中国高铁行业发展现状及四大发展优势分析：高铁带动铁路客运增长领先其他运输方式[图].docx

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1、中国高铁行业发展现状及四大发展优势分析：高铁带动铁路客运增长领先其他运输方式图 一、高铁行业发展现状 高铁经历十多年迅速发展期。我国高铁从2004年正式通过中长期路网规划起，至今共经历前铺阶段、起步发展阶段、技术领先阶段等三个阶段： 1）前铺阶段：2004年-2008年，主要分析论证，并加大研发力度，研制更高时速列车； 2）起步发展阶段：2008年-2015年，自主研制出时速380公里高速列车，后续时速350公里铁路陆续通车； 3）技术领先阶段：2015年-今，中国高铁技术开始走出国门，得到世界认可，并试验成功时速420公里高速列车。数据来源:公共资料整理 预计2020年营业里程将突破15万公

2、里，其中高速铁路突破3万公里。十三五以来，每年全国铁路固定资产投资完成额均在8000亿元以上。截至2018年末，全国铁路营业里程达13.10万公里，同比增加约4000公里；其中高铁2.9万公里以上，同比增加约3800公里。高铁营业里程占铁路营业里程比重达22.14%。根据国家发改委印发的铁路“十三五”发展规划，到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。届时，全国铁路网基本覆盖城区常住人口20万以上城市，高速铁路网覆盖80%以上的大城市，动车组列车承担旅客运量比重达到65%。数据来源:公共资料整理 近年来，我国铁路客运量占比显著回升，旅客运输分担率反超公路，火车仍是中国人

3、第一大出行方式。2013年以来，短短六年间我国铁路客运量增长至33.70亿人次，客运量占比提升至18.81%。2012年全国铁路旅客周转量9812.33亿人公里，运输分担率跌至29.39%。六年后的2018年全国铁路旅客周转量14146.60亿人公里，运输分担率回升至41.35%。2015年，铁路旅客运输分担率对公路完成逆转并迅速拉开差距。火车重新成为了中国人第一大出行方式，与高铁与客运专线的大力投资建设和开通运营密切相关。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 铁路客运持续向动车转移，动车组客运维持高增长。2018年，动车组列车完成客运量20.05亿人次，同比增长16.80%，占国铁总

4、客运量60.45%，同比增加约4个百分点。截至2019年Q1，我国高铁累计运输旅客超过100亿人次，累计完成旅客周转量3.34万亿人公里，其中复兴号自投入运营以来的约7个季度中，累计发送旅客1.93亿人次。铁路客运持续向高铁动车组转移。数据来源:公共资料整理 在高铁里程不断攀升的同时，我国铁路装备发展迅速。2018年我国拥有高铁动车组3268列，同比增长11.3%。2018年底，高铁动车组密度为0.12列/公里。近年来，密度呈现上升趋势，与我国铁路提速，车辆加密相关。未来随着里程和密度的同步提升，高铁动车组保有量将继续增加。数据来源:公共资料整理 2019年以来高铁带动铁路客运增长领先其他运输

5、方式，运距降低与航空差异化竞争。受高铁及动车网络逐步完善的带动，铁路客运维持相对稳定高增长，上半年铁路客运共完成运量17.74亿人，同比增长9.6%，增速领先民航、水路、公路等运输，增速较全部客运量增速高11.2个百分点，运量占全口径运输工具客运量的20.27%。此外，随着高铁网的完善，高铁短途出行人次逐步增加，铁路客运运距呈现降低趋势，与民航客运呈现出差异化竞争。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 截止2018年12月，全国开通运营高铁里程最多的是一个经济很一般的省份广西壮族自治区，开通的高铁里程为1751公里，高居全国各省市区之首;排名第二位的是广西隔壁，全国第一大经济省份广东，

6、广东已经开通运营的高铁里程为1542公里，排第三名的广东省隔壁的福建，开通高铁里程1500公里。此外，铁路总里程排行前11省市几乎在东部地区。数据来源:公共资料整理 高铁已实现市场化定价，执行递远递减的计价原则。2015年末，国务院发改委将高铁动车组客运票价定价权交给铁总，其中一、二等座票价标准由铁总及各路局集团制定，商务座、特等座、动卧等执行市场调节价，可以上下浮动。目前大部分高铁动车组列车票价仍沿用2007年铁道部发布的文件，规定时速110公里以上的动车组列车二等座基价为28.05分/人公里，时速250公里以上的高铁基价为48.40分/人公里。但是高铁的票价执行递远递减的原则，分段执行折扣

7、，一般在500公里以内执行原价，500至1000公里执行9折，1000公里以上执行8折。但也有很多运输单位拥有更大的定价自主权，如广深铁路等。近年来高铁票价改革与调整时间相关文件改革与调整措施涉及线路和车次2012年5月沪宁城际铁路和沪杭客运专线根据铁路客运运价规则制定部分高铁列车根据周一至周日不同时段和购票时间实行特惠票价沪宁、沪杭本线运行的部分高铁2015年12月国家发展改革委关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知2016年1月1日起放开高铁动车票价；铁总对高铁拥有自主定价权所有线路和车次2017年2月中国铁路总公司关于优化部分线路动车组票价的公告4月21日起，东南沿海部分时速20025

8、0公里动车组列车调价沪杭段、杭甬段、甬深段列车普遍涨价，一等座涨幅较大2018年3月中国铁路总公司关于优化部分线路动车组票价的公告4月28日起对部分线路高等级席别票价水平进行适当调整京津城际、广珠、宁安等28条城际线路高等级座票涨价2018年5月中国铁路总公司关于优化部分线路动车组票价的公告7月5日起对早期开通部分线路时速200250公里动车组列车调价贵广、沪宁、宁汉、宁杭等线路动车票价实行每日分时段动态调整数据来源:公共资料整理 二、高铁行业四大优势 中国高铁取得的成就厚植于新中国成立70年、改革开放40多年来的巨大发展变化之中。几代人通过不懈奋斗顽强拼搏，在经济、科技等各个方面不断取得突破

9、，积累了优势，最终实现厚积薄发，水到渠成。 1、制度优势 集中力量办大事是我国社会主义制度优势。中国高铁取得成功，很大程度上取决于此。基于这样的制度优势，中国仅用十几年时间就建成了世界上规模最大的高铁网络。此外，这样的制度优势能够为国家的发展作出长远规划，并尽快落实重大计划，完成重大任务。中长期铁路网规划为高铁体系发展提供了清晰框架，各部门各单位沿着既定路线逐步实施，保证了政策连续性和行业的可持续发展。 2.经济实力 作为重大基建项目，高铁投入巨大且周期很长，没有足够的经济实力支撑，无法实现快速发展。经过40多年改革开放，中国已是全球第二大经济体，既为高铁建设打下了良好的经济基础，也为髙铁运营

10、提供了充足的市场空间，成为高铁短时间内爆发式发展的强劲推力。日益完善的高铁网络已成为中国经济新轮发展的重要支撑，其影晌远远超过铁路行业本身，带来了城市发展模式改变、旅游业增长以及对区域经济增长的促进，更对方便群众出行、减少温室气体排放发挥了积极作用。 3.技术优势 髙铁作为庞大的系统性战略工程，涉及机械、冶金、建筑、机电、材料、仪器、电力、通信、化工等诸多产业。经过多年发展，我国已成为全世界唯拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第制造业增加值自2010年起稳居世界首位，使得发展高铁成为可能。尤其是近年来，我国坚持以创新引领发展，加快建设创新型国家，科技实力显著增强

11、，重大成果不断涌现。在高铁领域，通过引进消化吸收再创新、联合攻关、产学硏平台建设等措施，我国在设计、线路、列车、运行控制等方面拥有了全产业链核心技术，先后攻克了高寒、高原等多种复杂情况挑战，发展自然水到渠成 4.符合国情 在中国，“要想富，先修路”的理念早已植根于民众心中，“修建一条铁路，带动一方经济”成为广泛共识，高铁得到了各地政府和群众的大力支持。同时，中国在基础设施领域有足够的设计能力、建设能力、组织能力运营能力。凭借设计和程序标准化，中国高铁建设成本约为其他国家建设成本的三分之二，投资回报率较高，对资本具有较强的吸引力。此外，与汽车和航空相比，中国高铁在1200公里距离内具有竞争优势，票价只有其他国家高铁基础票价的四分之一，能够吸引各个收入群体的乘客。这些都是高铁发展的正向推力。 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国高铁行业市场运营状况及投资策略建议报告