人寿省分公司2023年年工作总结及2023年工作计划的报告.docx
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1、 人寿省分公司201*年工作总结及2023年工作计划的报告 人寿省分公司201*年工作总结及2023年工作规划的报告 一、经营指标完成状况 1、保费规模大幅攀升。201*年,XX人寿XX分公司累计实现保费收入10.7亿元,较08年增长49.2,在XX省内老六家寿险公司中增幅第一。在XX人寿全国系统保费奉献度4.8,排名第7名。其中,个险新单保费收入8424万元,同比增长26.5;银保新单保费收入7.9亿元,同比增长39.2;其中银险期缴新单保费收入1.7亿,同比增长137;续期保费1.9亿元,同比增长138.3。 2、考核指标全线达标。201*年,分公司个险标保年度规划达成率102.3,系统排
2、名第十一名。银保期缴保费1.7亿元,年度规划达成率145.8,系统第四名;趸缴规模保费6.2亿元,年度规划达成率129,系统第五名。银行保险于8月30日提前4个月成为系统内第三家趸期缴全面达成年度规划的分公司。个险13个月累计连续率84.4,25个月累计连续率92.9,银保13个月累计连续率92.2,25个月累计连续率97.9,全面达成总公司考核值。 3、业务构造调整明显。201*年,分公司新单业务中个人营销业务和银行保险期缴业务保费收入达2.55亿元,占新单总保费的40.2,较去年提高21.2个百分点。分红险保费收入7.62亿元,占比71.2,同比提高48。 4、涌现出系统内优秀机构代表。在
3、XX人寿全省12家中心支公司中,201*年涌现出3家全国三级机构前十大中支。分别为:XX中支,银行保险年度期缴保费达3645万元,列全国其次名;XX中支,银行保险年度趸缴规模保费1.6亿元,列全国第三名;XX中支,银行保险年度趸缴规模保费1.2亿元,列全国第四名。 5、效劳力量明显提高。201*年XX分公司全省个银险共计赔付1591件,赔付金额563.7万元,结案件数及赔付金额与去年同期增长21、77,完成年度鲜花探视住院报案客户530位,同比增长5.7倍。 二、201*年主要工作 1、紧扣上级单位经营方针,围绕年度经营主题,达成了各项工作目标。 在年初全省保险工作会议上,李迎春局长提出“深入
4、贯彻落实科学进展观,防风险,调构造,稳增长,努力实现XX保险业平稳安康进展”的指导思想,并对全年保险工作做出了详细要求和部署。XX人寿XX分公司在仔细学习领悟保监局文件精神的根底上,结合总公司“抢抓机遇、专业经营、内涵进展、逆势成长”的主题要求,以科学进展观为动身点,制定了“深化专业经营、坚持内涵进展、提高整体实力”的年度经营主题。全年在保监局和总公司的正确领导和大力支持下,严密围绕以上总体要求,扎实开展各项工作,全面实现了年度预定目标。 2、坚持专业化经营,标准化运作,有效的业务推动模式初步形成。 个险方面,推广周单元经营,加大追踪力度,前置业务进度。通过一年的实施,每月前两周的业务进度较上
5、年同期提高了10个百分点。同时,推动标准部、组建立,引导团队做大做强。标准网点建立,提高机构星级标准。 银保方面,在渠道经营上坚持专业化、精细化,主渠道工行推动标准化网点建立塑核心竞争力,树立了良好的品牌形象,提升了美誉度;邮储渠道相继推动提升营销力工程、PSM营销队伍共建工程,双方合作持续深入,期缴保费快速突破。建行渠道以提升营销力工程育火种,双方合作起步顺畅。在内部业务追踪上,根据系统化、专业化、标准化的原则,建立了会报体系、追踪体系,统一了职场布置,并确定机构、渠道、营业部、客户经理不同层级人员的工作标准及考核标准,实施差异化资源配置,实现有效鼓励。 续期业务方面,明确业务节奏,创新追踪
6、模式。从年初起,保费部精确把握业务推动节点,明确单元经营节奏,随时了解业务动态,准时实行相应措施。机构实地督导和月度四次视频追踪会掌控指标进度;提倡工作前置,由宽末冲刺型向当月高达成收费模式转变;针对个险25月短板,创新追踪模式,坚持专业化经营,制定“321”工程、“925”工程,重点推动三次保单的复效工作。实行“集体下乡集中访问”不放弃每一个失效客户。定期召开全省新有续收“代理人庆生会”,明确代理人的续收利益,强化连续率对代理人的重要性。 3、加大培训力度,完善培训体系,销售队伍体能得到提高。 个险代理人方面,从每日个险晨讯、每月代理人考试培训及新人岗前培训、每季业务经理轮训、拓展训练到顶尖
7、高手的TOP2023培训,XX人寿以其上下高度全都的行动力,努力为代理人供应全方位、高质量的培训。特殊是今年6月上旬,XX人寿斥资3000万打造“才富”精英培育模式,仅XX分公司就创下了XX寿险行业单次培训规格最高、参训人员最多、会务组织最严密、课程内容最新奇的营销员培训。通过多层次的培训,公司2600余名代理人100%持证上岗,30%以上大专学历,月人均产能近6000元,是行业内平均水平的2倍。 银保客户经理方面,专业化训练队伍,09年在银保队伍中大力提倡“构建银保精英文化、打造银保精英团队”,分层级构建精英队伍,用文化分散人、用愿景引导人、用标准鼓励人,用支持成就人。通过建立新人制式化培育
8、系统,加强对营业部经理、渠道经理培训,明确提高客户经理“三大力量”的培育方向,组建了一支在市场上具有核心竞争力的专业化经营治理团队及销售精英团队。公司474位银保客户经理,大专以上占比67%;月度人均产能趸交保费达12.4万,期交规模保费达3.3万,位居行业前列。 续收专员方面,面对全省续收队伍一半以上属于新人的现状,分公司保费部制定了一套系统的培训方案,包括岗前、连接、养成、提升培训、理论和实战相结合的教材开发、月度制式的专题培训、形式多样的情景演练及绩优人员经典共享,帮忙队伍垂直成长。通过三大流程加强保单过程管控、通过“一卡两志”提高访问量、通过失效回访完善保单追踪环节。强有力的培训带来了
9、销售队伍高绩效的达成。在职单连续率由年初的87提升至目前92.3,连续率“百分百”由年初的243人上升至目前的400余人,代理人的续收收入提升逾百万,全省专员的整体工资较08年人均提升1000元。 4、细化运营效劳各项工作,客户效劳水平再上新台阶。 运营客服工作涉及面广,涉及的问题和对象比拟敏感,稍有闪失,将带来很大的影响。为此,分公司运营效劳部对全省运营效劳人员明确职责,注意培训,严格考核,运营各项关键指标取得了优异的成绩。09年全省共处理运营作业30.1万件,受理咨诉8000余件,电话回访9.7万件,回访胜利率99.6%。理赔简洁核实件调查时效掌握在2天内,两日无问题件理赔结案率达98%以
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