洞察2022：中国工程塑料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国工程塑料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)工程塑料行业主要上市公司：金发科技(600143)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、国恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等本文核心数据：工程塑料行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结1、中国工程塑料行业竞争情况工程塑料是被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等方面能达到更高的要求

2、，而且加工更方便并可替代金属材料。目前，国内工程塑料上市公司包括金发科技、普利特、道恩股份、国恩股份、沃特股份、南京聚隆等，以及非上市公司LG化学(广州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。目前，工程塑料行业企业数量较多，上市企业中，会通股份、国恩股份、普利特未披露业务毛利率数据。从披露工程塑料类业务毛利率的上市企业来看，国立科技、金发科技、南京聚隆、道恩股份、同益股份业务毛利率在20%以上，属于第一梯队;三房巷、江苏博云、云天化业务毛利率在15%以上，属于第二梯队;其他企业属于第三梯队。从代表性企业分布情况来看，工程塑料行业代表性企业分布于江苏、广东、山东等石化大省，上述地区在产业链上、中游均有

3、行业内上市企业。2、中国工程塑料行业市场份额从市场份额来看，我国工程塑料行业代表企业市场份额普遍较小。根据中国塑料工业协会披露数据，2020年，中国工程塑料需求量达627万吨，较上年增长37万吨。根据上市公司披露的工程塑料业务销量情况进行测算，云天化、普利特、顺威股份市场份额分别达约1.6%、0.8%与0.8%。3、中国工程塑料行业市场集中度根据企查猫的数据，我国工程塑料行业企业数量众多，截至2022年1月，行业内在业/存续企业超过90万家。根据工程塑料行业主要上市企业工程塑料业务销量进行测算，2020年，工程塑料行业集中度相对较低，销量CR3、CR5企业合计市场份额分别达约3.2%及4.2%

4、。注：图表中根据上市企业披露数据进行计算。4、中国工程塑料行业企业布局及竞争力评价我国工程塑料企业产品主要应用于新基建、新能源、汽车、电子电气、家用电器、消费类电子等领域。其中，金发科技在特种工程塑料领域，是国内特种工程塑料品种最多、产业化规模最大的企业，具有一定的国际影响力;普利特汽车用改性塑料产品在国内处于领先水平。5、中国工程塑料行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，我国工程塑料市场集中度较低，已发展成为一个竞争激烈的行业。截至目前，中国规模以上的工程塑料企业较少，中小企业居多，竞争较为激烈;我国工程塑料市场主要被拥有先进技术的外资企业所占据，国内企业由于技术跟不上，导致产能较低。因此，工程塑料的高进入壁垒使得企业面临的潜在进入者威胁较小;目前，工程塑料在汽车、家电等下游领域的应用具有重要意义，且目前没有出现更好的产品来替代工程塑料，因此整个行业替代品威胁较小;工程塑料上游的石化行业集中度高，垄断经营，工程塑料行业对其话语权较低，上游对行业的议价能力较强;此外，工程塑料行业的下游需求产业主要是汽车行业、家电行业、建材行业、包装行业等，以汽车、家电为例，这些行业中的龙头企业规模较大，对工程塑料的需求较大，下游对行业的议价能力较弱。