某知名房产公司信息化规划(IT规划)整体方案成果文件课件.ppt

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1、某知名房产公司信息化规划整体方案第 2 页本次项目目标和范围某地产集团股份有限公司信息化规划及招标代理咨询项目某地产集团股份有限公司信息化规划及招标代理咨询项目组织范围：某集团及旗下各下属公司组织范围：某集团及旗下各下属公司地理范围：南京、无锡地理范围：南京、无锡咨询团队咨询团队与与某集团某集团领导和各部门一起，讨论分析信息化规划、系统选型与招标。领导和各部门一起，讨论分析信息化规划、系统选型与招标。具体包括：具体包括：信息化蓝图设计：信息化蓝图设计：依据某集团依据某集团的企业战略目标、管控特点、业务特点及信息的企业战略目标、管控特点、业务特点及信息化现状，进行信息化蓝图设计，并基于蓝图分解细

2、化进行化现状，进行信息化蓝图设计，并基于蓝图分解细化进行ITIT基础设施规划、基础设施规划、核心系统需求分析、主数据分析核心系统需求分析、主数据分析信息化建设实施计划及投资估算：信息化建设实施计划及投资估算：结合信息化蓝图的新建结合信息化蓝图的新建/替换替换/升级策略，升级策略，考虑企业信息化需求的轻重缓急，制定切实可行的实施计划，并结合软件市考虑企业信息化需求的轻重缓急，制定切实可行的实施计划，并结合软件市场状况，进行投资估算分析；场状况，进行投资估算分析；ITIT治理：治理：协同协同ITIT部门进行部门进行ITIT运维规划，运维规划，明确明确ITIT部门的定位，部门的定位，ITIT人员组织

3、架人员组织架构及相应的部门构及相应的部门 岗位职责，岗位职责，ITIT治理治理 运维相关流程，为运维相关流程，为ITIT建设成功提供组织建设成功提供组织保障；保障；信息化建设招标代理：信息化建设招标代理：基于基于ITIT规划成果，规划成果，制定某集团制定某集团信息系统选型标准，有信息系统选型标准，有针对性地针对性地协助某集团选择协助某集团选择软件供应商，并在过程中控制风险。软件供应商，并在过程中控制风险。信息化氛围的培养：信息化氛围的培养：通过项目的推进加深员工对信息化的理解，使其积极参通过项目的推进加深员工对信息化的理解，使其积极参与到信息化建设的工作中来，形成信息化的氛围；与到信息化建设的

4、工作中来，形成信息化的氛围；项目名称：项目名称：项目目标：项目目标：项目范围：项目范围：第 3 页本阶段报告的主要前提n本分析报告的结论是基于独立分析判断，我们得出的结论来源于我们在项目中本分析报告的结论是基于独立分析判断，我们得出的结论来源于我们在项目中所作的访谈、调研以及我们的观察，这些结论的得出不受企业内部的相关人员所作的访谈、调研以及我们的观察，这些结论的得出不受企业内部的相关人员的影响。的影响。n此外，我们的分析报告还基于以下前提：此外，我们的分析报告还基于以下前提：我们认为在调研和访谈过程中所获得一些信息不可避免的会发生失真和偏差，但可以通过多层我们认为在调研和访谈过程中所获得一些

5、信息不可避免的会发生失真和偏差，但可以通过多层面、深入的交流来保证我们所获得的信息是真实有效的。面、深入的交流来保证我们所获得的信息是真实有效的。此次项目的开展过程中，某集团也在不断进行内部深化变革，职能部门和业务部门的管理模式此次项目的开展过程中，某集团也在不断进行内部深化变革，职能部门和业务部门的管理模式也不断调整，我们认为这些变化不会对我们的基本分析和判断产生影响。也不断调整，我们认为这些变化不会对我们的基本分析和判断产生影响。我们思考问题的出发点是某集团的信息化规划，因此我们所处的视角是站在某集团整体角度我们思考问题的出发点是某集团的信息化规划，因此我们所处的视角是站在某集团整体角度对

6、业务运作和现状进行分析和判断，不针对具体部门和个人。对业务运作和现状进行分析和判断，不针对具体部门和个人。第 4 页目录第二部分第二部分第三部分第三部分第一部分第一部分某集团战略与业务模式解读某集团战略与业务模式解读某集团管控、业务模式及信息化要求分析某集团管控、业务模式及信息化要求分析第一阶段工作回顾第一阶段工作回顾第四部分第四部分某集团信息化现状分析某集团信息化现状分析第五部分第五部分第二阶段工作回顾第二阶段工作回顾第六部分第六部分某集团某集团IT应用蓝图规划应用蓝图规划第七部分第七部分主数据及集成关系分析主数据及集成关系分析第八部分第八部分IT实施计划及投资估算实施计划及投资估算第九部分

7、第九部分IT治理治理 第 5 页IT IT规划阶段具体思路规划阶段具体思路工工作作小小组组座座谈谈会会调研访谈调研访谈深度访谈超过深度访谈超过5050多多人次，涵人次，涵盖总部和下属盖总部和下属公司公司系统调研系统调研了解信息化现了解信息化现状状管理现状IT现状标杆分析对IT建设要求IT现状现状IT IT蓝图规划阶段蓝图规划阶段IT治理设计了解业务与信息化现状了解业务与信息化现状业务及信息化要求分析业务及信息化要求分析信息化详细规划信息化详细规划应用蓝图规划核心系统需求分析信息化现状分析信息化现状分析管管理理层层视视角角IT应用IT治理业务分析及信息化要求业务分析及信息化要求配套产业物业装饰健

8、身信息化支撑管控及服务某集团的核心价值链物业服务成本管理项目投资设计管理工程管理营销管理计划管理房地产开发业务采购管理计划预算财务管理经营分析协作与知识共享人力资源管理业绩考核四个维度四个维度分析维度分析维度客户服务IT基础设施规划主数据分析项目计划及投资估算IT数据IT基础设施文件阅读文件阅读阅读公司战略阅读公司战略文件及流程文文件及流程文件数十份件数十份第 6 页1413121110987654321信息化规划（8周）项目启动业务及现状调研业务发展战略明晰IT现状评估沟通、研讨、交流IT蓝图规划子系统核心功能需求分析主数据分析实施计划投资估算IT治理项目进展：通过项目进展：通过3 3周深入

9、调研和总结与讨论，达成第一阶段目标：周深入调研和总结与讨论，达成第一阶段目标：明晰现状，理清思路明晰现状，理清思路硬件规划选型指标设计供应商接触交流标书制作招标（答疑）评标技术澄清供应商评估建议商务谈判招标代理（8周，并行2周）阶段目标：阶段目标：基于某集团发展战略的解读、全面的业务调研，对某集团的管控模式、业务模式、信息化等现状进行分析和全面诊断，提出问题的初步解决思路。第 7 页访谈提纲阶段报告访谈纪要交流总结调研目的采访人访谈提纲 部门概述 主要业务流程 对IT系统的期望基本要素分类整理主要观点问题分析 现有问题 问题带来的影响 可能的解决方向我们去哪里？苦恼的问题是什么？希望借助IT解

10、决的问 题？当前阶段和IT具体实施前，希望弄清楚什么？通过一系列访谈调研工作，对某集团业务及IT现状进行了总结分析业务模式及业务模式及IT现状分析报告现状分析报告附件1:业务调研与信息化关键问题分析附件2:评估问卷统计分析附件3:典型房地产企业信息化案例分析第 8 页在分析诊断阶段，项目组通过深度访谈和对信息系统现场查看等方式，与集团公司本部与下属公司进行了广泛的沟通n调研访谈总部董事长、总裁、各部门总监及其下城市公司经理和主管共计调研访谈总部董事长、总裁、各部门总监及其下城市公司经理和主管共计5656人，输出纪人，输出纪要要5151份份部门部门人数人数受访人受访人部门部门人数人数受访人受访人

11、集团本部集团高层9项目子公司&配套子公司南京分公司2人资行政中心18运营管理中心2无锡分公司3产品技术研发中心1 9战略投资中心2某物业3客户关系中心25审计监察部1某健身1某装饰7第 9 页项目组还从“战略执行、管理现状、信息化现状及整体表现”设计问卷信息化调查问卷覆盖了集团总部各职能部门以及下属各地分公司（排名不分先后）人资行政中人资行政中心心产品技术研产品技术研发中心发中心财务管理中财务管理中心心运营管理中运营管理中心心战略投资中战略投资中心心采购管理中采购管理中心心客户关系中客户关系中心心管理层管理层审计监察部审计监察部问卷名称：问卷名称：某集团管理信息化咨询项目调研问卷某集团管理信息

12、化咨询项目调研问卷问卷主要内容：问卷主要内容：n战略及总部管理方面n流程管理方面n财务管理方面n信息化评估/IT支撑方面n整体表现评估n对公司整体工作和信息化工作的改进建议集团总部集团总部南京公司南京公司无锡公司无锡公司某物业某物业某装饰某装饰某健身某健身第 10 页问卷回收率为64.7%，问卷下发85份，共回收有效问卷55份参与调研人员在某集团服务时间主要集中在2年以上，对某集团的管理现状及信息化现状有了一定的认识，数据有效性较高调研问卷发放对象：调研问卷发放对象：集团总部 经理及以上、骨干人员所有分公司经理及骨干人员参与人员的任职时间：参与人员的任职时间：第 11 页目录第二部分第二部分第

13、三部分第三部分第一部分第一部分某集团战略与业务模式解读某集团战略与业务模式解读某集团管控、业务模式及信息化要求分析某集团管控、业务模式及信息化要求分析第一阶段工作回顾第一阶段工作回顾第四部分第四部分某集团信息化现状分析某集团信息化现状分析第五部分第五部分第二阶段工作回顾第二阶段工作回顾第六部分第六部分某集团某集团IT应用蓝图规划应用蓝图规划第七部分第七部分主数据及集成关系分析主数据及集成关系分析第八部分第八部分IT实施计划及投资估算实施计划及投资估算第九部分第九部分IT治理治理 第 12 页某集团战略规划和业务模式某集团以“以地产为主导，快速滚动开发”为战略发展方向，3年实现销售收入60亿，5

14、年销售收入超过百亿战略规划核心短期目标l坚持以住宅开发为主l巩固和提升现有城市区域的市场影响力l整合客户资源l完善产品线，建立产品标准库l提高资金周转率，强调快速拿地快速销售l加强集团整体人力资源管理l利用信息化工具，提升某集团标准化运营水平，增强快速复制能力中长期发展趋势l积极开拓新市场l打造专业房地产运作平台l考虑三线、四线城市的房地产开发l上市业务模式积极拓展新项目及区域，建立产品标准体系，完善产品线，整合客户资源，利用信息化工具建设集团一体化运营体系，打造面向“规划、设计、建设、运营”的全生命周期管理第 13 页某集团的发展战略对管理提出五个方面的要求n随着异地规模扩张，管理链条逐渐加

15、长，需要更好的管控机制加强集团管控n企业规模增大，房地产利润回落，需要管理效率和效益双提高n由区域型地产公司转变成全国公司，如何沉淀以客户为核心的品牌资产，成为最迫切的问题n需要实现管理标准化和产品标准化，实现企业快速复制扩张，满足市场刚性需求提升管理效率沉淀客户资产管理与产品标准化n需要建立驱动业绩增长的评价和激励的机制健全组织绩效快速滚动开发、规模化发展、跨区域多市场的专业地产公司股东客户员工满意相关产业链多元化战略管理要求信息化关注重点n n管控方面：信息管控方面：信息化是集团管控提化是集团管控提供有效的手段供有效的手段n n管理体系方面：管理体系方面：主营业务领域主营业务领域的信息化支

16、撑，的信息化支撑，尤其是在产品、尤其是在产品、客户等领域客户等领域 注重集团业务注重集团业务流程和知识共流程和知识共享的信息化享的信息化 注重配套公司注重配套公司与主业公司之与主业公司之间的业务协同间的业务协同和信息协同和信息协同第 14 页企业在成长发展阶段都将面临的上述管理要求和挑战，某集团也是如此通过创造的成长领导危机通过指导的成长 自立危机通过分权的成长控制危机通过协调的成长烦琐公事程序危机 通过合作的成长 其他可能危机组织的年龄组 织的 规模 组织演变组织变革已由赛普梳理已由赛普梳理集团与城市公集团与城市公司权责手册司权责手册管控方面：管控方面：明确集团明确集团管控深度和力度管控深度

17、和力度，通过信息化手，通过信息化手段将集团与子公司对接的流程固化，并为集团实现段将集团与子公司对接的流程固化，并为集团实现有有效监控效监控提供信息资源和保证提供信息资源和保证管理体系方面：管理体系方面：通通过信息系统过信息系统规范化规范化标准化标准化操作程序，操作程序，实现快速复制的一实现快速复制的一体化运作体化运作葛雷纳企业成长模型葛雷纳企业成长模型创业阶段集体化阶段规范化阶段精细化阶段合作阶段第 15 页为了支撑以上要求，结合某集团多业态现状，搭建了业务分析框架战略目标战略目标配套产业信息化支撑信息化支撑管控及服务某集团某集团的核心价值链的核心价值链物业物业服务服务成本管理成本管理项目投资

18、项目投资设计管理设计管理工程管理工程管理营销营销管理管理计划管理计划管理房地产开发业务采购管理采购管理计划预算计划预算财务管理财务管理经营分析经营分析协作与知识共享协作与知识共享人力资源管理人力资源管理业绩考核业绩考核健身健身物业物业装饰装饰客户客户服务服务商业商业经营经营第 16 页目录第二部分第二部分第三部分第三部分第一部分第一部分某集团战略与业务模式解读某集团战略与业务模式解读某集团管控、业务模式及信息化要求分析某集团管控、业务模式及信息化要求分析第一阶段工作回顾第一阶段工作回顾第四部分第四部分某集团信息化现状分析某集团信息化现状分析第五部分第五部分第二阶段工作回顾第二阶段工作回顾第六部

19、分第六部分某集团某集团IT应用蓝图规划应用蓝图规划第七部分第七部分主数据及集成关系分析主数据及集成关系分析第八部分第八部分IT实施计划及投资估算实施计划及投资估算第九部分第九部分IT治理治理 第 17 页目录第三部分某集团管控、业务模式及信息化要求分析某集团管控、业务模式及信息化要求分析集团管控及信息化要求分析集团管控及信息化要求分析地产主业模式及信息化要求分析配套业务模式及信息化要求分析摘 要第 18 页我们将首先对集团管控、服务及其信息化要求进行分析12356789战略目标战略目标配套产业信息化支撑信息化支撑管控及服务某集团某集团的核心价值链的核心价值链物业服务成本管理项目投资设计管理工程

20、管理营销管理计划管理房地产开发业务采购管理4计划预算财务管理经营分析协作与知识共享人力资源管理业绩考核计划预算、经营分析、业绩考核1010财务管理人力资源管理协作与知识共享项目投资设计管理采购管理计划管理、工程管理营销管理、客户服务、物业管理配套产业2356741 11 191111成本管理18健身物业装饰客户服务1 10 0第 19 页1.某已建立计划预算分解体系，但计划预算执行情况跟踪缺乏有效的手段，考核缺乏数据的支撑1 1、计计划管理机制仍需持划管理机制仍需持续优续优化化，相关制度需，相关制度需进进一步完善；一步完善；2 2、计计划划预预算的相关算的相关业务业务分解在多个系分解在多个系统

21、统中，中，影响到影响到业务业务运作的效率，信息化支撑效果有运作的效率，信息化支撑效果有待改善；待改善；3 3、核心核心业务业务数据及数据及经营经营分析工具的缺失分析工具的缺失，影，影响响经营经营分析的及分析的及时时性、准确性，信息化性、准确性，信息化对对决决策支持的作用体策支持的作用体现现不足；不足；4 4、业绩业绩考核缺乏考核缺乏实时实时的数据支持，的数据支持，实时实时性不性不够够强强，影响，影响业务业务考核考核对业务对业务的推的推动动作用；作用；n计划预算计划预算资金计划在明源里提出，审批又在EKP里，业务衔接不顺畅每月资金计划填报时都需手工填写，无法根据合同付款阶段以及当前实际执行情况自

22、动生成明源与财务数据存在不一致，目前主要通过月报的形式跟踪，缺乏预算过程的实时监控及管理预算审核缺乏数据的支撑n经营分析经营分析关注和财务相关的重要的数据：如预算状况、月度(季度、年度)指标的完成情况、资金使用情况关注和销售相关的信息：可售面积、售价、回款等在项目的开发过程中，项目的预期利润的实现，缺乏数据的支撑n业绩考核业绩考核公司已建立公司部门个人的绩效指标分解体系，绩效考核通过手工完成，效率相对低下，缺乏量化的数据支撑问题归纳问题归纳问题表现问题表现第 20 页经营活动管理费用计划目标分解编制预算计划预算投资性资金收支计划资产处置计划经营指标计划重点工作计划经营目标筹资计划利润计划战略规

23、划战略规划战略目标制定公司整体战略下属公司战略财务费用计划人工费用计划税费支出计划销售费用计划战略目标/指标/规划经营目标/指标/策略/计划财务目标/指标/预算战略活动内外部因素经营分析业绩考核1.1.某集团应形成以战略为中心，包含计划预算、经营分析、业绩考核三者在内的闭环管理体系第 21 页1.2.某集团已初步搭建起“计划管理”体系，从长远来看，计划是连通战略与业绩评价的桥梁，是战略落实的主要工具通过全过程、全方位和全员参与形成了计划申报评审和调整、计划计划发布和控制反馈两个业务闭环计划执行和控制计划执行和控制计划间的统筹与关联计划间的统筹与关联租赁费用租赁费用计划计划销售费用销售费用计划计

24、划税费支出税费支出计划计划其他经营其他经营收入计划收入计划资金计划资金计划主要经营主要经营指标计划指标计划利润计划利润计划投资性投资性资金收支资金收支计划计划筹资计划筹资计划重点工作重点工作计划计划商品房商品房结转收入及结转收入及毛利计划毛利计划资产处置资产处置计划计划人工费用人工费用计划计划财务费用财务费用计划计划管理费用管理费用计划计划经营决策层预算控制层预算执行层计划调计划调计划调计划调整流程整流程整流程整流程计划反计划反计划反计划反馈分析馈分析馈分析馈分析流程流程流程流程计划发计划发计划发计划发布流程布流程布流程布流程计划申计划申计划申计划申报报报报计划平计划平计划平计划平衡流程衡流程

25、衡流程衡流程计划计划反馈反馈计划计划执行执行第 22 页1.3.国际企业先进经验表明，应将计划的执行结果作为业绩考核的重要内容5、预算半年度调整Apr30May31Feb28Jan31Mar31Jun30绩效体系审批下达4、部门绩效体系确定6、半年度考核预算审批下达战略规划审批下达业务计划审批下达July31Aug31Oct31Nov30Dec31制定公司年度战略行动计划编制部门业务计划2、部门业务计划7、年终考核1、公司战略行动计划Sept303、公司及部门预算编制公司及部门预算年中调整预算执行预算预算调整审批下达GE计划管理体系示例第 23 页1.4.梳理关键指标，明确报表分析维度及统计频

26、率营运资本周转率IRR（项目视角）资源占用回报率（公司整体视角）低效资产占比营销费用率管理费用率土地获取成本销售净利率销售金额，销售面积销售计划完成率目标成本绝对变动率创造口净利润平均回款周期净现金流累计完成率（加权）平均库存天数存销比重大节点完成率当年地价支付比成本资金占用比运营分析核心指标运营分析核心指标运营分析报表运营分析报表报表名称报表名称包含关键指标包含关键指标资金计划跟踪表资金计划跟踪表现金流入、流出、净现金流累计完成率销售表销售表销售计划完成率，签约均价动态成本表动态成本表目标成本，动态成本，目标成本绝对变动率管理费用表管理费用表管理费用，管理费用率，单方管理费用，人均管理费用营

27、销费用表营销费用表营销费用，营销费用率，单方营销费用利润情况利润情况销售面积，销售金额，创造口净利润，销售净利率资源情况表资源情况表土地储备，在建产品，现房库存监控表库存监控表当月期末库存，平均库存天数，未来三月新增可售低效资产监控表低效资产监控表低效资产占比项目进展跟踪表项目进展跟踪表重大节点完成率行业标杆第 24 页1.5.基于经营分析指标体系和管理报表体系，BI系统及时反映运营及财务情况、以及与目标、行业等数据的对比差异，为高层决策提供支持，为管理层提供工作方向指引指标层指标层数据层数据层分析维度分析维度指标指标报表报表/报告报告数据平台数据平台财务系统财务系统财务系统财务系统手工录入手

28、工录入CRMCRM系统系统系统系统项目管理系项目管理系项目管理系项目管理系统统统统展现层展现层（管理驾驶舱）（管理驾驶舱）对于现有IT系统不能提供的数据可由手工录入；重点关注数据质量问题BI系统：通过不同来源数据的计算加工，自动形成报表实时的管理驾驶舱，让管理者及时掌握各类数据以及异常情况费用指标费用指标利润指标利润指标战略目标战略目标第 25 页1.6.当前某集团在计划预算、经营分析及业绩考核等方面信息化工具严重缺失，因此我们给出以下全面规划的初步建议管管理理优优化化建建议议信信息息化化优优化化建建议议n建立基于战略目标分解的计划管理机制，进一步细化计划要求，完善计划管理制度n梳理指标和分析

29、报表，建立经营分析指标体系和管理报表体系，提升决策支持效率，促进各业务环节工作推进；n基于产品线，深化梳理项目进度任务WBS，为快速复制打下良好的基础；n基于计划要求和经营分析指标，逐步量化业务考核要求；n对于信息化相对缺失的领域（如全面预算、项目进度管理及绩效管理），在理清管理要求及业务需求的基础上，引入专业系统实现信息化支撑；n对EKP、明源、极致以及财务K3系统覆盖的业务领域进行统一的规划，并通过系统集成实现不同系统间的数据关联和调用；n对现有系统的功能缺陷：对原有系统进行优化升级；采购符合功能需求的新系统替换；n通过BI系统整合各业务系统的数据，并根据经营分析指标体系和管理报表体系，实

30、现运营、财务等情况实时跟踪与分析；第 26 页2.财务管理体系比较完善，但不足以适应某集团化发展策略的要求1 1、现现有有财务财务管理系管理系统统无法无法满满足集足集团团化化财务财务管管理的要求，理的要求，2 2、缺乏集、缺乏集团层团层面的融面的融资资及及资资金金统统筹管理；筹管理；3 3、业务业务与与财务财务系系统统一体化一体化问题问题，4 4、业务业务与与财务财务管理口径不一致，系管理口径不一致，系统统中中业务业务逻辑逻辑未理清，或未理清，或软软件存在功能缺陷；件存在功能缺陷；n财务核算财务核算业务数据与财务数据相对独立，业务相关凭证需要手工维护，带来大量重复性的工作物业系统的收费管理计算

31、口径与财务管理系统不匹配。如实际费用已收，财务已到帐，但极致软件仍显示为应收收付款计划没有严格要求n财务报表财务报表集团与下属公司在财务一级科目上保持一致，但二级科目不尽相同，报表合并时需手工对账目进行调整，效率相对低下n融资管理融资管理公司的融资主要是依据现金流量表数据进行参考，根据历史经验、比例值参考来进行融资，缺乏数据的支撑，融资计划与项目开发要求匹配的准确性；针对项目进行融资，缺乏集团层面的统筹，资金利用率相对低下；问题归纳问题归纳问题表现问题表现访谈中，我们也发现相关部门对财务系统可能的变革存在担存在担忧忧第 27 页2.1.改进建议：某集团未来应实现集团统一融资，现金集中调剂，最大

32、化地提高资金使用效率融资资金计划投资资金计划资金采购付款投资帐户管理销售收款资金计划融资下属公司集团 总部融资现金流量分析财务风险预警投融资分析融资融资集团总部统一协调与主要金融机构的框架性融资协议，统一管理集团对外融资渠道；资金集中管理资金集中管理下属公司资金余额较多时，集团财务部即时调剂；总部调剂各下属公司的现金余缺；下属公司必须及时执行集团的现金调剂要求；集团总部跟踪监控资金使用情况。资金计划资金计划资金计划与预算、成本、合同付款联动：资金计划可以由合同付款计划直接写入，另外无合同费用付款计划可以由预算管理中的费用预算直接写入资金计划中，由资金管理直接汇总出具集团整体资金计划。账户管理账

33、户管理帐户管理收支两条线管理现金集中调剂管理方式现金集中调剂管理方式第 28 页2.2.改进建议：某集团财务信息化应实现集团合并报表、灵活设置、准确计算多层级集团的合并：支持一次性合并和多层级集团的合并：支持一次性合并和逐级合并逐级合并自定义多种合并原则自定义多种合并原则某集团某集团地产公司地产公司其他公司其他公司项目项目1项目项目2项目项目1项目项目2合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表根据报表合并范围报表合并范围：多组织架构中指定业务合并的范围，例如公司1、公司2 合并到集团根据参与合并的公司间的内部股参与合并的公司间的内部股权投资比例权投资比例示例示例n科目由集团总部统一下发

34、，规定可调整的科目级次和权限统一会计科目n集团制定统一的财务管理制度如折旧方法、摊提政策、收入确认政策等，各下属公司贯彻执行统一会计政策n集团财务部月末集中进行口径转口径转换、报表合并换、报表合并集中报表合并第 29 页2.3.改进建议：财务管理系统深化应用的重点是确定与成本、营销、物业系统的接口策略，实现业务、财务的全面集成资金管理资金管理财务会计财务会计管理会计管理会计业务处理业务处理总账总账应收应收应付应付固定资产固定资产收货收货/发货发货/调拨调拨/盘点盘点采购申请采购申请/询询报价报价/招标招标/合同合同预算预算/成本成本/进度进度/质量质量销售销售采购采购库存管理库存管理项目管理项

35、目管理营销活动营销活动/客客户接待户接待/机会机会客户关系客户关系价格折扣价格折扣/预预选选/认购认购/签约签约发发 票票 校校 验验采采购购收收货货其它收发其它收发货货/盘点等盘点等开票开票记账记账/结结算算1.1.业务活动形成财务直接记账，准确反映物流、价值流、信息流的统一；业务活动形成财务直接记账，准确反映物流、价值流、信息流的统一；2.2.满足从报表到财务单据、业务单据的满足从报表到财务单据、业务单据的数据追溯能力数据追溯能力；3.3.提供及时准确、勾稽清晰的企业经营数据。提供及时准确、勾稽清晰的企业经营数据。年经营计划年经营计划月资金计划月资金计划会计凭证会计凭证成本中成本中心记账心

36、记账内部订内部订单记账单记账获利分获利分析析示例示例财务业务一体化运财务业务一体化运作是目前房地产企作是目前房地产企业主流的发展趋势业主流的发展趋势第 30 页3.人力资源管理体系比较完善，但严重缺乏信息化工作的支撑，工作效率低下，影响到人力资源工作对集团战略目标实现的推动作用1 1、缺乏人、缺乏人员员静静态态、动态动态信息的信息的统统一管理一管理2 2、缺乏人力、缺乏人力资资源多源多维维度度统计统计分析工具；分析工具；3 3、需建立基于工作及人、需建立基于工作及人员员能力素能力素质质模型分析模型分析的培的培训训及招聘及招聘计计划体系，且需要信息化工具划体系，且需要信息化工具的支撑；的支撑；4

37、 4、缺乏基于公司用人及招聘要求、缺乏基于公司用人及招聘要求规则规则的的筛选筛选工具，没有人才工具，没有人才库库的的积积累；累；5 5、绩绩效、考勤、薪酬缺乏信息化工具的支撑；效、考勤、薪酬缺乏信息化工具的支撑；n人员信息：人员信息：人员基本信息主要靠Excel管理，发生人事变动时更新Excel，缺乏人员变动、离职等动态信息的统一管理；n人员统计分析：人员统计分析：缺乏基于人员信息的多维度统计分析工具；n培训管理：培训管理：缺乏培训的过程管理体系；培训计划的制定需要基于工作岗位及人员能力状况来制定；n招聘管理：招聘管理：简历的收集多依赖外部公共平台收集，手工完成简历的筛选，公司没有形成人才库的

38、积累；n考勤管理：考勤管理：考勤数据需要整合刷卡机、OA请休假等数据，以及纸质统计数据，工作量较大；n绩效管理：绩效管理：绩效考核靠手工完成，且缺乏数据的支撑；n薪酬管理：薪酬管理：薪酬计算主要通过EXCEL实现，对于薪资等级与考勤等支撑性数据，需手工维护，工作量相对较大；问题归纳问题归纳问题表现问题表现第 31 页3.1.改进意见：建立以能力为核心的人力资源管理系统，通过各模块的系统运作，实现人才的“选、用、育、留”，管理和培养集团发展所需的关键专业和管理人才，从而支持公司战略实现 人力资源管理培训绩效考核薪酬福利培训计划的制定培训体系管理培训评估体系制定培训需求管理培训资源管理绩效考核指标

39、体系的管理与维护业绩目标分解的系统支持员工月度考核信息处理跨部门的考核监督各级员工计划进度的实时监控不同员工计划与考核的基本信息管理薪酬福利政策薪酬核算体系建立招聘与甄选n某集团未来的发展必然带来员工数量的不断增加，如何通过信息系统提供人力资源管理的效率n信息系统对人力资源的支持主要表现在对人力资源工作本身的支持，也表现在通过信息技术实现企业人力资源整合方面的价值。人力资源规划人力资源储备计划招聘政策招聘甄选流程人才信息库建设第 32 页3.2.改进意见：某集团要建立一套完善的人力资源数据库，依托HR系统有效的支撑某集团的人力资源管理工作，同时可以满足不同权限的人员查看不同的人力信息基础数据平

40、台经理/员工CEO高层管理人员组织机构岗位库能力素质库KPI库人员信息库人力资源自助服务平台信息浏览信息浏览信息统计信息统计领导决策领导决策人力资源管理招聘管理招聘管理培训管理培训管理绩效管理绩效管理时间管理时间管理社保福利社保福利薪酬管理薪酬管理经理自助员工自助第 33 页3.3.改进意见：某集团要在战略规划的基础上，建立招聘配置体系，及时引进外部人才，同时引导员工在公司内部流动，建立员工的内部培养机制战略规划招聘配置体系人力资源需求预测比较需求与可用之差距可用人力资源预测供需平衡人力过剩人力不足停止行动停止任用减低工时提早退休解聘招聘甄选相同职能领域职位职位5职位职位2职位职位3职位职位1

41、职位职位4新的职能领域相同业务单元新的业务单元跨职能发展职能广度拓展职能深度发展中高层管理职能发展员工职能的四种发展路径第 34 页4.1 流程的执行力较弱，和信息化结合的程度一般，只有部分流程通过系统支持，而且系统的支持力度也不够1 1、流程梳理工作需更加深入，尤其是、流程梳理工作需更加深入，尤其是集集团团与城市公司与城市公司间间的流程；的流程；2 2、业务业务流程信息化支撑，流程信息化支撑，仅实现审仅实现审批，批，缺乏其他核心缺乏其他核心业务业务数据及数据及业务逻辑业务逻辑关关联联；3 3、流程流、流程流转转条件等条件等业务规则业务规则缺乏信息缺乏信息化支撑，影响了流程的效率；化支撑，影响

42、了流程的效率；4 4、信息化工具整合及移、信息化工具整合及移动办动办公公问题问题n工作流工作流集团与城市公司之间的流程仍需进一步明晰流程审批缺乏业务维度的支撑流程执行的灵活性比较大，人为判断的因素较多因公外出以至于影响网上审批的效率问题归纳问题归纳问题表现问题表现第 35 页4.1.1 工作流改进意见：持续流程梳理，规划流程信息化实施方案，细化业务规则设置n进一步明确集团职能部门职责，梳理与城市公司流程，并通过流程引擎实现对流程的承载n对公司流程的信息化实施方案重新梳理和划分，分别通过合适的业务系统支撑，再建立公司统一的信息门户及协同平台整合待办流程和相关信息n基于业务流程逻辑规则，优化流程信

43、息化设置；第 36 页4.1.2.移动办公建议：整合多种通讯平台与技术，拉近员工间的距离集团总部腾讯通（RTX）PDA、手机电子邮件（Email）集集成成OAOA协同办公与知协同办公与知协同办公与知协同办公与知识管理系统识管理系统识管理系统识管理系统腾讯通（RTX）PDA、手机电子邮件（Email）集集成成OAOA协同办公与协同办公与协同办公与协同办公与知识管理系统知识管理系统知识管理系统知识管理系统下属公司腾讯通（RTX）PDA、手机集集成成OAOA协同办公与协同办公与协同办公与协同办公与知识管理系统知识管理系统知识管理系统知识管理系统电子邮件（Email）下属公司数据交换数据交换信息共享信

44、息共享数据交换数据交换信息共享信息共享数据交换数据交换信息共享信息共享1、利用协同办公系统完成企业基本管理和业务信息的集成化，包括跨公司、跨部门数据的充分共享,使得各部门能密切协作。2、整合信息通讯工具设备，改善协同效率第 37 页4.2.工作缺乏过往资料的有效支撑，而且资料的查阅也非常不方便1 1、缺乏公司级的知识分类体系；、缺乏公司级的知识分类体系；2 2、缺乏知识文档命名规范；、缺乏知识文档命名规范；3 3、知识文档的辅助属性没有充分利用；、知识文档的辅助属性没有充分利用；4 4、缺乏知识管理制度及激励机制；、缺乏知识管理制度及激励机制；n知识管理知识管理缺乏公司层面对知识的分类，公司级

45、的知识框架的缺失影响到知识的积累与复用对于已有的知识文档查询困难知识管理的制度与氛围相对缺失，知识及文档多分散保存在个人电脑或部门级的文档共享服务器里，跨地域部门间的知识共享效率低下问题归纳问题归纳问题表现问题表现第 38 页4.2.1.知识管理改进建议：充分考虑知识的四大要素，统一规划知识知识分类分类属性属性文档管理文档管理规范范权限体系限体系知识库知识库目录目录四大要素四大要素记录一个文档特征的基本记录一个文档特征的基本信息有哪些信息有哪些文档有哪些分类属性，反文档有哪些分类属性，反映文档的关联特性映文档的关联特性文档的目录结构怎么设，文档的目录结构怎么设，才能体现公司的特点和使才能体现公

46、司的特点和使用者的习惯用者的习惯文档知识的安全性文档知识的安全性保证有需求的人能访问保证有需求的人能访问相应文档相应文档命名如何规范命名如何规范如何保证文档的及时准如何保证文档的及时准确更新确更新第 39 页4.2.2.知识管理改进建议：通过三大阶段四大方面构建知识管理综合体系知识管理的宣传与引导完成开始：过程中开始：开始开始：完成完成：逻辑关系图例通过内网展现知识管理咨询成果构建知识分类体系构建实时交流的知识平台 给员工提供学术交流的机会 对创新成果进行表彰和奖励 建立知识管理支持制度 制定知识管理考核激励制度 让营销专家/生产管理专家传授宝贵的经验形成历史经验总结的知识地图 建立专业化的内

47、部知识管理团队知识管理工具文化组织专人对核心业务流程进行梳理、沉淀知识第一阶段第二阶段第三阶段构建专家信息库第 40 页4.2.3.案例分享：咨询团队知识管理我们在积累中成长第 41 页目录第三部分某集团管控、业务模式及信息化要求分析某集团管控、业务模式及信息化要求分析集团管控及信息化要求分析地产主业模式及信息化要求分析地产主业模式及信息化要求分析配套业务模式及信息化要求分析摘 要第 42 页本节，将紧密围绕房地产开发主业核心价值链进行分析12356789战略目标战略目标配套产业信息化支撑信息化支撑管控及服务某集团某集团的核心价值链的核心价值链物业服务成本管理项目投资设计管理工程管理营销管理计

48、划管理房地产开发业务采购管理4计划预算财务管理经营分析协作与知识共享人力资源管理业绩考核计划预算、经营分析、业绩考核1010财务管理人力资源管理协作与知识共享项目投资设计管理采购管理计划管理、工程管理营销管理、客户服务、物业管理配套产业2356741 11 191111成本管理18健身物业装饰客户服务1 10 0第 43 页5.项目投资改进建议n资料共享资料共享:资料在个人手上，搜集起来不仅浪费时间而且不全面信息归纳分类查询不太方便土地的信息在excel表格上，希望形成库的概念n投资机会信息收集：投资机会信息收集：信息资讯的收集更多通过外部公司提供，企业内部还没有自行积累形成专业的知识库n决策

49、模型：决策模型：期望项目投资的决策是基于前端市场、客户、产品线等多种维度综合考虑筛选出适合某的投资方向客户服务项目投资计划管理物业服务设计管理采购管理工程管理营销管理成本管理567891 10 0问题与需求归纳n决策漏斗模型：决策漏斗模型：基于产品线、客户模型，建立投资方向的决策漏斗模式进行投资机会分析，建立评价和筛选标准，筛选合适的投资机会n 文档管理：文档管理：重要报告和资料能够上传系统，让拥有权限的部门人员查看，定义信息的分类和搜索机制；房地产开发业务项目定位项目定位项目策划项目策划开发时间开发时间 与周期与周期成本估算成本估算收益预测收益预测项目可行性研究项目可行性研究报告报告战略目标

50、和发展方向战略目标和发展方向集团集团地产公司地产公司其他公司其他公司目标成本目标成本测算报告测算报告项目一项目一项目二项目二项目四项目四土地信息土地信息研究报告研究报告项目可行性项目可行性研究报告研究报告项目策划项目策划报告报告集团集团地产公司地产公司其他公司其他公司目标成本目标成本测算报告测算报告目标成本目标成本测算报告测算报告项目一项目一项目二项目二项目四项目四土地信息土地信息研究报告研究报告土地信息土地信息研究报告研究报告项目可行性项目可行性研究报告研究报告项目可行性项目可行性研究报告研究报告项目可行性项目可行性研究报告研究报告项目策划项目策划报告报告项目策划项目策划报告报告项目策划项目