全球农产品巨头和矿产品巨头.ppt

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1、世界农产品巨头世界农产品巨头ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚、邦吉、嘉吉和路易达孚简称为简称为“ABCD”的跨国粮商的跨国粮商:ADM(ArcherDanielsMidland)（美国，伊利（美国，伊利诺依州）诺依州）邦吉邦吉(Bunge)(荷兰，阿姆斯特丹荷兰，阿姆斯特丹）嘉吉嘉吉(Cargill)（美国，明尼苏达州）（美国，明尼苏达州）路易达孚路易达孚(LouisDreyfus)（法国，巴黎）（法国，巴黎）这四大家族目前垄断了全球这四大家族目前垄断了全球80%的粮食交易量。的粮食交易量。正是这四大家族夺走了正是这四大家族夺走了中国大豆中国大豆的话语权。的话语权。如今如今,ABCD在国内跑马圈地

2、的消息不断在国内跑马圈地的消息不断,并并已基本完成上下游产业链的搭建已基本完成上下游产业链的搭建,显然这显然这四大家族四大家族对中国对中国“寄予厚望寄予厚望”。ABCD在华低调布局在华低调布局ABCD对中国粮食产业对中国粮食产业的渗透到底达到什么程度的渗透到底达到什么程度?不妨就从不妨就从金龙鱼金龙鱼说说起。金龙鱼隶属于起。金龙鱼隶属于益海嘉里益海嘉里集团集团,而这一集团而这一集团是美国是美国ADM和新加坡著名的丰益集团共同投和新加坡著名的丰益集团共同投资组建的资组建的,也是也是ADM在中国扩张的典型代表。在中国扩张的典型代表。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公目前该集团在国内直接控股的工

3、厂和贸易公司已达司已达38家家,另外还参股鲁花等多家国内著名另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业粮油加工企业,工厂遍布全国工厂遍布全国,堪称全国最大堪称全国最大的粮油加工集团。的粮油加工集团。路易达孚则在上世纪路易达孚则在上世纪60年代就与中国有饲料年代就与中国有饲料和谷物贸易和谷物贸易,并相当重视农产品期货买卖。从并相当重视农产品期货买卖。从2006年开始年开始,路易达孚路易达孚(北京北京)有限公司从中有限公司从中国政府手中获得国政府手中获得玉米玉米国内贸易的许可证后国内贸易的许可证后,积积极拓展国内市场。公开信息显示极拓展国内市场。公开信息显示,路易达孚从路易达孚从中国出口玉米的业务持

4、续增长中国出口玉米的业务持续增长,其在美国的其在美国的棉棉花花公司已经是中国最大的棉花供应商。公司已经是中国最大的棉花供应商。2003年年,在中国的销售额就已经超过了在中国的销售额就已经超过了16亿美元。亿美元。嘉吉嘉吉则在中国则在中国20个省市投资建立了个省市投资建立了34家独资家独资与合资企业与合资企业,在华投资项目包括饲料蛋白、植在华投资项目包括饲料蛋白、植物油、玉米加工、各种食品配料物油、玉米加工、各种食品配料,动物饲料和动物饲料和化肥。化肥。而而邦吉邦吉2000年正式进入中国。邦吉在全球年正式进入中国。邦吉在全球32个国家拥有个国家拥有450多个工厂多个工厂,在四大粮商中在四大粮商中

5、,邦邦吉以注重从农场到终端的全过程闻名。邦吉吉以注重从农场到终端的全过程闻名。邦吉已成为中国最主要的已成为中国最主要的大豆和油子供应商大豆和油子供应商。目。目前该集团在中国已运营三个大豆加工工厂前该集团在中国已运营三个大豆加工工厂,而而在广州正在兴建另外一家工厂。在广州正在兴建另外一家工厂。这四大家族行事低调这四大家族行事低调,尽管在中国已进行尽管在中国已进行多年投资布局多年投资布局,却鲜有动作见诸报端。即却鲜有动作见诸报端。即使是堪称全国最大的粮油加工集团益海嘉使是堪称全国最大的粮油加工集团益海嘉里也是如此。里也是如此。不过不过,悄然入华的悄然入华的ABCD圈地势头不可小觑。圈地势头不可小觑

6、。东方艾格食用油分析师陈丽娜告诉记者东方艾格食用油分析师陈丽娜告诉记者,金龙金龙鱼目前在国内小包装食用油市场的份额已经鱼目前在国内小包装食用油市场的份额已经在在40%左右左右,加上嘉里其他品牌加上嘉里其他品牌,市场份额已市场份额已经不下经不下一半一半,牢牢掌握话事权牢牢掌握话事权。此外。此外,该集团该集团还全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆还全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目浓缩蛋白等粮油精深加工项目,同时又先后投同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、资控股和参股铁路物流、收储基地、船务、船代等辅助公司。船代等辅助公司。中国社会科学院工业经济研究所投资

7、与市场中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任曹建海告诉记者研究室主任曹建海告诉记者,跨国粮商近来跨国粮商近来的动作都指向粮食流通与粮食加工的动作都指向粮食流通与粮食加工,特别是特别是加工领域。而其中一些加工领域。而其中一些收购地方粮库收购地方粮库的行为的行为足以彰显跨国粮商卡位流通领域的野心足以彰显跨国粮商卡位流通领域的野心,其其可以通过控制收购节奏冲击现有的粮食价格可以通过控制收购节奏冲击现有的粮食价格体系。如果从食品油拓展到面粉与大米环节体系。如果从食品油拓展到面粉与大米环节,影响将会很大。影响将会很大。记者咨询多处研究机构与专家获悉记者咨询多处研究机构与专家获悉,目前跨国粮商目

8、前跨国粮商具体的产业分布与市场份额还没有准确的统计数字具体的产业分布与市场份额还没有准确的统计数字,但是从产业链的角度看但是从产业链的角度看,上下游都出现了他们的身上下游都出现了他们的身影。曹建海告诉记者影。曹建海告诉记者,上游的化肥农药上游的化肥农药以及下游的以及下游的粮食加工粮食加工都是外资可以发力的环节都是外资可以发力的环节,因为市场都是因为市场都是开放的开放的,就是种子的生产流通也已市场化就是种子的生产流通也已市场化,粮食产业粮食产业的经营主体逐渐多元化的经营主体逐渐多元化。据嘉吉据嘉吉(美盛美盛)内部人士透露内部人士透露,嘉吉在中国有四个化嘉吉在中国有四个化肥厂肥厂,其中秦皇岛与烟台

9、的厂都是独资厂其中秦皇岛与烟台的厂都是独资厂,“虽然我虽然我们的产品份额不高们的产品份额不高,但是这两年行情看好但是这两年行情看好,很多代理很多代理商都希望代理我们的产品。商都希望代理我们的产品。”涉嫌操纵市场价格涉嫌操纵市场价格 那么那么,是不是狼来了是不是狼来了?有分析认为有分析认为,去年植物油去年植物油大幅涨价不排除有市场操纵因素。佐证之一大幅涨价不排除有市场操纵因素。佐证之一是一个广为流传但未被证实的说法是一个广为流传但未被证实的说法,去年十一去年十一前前,中储粮抛售中储粮抛售20万吨食用油储备调节价格万吨食用油储备调节价格,调查发现调查发现70%让跨国粮商买走了让跨国粮商买走了,之后

10、囤了起之后囤了起来来,不投放市场不投放市场,这就让这就让国家的调控国家的调控在一定程在一定程度上度上失灵失灵。国务院发展研究中心农村研究部副部长徐国务院发展研究中心农村研究部副部长徐小青告诉记者小青告诉记者,除了大豆比较明显外除了大豆比较明显外,现在现在还没有相关的统计数据可以说明跨国粮商还没有相关的统计数据可以说明跨国粮商带来了哪些冲击带来了哪些冲击,“在粮食领域在粮食领域,现在还很现在还很难看出有什么影响难看出有什么影响,对于他们哪些要控制对于他们哪些要控制哪些可以借鉴哪些可以借鉴,都还需要进一步的调查分都还需要进一步的调查分析以把握格局。析以把握格局。”据记者了解据记者了解,目前无论是国

11、务院系统还是目前无论是国务院系统还是农业部系统农业部系统,都鲜有对于四大粮商的统计都鲜有对于四大粮商的统计分析分析,困难就在于调研数据难以获得困难就在于调研数据难以获得,网站网站信息也是语焉不详。记者从一位专家处获信息也是语焉不详。记者从一位专家处获悉悉,巨头们已经向他巨头们已经向他“喊冤喊冤”了了,然而然而,即即便面临诸多非议四大家族仍未就此做出明便面临诸多非议四大家族仍未就此做出明确回应确回应。世界三大矿业巨头世界三大矿业巨头淡水河谷淡水河谷(巴西巴西)第一第一力拓力拓(澳大利亚的澳大利亚的)第二第二必和必拓必和必拓(澳大利亚的澳大利亚的)第三第三目前，世界铁矿石生产主要掌控在三大巨头手里

12、，目前，世界铁矿石生产主要掌控在三大巨头手里，其中，第一大公司巴西淡水河谷公司其中，第一大公司巴西淡水河谷公司39.6%，第，第二大公司澳大利亚力拓和第三大澳大利亚必和必二大公司澳大利亚力拓和第三大澳大利亚必和必拓加起来是拓加起来是38.6%。一、巴西淡水河谷公司（一、巴西淡水河谷公司（CVRD）巴西铁矿巴西铁矿砂资源极为丰富，占全球总储量砂资源极为丰富，占全球总储量6.5，为，为世界富铁矿第一生产大国。世界富铁矿第一生产大国。巴西淡水河谷公司（巴西淡水河谷公司（CVRD）是）是世界第一世界第一大铁矿石大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西

13、的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石皇冠上的宝石”和和“亚马逊地区的引擎亚马逊地区的引擎”。公司成立于公司成立于1942年年6月月1日日，除经营铁矿砂外，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于港口、铁路和能源。该公司于1997年年5月月7日日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。2000年初，淡水河谷不仅收购了年初，淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产现在，淡水河谷

14、铁矿石产量占巴西全国总产量的量的80。其铁矿资源集中在。其铁矿资源集中在“铁四角铁四角”地地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。年。二、澳大利亚必和必拓矿业集团二、澳大利亚必和必拓矿业集团（BHPBILLITON）必和必拓由两家巨型矿必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成，现在已经是全球最大的采业公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。其中，矿业公司。其中，BHP公司成立于公司成立于1885年

15、，年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。规模最庞大的公司之一。比利登比利登是国际采矿是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。式而闻名。2001年，两家公司合并组成年，两家公司合并组成BHPBILLITON矿业集团，矿业集团，BHP持股持股58，比利登持股，比利登持股42。公司在全球公司在全球20个国家开展业务，合作伙伴超个国家开展业务，合作伙伴超过过90个，员工约个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主万人，遍及世界各地，主要产品有要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，铁矿石、

16、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石液化天然气、镁、钻石等。在等。在2003至至2004财财年度，该公司实现净收入年度，该公司实现净收入340.87亿澳元，名亿澳元，名列澳大利亚十大企业名单之首。列澳大利亚十大企业名单之首。2004年年8月月26日，该公司宣布其市值达日，该公司宣布其市值达583亿美元。必亿美元。必和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。所上市。三、澳大利亚力拓矿业公司（三、澳大利亚力拓矿业公司（RioTinto）力力拓矿业公司成立于拓矿业公司成立于1873年的西班牙，年的西班牙，RioTinto是西班牙文，意为黄色的河流。是西

17、班牙文，意为黄色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙业务。年，公司出售了大部分西班牙业务。1962年至年至1997年，该公司兼并了数家全球有年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。和加工矿产资源方面的全球佼佼者。目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本，名列本，名列2003至至2004年澳大利亚十大企业第年澳大利亚十大企业第9位。位。2004年，力拓矿业将部分非核心资产剥离出

18、公年，力拓矿业将部分非核心资产剥离出公司主体，最终实现纯利润增长司主体，最终实现纯利润增长86，实现销售，实现销售额额28亿美元。在力拓公司业务中，澳大利亚业亿美元。在力拓公司业务中，澳大利亚业务占务占45，北美业务占，北美业务占40，南美占，南美占5，该公，该公司的销售收入来源情况为：北美占司的销售收入来源情况为：北美占28，欧洲，欧洲占占23，日本占，日本占22，澳大利亚和新西兰占，澳大利亚和新西兰占4，中国占中国占5，其他亚洲国家为，其他亚洲国家为14。其它背景资料：其它背景资料：1、2008年年2月，中国最大原铝及氧化铝生产商中月，中国最大原铝及氧化铝生产商中国铝业集团国铝业集团（中铝

19、），（中铝），以以140亿美元的价格收购力亿美元的价格收购力拓拓9%的股份，成为力拓的股份，成为力拓第一大股东第一大股东。2、目前，中国已经超过日本，成为世界第一产钢目前，中国已经超过日本，成为世界第一产钢大国，也是世界第一大铁矿石进口国。中国市场的大国，也是世界第一大铁矿石进口国。中国市场的强劲需求拉动了铁矿石价格上涨，而进口量仍在持强劲需求拉动了铁矿石价格上涨，而进口量仍在持续上升：续上升：2008年年1-4月，中国铁矿石进口量与上年月，中国铁矿石进口量与上年同期相比增长了同期相比增长了15%。2007年，中国铁矿石进口总年，中国铁矿石进口总量达量达3.831亿吨。亿吨。3、2007年年1

20、1月，必和必拓公司宣布拟斥资月，必和必拓公司宣布拟斥资1450亿美元收购竞争对手力拓，该收购计划旨在打造一亿美元收购竞争对手力拓，该收购计划旨在打造一家自然资源巨头，抗衡巴西淡水河谷。随后家自然资源巨头，抗衡巴西淡水河谷。随后2008年年2月，必和必拓又将收购力拓的报价提高到月，必和必拓又将收购力拓的报价提高到1730亿亿美元，此收购有待得到欧盟的批准。美元，此收购有待得到欧盟的批准。矿业第三大巨头进军中国市场矿业第三大巨头进军中国市场20122012年年年年0202月月月月2424日日日日12:2812:28 日前，全球第三大矿日前，全球第三大矿业巨头业巨头力拓集团力拓集团一行一行冒雨亲访冒

21、雨亲访钻石小鸟钻石小鸟寻寻求战略合作。这是力求战略合作。这是力拓集团继与华裔珠宝拓集团继与华裔珠宝巨头巨头周大福周大福达成战略达成战略合作后，在中国精选合作后，在中国精选的珠宝战略合作商名的珠宝战略合作商名录中拜访的第二家中录中拜访的第二家中国珠宝公司。国珠宝公司。希望在中国市场开拓钻石新业务的力拓公司，看重希望在中国市场开拓钻石新业务的力拓公司，看重了中国市场对钻石的需求，目前，力拓是全球惟一了中国市场对钻石的需求，目前，力拓是全球惟一粉钻粉钻固定来源，也已是全球最大的天然有色钻石生固定来源，也已是全球最大的天然有色钻石生产商，旗下艾盖尔钻石矿场贡献了产商，旗下艾盖尔钻石矿场贡献了全球全球9

22、0%的粉钻，的粉钻，近期，力拓将再投入近期，力拓将再投入8.03亿美元在艾盖尔矿区扩大亿美元在艾盖尔矿区扩大矿井，使产能翻番，备战未来的钻石市场。矿井，使产能翻番，备战未来的钻石市场。粉钻粉钻属于最高档级的消费，属于最高档级的消费，1克拉的粉克拉的粉色色彩彩钻至少价值钻至少价值100万万美金，因为非常稀缺，美金，因为非常稀缺，主要集中在尖端市场，不到主要集中在尖端市场，不到10%的消费群。的消费群。而就此类似的消息，早在今年而就此类似的消息，早在今年1月，就有月，就有消息透露出，今年的消息透露出，今年的3月钻石小鸟也将推月钻石小鸟也将推出投资品鉴级的彩钻，其中不仅仅有粉钻，出投资品鉴级的彩钻，

23、其中不仅仅有粉钻，还有蓝钻、黄钻、黑钻等等。还有蓝钻、黄钻、黑钻等等。自自2009年推出针对大客户理财的钻石投资年推出针对大客户理财的钻石投资业务的钻石小鸟，目前业务已经覆盖全国业务的钻石小鸟，目前业务已经覆盖全国32个城市个城市，一般客户都消费在，一般客户都消费在2-3克拉左克拉左右的无色级钻石，去年以单粒克拉钻右的无色级钻石，去年以单粒克拉钻800万万的客单价刷新了的客单价刷新了网购网购客单价记录。对此，客单价记录。对此，坊间议论，钻石小鸟如若此次与力拓达成坊间议论，钻石小鸟如若此次与力拓达成战略合作，将会为其大客户的业务增色不战略合作，将会为其大客户的业务增色不少，而力拓也必将从中收益良

24、多。少，而力拓也必将从中收益良多。预估预估10年内，中国的钻石需求将以超过年内，中国的钻石需求将以超过30%的的度增长，但中国的钻石市场供给能力并不配套。度增长，但中国的钻石市场供给能力并不配套。据他们了解，钻石小鸟在中国深受广泛的据他们了解，钻石小鸟在中国深受广泛的年轻群年轻群体体喜爱，力拓愿意提供更为优质的喜爱，力拓愿意提供更为优质的产品产品满足钻石满足钻石小鸟婚庆消费者的需求，同时，在时尚首饰上协小鸟婚庆消费者的需求，同时，在时尚首饰上协力钻石小鸟赢得更多更为年轻的人群的喜欢力钻石小鸟赢得更多更为年轻的人群的喜欢.迄今为止，迄今为止，钻石小鸟钻石小鸟品牌已品牌已10年，在全国服务年，在全

25、国服务过过60万会员，万会员，除了除了DIY钻石首饰定制服务深受钻石首饰定制服务深受顾客喜爱以外，该公司还与国内多家银行金融机顾客喜爱以外，该公司还与国内多家银行金融机构达成合作，推广克拉钻投资业务。截止至构达成合作，推广克拉钻投资业务。截止至2011年底，据中国宝玉石协会权威报告显示，年底，据中国宝玉石协会权威报告显示，在中国网购钻戒十大珠宝品牌中钻石小鸟在中国网购钻戒十大珠宝品牌中钻石小鸟排名第排名第一。一。世界第二大矿业巨头淡水河谷布局青岛分世界第二大矿业巨头淡水河谷布局青岛分销中心销中心中国钢铁业基本上在为三大矿业巨头打工中国钢铁业基本上在为三大矿业巨头打工世界正迈向矿业整合时代：垄断

26、了资源世界正迈向矿业整合时代：垄断了资源要要挟了世界挟了世界三大矿业巨头上半年利润为中国钢铁业近三大矿业巨头上半年利润为中国钢铁业近四倍四倍三大矿继续豪赌中国市场三大矿继续豪赌中国市场我国的铁矿石的供应主要来自两个国我国的铁矿石的供应主要来自两个国家四大供应商家四大供应商,分别为分别为:巴西的淡水河谷集团巴西的淡水河谷集团;澳大利亚的必和必拓集团澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团力拓集团与与FMG集团集团铁矿石对比：其中巴西的铁矿石（主要为扬迪矿铁矿石对比：其中巴西的铁矿石（主要为扬迪矿粉）含铁量较高，价格也很高；澳大利亚的皮尔粉）含铁量较高，价格也很高；澳大利亚的皮尔巴拉矿粉含铁量较巴西的扬迪

27、矿粉低，但价格相巴拉矿粉含铁量较巴西的扬迪矿粉低，但价格相对便宜对便宜综合对比：从巴西的桑托斯港到中国上海航程综合对比：从巴西的桑托斯港到中国上海航程为为11840海里，运费为每吨海里，运费为每吨83美元；澳大利亚的美元；澳大利亚的墨尔本港到中国上海航程为墨尔本港到中国上海航程为4460海里，运费为海里，运费为每吨每吨36美元美元由于巴西的铁矿石价格较高而且运费很贵（巴西由于巴西的铁矿石价格较高而且运费很贵（巴西的铁矿石价格出矿价比澳大利亚的铁矿石运到中的铁矿石价格出矿价比澳大利亚的铁矿石运到中国的价格还贵），所以我国的钢铁厂商主要从澳国的价格还贵），所以我国的钢铁厂商主要从澳大利亚的必和必拓

28、集团大利亚的必和必拓集团,力拓集团与力拓集团与FMG集团手集团手中购买铁矿石中购买铁矿石我国每年购买的铁矿石占世界当年铁矿石总我国每年购买的铁矿石占世界当年铁矿石总产量的产量的39左右，所以铁矿石的价格对我国左右，所以铁矿石的价格对我国来说事关重大为此，我国加入了一年一度来说事关重大为此，我国加入了一年一度的铁矿石价格谈判当中（钢铁生产厂商如中的铁矿石价格谈判当中（钢铁生产厂商如中国宝钢，日本新日铁，德国蒂森克虏伯与铁国宝钢，日本新日铁，德国蒂森克虏伯与铁矿石供应商力拓集团矿石供应商力拓集团,巴西的淡水河谷集团巴西的淡水河谷集团与必和必拓集团进行每年一次的一对一谈判，与必和必拓集团进行每年一次的一对一谈判，以保证自己国家的利益）所以各个国家铁矿以保证自己国家的利益）所以各个国家铁矿石的区别与谈判影响不大好一点的在巴西石的区别与谈判影响不大好一点的在巴西和智利，其余国家的铁矿石质量都差不多和智利，其余国家的铁矿石质量都差不多（价格才是最重要的）（价格才是最重要的）