客户管理系统需求分析表.doc

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1、CRM（Customer Relationship Management）是客户关系管理简称，通常包含有线索管理、客户管理、商机管理、合同管理和回款管理，友博云CRM各功能如下表所示：一级功能二级功能三级功能编号名称编号名称编号名称1友博云CRM工作台1-1概览统计1-1-1新客户统计1-1-2新商机统计1-1-3跟进统计1-1-4新合同统计1-1-5新回款统计1-2友博云部件1-2-1portlet部件管理1-2-2portlet部件首页调取1-2-3最近商机部件1-2-4最近通知部件1-2-5最近客户部件1-2-6最近报销部件1-2-7最近合同部件1-2-8销售漏斗部件1-3提示信息1-3

2、-1激励话语调取（单独管理）1-3-2日报温馨提示1-3-3新消息未读提示2客户模块2-1客户管理2-1-1客户新增2-1-2客户编辑2-1-3客户列表2-1-4客户列表统计2-1-5搜索（含高级）2-1-6删除（含回收站）2-1-7导入导出2-1-8批量转移（转移负责人或公海）2-2客户详情2-2-1客户基本资料2-2-2客户状态快捷变更2-2-3客户最近联系人2-2-4客户最近商机2-2-5客户最近合同2-2-6客户最近应收款2-2-7客户最近报销2-2-8客户日程列表2-2-9客户日程评论2-2-10客户所有联系人列表2-2-11客户所有商机列表2-2-8客户所有合同列表2-2-7客户所

3、有应收款列表2-2-6客户所有报销列表2-2-5客户所有动态列表2-3客户状态2-3-1列表2-3-2新增2-3-3编辑2-3-4删除3联系人模块3-1联系人管理2-1-1联系人新增2-1-2联系人编辑2-1-3联系人列表2-1-4搜索（含字母筛选）2-1-5删除2-1-6导入导出2-1-7批量转移（转移到客户）4 商机模块4-1商机管理4-1-1商机新增4-1-2商机编辑4-1-3商机列表4-1-4商机统计4-1-5搜索4-1-6删除4-1-7导入导出4-3商机阶段4-3-1列表4-3-2新增4-3-3编辑4-3-4删除4-4商机状态4-3-1列表4-3-2新增4-3-3编辑4-3-4删除4-5商机来源4-5-1列表4-5-2新增4-5-3编辑4-5-4删除5 合同模块5-1合同管理5-1-1合同新增5-1-2合同编辑5-1-3合同列表5-1-4合同统计5-1-5搜索5-1-6删除5-1-7导入导出5-1-8批量转移（转移给负责人）5-1-9付款方式5-2合同详情5-2-1基础资料5-2-2快捷修改状态5-2-3关联信息5-2-4合同最近应收款5-2-5合同开票记录5-2-6合同回款记录5-2-10时间线5-3合同状态5-4合同类别5-5银行配置5-6银行账号5-7发票类别6财务6-1应收款6-2回款记录6-3开票记录