欧科亿：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、股票简称：欧科亿股票代码：688308株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.（湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商）（中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室）2020 年 12 月 9 日特别提示株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”“本公司” “发行人”或“公司”）股票将于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风

2、“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节重要声明与提示一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应

3、充分了解风险、理性参与新股交易。二、新股上市初期投资风险特别提示本公司股票将于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：（一） 股票交易风险股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅

4、限制，提高了交易风险。（二） 流通股数较少的风险上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，部分网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售条件流通股票数量为 22,748,156 股，占发行后总股数的 22.75%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 市盈率低于行业平均水平发行人所处行业为金属制品业（代码 C33），截止 2020 年 11 月 26 日（T-3），中证指数有限公司发布的金属制品业（C33）最近一个月平均静态市盈率为 31.89 倍。本次发行价格 23.99 元/股，公司本次发行对应的市

5、盈率情况如下：（1）21.70 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）20.34 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）28.93 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）27.13 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利

6、润除以本次发行后总股本计算）。本次发行价格 23.99 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 28.93 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。（四）股票异常波动风险股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格

7、还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。下文“报告期”是指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月。三、特别风险提示（一） 数控刀具产品开发的风险1、 数控刀片配套整体刀具开发能力不足的风险数控刀具产品系列丰富且个性化需求明显。公司在数控刀片配套刀具产品的开发能力上有待提升。公司数控刀具产品主要集中在钢和不锈钢加工领域，铸铁、有色金属、耐热合金等其他工件材

8、料的加工刀片较少，且只生产数控刀片，暂未涉足配套整体刀具生产；而国内硬质合金刀具龙头企业株洲钻石、厦门金鹭以及国外竞争对手均具有数控刀片配套整体刀具的生产能力。如果公司持续创新能力不足，产品研发不能跟上市场需求变化，扩大公司产品的应用面，将会对公司的核心竞争力和长远发展带来不利影响，进而削弱公司的市场地位和可持续发展能力。2、 数控刀具产品开发导致的已有型号存货跌价风险报告期各期末，发行人计提的数控刀具产品的存货跌价准备分别为 345.28 万元、295.85 万元、355.75 万元和 446.21 万元，主要是由于市场竞争加剧，发行人及其他数控刀具制造企业均会根据客户需要适时推出各种新牌号

9、、新槽型等产品，导致形成一定数量的滞销品，为此发行人计提了相应的存货跌价准备。未来，随着新产品的推出，若发行人无法合理调配库存并及时处理已有型号库存，发行人将面临滞销库存的存货跌价风险。（二） 产品被替代的风险切削刀具经过数百年的发展历史，形成以硬质合金为主，高速钢、陶瓷、立方氮化硼、金刚石等多种材料并存的刀具消费结构；其中硬质合金刀具是世界上使用量最大的刀具品种，占比超过 60%。随着刀具材料技术的发展，其他材质的刀具应用领域正在不断扩大。目前，超硬材料刀具在部分领域冲击硬质合金刀具，例如金刚石锯片在人造板加工领域，CBN 刀片在淬硬钢高速精加工领域等。如果超硬材料刀具的应用领域扩大，同时使

10、用成本大幅降低，将对硬质合金刀具产生部分替代，从而对公司的持续经营能力造成不利影响。（三） 研发人员大量流失导致的技术泄密风险公司为技术创新型企业，自成立以来一直重视技术开拓、产品研发以及研发团队的建设。通过不断实践和积累，公司现已掌握贯穿硬质合金制造、刀具制造和集成应用的工艺技术体系，培养、积累一批高素质研发人员。公司在刀具新材料、新应用领域的技术研发，以及现有产品根据市场需求进行持续技术研发方面，需要配备足够的研发人员；因此，研发人员的稳定对公司的发展十分重要。公司与主要技术骨干签署了竞业禁止协议和保密协议，如果出现核心技术人员和研发人才大量流失的情况，导致相关技术泄密，会对公司未来生产经

11、营产生不利影响。（四） 市场竞争加剧的风险以技术密集和资金密集为特点的数控刀具产品制造领域，发行人面临着来自国内外企业的激烈竞争。尽管国内数控刀具企业的制造能力、产品质量在提高，一定程度上替代了部分国际刀具企业的产品，国内数控刀具市场还是以进口品牌产品为主。由于进口产品具有先发优势、技术优势及品牌优势，国内市场被进口品牌产品占据绝大部分份额的局面预计将会持续相当长的时间。如果发行人不能保持并强化自身的竞争优势和核心竞争力，将无法迅速、显著地扩大国内市场份额，从而影响发行人未来的经营业绩增长。（五） 主要产品受下游应用领域行业政策、需求变化影响的风险发行人产品包括硬质合金制品和数控刀具产品。锯齿

12、刀片是公司最主要的硬质合金制品。锯齿刀片是制造锯片的重要原材料。锯片主要作为电动工具和木工机械的易耗配件，主要用于木制品、家具、家装等市场，其市场需求会受到房地产政策影响。如果未来我国执行更严厉的房地产调控政策，限制新房供给，可能会对我国木制品、家具、家装等行业的发展造成负面影响，传导至上游将影响公司锯齿刀片的销售。发行人数控刀具产品主要为 P 类（钢）和 M 类（不锈钢）数控刀片，主要应用于通用机械、汽车和模具等领域。通用机械和汽车行业对切削刀具的使用需求最大。在通用机械领域，公司数控刀片主要用于加工工业阀门、法兰、轴承等，相关领域受到我国装备制造业的产业政策影响较大。同时，我国汽车产量连续

13、两年减少，如果未来汽车产量持续下滑，可能影响发行人数控刀具产品的市场销售。此外，2019 年美国将我国出口的硬质合金锯片、数控刀片等列入加征关税的清单，挫伤了中国出口企业的商业利益，压缩了部分利润空间。报告期内，公司直接出口到美国的销售金额很少，但是公司部分客户存在产品出口至美国的情况，尤其是硬质合金锯片。如果中美贸易摩擦升级，这些客户的美国出口销售可能持续受挫，从而减少对公司的采购需求。（六） 公司主要国内竞争对手与供应商紧耦合的风险厦门钨业（SH.600549）是国内领先的具有国资背景的大型上市公司，拥有“钨冶炼-硬质合金-刀具制造”的全产业链，其子公司厦门金鹭也是具有影响力的国产数控刀片

14、制造企业。厦门钨业子公司九江金鹭和厦门金鹭均是公司的重要原材料碳化钨的供应商。厦门金鹭也是公司数控刀具产品的竞争对手之一。报告期内，公司向厦门钨业的采购额占采购总额的比例分别为 13.24%、16.44%、28.58%和31.18%。厦门金鹭拥有集团内自给原材料的产业协同优势。尽管市场上可选择的碳化钨供应商较多，但是如果其母公司厦门钨业为增强厦门金鹭的竞争地位，限制向公司供应原材料，将扰乱公司采购、生产和销售等经营计划的正常组织。（七） 宏观经济波动风险公司硬质合金制品和数控刀具产品广泛应用于木制品、家装、家具、通用机械、汽车、模具等领域。上述行业的发展受国民宏观经济形势变化的影响较大。当宏观

15、经济处于上行周期时，固定资产投资需求增加，带动下游行业的迅猛发展，进而带动硬质合金刀具行业的快速发展；反之，当宏观经济处于下行周期时，固定资产投资出现萎缩，硬质合金刀具行业的发展也随之放缓。因此，公司经营情况的稳定性受到宏观经济波动的影响。（八） 经销商的管理风险2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，发行人经销收入占主营业务收入的比例分别为 18.44%、20.27%、22.14%和 24.22%。报告期内公司经销收入持续增长，随着公司数控刀具产品销售增长和经销商网络进一步完善，未来经销收入还会继续增长。虽然公司注重对经销商的管理和技术培训，提高对经销商的服务水

16、平，但如果个别经销商未按照约定进行销售、推广公司品牌，或者未来公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商数量增加的速度，则可能出现对部分经销商管理和服务滞后，对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。（九） 原材料价格波动的风险公司主要原材料为碳化钨和钴粉，其中碳化钨在原材料中的占比约 86%。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司主营业务成本中直接材料占比分别为 68.05%、69.63%、67.98%和 66.06%，占比较高。公司硬质合金制品营业成本中直接材料占比在 80%左右，对其主要采用随行就市的定价原则，因而原材料价格波动可以有效传导至产品定价，但存在一

17、定的滞后性；而公司数控刀具产品营业成本中直接材料占比在 40%左右，其销售定价需综合考虑市场情况、单位成本、竞争地位等因素，上游原材料价格变化与产品价格变化不存在明显的联动关系或传导机制。因此，对于硬质合金制品和数控刀具产品，发行人承担了一定的原材料价格波动风险。报告期内，主要原材料碳化钨的市场价格先上升后下降，整体波动较大。未来，如果碳化钨市场价格大幅上涨，而公司产品销售价格不能同步提高，公司的经营业绩将受到不利影响。在碳化钨的采购价格5%、10%的变动幅度下，公司 2019 年利润总额受到的影响如下：原材料项目原材料价格变动幅度-10%-5%5%10%碳化钨对利润总额的影响数（万元）2,4

18、02.421,201.21-1,201.21-2,402.42占 2019 年利润总额的比例23.69%11.84%-11.84%-23.69%从上述敏感性分析可以看出，碳化钨的采购价格变动对公司利润总额的影响较大。如果碳化钨的采购价格上升或下降 5%、10%，对公司 2019 年利润总额的影响是减少或增加 11.84%、23.69%。（十） 应收账款坏账风险报告期各期末，公司应收账款分别为 7,068.76 万元、9,751.71 万元、9,484.91 万元和 12,437.83 万元，占流动资产的比例分别为 20.58%、17.77%、16.94%和23.65%，欠款客户较为分散，单个客

19、户的欠款金额较小，账期主要在一年以内。未来若公司主要客户的经营状况发生重大不利变化，导致应收账款不能按期收回或无法收回，将给公司带来一定的坏账风险。（十一） 应收票据无法兑付的风险报告期各期末，公司应收票据分别为 7,305.06 万元、10,331.38 万元、12,395.40 万元和 10,065.71 万元，其中，银行承兑汇票分别为 7,299.36 万元、10,278.92 万元、12,224.40 万元和 9,444.78 万元。报告期内公司应收票据逐年增加，主要是随公司业务规模的扩大，公司与客户之间票据结算金额增加所致。公司收到的票据基本用于背书以支付供应商货款。对于已背书未到期

20、应收票据，除信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制银行承兑的票据外，公司未予终止确认，而是在票据到期承兑后再予以终止确认。报告期内，公司收到的应收票据在到期日均正常兑付，未出现无法兑付的情况。未来，随着业务规模逐渐扩大，如果公司不能合理控制应收票据规模，对应收票据不能有效管理，或者下游客户、承兑银行经营情况发生不利变化，公司将面临应收票据到期无法兑付的风险。第二节股票上市情况一、股票注册及上市审核情况（一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容2020 年 11 月 10 日，中国证监会发布证监许可20202980 号文，同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票并

21、在上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：一、 同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。（二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容本公司 A 股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书2020399 号批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市交易，证券简称“欧科亿”，证券代码“688308”，A 股股本为 100,000,000

22、 股（每股面值 1.00 元），其中22,748,156 股将于 2020 年 12 月 10 日起上市交易。二、股票上市相关信息（一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所（二） 上市时间：2020 年 12 月 10 日（三） 股票简称：欧科亿（四） 股票扩位简称：欧科亿数控刀具（五） 股票代码：688308（六） 本次公开发行后的总股本：100,000,000 股（七） 本次公开发行的股票数量：25,000,000 股，均为新股，无老股转让（八） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：22,748,156 股（九） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：77,251,844 股（十

23、） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,250,000 股（十一） 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告书之“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六、（一）本次发行前后发行人股本情况”（十二） 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”（十三） 本次上市股份的其他限售安排如下：1、 战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24 个月；2、 本次发行网下配售摇号中签账户共计 414 个，对应的股份数量为 1,001,844 股，该等股票的锁定期为 6 个月，锁定期自本次公

24、开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十五） 上市保荐机构：民生证券股份有限公司三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明（一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人本次发行选择上海证券交易所股票发行上市审核规则中 2.1.2 条中第一套标准内容，预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。（二） 公司公开发行后

25、达到所选定的上市标准情况及其说明本次发行价格确定后发行人上市时市值为 23.99 亿元，市值不低于人民币 10 亿元；发行人 2018 年和 2019 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）均为正且累计净利润为 14,684.72 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元；2019 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 8,291.66 万元，营业收入为 60,298.77 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。发行人满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准，即上海证券

26、交易所股票上市规则第 2.1.2 条中第（一）项标准内容：“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。第三节发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人基本情况中文名称株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司英文名称OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.注册资本（本次发行前）人民币 7,500 万元法定代表人袁美和住所湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路经营范围硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除

27、外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务硬质合金制品和数控刀具产品的研发、生产和销售所属行业金属制品业电话0731-22673968传真0731-22673961电子邮箱oke_infooke-董事会秘书韩红涛二、控股股东及实际控制人情况（一）公司控股股东和实际控制人的情况袁美和与谭文清为公司控股股东、实际控制人。本次发行前，袁美和直接持有发行人 24.08%的股份，通过员工持股平台株洲精锐间接持有发行人 2.38%的股份。谭文清直接持有发行人 13.66%的股份。袁美和与谭文清合

28、计直接或间接持有本次发行前发行人 40.12%的股份，控制的表决权合计占本次发行前公司总股本的 37.74%，并通过签署一致行动人协议，成为公司的共同实际控制人。袁美和及谭文清的基本情况如下：1、袁美和先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住址为湖南省株洲市芦淞区，毕业于中南大学有色冶金专业，本科学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1995 年 11 月，历任 601 厂研究所技术员、副主任，601 厂劳服培训中心副厂长；1996 年 1 月至 2017 年6 月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司董事长兼总经理；2017 年 6 月至今，任公司董事长。2、谭文清先生

29、，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， *，住址为湖南省株洲市荷塘区，中专学历。1991 年 7 月至 2000 年 2 月，任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理； 2000 年 3 月至 2017 年 6 月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理；2017 年 6 月至今，任公司董事、总经理。（二）本次发行后的股权结构控制关系本次发行后，公司的控股股东和实际控制人袁美和持股比例为 18.06%；谭文清持股比例为 10.25%。同时，袁美和持有株洲精锐（持有发行人 5.82%的股份）30.67%的财产份额并担任执行事务合伙人；公司的控股股东和实际控制人具体持股

30、情况如下图：综上，本次发行后，发行人控股股东、实际控制人袁美和、谭文清两人控制的表决权合计占本次发行后公司总股本的 30.09%。三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介1、 董事简介公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，设董事长 1 名。公司现任董事的基本情况如下：序号姓名职务任期1袁美和董事长2020.7.25-2023.7.242谭文清董事2020.7.25-2023.7.243穆猛刚董事2020.7.25-2023.7.244杨献福董事2020.7.25-2023.7.245陈汉钿董事2020.7.25-2023.7.2

31、46董冬冬董事2020.7.25-2023.7.247易丹青独立董事2020.7.25-2023.7.248欧阳祖友独立董事2020.7.25-2023.7.249肖加余独立董事2020.7.25-2023.7.242、 监事简介公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，设监事会主席 1 名。公司现任监事基本情况如下：序号姓名职务任期1张奕监事会主席2020.7.25-2023.7.242谢敏华监事2020.7.25-2023.7.243黄跃云职工监事2020.7.25-2023.7.243、 高级管理人员简介本公司共有高级管理人员 3 名，基本情况如下：序号姓名职务任期1谭

32、文清总经理2020.7.25-2023.7.242韩红涛副总经理、董事会秘书2020.7.25-2023.7.243梁宝玉财务总监2020.7.25-2023.7.244、 核心技术人员简介公司共有 7 名核心技术人员，基本情况如下：序号姓名职务1袁美和董事长2余志明首席技术专家3苏振华企业技术中心技术总监4李树强企业技术中心设计总监5罗利军企业技术中心总监助理兼应用部部长6刘钢企业技术中心技术开发部部长兼分析检测中心主任7陈信锗企业技术中心技术开发部副部长（二） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持股情况1、 直接持股截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技

33、术人员直接持有公司股份的情况如下：序号姓名公司任职/亲属关系直接持股情况限售期限数量（万股）比例1袁美和董事长1,806.0024.08%36 个月2谭文清董事、总经理1,024.7413.66%36 个月2、 间接持股截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有公司股份的情况如下：序号姓名职务间接持股情况限售期限数量（万股）比例1袁美和董事长178.532.38%36 个月2韩红涛副总经理、董事会秘书57.360.76%36 个月3梁宝玉财务总监25.810.34%36 个月4张奕监事会主席11.470.15%36 个月5苏振华企业技术中心技术总监27.240.

34、36%36 个月6李树强企业技术中心设计总监20.080.27%36 个月7罗利军企业技术中心总监助理兼应用部部长7.760.10%36 个月序号姓名职务间接持股情况限售期限数量（万股）比例8刘钢企业技术中心技术开发部部长兼分析检测中心主任4.300.06%36 个月9陈信锗企业技术中心技术开发部副部长4.300.06%36 个月注：间接持股数量=（对株洲精锐的出资比例株洲精锐持有本公司的股权比例）本公司股本数量。截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。四、发行人已制定或实施的股权激励计划、员工持股计划截至本上市公告

35、书签署之日，公司已设立符合闭环原则的员工持股平台：株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙）。株洲精锐持有公司股份 582.18 万股（占本次发行后公司 5.82%股份）。株洲精锐除持有公司股权外，不存在其他对外投资情形。株洲精锐基本情况如下：成立时间2016年12月5日注册资本4,060万元实收资本4,060万元执行事务合伙人袁美和注册地（主要生产经营地）湖南省株洲市炎陵县霞阳镇神农大道滨江御景1栋24号主营业务发行人员工持股平台株洲精锐的合伙人出资情况如下：序号合伙人姓名合伙人类型认缴出资额（万元）出资比例在发行人处任职1袁美和普通合伙人1,24530.6650%董事长2韩红涛有限合伙人4009

36、.8522%副总经理/ 董事会秘书3苏振华有限合伙人1904.6798%技术总监/炎陵欧科亿总经理4王方军有限合伙人1904.6798%产品总监5梁宝玉有限合伙人1804.4335%财务总监序号合伙人姓名合伙人类型认缴出资额（万元）出资比例在发行人处任职6佘俊杰有限合伙人1603.9409%数控生产总监7李树强有限合伙人1403.4483%设计总监8罗利军有限合伙人1002.4631%总监助理兼应用部长9尹江华有限合伙人1002.4631%新品开发组长10尹俊方有限合伙人801.9705%总经理助理11张奕有限合伙人801.9705%监事会主席/人力资源总监12余小平有限合伙人801.9705

37、%应用工程师13黄法有限合伙人601.4778%炎陵欧科亿技术部长14谭春有限合伙人601.4778%内审部长15郭民维有限合伙人601.4778%采购部长16袁海运有限合伙人601.4778%营销总监助理17杨秀葵有限合伙人501.2315%炎陵欧科亿技术主任18陈峰有限合伙人501.2315%机电设备部长19刘建忠有限合伙人501.2315%品质部长20李兰平有限合伙人501.2315%炎陵欧科亿厂长21朱珉有限合伙人501.2315%业务经理22徐杰有限合伙人501.2315%企划部长/业务主管23刘清广有限合伙人501.2315%炎陵欧科亿应用工程师24李刚有限合伙人501.2315%

38、炎陵欧科亿业务经理25向淘有限合伙人501.2315%业务经理26毛振国有限合伙人501.2315%行政部长27袁朋有限合伙人300.7389%应用工程师28陈信锗有限合伙人300.7389%技术开发副部长29曾红军有限合伙人300.7389%生产副主管30钟正军有限合伙人300.7389%模具开发部长31刘威有限合伙人300.7389%应用工程师32袁勇军有限合伙人300.7389%炎陵欧科亿应用工程师33罗湘萍有限合伙人300.7389%炎陵欧科亿序号合伙人姓名合伙人类型认缴出资额（万元）出资比例在发行人处任职财务主管34刘坤恒有限合伙人300.7389%安全环保部长35刘钢有限合伙人30

39、0.7389%技术开发部长36李忠华有限合伙人300.7389%数控深加部长37苏畅有限合伙人300.7389%数控质控部长38贺鹏有限合伙人300.7389%数控涂层部长39张颖有限合伙人150.3695%车刀项目组长合计4,060100%株洲精锐承诺自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回购该部分股份。五、股东情况（一） 本次发行前后发行人股本情况公司本次发行前总股本为 7,500 万股，本次向社会公开发行 2,500.00 万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数 25.00%。公司原股东本次不公开发售股份，本

40、次发行前后公司股权结构如下：股东名称/姓名发行前股本结构发行后股本结构限售期限持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例一、有限售条件的股份75,000,000100.00%77,251,84477.25%袁美和18,060,00024.08%18,060,00018.06%36 个月格林美股份有限公司15,002,40020.00%15,002,40015.00%12 个月乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙）10,868,40014.49%10,868,40010.87%12 个月谭文清10,247,40013.66%10,247,40010.25%36 个月株洲精锐投资管理合伙企业（有

41、限合伙）5,821,8007.76%5,821,8005.82%36 个月深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）5,000,0006.67%5,000,0005.00%12 个月广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙)3,800,0005.07%3,800,0003.80%12 个月股东名称/姓名发行前股本结构发行后股本结构限售期限持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例马怀义3,000,0004.00%3,000,0003.00%12 个月广州德沁一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,200,0001.60%1,200,0001.20%12 个月广东粤科南粤创业投资有限公司1,2

42、00,0001.60%1,200,0001.20%12 个月刘益民800,0001.07%800,0000.80%12 个月民生证券投资有限公司-1,250,0001.25%24 个月部分网下配售对象-1,001,8441.00%6 个月二、无限售条件的股份（本次发行社会公众股）-22,748,15622.75%合计75,000,000100.00%100,000,000100.00%（二） 前十名股东情况本次发行后，公司前十名股东持股情况如下表所示：序号股东名称股数（股）比例（%）限售期限1袁美和18,060,00018.0636 个月2格林美股份有限公司15,002,40015.0012

43、个月3乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙）10,868,40010.8712 个月4谭文清10,247,40010.2536 个月5株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙）5,821,8005.8236 个月6深圳同创伟业资产管理股份有限公司深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）5,000,0005.0012 个月7广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）3,800,0003.8012 个月8马怀义3,000,0003.0012 个月9民生证券投资有限公司1,250,0001.2524 个月10广东粤科南粤创业投资有限公司1,200,0001.2012 个月合计75,450,00075.4

44、5-六、战略投资者配售情况根据上海证券交易所股票发行与承销实施办法和上海证券交易所股票发行与承销业务指引的相关规定，公司保荐机构民生证券安排依法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，民生证券投资有限公司为民生证券全资子公司，本次战略配售的具体情况如下：战略投资者名称获配股票数量（股）占首次公开发行股票数量的比例获配金额（元）限售期民生证券投资有限公司1,250,0005.00%29,987,500.0024 个月除民生证券投资有限公司外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。第四节股票发行情况一、 发行数量：2,500 万股，无老股转让。二、 发行价格：23.99