家装ERP管理软件 主材管理操作说明.docx

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1、主 材 管 理目 录概 述2一、主材采购31、销售跟踪32、主材确认43、主材采购44、主材备货65、主材验收6二、主材价格71、自定义主材72、主材信息8三、厂商名录101、厂商名录102、协议信息11四、厂商考评12五、安装配置12六、人员配置13概 述主材管理模块主要是关于主材从销售到采购到安装的过程跟进，其中还包括了主材的人员配置和安装配置、主材价格库、主材的厂商协议等等。平台菜单如下：子菜单如下：一、主材采购该菜单包含了所有的主材小类的功能，而点击其他的小类菜单只会看到关于某个小类的信息。1、销售跟踪该功能区出现的客户信息表示，该客户没有从公司购买相应的主材小类，需要主材专员进行提醒

2、客户或提醒设计师的工作。双击客户信息行（不要点击客户姓名），在新窗口中，将客户关于该小类的【实际采购】或需求情况进行选择（如下拉框中内容不全，请点击设置按钮进行设置），并在【跟踪内容】中详细备注内容。完成后点击保存。在销售跟踪的主页面，有根据我们提前设置好的该项工作完成时间进行预警的提示，主材专员可根据这些提醒进行工作的及时完成。点击【客户姓名】，可链接打开客户详情。通过界面上方的查询条件，可汇总分析不同的。2、主材确认客户主材款已交，为何在这里看不到客户的主材信息？答：该客户没有做施工进度表。该功能是设计师来操作的。流程是财务收取了客户的主材款，由设计师在此处进行主材款项的分配，勾选主材进行

3、确认。这样，平台就会根据设计师勾选的主材确认单自动生成主材采购单。点击界面上的【公司采购金额】，打开新的页面【公司采购确认单】，界面上方会出现客户选择的未下确认单的主材明细及金额，界面下方显示的是本次勾选的主材，和客户预交款的剩余金额。具体操作：设计师根据客户的预交主材款金额和工程进度，勾选相应的主材进行确认。完成后点击保存。备注：但设计师本次勾选下单的主材金额超过客户预交剩余金额后，平台会提示客户交款余额不足，本次下单不成功。也就表示需要提醒客户进行交款了。系统管理处会设置设计师担保金额。超过担保金额则无法下单。同样该界面也有超期预警提醒为什么主材确认超期预警用蓝色标记？答：此数据是退货、补

4、货数据，不参与考核，和绩效是直接关联的。3、主材采购点击界面的【公司采购金额】，主材专员可以看到平台自动生成的主材采购单，该采购单的生成表示客户已经交完款并且设计师已经确认的单子。点击打印直接将该采购单打印。双击客户信息行（除客户名称和公司采购金额外），在新的窗口中可以进行采购的跟进过程。根据实际情况，填写完善采购的跟进过程。当主材采购完成后，回到主界面，点击短信发送，可以进入短信库给客户发送采购完成的短信提醒。同样该界面也有该项工作的超期预警提醒。界面的查询条件中，可以选择不同的指标进行汇总分析。4、主材备货当主材采购的状态为【已采购】时，在主材备货的界面就会自动生成该客户的主材信息。点击【

5、公司采购金额】可以看到主材采购单。双击客户信息行，可以对主材备货的跟进过程进行跟进。当该阶段的状态为【已到货】后，就可以点击界面的【短信发送】给客户发送一条到货短信。同时在下一个表格【主材验收】阶段，该客户的信息也会出现，以提醒该主材已进入到安装阶段。同样该阶段的界面也会根据设定的完成时间进行预警提醒。5、主材验收该界面出现的信息表示该客户的该项主材已进入到验收阶段。双击客户信息行根据实际情况，进行主材安装验收的跟进记录。并在【验收评价】表格中进行实际情况的打分。在主材验收的界面，点击【现场照片】的【上传】，将拍摄的现场照片以附件的形式上传上来。点击【验收短信】的【发送】，进入短信库选择验收阶

6、段的短信给客户发送。同样该界面也会根据设定好的完成时间，进行超期预警的提醒。二、主材价格1、自定义主材该功能区自动出现设计师报价中的自定义主材。需要主材部经理做的是将主材信息中的【采购价】填写上。（因为设计师自定义主材只知道给客户的销售价，而成本价需要主材部经理完善，到时关联给供应商付款）。第一种情况：手动填写采购价具体操作：点击【调价】，将缺少采购价的主材明细完善起来，完成后点击【保存并审核通过】。第二种情况：自动生成采购价当在【厂商协议】处，设定好了每个供应商品牌的采购价比例，当设计师做完自定义主材后，该处也会自动生成采购价。具体操作：查看并审核【采购价】是否正确，选中，点击【审核通过】。

7、2、主材信息这个功能区是主材价格库。在增加主材价格信息时，先确认供应商是否建立完整、主材单位是否全等。添加：方式一：单个添加点击【添加】，逐一添加每款主材的明细。（如果下拉框中没有选择项，请点击设置按钮进行维护）回到主界面，点击【调价】，将【销售价】和【采购价】填写完整，勾选后点击【保存】。方式二：一键导入整理好固定的模板，一键导入平台，模板如下：点击【导入】，以附件的形式上传平台。调价：单个调价：通过查询条件，查询出要调整价格的主材明细，点击【调价】，将相应的【销售价】和【采购价】进行更新，完成后点击【保存】。批量调价：通过查询条件，筛选出要条件的主材品牌或其他，点击【导出】，在电子表格中批

8、量调整价格，然后点击【导入】，新的价格就会覆盖原来的价格。备注：主材价格调整后，1、如果签订合同的报价，价格是不会更新的；2、没有签订合同的报价，在报价的基本信息页面，点击修改，然后点击保存，主材报价明细就会自动更新。禁用或启用：有的主材型号不再使用，可通过查询条件查询出来，勾选上，点击【禁用】。如后期又再使用，则勾选上点击【启用】。设计师做报价时能够看到并且选择的是该处所有状态为【启用】的主材信息。三、厂商名录1、厂商名录指所有供应商的名称等信息。添加：点击【添加】，在新的对话框中，逐一完善供应商的信息。导入：按照固定的电子表格模板，一键导入所有供应商的信息。模板如下：启用和禁用：同上。2、

9、协议信息指的是各供应商的提点比例设置，该处设置好了，在利润表等数据分析处会自动生成各种数据。表格中，默认的是两行内容，点击，可以增加行数。如不需要的信息，点击可进行删除。四、厂商考评同【工程管理】-【工长考评】五、安装配置该功能指的是每款主材的各阶段周期。点击【编辑】按钮，在相应的主材阶段和相应的周期数量处完善信息。完成后点击保存。【销售跟踪】：选择跟踪，指需要主材专员进行销售跟踪的过程记录，反之，则不需要；【确认周期】：指设计师在开工后需要确认主材的天数；【采购周期】：指主材确认完成后，采购的天数；【备货周期】：指主材备货的天数；【安装周期】：指主材安装的天数；【安装阶段】：指该主材类别在整个工程中进度中的阶段；【安装顺序】：根据施工进度来进行排序。六、人员配置指的是主材管理的跟踪，不按照客户进行跟踪，而是按照主材类别。点击【添加】选择【员工姓名】，勾选他应负责的【产品类别】，选择该员工相应的【岗位名称】，完成后点击【保存】。操作完成后，该员工登录平台后，在【主材管理】的菜单中，则只会看到他负责的相应小类菜单。