客户关系管理系统需求规格说明书.pdf

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1、ThinkBank International Software Outsourcing R&D Center 软件项目文档 客户关系管理系统 产品需求规格说明书 版本：Improving processes for better products 思远国际软件外包研发中心 2007-02 思远教育集团所有.保存所有权利.版本历史 版本 作者 参与者 起止日期 备注 1.0 李平 2007-05-28至2007-06-01 V1.0 目 录 1 引言 1 1.1 目的 1 1.2X 围 1 1.3 读者对象 1 1.4 参考文档 1 1.5 术语与缩写解释 1 2 产品介绍 1 3 产品面向的

2、用户群体 1 4 产品应当遵循的标准和规 X1 5 产品的功能性需求 1 5.1 功能列表 1 5.2 功能描述 2 2 11 18 25 30 41 44 6 产品的非功能性需求 48 6.1 软硬件环境需求 48 6.2 产品质量需求 48.6.3 其它需求 48 7 需求确认 48.1 引言 1.1 目的 编写本文档的目的是明确产品需求,作为项目开发的目标,为软件设计提供指导,并作为软件测试的依据.1.2 X 围 客户关系管理CRM Customer Relationship Management系统是企业营销信息化的解决方案,它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化,

3、帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度.1.3 读者对象 本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员.1.4 参考文档 1.5 术语与缩写解释 缩写、术语 解 释 2 产品介绍 产品背景.产品介绍.3 产品面向的用户群体 企事业单位的领导和普通工作人员.4 产品应当遵循的标准和规 X 5 产品的功能性需求 5.1 功能列表 编号 名称 简述.1.客户管理 1.1.客户资料 对客户资料进展管理 1.2.联系人资料 对客户的联系人进展管理 1.3.联系纪录 对与客户进展联系的记录进展管理 1.4.客户反应 对客户的反应信

4、息进展管理 1.5.相关文档 对客户相关的文档资料进展管理 1.6.客户分析 对客户的构成、开展、进程、贡献、关系等等进展分析 2.渠道管理 2.1.渠道管理 对分、子公司或者代理商进展管理 2.2.渠道分析 对渠道资料进展多角度、全方位的统计与分析 3.竞争对手 3.1.竞争对手 对竞争对手的资料进展有效的管理 3.2.竞争品牌 对竞争对手的竞争品牌进展管理 3.3.分支机构 对竞争对手的分支机构进展管理 3.4.代理商 对竞争对手的代理商进展管理 3.5.市场活动 对竞争对手所开展的市场活动进展管理 4.合同管理 4.1.合同管理 对采购或销售的合同进展管理 4.2.合同会签 对合同的会签

5、记录进展管理 4.3.合同跟进 管理合同有关的跟进情况 4.4.合同附件 管理合同的相关的文档 5.商品管理 5.1.商品资料 对商品资料进展管理 5.2.采购询价单 对采购询价单进展管理 5.3.采购单管理 对采购单进展管理 5.4.采购分析 对采购进展分类分析 5.5.销售报价单 对销售报价单进展管理 5.6.销售单管理 对销售单进展管理 5.7.销售分类分析 对销售情况按类别进展分析 5.8.销售分析 对销售进展分析 6.服务管理 6.1.投诉管理 对客户的投诉进展管理 6.2.投诉受理 对客户投诉的受理记录进展管理 6.3.投诉分析 对投诉情况进展分类分析 7.系统管理 7.1.部门管

6、理 对用户的部门进展管理 7.2.用户管理 对用户进展管理 7.3.角色管理 对用户所属的角色进展管理 5.2 功能描述 5.2.1 客户管理.5.2.1.1 客户资料 功能描述：客户资料是系统的灵魂所在,此模块用来对客户资料进展管理.需要记录的信息：根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、1、2、电子、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行某某、税号、信用、积分、备注；主要功能点：1、列表显示客户 2、添加客户资料 3、修改客户资料 4、删除客户资料 5、查看客户资料 用例图 1、

7、列表显示客户 简述 在客户资料列表中显示所有客户名称的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户资料管理页面.后置条件 所有客户名称记录显示在客户资料管理页面上.事件根本流 1、在程序主页面中点击客户资料管理菜单项；2、所有客户名称记录被显示在客户资料管理页面上.事件扩展流 2、添加客户资料 简述 添加一条新的客户资料记录到客户资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户资料管理页面.后置条件 系统中新增一条客户资料记录.事件根本流 1、在客户资料管理页面中点击添加菜单项,跳转到新建客户资料页面；在新建客户 2、资料页面中输入：根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、1、

8、2、电子、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行某某、税号、信用、积分、备注；3、单击确定按钮,返回到客户资料管理页面,在客户资料列表中新增一条客户资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建客户资料记录,会返回到客户资料管理页面.3、修改客户资料 简述 修改一条新的客户资料记录到客户资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个客户资料的信息被修改.事件根本流 1、在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要修

9、改的客户资料；2、在客户资料管理页面中点击修改菜单项,跳转到修改客户资料信息页面；3、在修改客户资料信息页面中会显示出：根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、1、2、电子、.登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行某某、税号、信用、积分、备注；4、单击确定按钮,修改客户资料信息页面关闭,返回到客户资料管理页面,系统中相对应的客户资料的信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改客户资料信息,会返回到客户资料管理页面.4、删除客户资料 简述 删除客户资料列表

10、中的一位客户资料的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个客户资料的记录被删除.事件根本流 1、在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要删除的客户资料；2、在客户资料管理页面中点击删除菜单项；3、弹出对话框要求确认是否删除该客户资料记录,单击确定按钮,客户资料列表中将不显示该客户资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会删除该客户资料的记录,仍返回到客户资料管理页面.5、查看客户资料 简述 选择观察客户资料列表中的一位客户资料的信息.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户资料管理页面.后置条件 在显示客户资料信

11、息页面中显示了相应的客户资料信息.事件根本流 1、在客户资料管理页面中通过客户资料列表来选中所要显示的客户资料；2、在客户资料管理页面中点击显示信息菜单项；3、在显示客户资料信息页面中显示：根本资料：客户编码、客户名称、法人代表、地址、1、2、电子、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；详细资料：客户等级、客户来源、客户类型、所属行业、客户状态、客户性质、区域、省份、城市、开户行、银行某某、税号、信用、积分、备注；事件扩展流 5.2.1.2 联系人资料 功能描述：有客户必有联系人,此模块用来对客户相关重要联系人资料进展管理.需要记录的信息：某某、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、

12、是否为主联系人、办公、住宅、手机、电子、地址、OICQ、MSN、备注、所属客户 主要功能点：1、列表显示联系人 2、添加联系人资料 3、修改联系人资料 4、删除联系人资料 5、查看联系人资料 用例图 1、列表显示联系人 简述 在联系人资料列表中显示所有联系人某某以与所属公司名称的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入联系人资料管理页面.后置条件 所有联系人某某以与所属公司名称记录显示在联系人资料管理页面上.事件根本流 1、程序主页面中点击联系人资料管理菜单项；2、所有联系人某某以与所属公司名称记录被显示在联系人资料管理页面上.事件扩展流 2、添加联系人资料 简述 添加一条新的联系人资料记

13、录到联系人资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入联系人资料管理页面.后置条件 系统中新增一条联系人资料记录.事件根本流 1、在联系人资料管理页面中点击添加菜单项,跳转到新建联系人资料页面；2、在新建联系人资料页面中输入：某某、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、电子、地址、OICQ、MSN、备注、所属客户等信息.3、单击确定按钮,返回到联系人资料管理页面,在联系人资料列表中新增一条联系人资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建联系人资料记录,会返回到联系人资料管理页面.3、修改联系人资料 简述 修改一条新的联系人

14、资料记录到联系人资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入联系人资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个联系人资料的信息被修改.事件根本流 1、在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要修改的联系人资料；2、在联系人资料管理页面中点击修改菜单项,跳转到修改联系人资料信息页面；3、在修改联系人资料信息页面中会显示出联系人的：某某、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、电子、地址、OICQ、MSN、备注、所属客户等信息.4、单击确定按钮,修改联系人资料信息页面关闭,返回到联系人资料管理页面,系统中相对应的联系人资料的信息被修改.事件扩展流 1

15、、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改联系人资料信息,会返回到联系人资料管理页面.4、删除联系人资料 简述 删除联系人资料列表中的一位联系人资料的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入联系人资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个联系人资料的记录被删除.事件根本流 1、在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要删除的联系人资料；2、在联系人资料管理页面中点击删除菜单项；3、弹出对话框要求确认是否删除该联系人资料记录,单击确定按钮,联系人资料列表中将不显示该联系人资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会删除该联系人资料的记录,仍返回到联系人资料管

16、理页面.5、查看联系人资料 简述 选择观察联系人资料列表中的一位联系人资料的信息.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入联系人资料管理页面.后置条件 在显示联系人资料信息页面中显示了相应的联系人资料信息.事件根本流 1、在联系人资料管理页面中通过联系人资料列表来选中所要显示的联系人资料；2、在联系人资料管理页面中点击显示信息菜单项；3、在显示联系人资料信息页面中显示出联系人的：某某、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、电子、地址、OICQ、MSN、备注、所属客户等信息.电子、登记时间、下次联系时间、跟踪曲线、所属人员；事件扩展流 5.2.1.3 联系记录

17、 功能描述：销售管理中与客户的每次联系都是很重要的,此模块用来对客户每次联系沟通的详细信息进展管理,便于在客户分析时可以根据联系记录进展统计分析.需要记录的信息：联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人员 主要功能点:1、列表显示联系记录 2、添加联系记录 3、修改联系记录 4、删除联系记录 5、查看联系记录 用例图 1、列表显示客户联系记录 简述 在客户联系记录列表中显示所有联系过的客户记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户联系记录管理页面.后置条件 所有联系过的客户联系记录的联系人名称显示在客户联系记录管理页面上.事件根本流 1、在程序

18、主页面中点击客户联系记录管理菜单项；2、所有客户联系记录被显示在客户联系记录管理页面上.事件扩展流 2、添加客户联系记录 简述 添加一条新的客户联系记录到客户联系记录列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户联系记录管理页面.后置条件 系统中新增一条客户联系记录.事件根本流 1、在客户联系记录管理页面中点击添加菜单项,跳转到新建客户联系记录页面；2、在客户联系记录资料页面中输入：联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人员 3、单击确定按钮,返回到客户联系记录资料管理页面,在客户联系记录资料列表中新增一条客户联系资料记录.事件扩展流 1、在根本

19、流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建客户联系资料记录,会返回到客户联系资料管理页面.3、修改客户联系记录 简述 修改一条新的客户联系资料记录到客户资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户联系资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个客户联系记录的信息被修改.事件根本流 1、在客户联系记录资料管理页面中通过客户联系记录资料列表来选中所要修改的客户联系记录资料；2、在客户联系记录资料管理页面中点击修改菜单项,跳转到修改客户联系记录资料信息页面；3、在修改客户联系记录资料信息页面中会显示出：联系记录、联系时间、联系客户、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人员 4、单

20、击确定按钮,修改客户联系记录资料信息页面关闭,返回到客户联系记录资料管理页面,系统中相对应的客户联系记录资料的信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改客户联系记录资料信息,会返回到客户联系记录资料管理页面.4、删除客户联系记录 简述 删除客户联系资料记录列表中的一位客户联系资料的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户联系资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个客户联系资料的记录被删除.事件根本流 1、在客户联系资料管理页面中通过客户联系资料列表来选中所要删除的客户联系资料；2、在客户联系资料管理页面中点击删除菜单项；3、弹出对话框要求确认是否删除该客

21、户联系资料记录,单击确定按钮,客户联系资料列表中将不显示该客户联系资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会删除该客户联系资料的记录,仍返回到客户联系资料管理页面.5、查看客户联系记录 简述 选择观察客户联系资料列表中的一位客户联系资料的信息.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户联系资料管理页面.后置条件 在显示客户联系资料信息页面中显示了相应的客户联系资料信息.事件根本流 1、在客户联系资料管理页面中通过客户联系资料列表来选中所要显示的客户联系资料；2、在客户联系资料管理页面中点击显示信息菜单项；3、在显示客户联系资料信息页面中显示：联系记录、联系时间、联系客户

22、、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人员 事件扩展流 5.2.1.4 客户反应 功能描述：客户反应是在客户资料管理中的一个互动资讯收集管理功能,它能配合用户做市场调查、售后回访和一些主题营销活动调查结果和反应信息支持统计分析,为新的产品策略、销售策略提供事实依据.需要记录的信息：主题、调查人、反应客户、反应人、反应类型、调查时间、回复时间、备注 主要功能点:1、列表显示客户反应 2、添加客户反应 3、修改客户反应 4、删除客户反应 5、查看客户反应.用例图 1、列表显示客户反应记录 简述 在客户反应记录列表中显示所有反应人以与反应客户记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进

23、入客户反应记录管理页面.后置条件 所有反应人以与反应客户记录显示在客户反应记录管理页面上.事件根本流 1、在程序主页面中点击客户反应记录管理菜单项；2、所有客户反应记录被显示在客户反应记录管理页面上.事件扩展流 2、添加客户反应记录 简述 添加一条新的客户反应记录到客户反应记录列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户反应记录管理页面.后置条件 系统中新增一条客户反应记录.事件根本流 1、在客户反应记录管理页面中点击添加菜单项,跳转到新建客户反应记录页面；2、在客户反应记录资料页面中输入：主题、调查人、反应客户、反应人、反应类型、调查时间、回复时间、备注 3、单击确定按钮,返回到客户反

24、应记录资料管理页面,在客户反应记录资料列表中新增一条客户反应资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建客户反应资料记录,会返回到客户反应资料管理页面.3、修改客户反应记录 简述 修改一条新的客户反应资料记录到客户反应资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户反应资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个客户反应记录的信息被修改.事件根本流 1、在客户反应记录资料管理页面中通过客户反应记录资料列表来选中所要修改的客户反应记录资料；2、在客户反应记录资料管理页面中点击修改菜单项,跳转到修改客户反应记录资料信息页面；3、在修改客户反应记录资料信息页面中会显示出

25、：主题、调查人、反应客户、反应人、反应类型、调查时间、回复时间、备注 4、单击确定按钮,修改客户反应记录资料信息页面关闭,返回到客户反应记录资料管理页面,系统中相对应的客户反应记录资料的信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改客户反应记录资料信息,会返回到客户反应记录资料管理页面.4、删除客户反应记录 简述 删除客户反应资料记录列表中的一位客户反应资料的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户反应资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个客户反应资料的记录被删除.事件根本流 1、在客户反应资料管理页面中通过客户反应资料列表来选中所要删除的客户反应资料；2

26、、在客户反应资料管理页面中点击删除菜单项；3、弹出对话框要求确认是否删除该客户反应资料记录,单击确定按钮,客户反应资料列表中将不显示该客户反应资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会删除该客户反应资料的记录,仍返回到客户.反应资料管理页面.5、查看客户反应记录 简述 选择观察客户反应资料列表中的一位客户反应资料的信息.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入客户反应资料管理页面.后置条件 在显示客户反应资料信息页面中显示了相应的客户反应资料信息.事件根本流 1、在客户反应资料管理页面中通过客户反应资料列表来选中所要显示的客户反应资料；2、在客户反应资料管理页面中点击显示

27、信息菜单项；3、在显示客户反应资料信息页面中显示：主题、调查人、反应客户、反应人、反应类型、调查时间、回复时间、备注 事件扩展流 5.2.1.5 相关文档 功能描述：根据相关客户生成相关文档,此模块是用来对客户相关的文档资料进展管理.需要记录的信息：文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、上传时间、文档说明、关联客户 主要功能点:1、列表显示文档信息 2、添加文档资料 3、修改文档资料 4、删除文档资料 5、查看文档资料 用例图 1、列表显示相关客户的相关文档 简述 在相关文档资料列表中显示所有客户名称以与相关文档文件名的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件

28、 进入相关文档资料管理页面.后置条件 所有相关文档文件名记录显示在相关文档资料管理页面上.事件根本流 1、在程序主页面中点击相关文档资料管理菜单项；2、所有客户名称以与相关文档文件名的记录被显示在客户资料管理页面上.事件扩展流 2、添加相关客户的相关文档资料 简述 添加一条新的相关文档资料记录到相关文档资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入相关文档资料管理页面.后置条件 系统中新增一条相关文档资料记录.事件根本流 1、在相关文档资料管理页面中点击添加菜单项,跳转到新建相关文档资料页面；2、在新建相关文档资料页面中输入：文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容

29、、上传人、上传时间、文档说明、关联客户 3、单击确定按钮,返回到相关文档资料管理页面,在相关文档资料列表中新增一条相关文档资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建相关文档资料记录,会返回到相关文档资料管理页面.3、修改相关客户的相关文档资料 简述 修改一条新的相关文档资料记录到相关文档资料列表中.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入相关文档资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个相关文档资料的信息被修改.事件根本流 1、在相关文档资料管理页面中通过相关文档资料列表来选中所要修改的相关文档资料；2、在相关文档资料管理页面中点击修改菜单项,跳转到修改相关文档资料信

30、息页面；3、在修改相关文档资料信息页面中会显示出：文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、上传时间、文档说明、关联客户.4、单击确定按钮,修改相关文档资料信息页面关闭,返回到相关文档资料管理页面,系统中相对应的相关文档资料的信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改相关文档资料信息,会返回到相关文档资料管理页面.4、删除相关客户的相关文档资料 简述 删除相关文档资料列表中的一位相关文档资料的记录.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入相关文档资料管理页面.后置条件 系统中所对应的一个相关文档资料的记录被删除.事件根本流 1、在相关

31、文档资料管理页面中通过相关文档资料列表来选中所要删除的相关文档资料；2、在相关文档资料管理页面中点击删除菜单项；3、弹出对话框要求确认是否删除该相关文档资料记录,单击确定按钮,相关文档资料列表中将不显示该相关文档资料记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会删除该相关文档资料的记录,仍返回到相关文档资料管理页面.5、查看相关客户的相关文档资料 简述 选择观察相关文档资料列表中的一位相关文档的文件名.参与角色 客户部管理员 前置条件 进入相关文档资料管理页面.后置条件 在显示相关文档资料信息页面中显示了相应的相关文档资料信息.事件根本流 1、在相关文档资料管理页面中通过相关文

32、档的文件名列表来选中所要显示的相关文档资料；2、在相关文档资料管理页面中点击显示信息菜单项；3、在相关文档资料信息页面中显示：文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、上传时间、文档说明、关联客户 事件扩展流 5.2.1.6 客户分析 功能描述：根据客户管理的进程多方位、多角度的分析客户的构成、开展、进程、贡献、关系等等,帮助企业快速响应客户的需求,应对复杂的市场变化,有价值的客户关怀,使企业客户关系管理建立了一套科学的体系.需要记录的信息：无 主要功能点:1、客户等级分布分析.2、客户来源分布分析 3、客户状态分布分析 4、客户行业分布分析 5、客户类型分布分

33、析 6、客户性质分布分析 7、新客户开展趋势分析 8、客户跟进分析 9、客户反应分析 10、客户贡献分析 11、客户关系分析 5.2.2 渠道管理 5.2.2.1 渠道管理 功能描述：渠道管理是对分、子公司或者代理商进展管理的一个模块,在该模块中,可以对分子公司或代理商进展多级管理.需要记录的信息：上级渠道、所属人员、名称、渠道编号、1、2、地址、电子、渠道等级、信誉度、注册时间、下次联系时间、提醒间隔时间、提醒开始时间、规模、行业、类型、状态、区域、省份、城市、税号、开户行、某某、公司概要、主要业务 主要功能点：1、列表显示渠道 2、添加渠道 3、修改渠道 4、删除渠道 5、查看渠道 用例图

34、 1.列表显示渠道 简述 显示所有渠道 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道管理页面 后置条件 自动刷新 事件根本流 打开渠道管理,自己刷新 事件扩展流 2、添加渠道 简述 创建一个新的渠道 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道管理界面 后置条件 系统中添加新的一个渠道 事件根本流 1、点击新建渠道菜单项,弹出新建渠道对话框；2、在新建渠道对话框中输入名称、地址,描述等信息；3、单击确定按钮,新建渠道对话框关闭,系统中新增一个渠道.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建渠道,新建渠道对话框关闭并返回到渠道管理界面.3、修改渠道 简述 修改一个已经存在的渠道信息.参

35、与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道管理界面.后置条件 系统中所选渠道的信息被修改 事件根本流 1、在渠道管理界面中选中要修改的渠道；2、点击修改渠道菜单项,弹出修改渠道对话框；3、在修改渠道对话框中输入名称,描述等信息；4、单击修改按钮,修改渠道对话框关闭,系统中所选渠道信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改所选渠道信息,修改渠道对话框关闭并返回到渠道管理界面.4、删除渠道 简述 删除一个已经存在的渠道信息,同时删除其所属的客户,代理商与其合同文件 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道管理界面.后置条件 渠道与其所属的客户,代理商,合同文件和文件被删除

36、 事件根本流 1、在渠道管理界面中选中要删除的渠道；2、点击删除渠道菜单项,弹出删除确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道与其所属的客户,代理商和文件等被删除.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道不被删除,删除确认提示框关闭并返回到渠道管理界面中.5、查看渠道 简述 查看一个已经存在的渠道信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道管理界面 后置条件 渠道等相关信息显示出来 事件根本流 1、在渠道管理界面中选中要查看的渠道；2、点击查看渠道菜单项,弹出查看确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道与其所属的客户信息等被显示出来.事件扩展流 1、在

37、根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道不被查看,查看确认提示框关闭并返回到渠道管理界面中.功能描述：有客户必有联系人,此模块用来对子、分公司或代理商相关重要联系人资料进展管理.需要记录的信息：某某、昵称、性别、生日、联系人编码、部门、职务、是否为主联系人、办公、住宅、手机、电子、地址、OICQ、MSN、备注、所属客户 主要功能点：1、列表显示渠道联系人 2、添加渠道联系人资料 3、修改渠道联系人资料 4、删除渠道联系人资料 5、查看渠道联系人资料 用例图 1、列表显示渠道联系人 简述 显示一个新的页面 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系人管理页面 后置条件 自动刷新 事件根本流 打

38、开进入渠道联系人管理页面,自己刷新 事件扩展流 .2、添加渠道联系人资料 简述 创建一个新的渠道联系人 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系人管理界面 后置条件 系统中新增一个渠道联系人 事件根本流 1、点击新建渠道联系人菜单项,弹出新建渠道联系人对话框；2、在新建渠道联系人对话框中输入名称、地址,描述等信息；3、单击确定按钮,新建渠道联系人对话框关闭,系统中新增一个渠道联系人.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建渠道联系人,新建渠道联系人对话框关闭并返回到渠道联系人管理界面.3、修改渠道联系人资料 简述 修改一个已经存在的渠道联系人信息 参与角色 本公司主管

39、前置条件 进入渠道联系人管理界面 后置条件 系统中所选渠道联系人的信息被修改 事件根本流 1、在渠道联系人管理界面中选中要修改的渠道联系人；2、点击修改渠道联系人菜单项,弹出修改渠道联系人对话框；3、在修改渠道联系人对话框中输入名称,描述等信息；4、单击修改按钮,修改渠道联系人对话框关闭,系统中所选渠道联系人信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改所选渠道联系人信息,修改渠道联系人对话框关闭并返回到文件管理界面.4、删除渠道联系人资料 简述 删除一个已经存在的渠道联系人信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系人管理界面 后置条件 渠道联系人信息被删除

40、事件根本流 1、在渠道联系人管理界面中选中要删除的渠道联系人；2、点击删除渠道联系人菜单项,弹出删除确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道联系人信息被删除.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道联系人不被删除,删除确认提示框关闭并返回到渠道联系人管理界面中.5、查看渠道联系人资料 简述 查看一个已经存在的渠道联系人信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系人管理界面 后置条件 渠道联系人等相关信息显示出来 事件根本流 1、在渠道联系人管理界面中选中要查看的渠道联系人；2、点击查看渠道联系人菜单项,弹出查看确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,

41、渠道联系人信息等被显示出来.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道联系人不被查看,查看确认提示框关闭并返回到渠道联系人管理界面中.功能描述：销售管理中与渠道分、子公司或代理商的每次联系都是很重要的,此模块用来对渠道每次联系沟通的详细信息进展管理,便于在客户分析时可以根据联系记录进展统计分析.需要记录的信息：联系记录、联系时间、联系渠道、联系人、联系类别、联系方式、我方人员、记录时间、记录人员 主要功能点:1、列表显示渠道联系记录.2、添加渠道联系记录 3、修改渠道联系记录 4、删除渠道联系记录 5、查看渠道联系记录 用例图：1、列表显示渠道联系记录 简述 显示一个新的页面

42、参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系记录管理页面 后置条件 自动刷新 事件根本流 打开进入渠道联系记录管理页面,自己刷新 事件扩展流 2、添加渠道联系记录 简述 创建一个新的渠道联系记录 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系记录管理界面 后置条件 系统中新增一个渠道联系记录 事件根本流 1、点击新建渠道联系记录菜单项,弹出新建渠道联系记录对话框；2、在新建渠道联系记录对话框中输入名称、地址,描述等信息；3、单击确定按钮,新建渠道联系记录对话框关闭,系统中新增一个渠道联系记录.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建渠道联系记录,新建渠道联系记录对话框关闭并返

43、回到渠道联系记录管理界面.3、修改渠道联系记录 简述 修改一个已经存在的渠道联系记录信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系记录管理界面 后置条件 系统中所选渠道联系记录的信息被修改 事件根本流 1、在渠道联系记录管理界面中选中要修改的渠道联系记录；2、点击修改渠道联系记录菜单项,弹出修改渠道联系记录对话框；3、在修改渠道联系记录对话框中输入名称,描述等信息；4、单击修改按钮,修改渠道联系记录对话框关闭,系统中所选渠道联系记录信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改所选渠道联系记录信息,修改渠道联系记录对话框关闭并返回到渠道联系记录管理界面.4、删除渠

44、道联系记录 简述 删除一个已经存在的渠道联系记录信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系记录管理界面 后置条件 渠道联系记录被删除 事件根本流 1.在渠道联系记录管理界面中选中要删除的渠道联系记录；2.点击删除渠道联系记录菜单项,弹出删除确认提示框；3.单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道联机记录等被删除.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道联系记录不被删除,删除确认提示框关闭并返回到渠道联系记录管理界面中.5、查看渠道联系记录 简述 查看一个已经存在的渠道联系记录信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道联系记录管理界面.后置条件 渠道联系记录等相关信息显

45、示出来 事件根本流 1、在渠道联系记录管理界面中选中要查看的渠道联系记录；2、点击查看渠道联系记录菜单项,弹出查看确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道连续记录信息等被显示出来.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道联系记录不被查看,查看确认提示框关闭并返回到渠道联系记录管理界面中.渠道活动管理 功能描述：围绕一个销售机会,有可能进展一次市场活动,把它记录下来,以便采取相应的对策,分析市场工作的成效,提高工作效率.需要记录的信息：活动主题、活动区域、效果、开始时间、完毕时间、活动描述、备注 主要功能点：1、列表显示渠道市场活动 2、添加渠道市场活动 3、修改渠

46、道市场活动 4、删除渠道市场活动 5、查看渠道活动 用例图 1、列表显示渠道市场活动 简述 显示一个新的网页 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道活动管理网页 后置条件 自动刷新 事件根本流 打开进入渠道活动管理,自己刷新 事件扩展流 2、添加渠道市场活动 简述 创建一个新的渠道活动 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道活动管理界面 后置条件 系统中新增一个渠道活动 事件根本流 1、点击新建渠道活动菜单项,弹出新建渠道活动对话框；2、在新建渠道活动对话框中输入名称、地址,描述等信息；3、单击确定按钮,新建渠道活动对话框关闭,系统中新增一个渠道活动.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,

47、如果点击取消,不会新建渠道活动,新建渠道活动对话框关闭并返回到渠道活动管理界面.3、修改渠道市场活动 简述 修改一个已经存在的渠道活动信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道活动管理界面 后置条件 系统中所选渠道活动的信息被修改 事件根本流 1、在渠道活动管理界面中选中要修改的渠道活动；2、点击修改渠道活动菜单项,弹出修改渠道活动对话框；3、在修改渠道活动对话框中输入名称,描述等信息；4、单击修改按钮,修改渠道活动对话框关闭,系统中所选渠道活动信息被修改.事件扩展流 1、在根本流步骤 4 中,如果点击取消,不会修改所选渠道活动信息,修改渠道活动对话.框关闭并返回到渠道活动管理界面.4、删

48、除渠道市场活动 简述 删除一个已经存在的渠道活动信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道活动管理界面 后置条件 渠道活动被删除 事件根本流 1、在渠道活动管理界面中选中要删除的渠道活动；2、点击删除渠道活动菜单项,弹出删除确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道活动等被删除.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道活动不被删除,删除确认提示框关闭并返回到渠道活动管理界面中.5、查看渠道活动 简述 查看一个已经存在的渠道活动信息 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道活动管理界面 后置条件 渠道活动等相关信息显示出来 事件根本流 1、在渠道活动管理界面中选中

49、要查看的渠道活动；2、点击查看渠道活动菜单项,弹出查看确认提示框；3、单击是按钮,删除确认提示框关闭,渠道活动信息等被显示出来.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击否按钮,渠道活动不被查看,查看确认提示框关闭并返回到渠道活动管理界面中.功能描述：根据相关客户生成相关文档,此模块是用来对渠道分、子公司或代理商相关的文档资料进展管理.需要记录的信息：文档主题、文件名、文档类型、文档等级、文件大小、扩展名、文件内容、上传人、上传时间、文档说明、关联客户 主要功能点:1、列表显示渠道文档信息 2、添加渠道文档资料 3、修改渠道文档资料 4、删除渠道文档资料 5、查看渠道文档资料 用例图 1、

50、列表显示文档信息 简述 显示一个新的网页 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道文档管理网页 后置条件 自动刷新 事件根本流 打开进入渠道文档管理,自己刷新 事件扩展流 2、添加文档资料 简述 创建一个新的渠道文档 参与角色 本公司主管 前置条件 进入渠道文档管理界面 后置条件 系统中新增一个渠道文档 事件根本流 1、点击新建渠道文档菜单项,弹出新建文档渠道对话框；2、在新建渠道文档对话框中输入名称、地址,描述等信息；.3、单击确定按钮,新建渠道文档对话框关闭,系统中新增一个渠道文档.事件扩展流 1、在根本流步骤 3 中,如果点击取消,不会新建渠道文档,新建渠道文档对话框关闭并返回到渠道文档