源机构、员工联盟和员工考核第37页/共129页宽带固网：3个关注焦点宽带固网再造创新和增长客户为中心质量和效率测度方法DSL正常工作时间组合产品的规模对顾客承诺的跟踪创新产品收入宽带客户数接入线数机会：宽带，娱乐，无缝第38页/共129页T-Com发展策略成为媒体和通信中心发展策略成为媒体和通信中心（1/2）T-DSLT-DSL高速发展关注客户需求WLANWLAN策略q201

27、9年是T-Com宽带业务高速发展的一年，仅在德国，DSL线路数就由400万增长到580万，在海外市场也取得了长足发展q2019年8、9月间，T-Com与T-Online合作推出一种低价门户产品，极具吸引力，新用户安装T-DSL可节省199欧元；此次促销对T-Com和T-Online宽带推广运动极具推动力，活动其间，发展了约30万新用户qT-Com的目标是在2019年底DSL线路数达到1000万qT-DSL的焦点是客户需求：为了满足用户日益增长的宽带需求，T-Com推出低价高速宽带服务（“T-DSL One,Two,Three”)，旨在为用户带来最大限度的便利并使互联网的使用更具吸引力q截至20

28、19年底，将原有T-DSL用户全部升级到高速新产品；新用户仍可自由选择产品qT-DSL产品的另一特点是透明度高，这为产品的推广创造了更好的营销环境qWLAN是一种非常适合宽带接入的技术，它是T-Com宽带策略的核心。WLAN不但免除了复杂的电缆而且还可实现无线上网q除了基于WLAN的宽带接入产品，T-Com还推出了更多高层次的WLAN产品qSinus 154 media：一种创新的WLAN装置，能够将PC机与电视机、立体声连接；用户可将从互联网下载的内容以超高质量多媒体效果播出；2019年T-Com售出60余万台WLAN装置q与T-Mobile合作建立公共WLAN场所“HotSpots”，任何

29、移动终端都能在公共场所享受高速无限上网；截至2019年底，德国已有超过4000个“HotSpots”第39页/共129页T-Com发展策略成为媒体和通信中心（发展策略成为媒体和通信中心（2/2）T-DSL BusinessT-DSL Business网络建设前景展望q重组后，T-Com与T-Online合并成立为宽带/固网部，专注消费者、小型企业及批发市场，并在中型企业市场协助T-Systemq宽带/固网部未来的增长点定位于语音、互联网和TV的三重捆绑，目标在于提高ARPU、客户忠实度，最终提升DT在市场中的地位q未来宽带/固网部将关注客户需求，提供他们需要的捆绑产品；将不同的应用整合、创新产

30、品和服务提供给客户qT-DSL Business为中小型企业量身定做端到端互联网解决方案：除了高速上网外，T-DSL Business可为客户提供最多10个不同的电信信箱帐户和一个可以自由选择主页域名qT-DSL One,Two,Three也为商业客户提供分档次的产品，T-DSL Business 1000/2000/3000分别提供1Mb/2Mb/3Mb的宽带接入速率；为了推动市场，2019年6月初T-Com调整了T-DSL Business产品的价格q2019年T-DSL Business的积极举措使商业客户线路数增长了56%，达到20万线q2019年，T-Com继续进行宽带网络建设，并在

31、赢利的本地网进行DSL技术升级q另一方面，2019年T-Com进一步施行网络转型：为了实现向NGN演进，T-Com实施“Overlay”策略，先将未来的网络建在现有网络之上；2019年进行了新网络与原有网络的连接测试q海外市场方面，在斯洛伐克，T-Com的网络转型也在积极的进行中第40页/共129页T-Online发展策略（发展策略（1/2）家庭影院音乐下载门户网站q除了高质高速低价接入产品外，T-Online大力发展基于宽带的内容和服务：通过T-Online的门户网站，T-DSL的用户可点播好莱坞电影和音乐会等q2019年3月起，用户能够通过电视屏幕接收各种宽带内容和服务，这顺应了娱乐服务通

32、过多种平台交互传递的潮流q2019年间，T-Online注重合作：与三星电子等硬件厂商合作开发机顶盒、媒体接受器等；与梦工厂、21世纪福克斯等电影公司合作为用户提供约180部电影和纪录片q自2019年10月，T-Online推出了数字音乐平台“Music load”，它已发展成为德国最成功的音乐下载提供商之一，截至2019年12月，音乐下载已达140万，超过42万首歌曲和77万注册用户q与BMG Sony等著名唱片公司合作向用户提供丰富的音乐内容；与WOM Media Network等传媒公司合作进行数字音乐平台市场推广q提供给用户多种付费方式，用户可用信用卡、电话支付，也可选择与电话费一起缴

33、纳q2019年T-Online将其门户网站发展成为一个提供新颖内容的重要地址qT-Online取得了2019/2019和2019/2019赛季德甲联赛的播出权，球迷可通过门户网站在电视转播前观看德甲联赛；2019年T-Online还同T-Mobile、Vodafone等移动通信运营商合作，向他们提供宽带内容和服务，其中也包括德甲联赛qT-Online也是新闻、体育和科技等领域的重要门户网站之一第41页/共129页T-Online发展策略（发展策略（2/2）网络服务商业客户前景展望q在网络服务方面，T-Online也强调品质和使用便利，例如其照片服务可在线或下载使用，并且提供多种图片处理功能q在

34、线商店也是T-Online门户的支柱之一，其提供许多一流品牌的商品，如电脑、相机等，此外还有超过400家合作商店的2百万商品；高效的筛选系统可帮助用户找到适合的商品；使用商品/价格比较功能，用户还可“货比三家”q在服务消费者市场增长的同时，T-Online门户的商业客户数也在不断的增加qT-Online商业门户为商业客户提供服务、信息以及一系列端到端的产品q其中一个新产品名为CeBIT 2019，它是一种VPN产品，可为公司的网络提供受保护的访问q重组后，T-Online与T-Com合并成立为宽带/固网部，引入整合的宽带战略，将语音、互联网和TV进行三重捆绑qT-Online将负责宽带/固网部

35、所有IP产品的研发和营销工作qT-Online还将继续担任宽带/固网部唯一的ISP，并将负责管理和协调整个DT的ISP业务第42页/共129页移动移动为持续增长提供资金测度方法每新增和保持用户的平均成本2019年底雇员数目平均用户成本终端成本消减人力成本消减人头成本消减第43页/共129页T-Mobile发展策略（发展策略（1/2）“Save for GrowthSave for Growth”策略品牌和客户q随着手机日益饱和，移动通信增长放缓，因此T-Mobile在其五大地区（德国、英国、奥地利、荷兰和捷克）实行“Save for Growth”策略，即在合理的成本下保持利润的增长；具体而言

36、有三个目标：提升移动互联网服务减少和简化复杂的资费套餐进一步发展整合的网络服务（GRPS、UMTS等）q为了利润的增长，2019年改革了终端补贴政策，预付费用户需为手机终端付更多的钱；尽管T-System意识到会失去部分市场份额，但节约的成本使其能投资更多使现有用户受益的产品；为后付费用户提供更多服务以增加他们的忠实度及ARPUqT-Mobile的品牌代表了公司致力于顶级的质量、优异的服务和创新的语音和数据产品q为了提高T-Mobile的品牌认知度，公司逐步整合了各地区的品牌，更名为T-Mobile，将T-Mobile发展成为一个知名的国际品牌q2019年T-Mobile致力于成为客户服务和支

37、撑的行业先导，在通话质量、维修等方面获得了多项殊荣整合网络资源q基于一个整合的网络，T-Mobile的个人用户和商业用户可享受语音、短信及数据服务等“无缝移动体验”；T-Mobile运营名为“HotSpot”的公共WLAN网络，已发展11000个HotSpot，2019年在一些地区继续扩张q2019年T-Mobile将继续发展其整合的移动通信平台；将结合当地经济能力和劳动力市场在所有国家建立移动通信网络qT-Mobile的目标是无论用户在本国，还是在旅行，都能够享受到T-Mobile的高速宽带接入，从而能使用最新的多媒体服务第44页/共129页透明的资费套餐商业用户市场的合作前景展望q2019

38、年T-Mobile实行了简单透明的资费套餐，受到消费者的欢迎；用户只需对不同的通话时间付不同的固定资费，无额外月租费，如德国和奥地利的“Relax”及英国的“Mix it”，这样的套餐促进了收入和ARPU的增长qT-Mobile提供的“Office in your Pocket”服务使商务人士可在办公室外使用重要的办公功能；这种服务需要T-Mobile与硬件厂商合作提供给用户各种多媒体终端；2019年T-Mobile售出超过10万台多媒体终端qT-Mobile将继续努力发展和维护客户关系，专注于在合理的成本下的利润增长；此外T-Mobile还将发展内部的跨国合作qDT重组后，T-Mobile成

39、为专注于移动通信的战略商业单元；未来T-Mobile将与DT其他战略商业单元合作以带来更多收入来源T-Mobile发展策略（发展策略（2/2）移动数据市场的发展“FreeMoveFreeMove”联盟q在欧洲市场，T-Mobile的移动数据服务发展迅猛，2019年增加了16个百分点，2019年增加了17个百分点；SMS仍为主流，MMS取得长足发展；2019年T-Mobile将致力于视频短信及视频系列产品q“FreeMove”联盟是世界最大的运营商联盟之一，主要针对商业客户；T-Mobile和Orange等运营商成立联盟，用户只需一个简单购买和服务协议就能享受简单的漫游服务，覆盖欧洲多国；201

40、9年该联盟还将发展VPN漫游等多种服务第45页/共129页商业客户：重视IT和IP商业客户集中于增长客户卓越组合卓越运营卓越运营效率动员T-Systems测度方法机会：赢回市场份额，充分利用IT市场的增长和这方面的技巧带来的机会品牌意识微型ICT份额，大单数目IP VPN，LAN份额；BPO方案份额；订单入口管理份额处理订单时间；利用率；每MIPS成本；每万亿比特成本第46页/共129页T-System发展策略（严格面向客户以取发展策略（严格面向客户以取得利润增长得利润增长1/2）准确定位划分经营单元成立专业队伍qT-System负责DT中约60家跨国公司和公共机构，16万家大中型企业，涉及金

41、融、制造业、政府、电信等诸多领域；T-System极具声望，客户遍布20余个国家qT-System为其客户提供一系列端到端的ICT产品和服务；“一站式”的服务方式拉近了与客户的距离：无论客户需要何种IT或电信服务，其只有一个T-System联系人；T-System平衡了客户解决方案和标准解决方案间关系，提供ICT基础设施、过程相关应用甚至整个商业过程外包服务qT-System的“business flexibility”策略为客户节省了成本和时间，增加了其灵活度，使其专注于核心领域的经营，提升了客户的竞争地位qT-System的目标是在商业客户市场进行大规模扩张，为此，T-System分为两个

42、经营单元：超大型企业单元和大中型企业单元，根据不同客户的不同问题和需求提供差异化的服务q为了为重组做好准备，2019年，T-System和T-Com合作进行针对商业客户的联合商业活动，此次活动取得巨大成效，启动了约290个联合项目q2019年，T-System继续施行2019年以来的“Focus&Execution”策略，组成针对四个领域（制造、电信、金融及服务、公共及医疗）的专业客服队伍；这些专业客服精通各行业领域、商业过程，可为客户提供高质量的ICT服务及解决方案qT-System的S-PAT队伍是一支专门争取和保有大额国际和国内定单的队伍，自2019年成立以来，取得了卓越成绩第47页/共

43、129页T-System发展策略（发展策略（2/2）关注客户增值合作是成功的关键前景展望qT-System将服务领域划分为三个层面，体现不同的商业需求和增值层面通过ICT基础设施管理提升客户运营效率及控制成本：如银行数据中心的建立通过解决方案的开发、安装和运行提升客户效益：如supply chain解决方案通过商业过程外包管理使客户专注于核心领域的经营以增强竞争力：如货物计价和工资会计qT-System坚持不懈地为客户解决他们面临的难题，2019年将继续施行“Focus&Execution”策略，为16万大中型商业客户服务q国际ICT服务界的激烈竞争要求提供商必须具有高品质的服务，在2019年

44、T-System与多家高水准的伙伴合作qT-System正在建立一个高质量长期合作伙伴网络，以提升自身的服务质量：2019年，与SAP、Fujitsu Siemens Computers、微软等公司合作q2019年下半年ICT市场复苏，这种良好势头在2019年将持续，为T-System带来了绝好的机会：IT服务外包及IT相关过程将是市场的驱动力；在医疗和公共事业的ICT解决方案将是行业的增长点qT-System的目标是在三年内发展成为行业领导者；与客户的亲密关系将拉开其与行业竞争者的距离，加强其在市场上的竞争地位qT-System的另一目标是恢复其在传统电信市场的份额：将通过有效的营销活动和极

45、具吸引力的产品和服务发展客户，并通过传统电信服务和新型服务结合吸引客户第48页/共129页交叉部门客户&品牌产品&创新盈利能力运营卓越人力资源品牌和市场将客户数据库集中于客户接触点无缝服务面向客户NGN-结构OPEX净运营资产个人生产率个人发展第49页/共129页附录：德国电信的各项财务指标预测第50页/共129页英国电信转型战略及实践英国电信转型战略及实践第51页/共129页英国电信发展现状英国电信发展现状-概况概况收入与利润略有上升新业务持续迅速发展注1：年份为财政年度，如2019年为2019年4月1日至2019年3月31日q2019年财年，英国电信的收入和利润均略有上升，但与竞争对手相比

46、，收入及利润增加幅度不大q为了扭转营业额下降，BT大力开拓新业务领域（New Wave)，包括ICT解决方案业务（为集团用户提供信息化服务）、宽带业务、移动业务等q2019年，英国电信新业务领域的营业额已达到44.71亿英镑，比2019年增长了32%，已占英国电信营业总额的24%，较2019增长了6个百分点，表明英国电信的转型策略已取得显著效果第52页/共129页各类客户收入贡献零售业务部门的业务收入构成英国电信发展现状英国电信发展现状-客户及业务构成客户及业务构成qBT分为零售业务、批发业务、环球服务等业务部门。以零售业务部为例，传统业务收入连年下降，而新业务收入连年上升qICT是新业务的主

47、要组成部分，2019年较2019年增长了14%；宽带和移动发展迅猛，分别增长了76%和119%q2019年，消费者市场和批发业务收入贡献基本与上年持平，大型企业客户收入贡献略有下降，而商业客户（中小型企业：雇员500人以下）略有上升q消费者客户和商业客户的收入额较之2019年有所下降，分别下降了6%和5%；而大型企业客户和批发业务收入额有所提高，分别提高了2%和9%第53页/共129页英国电信概况英国电信概况-SWOT分析分析机会基于WiFi技术的“hotspot”宽带及解决方案业务发展迅猛在公共基础设施上的大量投资优势财务稳定，公司结构清晰强大的本土基础具有良好声誉的品牌新业务健康成长劣势应

48、从技术为导向转变为服务为导向传统语音及宽带价格下降收入增长艰难移动市场规模小威胁来自其他知名品牌的竞争技术进步（如WiMax、VoIP）的威胁来自政策和移动替代的负面影响第54页/共129页转型势在必行英国电信总裁宣言 首席执行官Ben Verwaayen：“用户需求已经发生了变化，而且还在持续变化，因此我们要看到这一现象，不断通过新的方式来迎合用户需求。此外，还要投资创新产品和服务，为用户创造更大的价值，而这就要求我们转型为服务性的公司。”（2019年财报）高级执行副总裁PaulReynolds：“转型不仅是一种选择，注定是一种战略。那些坐着不动、等待机遇的运营商注定将降级为普通日用品销售商

49、传统运营商唯一的生存之道是进取和革新。”英国电信亚太区总裁郭汉文：英国电信正在从一家传统电信运营商向以网络为中心的信息服务提供商转型。作为一家固网运营商，英国电信积极通过合作涉足移动通信，通过收购以实现全球战略，加强网络和业务的前瞻性开发，探索获取客户更加有效的手段，由此，展开了最为激烈的转型序幕第55页/共129页方便性个性化移动性精巧性质量可靠性 低成本带宽英国电信对转型判断一：一个融合的世界未来我们将能够通过我们选择的任意联网设备，访问所需信息，享有同样的客户体验第56页/共129页判断二：客户服务成为竞争关键要素成本服务/运营卓越客户满意世界一流服务交付服务质量保证客户关系管理(SRM

50、)eService合作源头成本%收入客户服务关注的重心：感受“本地化”、行动“全球化”；对服务的交付和质量保证的精确管理；标准的运作程序和系统；清晰透明的客户服务；可测量性；“自助服务”的平滑演进；提升与客户沟通和参与第57页/共129页英国电信的战略重大战略转变n从网络服务到网络IT服务n转型客户服务n从一个面向产品的公司到面向服务的公司n为第一流服务、客户满意、服务/运营卓越而努力n聚焦于迎合客户的需求，同时通过一系列针对性的活动转换客户的体验第58页/共129页 英国电信的战略目标 传统之 焦点新浪潮之焦点21CN转型与客户的长期伙伴关系提升服务进取性和创造性的营销价格创新减少成本/提高