佳缘科技：佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、佳缘科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：佳缘科技 股票代码：301117 佳缘科技股份有限公司 Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 17 层 1 号、18 层 1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）二二二年一月 特别提示 佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司

2、提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）和经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理

3、性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为

4、36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数较少的风险 本次发行后公司总股本为 9,226.33 万股，无限售条件的 A 股流通股数量为 19,804,209 股，占本次发行后总股本的比例为 21.46%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承

5、担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为

6、61.11 倍。截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 2020 年扣非前 EPS（元/ 股） 2020 年扣非后 EPS（元/ 股） T-4 日股票收盘价 （元/股） 对应的静态市盈率-扣非前（2020 年） 对应的静态市盈率-扣非后（2020 年） 300020 银江技术 0.2405 0.2083 8.43 35.05 40.48 300253 卫宁健康 0.2288 0.1738 15.97 69.79 91.87 002268 卫士通 0.1907 0.1739 54.36 285.02 312.

7、55 300799 左江科技 0.9173 0.8538 77.15 84.10 90.36 算术平均值 118.49 133.81 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 12 月 29 日 注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。 本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 82.01 倍，低于可比公司 2020 年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 61.11 倍，超出

8、幅度为34.20%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）创新风险 近年来，为响应国家“以信息化驱动现代化为主线，以建设网络强国为目标，着力增强国家信息化发展能力”的“网络强国”战略，中央国家机关、各级政府部门、事业单位、国防军工单位信息化和网络信息安全

9、的投入不断加大。信息技术类产品具有技术更新快、产品迭代周期短的特点，随着社会的快速发展，各类用户不断涌现新需求。同时，网络信息安全软硬件产品的最终用户主要为国防军工重点单位，其具有型号多、技术范围广、技术复杂程度高、技术管理难度大等特点，客户对产品的安全性、稳定性要求很高，进而对行业内企业的技术水平要求较高，且企业面临着持续创新并寻找新业绩增长点的压力。 公司需要准确把握技术和市场趋势与行业发展方向，持续进行技术研发与产品更新以适应客户需求，保持行业竞争优势。若公司由于各种原因未能根据市场发展趋势及相关技术迭代情况及时调整产品和服务的技术发展方向，或未来公司的核心技术、产品品质等因素未能满足客

10、户技术发展方向的需求，或因各种原因造成创新缓慢或失败，将会对公司发展构成不利影响，存在影响公司经营和盈利能力的风险。 （二）资质延续的风险 报告期内，公司具备业务经营所需的各项资质许可，但该等资质资格每过一定年限需进行重新认证或许可，如果未来公司因故不能持续取得这些资质，则对生产经营产生一定的风险。同时，公司因申请上市，需剥离或注销由公司上市主体持有的相关涉密资质，并由公司子公司重新申请办理。如果公司子公司不能重新获取相关资质，将对公司业务开展产生一定的负面影响。 随着公司网络安全产品的大力发展，报告期内，公司涉军业务收入占比分别为 1.53%、23.35%、68.78%和 44.28%，涉军

11、业务收入持续上升。公司目前拥有涉军业务相关资质，若资质到期无法正常续期，将会对公司生产经营造成重大不利影响。 （三）网络信息安全业务可持续性风险 由于公司网络信息安全业务起步较晚，客户数量有限，因此报告期内客户较为集中。如果未来发行人无法在其主要客户的供应商体系中持续保持优势，无法继续维持与主要客户的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。同时，如果现有客户对公司主要产品的需求产生变化或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司，将对公司的经营业绩的持续性造成不利影响。 （四）应收账款回收风险 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 1

12、0,127.66 万元、13,034.49 万元、13,176.77 万元和 20,447.22 万元，呈逐年增长趋势。从账龄构成来看，公司应收账款主要集中在 1 年以内。公司的主要客户为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类客户受其付款审批流程较为复杂，付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响，付款周期一般较长。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府、事业单位、国企和军工单位等，发生坏账的风险较低，但是由于该类客户单笔应收账款数额一般较大，一旦客户付款延期或款项无法收回，将给公司带来一定的损失。 （五）经营性现金流量不足的风险 报告期各期，公司经营性活动现金流量净额分别为-2,261.

13、94 万元、1,428.69 万元、37.78 万元和-2,921.48 万元。公司经营性现金流量净额与净利润存在差异且波动较大，主要系公司业务快速增长，受经营性应收、应付金额波动的影响较大。虽然公司客户主要为信誉度较高的政府机关、事业单位、国防军工企业等，公司应收账款回款信用风险较小，但由于公司下游客户回款相对较慢，导致经营活动产生的现金流量净额为负或低于净利润的情况。虽然公司通过加强应收账款管理和催收及多种融资方式组合使用，公司流动资金状况良好，但未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控，将可能导致经营性现金流量不足的风险。 （六）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 2

14、020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司信息化综合解决方案业务受到一定不利影响。公司信息化产品服务面向的客户群体主要为医院、政府、学校、国防军工企业等机构。本次疫情期间，各级政府部门和医疗机构为防控疫情的主导及带头机构，防控疫情是该年的工作重点，个别客户直接停产停工导致原执行中的项目无法前往客户现场继续实施，新业务的招投标工作和合同签订工作暂缓。随着当前国内疫情减缓，各级政府部门和医疗机构客户已逐步恢复运行，各企业客户已陆续复工复产，并开始新项目的招标工作。 本次新冠病毒疫情的爆发与持续，导致信息化综合解决方案业务的招投标流程、实施进度和项目验收时间存在一定的滞后性，若后续疫情再次爆发，将

15、对公司生产经营造成不利影响。 （七）豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于公司部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与国防军工领域客户签订的部分销售、采购、研发合同中的合同对方真实名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，上述涉密信息予以豁免披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、报告期内各期前五大客户中涉密客户的真实名称、销售比例等信息，公司根据相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书

16、的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20213309 号”同意注册，内容如下： “1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、 你公司本次发行股

17、票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于佳缘科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上202247 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 9,226.33 万股（每股面值 1.00 元），其中 19,804,209 股于 2022 年 1 月 17 日起上市交易，证券简称为“佳

18、缘科技”，证券代码为“301117”。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 1 月 17 日 （三） 股票简称：佳缘科技 （四） 股票代码：301117 （五） 本次公开发行后总股本：9,226.33 万股 （六） 本次公开发行股票数量：2,307.33 万股，均为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,804,209 股 （八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：72,459,091 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 2,

19、183,615 股，约占发行总规模的 9.46%，战略配售对象为中信证券佳缘科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “佳缘科技战配资管计划”）、中信证券投资有限公司（保荐机构实施跟投的子公司，以下简称“中证投资”），具体如下： 战略投资者名称 认购的股票数量（股） 认购的资金（元） 限售期 佳缘科技战配资管计划 1,260,683 58,999,964.40 12 个月 中证投资 922,932 43,193,217.60 24 个月 合计 2,183,615 102,193,182.00 - 限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股

20、份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”及“二、关于持股及减持意向的承诺”。（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺”及“二、关于持股及减持意向的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售

21、存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 佳缘科技战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月，中信证券投资有限公司获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,085,476 股，约占网下发行总量的

22、10.02%，占本次公开发行股票总量的 4.70%。 （十三） 公司股份可上市交易时间 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比例 首次公开发前已发行股份 王进 34,765,500 37.68% 2025 年 1 月 17 日 朱伟华 9,140,000 9.91% 2023 年 1 月 17 日 朱伟民 6,602,500 7.16% 2023 年 1 月 17 日 嘉德创信 5,590,000 6.06% 2023 年 1 月 17 日 鑫瑞集英 3,600,000 3.90% 2023 年 1 月 17 日 家安明康 2,670,000

23、 2.89% 2023 年 1 月 17 日 佳多吉 2,240,000 2.43% 2025 年 1 月 17 日 陈自郁 1,462,000 1.58% 2023 年 1 月 17 日 袁尚翠 1,000,000 1.08% 2023 年 1 月 17 日 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比例 冯治勇 800,000 0.87% 2023 年 1 月 17 日 冯其英 800,000 0.87% 2023 年 1 月 17 日 君泓祥 520,000 0.56% 2023 年 1 月 17 日 小计 69,190,000 74.99%

24、 - 首次公开发行战略配售股份 佳缘科技战配资管计划 1,260,683 1.37% 2023 年 1 月 17 日 中证投资 922,932 1.00% 2024 年 1 月 17 日 小计 2,183,615 2.37% - 首次公开发行网上网下发行股份 网上发行股份 10,061,500 10.91% 2022 年 1 月 17 日 网下无限售股份 9,742,709 10.56% 2022 年 1 月 17 日 网下限售股份 1,085,476 1.18% 2022 年 7 月 17 日 小计 20,889,685 22.65% - 合计 92,263,300 100.00% - 注：

25、各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：中信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则，发行人在佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中选择上市审核规则规定的第二套上市标准，即：预计市值不低于 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 本次发行价格为 46.80 元/股，发行后总股本为 9,226.33 万股，发行完成后市

26、值约为 43.18 亿元，满足上述上市标准中“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。 2020 年，发行人营业收入为 19,056.02 万元、归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 5,265.34 万元，满足上述上市标准中“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的要求。因此，公司预计满足所选择的上市标准。 因此，公司符合所选上市标准的要求。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文名称 佳缘科技股份有限公司 英文名称 Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. 统一社会信用代码 91

27、510100209459605G 本次发行前注册资本 人民币69,190,000元 法定代表人 王进 有限公司成立日期 1994年8月30日 股份公司成立日期 2016年2月6日 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋17层1号、18层1号 公司主要生产经营地 中国（四川）成都市一环路东五段46号天紫界商业大厦11层 经营范围 软件开发；技术开发、技术服务；安全技术防范工程设计、安装及维修；集成电路设计；通信工程、工业自动化控制工程设计施工、建筑智能化工程设计、施工及维护（涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营）；计算机系统集成；数据处理和存储服务；数字内容服

28、务；通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产（限分支机构在工业园区内经营）、销售、工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术产品的研发、生产、组装（限分支机构在工业园区内经营）、销售、工程集成；无线通信系统（不含无线电发射设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器件、集成电路、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、板卡、专用芯片的研发、生产（限分支机构在工业园区内经营）、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）。

29、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动） 主营业务 公司主营业务为信息化服务及网络信息安全综合解决方案，包括信息化综合解决方案、网络信息安全产品和技术服务 所属行业 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65） 邮政编码 610041 电话号码 028-86938681 传真号码 028-62122223 互联网网址 电子邮箱 dongban 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书 尹明君 联系电话 028-86938681 二、发行人董事、监事、高级管理人员及

30、其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 王进 董事长、总经理 2019年1月 2022 年 1 月 3,476.55 11.18 3,487.73 50.41% - 尹明君 董事会秘书、副总经理 董事会秘书：2019年1月2022 年 1 月，副总经理：2020年6月2022 年 1 月 - 15.50 15.50 0.22% - 朱伟华 董事、副总经理 2019年1月 2022 年 1 月 914.

31、00 - 914.00 13.21% - 陈智鹏 董事 2019年1月 2022 年 1 月 - 40.25 40.25 0.58% - 赵宇虹 独立董事 2020年6月 2022 年 1 月 - - - - - 杨倩娥 独立董事 2020年6月 2022 年 1 月 - - - - - 刘贝贝 监事会主席 2019年1月 2022 年 1 月 - 6.60 6.60 0.10% - 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 何垠均 职工代表监事 2019年1月 2022 年 1 月 - 12.20 12.

32、20 0.18% - 张亚阳 监事 2019年1月 2022 年 1 月 - 3.00 3.00 0.04% - 朱伟民 副总经理 2019年1月 2022 年 1 月 660.25 - 660.25 9.54% - 程婉秋 副总经理 2020年6月 2022 年 1 月 - 23.40 23.40 0.34% - 柳絮 财务总监 2019年1月 2022 年 1 月 - 5.00 5.00 0.07% - 注 1：王进、陈智鹏通过嘉德创信分别持有 11.18 万股和 40.25 万股。 注 2：尹明君、刘贝贝、何垠均、张亚阳、程婉秋和柳絮通过佳多吉分别持有 15.50 万股、6.60 万股、

33、12.20 万股、3.00 万股、23.40 万股和 5.00 万股。 注 3：本届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，公司将于上市后尽快召开股东大会完成换届选举，董事会、监事会成员和高级管理人员将在股东大会、职工代表大会完成换届选举前继续履行职责。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人 1公司控股股东 公司控股股东为王进，本次发行前，王进直接持有公司 50.25%的股权，并通过嘉德创信间接持有公司 0.16%的股权，合计持有公司 50.41%的股权。 王进，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 截至本上市公告书签署之日，公司控股股东直接或间接

34、持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的情况。 2公司实际控制人 本次发行前，公司实际控制人为王进和尹明君，两人为夫妻关系，其中王进任公司董事长兼总经理，控制公司 50.25%的股权，尹明君任公司董事会秘书兼副总经理，通过佳多吉间接控制公司 3.24%的股权。两人合计控制公司 53.49% 的股权。 王进简介参见“1、公司控股股东”。 尹明君，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 公司实际控制人最近两年内未发生变更。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，公司的控股股东仍为王进。王进直接持有公司 37.68%的股权，并通过嘉德创信间接持有公司 0.12%的股权

35、、通过佳缘科技战配资管计划间接持有公司 0.70%的股权，合计持有公司 38.50%的股权。 本次发行后，公司实际控制人仍为王进和尹明君。王进控制公司 37.68%的股权，尹明君通过佳多吉间接控制公司 2.43%的股权。两人合计控制公司 40.11% 的股权。 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）员工持股计划 截至本上市公告书签署日，公司部分员工通过持股平台佳多吉间接持有公司股份，具体情况如下： 1、 基本情况 名称 成都佳多吉商务信息咨询中心（有限合伙） 统一社会信用代码 9151

36、01003506175882 类型 有限合伙企业 住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋7层7102号 认缴出资总额 336万元 经营范围 商务咨询（不含投资咨询）；计算机软件开发；组织策划文化艺术交流活动、企业营销策划、市场调研；计算机系统集成、基础软件服务、网络技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。 成立日期 2015-07-20 执行事务合伙人 尹明君 是否基金备案 否 2、 员工持股平台的人员构成 本次发行前，佳多吉持有公司 3.24%的股份，其基本情况如下： 序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 任职岗位 1 王山

37、 57.00 16.96% 行政人员（已退休） 2 向素琼 41.10 12.23% 会计（已退休） 3 彭媛 36.00 10.71% （继承其父股份） 4 程婉秋 35.10 10.45% 副总经理 5 尹明君 23.25 6.92% 董事会秘书、副总经理 6 何垠均 18.30 5.45% 售后部经理 7 谭军 15.00 4.46% 技术总监 8 陈彬 14.25 4.24% 项目经理 9 刘贝贝 9.90 2.95% 监事会主席 10 瞿献 9.30 2.77% 技术部经理 11 邓娟 9.00 2.68% 离职 12 柳絮 7.50 2.23% 财务总监 13 胡冰玉 7.50 2

38、.23% 商务部经理 14 唐华 7.50 2.23% 子公司副总经理 15 贾敏 5.10 1.52% 商务部副经理 序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 任职岗位 16 张亚阳 4.50 1.34% 出纳 17 郭丽 4.20 1.25% 保密专员 18 向往 3.90 1.16% 项目管理中心经理 19 王霞 3.90 1.16% 采购专员兼行政 20 岳思未 3.90 1.16% 技术支持 21 彭勇 3.45 1.03% 客户经理 22 胡伟 3.45 1.03% 客户经理 23 徐小彬 3.00 0.89% 售后支持 24 谭朝春 3.00 0.89% 售后支持 25 何

39、苗 2.40 0.71% 投标专员 26 陈言 1.50 0.45% 离职 27 杜雪清 1.50 0.45% 项目支持 28 刘骏 0.60 0.18% 项目经理 29 李林 0.60 0.18% 运维工程师 30 何钊兵 0.30 0.09% 项目经理 合计 336.00 100.00% - 3、 员工持股平台的股份锁定期公司员工持股平台佳多吉作出如下承诺： “1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2.本企业持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；

40、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（2022 年 7 月 17 日，如遇非交易日相应顺延）收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 3.在本企业持股期间，若股份锁定的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 4.本企业将忠实履行上述承诺，如以上承诺事项未被遵守，本企业将依法承担相应的法律责任。” （二）股权激励

41、计划及相关安排 截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或其他相关安排。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司总股本为 6,919.00 万股，本次向社会公众发行 2,307.33 万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为 25%。本次发行前后公司股本结构如下： 股东姓名及名称 发行前 发行后 限售期限 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 一、限售流通股 王进 34,765,500 50.25 34,765,500 37.68 36 个月 朱伟华 9,140,000 13.21 9,140,000 9.

42、91 12 个月 朱伟民 6,602,500 9.54 6,602,500 7.16 12 个月 嘉德创信 5,590,000 8.08 5,590,000 6.06 12 个月 鑫瑞集英 3,600,000 5.20 3,600,000 3.90 12 个月 家安明康 2,670,000 3.86 2,670,000 2.89 12 个月 佳多吉 2,240,000 3.24 2,240,000 2.43 36 个月 陈自郁 1,462,000 2.11 1,462,000 1.58 12 个月 袁尚翠 1,000,000 1.45 1,000,000 1.08 12 个月 冯治勇 800,

43、000 1.16 800,000 0.87 12 个月 冯其英 800,000 1.16 800,000 0.87 12 个月 君泓祥 520,000 0.75 520,000 0.56 12 个月 佳缘科技战配资管计划 - - 1,260,683 1.37 12 个月 中证投资 - - 922,932 1.00 24 个月 网下限售股份 - - 1,085,476 1.18 6 个月 股东姓名及名称 发行前 发行后 限售期限 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 小计 69,190,000 100.00 72,459,091 78.54 - 二、无限售流通股 网上发行股份 - - 10,061,500 10.91 - 网下无限售股份 - - 9,742,709 10.56 - 小计 - - 19,804,209 21.46 - 合计 69,190,000 100.00 92,263,300 100.00 - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司共有股东 24,807 人，其中前 10 名股东及持股情况如下： 序号 股东名