中国家庭服务机器人行业需求预测、发展壁垒及市场趋势分析[图].docx

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1、中国家庭服务机器人行业需求预测、发展壁垒及市场趋势分析图 一、家庭服务机器人需求预测 服务机器人是庞大机器人家族中的一个年轻成员，到目前为止尚没有一个严格的定义。根据其用途不同，可以划分为保洁机器人、教育机器人、医疗机器人、家用机器人、服务型机器人及娱乐机器人，应用范围非常广泛。目前，教育机器人市场份额约为16%，客服机器人份额约7%，医疗、清洁用服务机器人占比均在4%左右。数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国家庭服务机器人行业市场营销战略及投资前景评估报告数据显示：家庭服务机器人目前以扫地机器人为主，也有陪伴、医疗护理等机器人、但尚未成为主流。全球家庭服务机器人在2

2、010-2018年实现快速增长，到2018年行业整体规模达到了36.6亿美元。我国扫地机器人在2013-2018年实现了从年销量57万台到483万台的快速增长，销售规模从8亿提升到了2018年的70亿。2019年，行业有所下滑，年销售台数预计在435万台左右。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 家用服务机器人的普及主要系民众收入水平提高、对于生活品质的要求也相应提升，本质是消费升级的典型产物之一。2015年我国家庭中，1万美金以下的年度可支配收入为主流，比例高达62.10%，而到2020年，1-10万美金的年度可支配收入家庭将有望成为主流，比例有望从2015年的35.50%提升到50

3、%。在这一过程中，消费升级驱动的新兴需求仍将不断涌现出来。数据来源：公开资料整理 2018年美国人均可支配收入折算成人民币约为35万元，而我国城镇人口人均可支配收入约为4.2万元，美国是中国的8.27倍；美国irobot家用机器人均价可能在7000元以上，而中国家用机器人均价仅为1400元左右，由于irobot在美国的市占率高达88%，则美国家用机器人均价是我国的5倍。展望未来五年，由于我国人均可支配收入仍有望维持快速增长，与美国的差距持续缩小，且家用机器人目前最低价已经为1000元左右，美国市场的渗透度对我国家用机器人的发展参考性。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 测算得到202

4、0年扫地机器人的渗透度预计约为5.23%，对2025年进行三种情景预测：1）悲观，即行业渗透度的提升基本上是匀速的，2025年达到美国目前左右的渗透度（10.50%）；2）中性，行业渗透度的提升是加速的，到20205年达到12%；3）乐观，行业继续高速增长，到2025年渗透度达到了15%。三种情况下，年化需求分别为492、632、912万台，相对于2019年均有一定成长性。数据来源：公开资料整理 二、发展壁垒 1.技术壁垒 随着国内消费者生活水平提高，对生活品质的追求不断提升，人们对改善生活质量的智能化产品的技术性能与用户体验有了更高的要求。例如，扫地机器人的自动检测、防掉落、障碍墙、自动充电

5、等先进技术已被主流厂商广泛采用，智能化程度更高的全局规划类产品也开始进入消费者的视野。随着市场的主流产品智能化程度的不断提高，研发水平低、创新能力差的小企业生产的较为低端、智能化程度较低的产品的市场份额受到了挤压。 另外，作为一种智能化产品，从近期来看，家庭服务机器人有着更新换代快的特点，生产企业必须不断提升产品的技术含量，掌握更先进的技术，不断推出适应消费者需求的新产品，才能在行业内保持稳定的市场份额。长远来看，随着智能化程度的不断提高，家庭服务机器人的应用场景日益多样、工作环境日益复杂、与人类互动更为频繁，且逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡，对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断

6、提高，上述功能的实现涉及多学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。因此，对于研发水平不足的新进企业而言，本行业具有较高的研发及技术壁垒。 2.品牌壁垒 目前国内家庭服务机器人市场参与者数量庞大，性能参差不齐，而性能优秀的品牌产品市场集中度很高；同时国家CCC强制认证对产品的稳定性、安全性要求较高。品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势，家庭服务机器人的品牌意味着安全与质量的保障。因此，品牌认知度成为了消费者选择一款家庭服务机器人产品时的重要参考。消费者对品牌的认知度在很大程度上决定了他们的消费选择，尤其是中高端消费阶层对品牌有较强的信赖感和依赖感，家庭服务机器人产品的品牌优势至关重要。知名服务

7、机器人品牌的树立是一家企业在产品质量、产品设计、品牌定位和营销网络等诸多方面，投入大量人力、物力长期耕耘的结果，品牌定位与品牌经营的长期性和复杂性，决定了本行业的新进入者难以在短时间内树立稳固的品牌形象。 3.产品质量壁垒 由于消费者对家庭服务机器人的技术性能、用户体验要求不断提高，同时国家CCC强制认证、国内外对产品技术和环保要求的壁垒以及新认证项目的不断推出，导致家庭服务机器人产品的质量、性能和档次不断升级，其质量、性能、档次和公司的信誉成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素。影响产品质量的主要因素包括原材料质量、生产设备、工艺流程、工人熟练程度、管理水平、检验水平等，提高产品质量一方面需

8、要较高的生产管理、质量控制能力、丰富的生产管理经验和过硬的品质保证体系，另一方面需要较多的资金、设备投入。对于行业新进入者而言，要达到可靠的质量水平是个缓慢的过程。 4.销售渠道壁垒 家庭服务机器人的消费群体是普通大众，因此，建立能够面向全国的多层次销售网络是家庭服务机器人企业成功经营的关键。家庭服务机器人产品在国内常用的销售渠道包括实体店、线上电商平台等多种渠道，且线上线下销售渠道有着明确的分工：线上销售渠道面向的消费者群体与家庭服务机器人产品的潜在用户群体高度重合，且产品售价较线下渠道具有显著的价格优势，是家庭服务机器人产品实现销售收入的主要来源；线下渠道则更多地发挥着家庭服务机器人品牌展

9、示的作用，线下实体店主要位于购物中心、百货商场或家电连锁商超等场所，面向国内中高端市场，保持一定规模的线下实体店对于产品品牌形象的树立有着重要意义。 由于超市大卖场与家电连锁商超等主流渠道的产品面位属于稀缺资源，这些线下销售终端在每个品类中，通常只选择两三家具有较高知名度的品牌进行合作，在此类渠道内设立服务机器人产品销售终端的成本较高。线上渠道方面，家庭服务机器人品牌厂商在国内各大主流B2C电商平台实现的产品销量增长主要取决于访客流量的提升，为引入流量，商家需向平台支付大量的营销推广费用，品牌知名度和销售排名的领先是建立在持续大规模营销投入的基础上的。线上线下高昂的品牌推广成本，在渠道层面形成

10、了较高的市场准入门槛。 三、家庭服务机器人行业未来发展趋势 作为一种重要的智能硬件，家庭服务机器人将在未来的智能家居系统中发挥着日益核心的作用。智能家居的应用宗旨在于：让人们的生活更加便捷、安全、舒适，可提供一个集服务、管理于一体的居住环境，这与用户对于家庭服务机器人产品的基本诉求是一致的。在人工智能和物联网技术的促进下，包括家庭服务机器人在内的硬件的智能化和联网化是智能家居系统发展的方向。所谓智能化，就是以用户端越来越少的输入，产品自发地感知和满足用户越来越多的需求，而全面智能化则以联网化为前提。 从目前的发展情况来看，智能家居系统的技术突破大致遵循如下的路径：在现阶段主要是实现特定功能的单

11、品的智能化升级，操作不断简单化，将用户体验提升到极致，并实现单品系统的智能联网和远程控制；从长远来看，智能家居最终会走向集中控制，形成完整、统一的生态运行系统，其标志是硬件的高度智能化以及统一运行平台的形成。随着物联网和云计算等技术的日益成熟、用户行为大数据的不断积累以及环境识别、智能语音、人脸识别等人机交互技术的不断进步，作为当前智能化程度最高的智能家居硬件产品，家庭服务机器人将能够更准确地理解用户的需求和意图，并自主性地进行满足人类需求的反馈，显著提升用户的操控体验，是十分理想的家居智能应用控制平台。 目前市场上的家庭服务机器人产品主要是扫地机器人为代表的家务机器人，实现了在地面清洁等特定

12、功能的智能化，更多地表现出“工具型”的特点。在此基础上，随着物联网、大数据、云计算等技术的发展，旨在充当“智能家居控制平台”、连接住户与各类家电的管家机器人产品也已经逐渐走向市场。 长期来看，随着家庭服务机器人在相关技术方向上取得突破，在人机交互、万物互联等方面的智能化程度将出现质的提升，其“管家功能”也将在现有基础上得到不断的改进与强化。家庭服务机器人未来有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端，即家庭智能终端的入口，通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网，形成“智能家居-机器人-住户”的生态圈。在这一过程中，家庭服务机器人作为连接住户与各类家电的智能家居的控制平台，将彻底实现由“工具型”向“管家型”的转变。