工业信息安全行业分析报告 2022年工业信息安全行业发展前景及规模分析.docx

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1、工业信息安全行业分析报告 2022年工业信息安全行业发展前景及规模分析工业信息安全概念界定工业信息安全就是通过使用安全产品或安全解决方案保护工厂和工业设备免受未授权访问，蓄意破坏，间谍和恶意攻击。工业信息安全涉及工业领域各个环节，直接关系到经济发展与社会稳定，包括工业控制系统安全、工业互联网安全、工业大数据安全、工业云安全、工业电子商务安全、关键信息基础设施安全等领域。图表：工业信息安全涉及工业领域资料来源：工业信息安全产业链分析工业信息安全行业的上游主要为软件、硬件设备、网络等行业，其供给及价格变化直接影响行业的成本和利润；下游需求市场石化、电力、化工行业等。图表：工业信息安全产业链结构资料

2、来源：工业信息安全行业发展现状工业信息化、自动化、网络化、智能化等基础设施是工业的核心组成部分，是工业各行业、企业的神经中枢。工业信息安全的核心任务就是要确保这些工业神经中枢的安全。工业信息安全事关经济发展、社会稳定和国家安全，是网络安全的重要组成。根据我国近几年重点领域信息安全检查工作统计，数千个工控系统由国外厂商提供运行维护，大量工业企业不具备自主维护能力，系统运行的可控能力较低，同时缺乏对国外产品和服务的监管，缺少必要的技术检测措施和安全可控方案，风险难以掌握。部分涉及国家基础设施建设的关键行业，在精密采集、精准时钟、智能算法、故障定位、中断调度等方面的核心设备、产品和技术仍然受制于国外

3、公司，本土企业自主创新能力仍然不强。产业生态系统建设方面，我国工业信息安全产业包括产品、技术、服务等占整个IT业比重不足2%，远低于欧美发达国家近10%的水平。我国工业领域有庞大的信息化投入和广泛的应用市场，但在安全方面的投入与西方国家差距过大，很难支撑我国加速推进智能制造、工业互联网过程中的安全需求。工业信息安全行业市场规模统计数据显示，2016年中国工业信息安全行业市场规模18.15亿元，2020年中国工业信息安全行业市场规模101.7亿元，同比增长39.70%。2016-2021年中国工业信息安全行业市场规模如下：图表：2016-2021年中国工业信息安全行业市场规模工业信息安全行业进入

4、壁垒分析经过多年的发展，我国工业信息安全行业已初步形成一定的产业基础和行业格局，企业的技术、品牌、行业资质和经验、客户基础等因素使得新进入者面临较高的进入壁垒。而且，随着产业格局和主要竞争者地位的确立，公司所在行业细分领域的壁垒都相应提高，那些实力较弱、发展较慢、缺乏核心技术和实际应用及成功案例的厂商面临着很大的进入障碍。（1）技术壁垒工业信息安全行业属于高科技行业，属于知识密集、技术先导型产业，产品的技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。行业技术的发展与更新速度较快，服务商应当具备持续研发能力，具有较高的技术门槛。对于网络内容与行为审计和监管产品市场来说，技术门槛越来越高。工业信息安全行

5、业知识库都需要专门的技术研究团队和产品应用团队长时间积累才能获得。新进入者所面临的最大技术壁垒是缺乏对攻防技术核心知识库的有效积累，以及对有效的安全防御技术的前瞻性研究。（2）品牌壁垒由于工业信息安全的重要性，客户普遍具有较高的品牌忠诚度。目前中国市场的主要安全厂商都是经过多年的积累,在激烈的市场竞争中通过诚信服务、优良产品品质和大规模的销量逐步积累起公司的品牌和声誉,并且已经与客户形成了长期、互信的合作关系,新进入者难以在短期内建立较高的品牌忠诚度。工业信息安全行业的下游客户主要分布在国企等企事业单位等，这类企业需求较严格，由于涉及安全保密的特殊性，对工业信息安全产品供应商的选择极为慎重，尤

6、其对于政府、军队、金融和军工等敏感行业客户而言，对工业信息安全产品供应商的技术成熟性、产品性能、后续技术服务的要求很高，更加关注企业以往的成功案例，通常要求工业信息安全产品供应商具有良好的市场知名度和美誉度，并倾向于选择具有长期合作历史的供应商。目前我国主要的工业信息安全企业均经过十余年以上的积累，在激烈的市场竞争中通过长期行业经营、优质的服务、优良的产品品质逐步积累起行业经验、品牌和声誉；先进入者对客户所在行业业务规则、业务特征有深刻理解和经验积累，在其竞争领域建立了良好的用户基础、积累了丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体，而新进入者往往缺乏成功案例和品牌知

7、名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体。另外，基于安全保密、沟通和更换成本的考虑，工业信息安全产品下游客户一般会对供应商产生路径依赖，这种用户黏性使得客户不会轻易更换供应商，甚至对其工业信息安全的新需求也倾向于选择原有供应商，市场新进入者难以在短期内获得用户足够的信任。以专用网络内容与行为审计产品市场为例，目前市场上的领先品牌已经在市场上经营了近十余年，产品已取得网络安全监管部门认可，在专业产品用户间树立起了良好的品牌形象，并建立了完善的客户体系。（3）人才壁垒工业信息安全行业面临高端人才极其稀缺的问题，高素质的管理和销售人才需要在长期的行业经营中培养出来，而技术尖子需要在稳定的科研环境和实践

8、中经过长期培养才能成长起来。目前国内的工业信息安全高端人才主要集中在国内外一些大的安全厂商以及国家特殊的研究机构中，其共同特点：一是高端人才居于行业从业人员的金字塔顶端，数量稀少；二是聘用代价高昂；三是高端人才普遍与原单位签署了保密和竞业禁止协议，大部分企业通过股权安排使得这些人才离职的代价高昂。行业高端人才的极度稀缺性使得新进入者即便通过高薪也难以获得所需人才，无法突破研发领域中的层层技术壁垒，难以快速形成自身的技术或差异化优势，并对原有厂商发动市场进攻。（4）资质壁垒为了促进、保障我国工业信息安全产业的稳定健康发展，国家安全主管部门和行业主管部门通过各类产品资质认证和服务资质认证来规范市场。如安全保护等级评测机构需要取得工业信息安全等级保护评测推荐证书的资质，并需要企业拥有一定数量获得专业资质的等级保护评测师，相关产品和系统还需要经过严格的测评认证。一般通过各类严格的资质认证需要较长的时间，新进入者难以在短期内获得相关市场的准入资格，无法参与市场竞争。图表： 工业信息安全行业进入壁垒分析资料来源：工业信息安全行业市场前景如何？