培训教材1-车险MIT.ppt

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1、综合金融综合金融综合金融综合金融MITMITMITMIT销售支持销售支持销售支持销售支持车险车险车险车险2021/9/271车险车险MITMIT支持支持n背景背景 在MIT平台建立车险专区，支持业务员在MIT平台上完成车险报价、投保和缴费的完整销售流程，以便实现业务员MIT开展车险业务。n功能简介功能简介车险投保投保进度查询n操作流程操作流程 MIT销售流程上海、北京两家机构由于地方监管对中介业务管理规定，无法在MIT平台完成缴费及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。2021/9/272车险车险MITMIT流程与传统流程对比流程与传统流程对比 MIT销售流程销售流程传统销售流程传统销售

2、流程MIT销售流程优势：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率系统操作简单易懂，更具人性化的辅助功能（如车辆品牌选择、车辆信息自动提示等）2021/9/273MITMIT二代二代-车险车险-功能入口功能入口n方式一：登录行销网站后，依次点击菜单方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室工作室”-“综合金融综合金融”-“车险车险”-“车险投保车险投保”n方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融综合金融”-“车险车险”n方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融综合金融”-“车险车险”2

3、021/9/274流流流流程程程程优势：优势：1、节省时间、交通成本节省时间、交通成本：现场即可获得报价并投保交费，无需多次往返2、录入简单高效录入简单高效：客户信息录入环节前置，系统自动带出客户信息，信息实现共享3、提高销售效率提高销售效率：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率线上流程线下流程车险销售方面：业务员可以通过车险销售方面：业务员可以通过MITMIT完成车险购买全部完成车险购买全部流程，一次面见客户即可完成从信息录入、获取报价流程，一次面见客户即可完成从信息录入、获取报价到交纳保费的全部投保环节，减少往返次数，提高销到交纳保费的全部投保环节，减少往返次数，提高

4、销售效率售效率5根据当地政策补缴三证：行驶证、驾照、身份证3个工作日内交回，否则：品质扣4分收回手续费停止提供新单证可选产品组合：商业险+交强险+车船税交强险+车船税商业险2021/9/2751、选择、选择“车险投保车险投保”，进入车险投保界面，进入车险投保界面2、填写车辆行驶城市，点击、填写车辆行驶城市，点击“立即报价立即报价”，进入车险投保平台，进入车险投保平台MITMIT二代二代-车险车险-功能入口功能入口2021/9/276MITMIT二代二代-车险车险-基本信息录入基本信息录入填写填写“基本信息基本信息”，选择，选择“保险生效日期保险生效日期”，点击，点击“继续报价继续报价”基本信息

5、提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按续基本信息提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按续保流程操作保流程操作新车需勾选，不填车牌号选择保单生效日期联系信息2021/9/277MITMIT二代二代-车险车险-平安续保客户确认平安续保客户确认录入证件号码，点击继续，确认续保客户录入证件号码，点击继续，确认续保客户录入证件号码，确认续保客户身份2021/9/278MITMIT二代二代-车险车险-平安续保客户确认平安续保客户确认自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步2021/9/279MITMIT二代二代-车险车险-续保信息确认续保信息

6、确认自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击进入下一步进入下一步点击进行修改2021/9/2710MITMIT二代二代-车险车险-续保信息确认续保信息确认自动带出上年投保的送自动带出上年投保的送单地址，可进行修改调单地址，可进行修改调整整浏览相应投保声明条款，浏览相应投保声明条款，选择选择“我同意我同意”确认后点击进入下一步确认后点击进入下一步2021/9/2711MITMIT二代二代-车险车险-续保支付保费续保支付保费刷卡前刷卡前刷卡后刷卡后支付保费支付保费Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行

7、、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行直接选择“现在付款”确保epos连接正常，选择“刷卡支付”2021/9/2712MITMIT二代二代-车险车险-基本信息录入基本信息录入填写填写“基本信息基本信息”，选择，选择“保险生效日期保险生效日期”，点击，点击“继续报价继续报价”新车需勾选，不填车牌号选择保单生效日期联系信息2021/9/2713MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-车辆信息录入车辆信息录入车辆信息录入车辆信息录入-输入车辆型号输入车辆型号选择“查找方式”填写车辆型号、配置型号填写发动机号、车架号车辆型号输入框填写三个以上字符，系统会提示匹配的车型列表供选择2021/9

8、/2714MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-车辆信息录入车辆信息录入车辆信息录入车辆信息录入-选择车辆品牌选择车辆品牌如系统内无法找到匹配的车辆信息，请与您的综拓专员联系解决。选择车辆品牌及配置信息选择查找方式填写发动机号、车架号2021/9/2715MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-商业险报价商业险报价商业险报价商业险报价提交商业险信息，系统可能会给出购买建议，可选择“好”或“暂不需要”三种套餐可供选择可根据客户需求进行险种组合2021/9/2716MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-交强险报价交强险报价交强险报价交强险报价可根据情况选择是否投保

9、交强险2021/9/2717MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-填写投保信息填写投保信息填写投保信息填写投保信息弹出客户选择页面补充证件号码填写详细地址可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保2021/9/2718MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-确认投保信息确认投保信息确认投保信息后，选择确认投保信息后，选择“我同意我同意”，点击下一步，点击下一步点击此处可打印投保信息被保险人信息、车主信息、保险期限可更改2021/9/2719MITMIT二代二代-车险车险-首保客户首保客户-支付保费支付保费刷卡前刷卡前刷卡后刷卡后支付保费支付保费Epos缴费支持以下银行借记卡

10、：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行选择“现在付款”确保epos连接正常，选择“刷卡支付”2021/9/2720MITMIT二代二代-车险车险-投保进度查询投保进度查询可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（仅保存进入了支付环节的投保单记录）此处会将商业险与交强险分为两条记录显示此处会将商业险与交强险分为两条记录显示保单状态包含支付保费（保单状态包含支付保费（可直接点击链接进行支付）、审核中（、审核中（未核保或核保未通过，请联系综拓专员解决）、出单中（）、出单中（未承保或承保未通过，请联系综拓专员解决）、已完成（）、已完成（保单已承保，可以联系综拓专员打印保单）车险投保信息同步时间为5分钟，即完成投保5分钟后，才可在进度查询功能中查询到相应记录2021/9/2721 MITMIT使用率（车）使用率（车）=20%=20%（8-128-12月累计值）月累计值）备注：MIT使用率(车)=同时间段内的MIT二代(E行销网投保)销售的个销车(交强险/商业险)保单量占寿险综合开拓个销车(交强险/商业险)总保单量的比例；MITMIT车车险使险使用率用率总公司既定目标：总公司既定目标：2021/9/27222021/9/2723