产业链分析课件.ppt

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1、 目目前前，产产业业分分析析方方法法在在实实践践应应用用中中日日益益重重要要，但但现现有有的的产产业业经经济济学学教教材材基基本本不不涉涉及及这这方方面面内内容容。因因此此，国国家家精精品品课课程程产产业业经经济济学学把把产产业业分分析析方方法法纳纳入入教教学学范范围围，致致力力于于把把产产业业经经济济理理论论更更好好地地应应用于经济实践。用于经济实践。产业分析的目的 产业分析的基本框架 产业分析的主要方法 产业分析方法应用案例 产业分析报告的写作规范与范本一、产业分析的目的 产业分析是利用产业经济学相关理论和方法就某一产业进行系统分析的过程，是产业经济学理论应用于实践的重要拓展，也是产业经济

2、学内容的延伸和实践性发展。随随着着经经济济发发展展和和科科技技进进步步，产产业业部部门门日日益益多多样样，产产业业关关联联日日渐渐提提高高，市市场场竞竞争争日日趋趋激激烈烈，外外部部环环境境变变化化也也显显著著加加快快，导导致致了了产产业业发发展展趋趋势势变变得得更更加加不不确确定定，最最终终将将影影响响经经济济主主体体的的行行为为方方式式和和利利益益分分配配。为为了了提提高高投投资资回回报报率率，降降低低投投资资风风险险，产产业业分分析析是是经经济济主主体体科科学学决决策策的的重重要要基基础础。另另一一方方面面，政政府府制制定定产产业业政政策策的的有有效效性性也也越越来来越越依赖于对产业的系

3、统分析。依赖于对产业的系统分析。生产者：生产者：生产者：生产者：选取合理的经营战略和经营行为，减选取合理的经营战略和经营行为，减少投资盲目性，降低成本，增加收益；少投资盲目性，降低成本，增加收益；投资者：投资者：投资者：投资者：选择适当的投资时机和投资领域，以选择适当的投资时机和投资领域，以获得更高的投资回报率；获得更高的投资回报率；政府（中央政府和地方政府）：政府（中央政府和地方政府）：政府（中央政府和地方政府）：政府（中央政府和地方政府）：把握产业发展把握产业发展的基本规律，以利于制定精准、有效的产业政策的基本规律，以利于制定精准、有效的产业政策和产业规划。和产业规划。目前进行产业分析的主

4、要部门包括：目前进行产业分析的主要部门包括：企业战略管理部门。企业战略管理部门。企业战略管理部门。企业战略管理部门。比如：许多银行、证券比如：许多银行、证券公司、基金管理公司都设立产业分析机构。公司、基金管理公司都设立产业分析机构。管理咨询机构。管理咨询机构。管理咨询机构。管理咨询机构。典型的如麦肯锡、高盛等。典型的如麦肯锡、高盛等。科研院所。科研院所。科研院所。科研院所。如国务院和地方政府设立的经济如国务院和地方政府设立的经济发展研究中心（院）、某些高校的产业发展研究发展研究中心（院）、某些高校的产业发展研究中心（暨南大学的产业经济发展研究院）等。中心（暨南大学的产业经济发展研究院）等。尽尽

5、管管产产业业分分析析已已经经越越来来越越多多地地应应用用于于社社会会实实践践，然然而而目目前前产产业业分分析析仅仅限限于于大大型型企企业业，广广大大中中小小企企业业由由于于产产业业分分析析人人才才不不足足而而缺缺乏乏必必要要的的产产业业分分析析，导导致致投投资资行行为为的的盲盲目目性性，是是造造成成投投资资“一一哄哄而而起起，一一哄哄而而散散”的的主主要要原原因因之之一一。因因此此，培培养养更更多多的的高高素素质质产产业业分分析析人人才才是是新新时时期期产产业业经经济济学课程的主要任务和目标。学课程的主要任务和目标。二、产业分析的基本框架1 1 1 1、产业分析框架的核心：供求分析、产业分析框

6、架的核心：供求分析、产业分析框架的核心：供求分析、产业分析框架的核心：供求分析 市场需求与供给是产业形成的基本前提，两者市场需求与供给是产业形成的基本前提，两者 缺一不可。比如乡村休闲旅游产业（已形成）、缺一不可。比如乡村休闲旅游产业（已形成）、太空旅游产业（还未形成）。太空旅游产业（还未形成）。供给和需求的改变决定了产业发展的趋势，供给和需求的改变决定了产业发展的趋势，反之，必然能从产品供求中找到产业波动的动反之，必然能从产品供求中找到产业波动的动因。比如：房地产市场波动。因。比如：房地产市场波动。2 2 2 2、产业分析基本框架、产业分析基本框架、产业分析基本框架、产业分析基本框架技术资源

7、组织结构国际供给替代产业政策因素收入状况发展阶段人口结构国际需求政策因素供给供给需求需求价格数量产品档次投资机会投资机会投资机会投资机会产业绩效政策制定政策制定政策制定政策制定经营决策经营决策经营决策经营决策3 3 3 3、产业分析的五大板块、产业分析的五大板块、产业分析的五大板块、产业分析的五大板块（1 1）产品分析）产品分析 产品分析的重要性：产品是产业分析的落脚产品分析的重要性：产品是产业分析的落脚 点；产业的兴衰与产品息息相关。点；产业的兴衰与产品息息相关。产品属性分析：比如公共产品、公用事业产产品属性分析：比如公共产品、公用事业产 品等。品等。产品价值构成分析：比如烟酒茶国内外差异。

8、产品价值构成分析：比如烟酒茶国内外差异。主产品、副产品、增值产品。以垃圾发电产主产品、副产品、增值产品。以垃圾发电产 业、创意产业、业、创意产业、EMSEMS为例。为例。（2 2）产业组织分析）产业组织分析 产业发展的产业发展的“资源观资源观”到到“组织观组织观”产业发展的一般理论认为，劳动力、资本、产业发展的一般理论认为，劳动力、资本、自然资源是制约产业发展的最主要因素。但是，自然资源是制约产业发展的最主要因素。但是，随着经济全球化和市场化程度的提高，资源对于随着经济全球化和市场化程度的提高，资源对于产业发展的约束已经被显著弱化，而产业组织形产业发展的约束已经被显著弱化，而产业组织形态对产业

9、发展的影响越来越大。态对产业发展的影响越来越大。资源往往容易复制，而影响产业发展中不易复资源往往容易复制，而影响产业发展中不易复资源往往容易复制，而影响产业发展中不易复资源往往容易复制，而影响产业发展中不易复制的因素往往都与组织状况有关。制的因素往往都与组织状况有关。制的因素往往都与组织状况有关。制的因素往往都与组织状况有关。产业组织分析的产业组织分析的产业组织分析的产业组织分析的SCPSCPSCPSCP方法方法方法方法 -市场结构分析。主要包括产业壁垒、产品差异市场结构分析。主要包括产业壁垒、产品差异化、需求结构等。化、需求结构等。-市场行为分析。包括企业竞争与合作行为。市场行为分析。包括企

10、业竞争与合作行为。-市场绩效分析。主要包括技术效率、资源配置市场绩效分析。主要包括技术效率、资源配置效率等。从中央政府、地方政府、企业看，结果效率等。从中央政府、地方政府、企业看，结果不一。不一。注意：在分析中，市场结构和市场行为的范注意：在分析中，市场结构和市场行为的范围应适当拓展，并按具体产业选择分析内容。围应适当拓展，并按具体产业选择分析内容。（3）产业链分析 目前，各个产业的链条拓展日益加强，产业目前，各个产业的链条拓展日益加强，产业内分工日益精细，选择产业环节已经成为企业内分工日益精细，选择产业环节已经成为企业（甚至于地方政府）决策的重要方面。因此，产（甚至于地方政府）决策的重要方面

11、。因此，产业链分析理应成为产业分析的核心内容。业链分析理应成为产业分析的核心内容。创创创创意意意意研研研研发发发发设设设设计计计计物物物物流流流流销销销销售售售售售售售售后后后后服服服服务务务务废废废废弃弃弃弃物物物物处处处处理理理理上游节点上游节点上游节点上游节点制造制造制造制造下游节点下游节点下游节点下游节点图图 二维产业链结构二维产业链结构 二维产业链结构二维产业链结构二维产业链结构二维产业链结构 从产业链到价值链从产业链到价值链 不管是横向产业链还是纵向产业链，产业链不管是横向产业链还是纵向产业链，产业链上各个环节都是价值创造过程，因此从价值增值上各个环节都是价值创造过程，因此从价值增

12、值角度看，与产业链对应的是价值链。角度看，与产业链对应的是价值链。产业重心转移 产业重心是指产业链中对整个产业发展有重大影响作用的环节，这一环节往往能够获得高比例的价值分割。比如：温州服装产业从制造到设计。温州服装产业从制造到设计。（4 4 4 4）产业生命周期分析产业生命周期分析 产业的周期性变动可能来自于宏观经济周期，也可能是产业自身的周期性变动，这里讲的产业生命周期显然是后者。产业生命周期及其阶段产业生命周期及其阶段进入期进入期进入期进入期：产品的市场接受度处于较低水平，商业产品的市场接受度处于较低水平，商业战略实施不清，存在高风险和许多破产事件；战略实施不清，存在高风险和许多破产事件；

13、成长期：成长期：成长期：成长期：产品已被市场接受，销售额和盈利加速产品已被市场接受，销售额和盈利加速增长，商业战略实施仍有问题；增长，商业战略实施仍有问题；成熟期：成熟期：成熟期：成熟期：行业趋势与总体经济趋势相同，参与者行业趋势与总体经济趋势相同，参与者在稳定的行业中争夺市场份额；在稳定的行业中争夺市场份额；衰退期：衰退期：衰退期：衰退期：消费偏好的改变和新技术的出现使产品消费偏好的改变和新技术的出现使产品的需求逐步减少。的需求逐步减少。（5 5 5 5）产业发展环境分析产业发展环境分析 宏观经济周期。宏观经济周期。经济发展阶段。经济发展阶段。经济发展水平经济发展水平-人均人均GDPGDP、

14、人均可支配收入等、人均可支配收入等 经济发展结构经济发展结构-产业结构、就业结构、城乡结产业结构、就业结构、城乡结 构、消费结构等构、消费结构等 国家政策。包括：国家宏观经济政策、外贸国家政策。包括：国家宏观经济政策、外贸政策（比如出口退税比例调整）、产业扶持政策政策（比如出口退税比例调整）、产业扶持政策（比如家电下乡政策）、产业管制政策等。（比如家电下乡政策）、产业管制政策等。国际贸易。包括国际市场需求和国际性原材国际贸易。包括国际市场需求和国际性原材料的价格波动。料的价格波动。相关产业发展状况。包括上下游产业、互补相关产业发展状况。包括上下游产业、互补产业和替代产业。产业和替代产业。三、产

15、业分析的主要方法 1 1 1 1、产业分析方法的选择原则、产业分析方法的选择原则、产业分析方法的选择原则、产业分析方法的选择原则 问问题题导导向向原原则则。在在具具体体分分析析过过程程中中，应应针针对对不不同同的的分分析析内内容容和和问问题题采采取取不不同同的的分分析析方方法法。比比如如市市场场需需求求分分析析和和产产业业组组织织分分析析的的方方法法是是不不同同的的，前前者者往往往往采采取取市市场场调调研研、计计量量分分析析等等方方法法，而而后后者者常常常常采采用用数数理理分分析析、博博弈论等分析方法。弈论等分析方法。时时间间配配合合原原则则。按按照照时时间间跨跨度度，产产业业分分析析分分为为

16、长长期期分分析析和和短短期期分分析析，但但为为了了提提高高分分析析结结论论的的准准确确性性，需需要要两两者者配配合合使使用用，短短期期分分析析要要配配合合以以长长期期分分析析，但但以以短短期期分分析析为为重重点点，同样长期分析也要有短期分析相配合。同样长期分析也要有短期分析相配合。突出关键原则。影响产业运行的因素很多突出关键原则。影响产业运行的因素很多且错综复杂，在具体分析过程中应抓住主要矛且错综复杂，在具体分析过程中应抓住主要矛盾，即通过分析主要影响因素并用方法来体现盾，即通过分析主要影响因素并用方法来体现这些主要因素的影响。这些主要因素的影响。综合使用原则。由于每一种分析方法都有其自综合使

17、用原则。由于每一种分析方法都有其自身的局限，进而影响分析结论的准确性。为了提身的局限，进而影响分析结论的准确性。为了提高分析结论的有效性，在具体分析过程中，应尽高分析结论的有效性，在具体分析过程中，应尽可能地采用综合分析，也就是采用几种方法分析可能地采用综合分析，也就是采用几种方法分析同一问题，分析结论相互印证。同一问题，分析结论相互印证。2 2 2 2、主要产业分析方法、主要产业分析方法、主要产业分析方法、主要产业分析方法（1 1 1 1）产品分析方法产品分析方法 确定主产品的方法：确定主产品的方法：比例法比例法比例法比例法-根据产品结构比例来确定主产品的方法。根据产品结构比例来确定主产品的

18、方法。历史分析法历史分析法历史分析法历史分析法-根据分析产业形成、发展的历史来确根据分析产业形成、发展的历史来确定主产品的方法。定主产品的方法。产品属性分析方法：产品属性分析方法：定义法定义法定义法定义法-根据相关定义或根据相关定义或属性描述确定产品属性的方法。属性描述确定产品属性的方法。注意：产品定性可能还涉及社会价值观念。注意：产品定性可能还涉及社会价值观念。（2 2 2 2）产品需求分析方法产品需求分析方法 市场调研法：利用抽样调查、现场问卷等方市场调研法：利用抽样调查、现场问卷等方式获得产品需求的数量和结构方面信息的方法。式获得产品需求的数量和结构方面信息的方法。统计推断法：利用经济变

19、量之间稳定的数量统计推断法：利用经济变量之间稳定的数量关系，从某一些经济变量间接推导产品需求量的关系，从某一些经济变量间接推导产品需求量的统计方法。统计方法。计量分析法：通过建立计量模型，预测未来计量分析法：通过建立计量模型，预测未来产品需求的方法，即由过去和现在推导未来。产品需求的方法，即由过去和现在推导未来。（3 3 3 3）产业组织分析方法：产业组织分析方法：SCPSCP分析法分析法（4 4 4 4）产业链分析方法产业链分析方法 微笑曲线法微笑曲线法注意：注意：注意：注意：微笑曲线法是实际经济现象的形象总结，微笑曲线法是实际经济现象的形象总结，从实践角度看，这一方法只能适用于横向产业链从

20、实践角度看，这一方法只能适用于横向产业链分析。分析。样本分析方法：选取产业链各个环节的代表样本分析方法：选取产业链各个环节的代表性企业作为分析样本，分析每个环节的技术水平、性企业作为分析样本，分析每个环节的技术水平、附加值、市场行为等经济指标和现象。附加值、市场行为等经济指标和现象。数理分析方法：在一定假设的基础上，把经数理分析方法：在一定假设的基础上，把经济指标进行量化，通过建立数学方程，利用数学济指标进行量化，通过建立数学方程，利用数学的逻辑推导，分析论证这些经济指标的关系。的逻辑推导，分析论证这些经济指标的关系。（5 5 5 5）产业生命周期分析方法：产业生命周期分析方法：经验判别法经验

21、判别法 销售增长率法、类比预测法、普及率法等销售增长率法、类比预测法、普及率法等 数学模型法数学模型法 龚伯兹（龚伯兹（ComperzComperz）曲线法、模糊数学法、联）曲线法、模糊数学法、联 合预测法（上述方法可见教材）合预测法（上述方法可见教材）（6 6 6 6）产业环境分析产业环境分析 国际比较法：国际比较法：国际比较看金融业发展环境国际比较看金融业发展环境 相关性分析方法：利用相关系数等概率统计相关性分析方法：利用相关系数等概率统计 工具，分析经济变量之间的相关性的方法。比工具，分析经济变量之间的相关性的方法。比 如：如：如：如：政策扶持与技术进步的关系政策扶持与技术进步的关系 投

22、入产出分析法：基于投入投入产出分析法：基于投入-产出分析表，产出分析表，对上下游产业、替代产业、互补产业之间的数量对上下游产业、替代产业、互补产业之间的数量关系进行分析的方法。关系进行分析的方法。产品分析产品分析产品分析产品分析比例法、历史分析法、定义法等比例法、历史分析法、定义法等产品需求分析产品需求分析产品需求分析产品需求分析市场调研法、统计推断法、计量市场调研法、统计推断法、计量分析法等分析法等产业组织分析产业组织分析产业组织分析产业组织分析SCPSCP分析法分析法产业链分析产业链分析产业链分析产业链分析微笑曲线法、样本分析法、数理微笑曲线法、样本分析法、数理分析法等分析法等生命周期分析

23、生命周期分析生命周期分析生命周期分析经验判别法、数学模型法等经验判别法、数学模型法等产业环境分析产业环境分析产业环境分析产业环境分析国际比较法、相关性分析法、投国际比较法、相关性分析法、投入产出分析法等入产出分析法等四、产业分析方法应用案例案例案例：样本分析法在产业链分析中的应用样本分析法在产业链分析中的应用五、产业分析报告的写作规范和范本 1 1、产业分析报告构成要素、产业分析报告构成要素产业分析报告是产业分析研究的书面结果，其主产业分析报告是产业分析研究的书面结果，其主体部分由下列组成：体部分由下列组成：标题：明确分析的产业对象、目标和要求。标题：明确分析的产业对象、目标和要求。产业界定：

24、对于一些边界较为模糊的产业，应产业界定：对于一些边界较为模糊的产业，应明确界定产业的外延。明确界定产业的外延。比如：比如：比如：比如：垃圾焚烧产业中垃圾焚烧产业中“垃圾垃圾”的界定。的界定。产业现状描述：分为一般性产业总体状况的产业现状描述：分为一般性产业总体状况的描述和产业的关键性状况描述。前者的目在于对描述和产业的关键性状况描述。前者的目在于对产业发展的长期趋势进行分析，旨在从趋势上发产业发展的长期趋势进行分析，旨在从趋势上发现产业未来的走向；后者的目的在于对影响产业现产业未来的走向；后者的目的在于对影响产业的关键性因素进行分析，发现和确认产业的转折的关键性因素进行分析，发现和确认产业的转

25、折点。这一描述既有事实性描述，也可以看作是对点。这一描述既有事实性描述，也可以看作是对产业未来发展趋势估计的假说。产业未来发展趋势估计的假说。因因素素分分析析：这这一一部部分分为为产产业业分分析析的的主主体体，是是对对前前述述假假说说提提供供论论据据。分分为为需需求求分分析析、供供给给分分析析、供供求求关关系系分分析析、企企业业分分析析、制制度度和和政政策策分分析析、货货币币 环环 境境 分分 析析 以以 及及 国国 际际 因因 素素 分分 析析。分析结论：将前述分析进行综合，提出预测性结论。2 2 2 2、范本讲解范本讲解范本讲解范本讲解 (1)2009(1)2009年中国水泥行业需求分析及

26、投资策略年中国水泥行业需求分析及投资策略 本分析的目的是：通过着重对本分析的目的是：通过着重对20092009年中国水年中国水泥行业的需求、供给进行系统分析，预测水泥泥行业的需求、供给进行系统分析，预测水泥市场的发展趋势，为投资者（主要是金融投资）市场的发展趋势，为投资者（主要是金融投资）提供决策参考。提供决策参考。本分析的基本思路是：在简要回顾我国水泥本分析的基本思路是：在简要回顾我国水泥产业发展现状的基础上，从新农村建设、非能产业发展现状的基础上，从新农村建设、非能源工业、房地产、源工业、房地产、基础设施建设四个方面利用基础设施建设四个方面利用统计推断方法估计新增水泥需求，从水泥产业统计推

27、断方法估计新增水泥需求，从水泥产业投资、淘汰落后产能两个方面分析新增水泥产投资、淘汰落后产能两个方面分析新增水泥产能能。在对比新增水泥需求和水泥供给后，为投。在对比新增水泥需求和水泥供给后，为投资者证券投资提出策略。资者证券投资提出策略。本分析报告的基本框架本分析报告的基本框架 一、一、一、一、我国水泥行业发展回顾我国水泥行业发展回顾 二、二、二、二、20092009年我国水泥需求分析年我国水泥需求分析 （水泥需求的特征与现状、影响需求的因（水泥需求的特征与现状、影响需求的因 素、素、20092009年水泥新增需求推测）年水泥新增需求推测）三、三、三、三、20092009年我国水泥新增供给分析

28、年我国水泥新增供给分析 （从水泥行业新增投资和淘汰产能两个方面）（从水泥行业新增投资和淘汰产能两个方面）四、四、四、四、分析结论与投资策略分析结论与投资策略 附件附件1 1：20092009中国水泥行业需求分析及投资策略中国水泥行业需求分析及投资策略 (2)(2)控股公司煤炭产业纵向一体化经营战控股公司煤炭产业纵向一体化经营战 略分析略分析 产业分析背景产业分析背景 控股公司是总部位于北京的一家资金控股公司是总部位于北京的一家资金实力极为雄厚的民营企业。随着公司经营规模实力极为雄厚的民营企业。随着公司经营规模的壮大，为了进一步拓展公司业务，经董事会的壮大，为了进一步拓展公司业务，经董事会研究决

29、定，公司计划从研究决定，公司计划从20072007年开始逐步进入煤年开始逐步进入煤炭产业领域，总投资约为炭产业领域，总投资约为300300亿元。鉴于民营企亿元。鉴于民营企业进入煤炭产业的特殊性和复杂性，公司专门业进入煤炭产业的特殊性和复杂性，公司专门就煤炭产业的经营战略做系统研究和分析。就煤炭产业的经营战略做系统研究和分析。分析的目的分析的目的 本分析的目的是为公司进入煤炭产业后就产本分析的目的是为公司进入煤炭产业后就产业环节的选择提供决策依据，提出决策建议。业环节的选择提供决策依据，提出决策建议。分析的思路分析的思路 煤炭工业在我国具有较为明显的特殊性。因煤炭工业在我国具有较为明显的特殊性。

30、因此，本分析煤炭工业中的交易成本为分析载体，此，本分析煤炭工业中的交易成本为分析载体，着重从价格、技术进步、运输三个方面分析交着重从价格、技术进步、运输三个方面分析交易成本，进而得出企业组织决策方向。易成本，进而得出企业组织决策方向。本分析报告的基本框架本分析报告的基本框架 一、一、一、一、19781978年后我国煤炭工业发展回顾年后我国煤炭工业发展回顾 （有水快流政策与关停并转，重化工业化与纵（有水快流政策与关停并转，重化工业化与纵向一体化）向一体化）二、二、二、二、今后影响煤炭工业发展的三大因素今后影响煤炭工业发展的三大因素 （价格波动、煤炭运输、煤炭加工技术）（价格波动、煤炭运输、煤炭加工技术）三、三、三、三、分析结论与投资策略分析结论与投资策略 附件附件2 2：公司煤炭产业分析与投资决策公司煤炭产业分析与投资决策 谢谢大家！欢迎批评指正。谢谢大家！欢迎批评指正。