海得控制：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. （上海市浦东新区东塘路240号） 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐人 深圳市八卦三路平安大厦 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指引的要求修改公司章

2、程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http：/ ）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东及实际控制人许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本上市公告书已披露 2007 年 1-9 月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。敬请投资者注

3、意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“海得控制”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007371号文核准，本公司公开发行不超过2,800万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网

4、下配售 560 万股，网上定价发行 2,240 万股，发行价格为12.90元/股。 经深圳证券交易所关于上海海得控制系统股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上（2007）180 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海得控制”，股票代码“002184”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,240万股股票将于2007年11月16日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：

5、深圳证券交易所 2、 上市时间：2007年11月16日 3、 股票简称：海得控制 4、 股票代码：002184 5、 首次公开发行后总股本：110,000,000股 6、 首次公开发行股票增加的股份：28,000,000股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺： 股份性质及股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期 （自 2007 年 11 月 16 日起）持股数量 （股） 股权比例 持股数量 （股） 股权比例 有限售条件

6、的股份 许 泓 25,947,470 31.642%25,947,47023.589% 36 个月郭孟榕 23,655,897 28.849%23,655,89721.505% 36 个月赵大砥 5,724,751 6.981%5,724,7515.204% 36 个月何勤奋 5,724,751 6.981%5,724,7515.204% 36 个月上海景海国际贸易有限公司 4,018,617 4.901%4,018,6173.653% 24 个月许百花 1,783,497 2.175%1,783,4971.621% 24 个月袁国民 1,665,296 2.031%1,665,2961.51

7、4% 36 个月吴焕群 1,607,028 1.960%1,607,0281.461% 24 个月许志汉 1,469,869 1.793%1,469,8691.336% 36 个月劳红为 1,469,869 1.793%1,469,8691.336% 36 个月唐开龙 1,262,456 1.540%1,262,4561.148% 24 个月吴秋农 1,139,932 1.390%1,139,9321.036% 24 个月陶卫华 809,436 0.987%809,4360.736% 24 个月方 健 767,761 0.936%767,7610.698% 36 个月陈海清 762,580 0

8、.930%762,5800.693% 24 个月陈智萍 631,019 0.770%631,0190.574% 24 个月刘春娥 604,000 0.737%604,0000.549% 24 个月王晓波 518,949 0.633%518,9490.472% 24 个月华伟源 501,805 0.612%501,8050.456% 24 个月徐立辰 328,555 0.401%328,5550.299% 24 个月陈建兴 297,737 0.363%297,7370.271% 36 个月高玉坤 286,900 0.350%286,9000.261% 24 个月贾滢澜 278,920 0.340

9、%278,9200.254% 24 个月李向东 271,800 0.331%271,8000.247% 24 个月朱友敞 244,605 0.298%244,6050.222% 24 个月石朝珠 226,500 0.276%226,5000.206% 24 个月合 计 82,000,000 100%82,000,00074.545% 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,240万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公

10、司股份可上市交易时间 项 目 数量（股） 比例 可上市交易时间 首次公开发行前已发行的股份 控股股东及实际控制人及其关联人持有的股份 66,723,40160.66%2010 年 11 月 16 日 其他已发行的股份 15,276,59913.89%2009 年 11 月 16 日 小 计 82,000,00074.55%- 首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 5,600,000 5.09%2008 年 2 月 16 日 网上定价发行的股份 22,400,000 20.36%2007 年 11 月 16 日 小 计 28,000,00025.45%- 合 计 110,000,000100.

11、00%- 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：平安证券有限责任公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 1、 公司中文名称：上海海得控制系统股份有限公司 英文名称：Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd. 2、 法定代表人：许泓 3、 注册资本：8,200万元 4、 成立日期：1994 年 3 月 15 日（股份公司成立日期：2000 年 4 月 26 日） 5、 住所及邮政编码： 注册地址：上海浦东新区东塘路 240 号 办公地址：上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼；

12、邮编：200233 6、经营范围： 工业自动化，电气工程，电子及信息领域的系统集成和相关产品的研发、制造、销售、技术服务，机械，建材，办公自动化，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，附设分支机构。 7、 所属行业：G87 计算机应用服务业 8、 电 话：02154235099 传 真：02154235099 9、 互联网网址： 10、电子信箱：chenjx 11、董事会秘书：陈建兴二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓 名 职 务 任期 持有公司股份（股） 许泓 董事长、总经理 董事任期 2006 年 5 月至 2009 年 5

13、 月，总经理任期 2006 年 6 月至 2009 年 6 月 25,947,470郭孟榕 副董事长、副总经理 董事任期 2006 年 5 月至 2009 年 5 月，副总经理任期 2006 年 6 月至 2009 年 6 月 23,655,897赵大砥 董事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 5,724,751何勤奋 董事、副总经理 董事任期 2006 年 5 月至 2009 年 5 月，副总经理任期 2006 年 6 月至 2009 年 6 月 5,724,751姓 名 职 务 任期 持有公司股份（股） 袁国民 董事、副总经理 董事任期 2006 年 5 月至 2009 年 5

14、 月，副总经理任期 2006 年 6 月至 2009 年 6 月 1,665,296方健 董事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 767,761陈亚民 独立董事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 任德祥 独立董事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 刘逊 独立董事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 吴秋农 监事会主席 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 1,139,932盛亚萍 监事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 王晓波 监事 2006 年 5 月至 2009 年 5 月 518,949 杨辉 财务总监 2006 年 6

15、月至 2009 年 6 月 陈建兴 董事会秘书 2006 年 6 月至 2009 年 6 月 297,737三、公司控股股东及实际控制人的情况 本公司的控股股东及实际控制人为担任本公司董事或高级管理人员的管理层股东：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴。上述股东除投资本公司外，无其他控股或参股企业。上述股东现合计持有本公司 63,783,663 股股份，占本公司发行后总股本 57.99%。上述股东基本情况如下： 1、许泓 41 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浦东新区长清路 180 号。 2、郭孟榕 43 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为上海市虹口区丰镇路 1

16、6 弄 3 号 303 室。 3、赵大砥 64 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1，住所为上海市吴兴路 246 弄 3 号 1404 室。 4、何勤奋 47 岁，男，中国国籍，具有英国永久居留权，住所为上海市卢湾区南昌路 47 号。 5、袁国民 42 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为杭州市上城区凤凰北苑 6 幢 3 单元 101 室。 6、方健 44 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所为上海市宝山区真金路 1039 弄 21 号 402 室。 7、陈建兴 34 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权住所为顾戴路 1100 弄 64 号 601 室。 四、公司前十名股东持有公司

17、发行后股份情况 此次发行后，公司股东总数为：18,904户。 公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 1 许 泓 25,947,47023.5892 郭孟榕 23,655,89721.5053 赵大砥 5,724,7515.2044 何勤奋 5,724,7515.2045 上海景海国际贸易有限公司 4,018,6173.6536 许百花 1,783,4971.6217 袁国民 1,665,2961.5148 吴焕群 1,607,0281.4619 劳红为 1,469,8691.33610 许志汉 1,469,8691.336合计 73,067,

18、04566.423第四节 股票发行情况 1、 发行数量：2,800 万股 2、 发行价格：12.90 元/股 3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 560 万股，有效申购为 186,080 万股，有效申购获得配售的比例为 0.300945829751%，认购倍数为332倍。本次发行网上定价发行2,240万股，中签率为0.0616783511%，超额认购倍数为 1,621 倍。本次发行网上不存在余股，网下配售产生 315 股零股。 4、 募集资金总额：36,120 万元 5、 发行费用总额：1,967.

19、5646 万元 项 目 金额（万元） 发行费用总额 1,967.5646 其中：承销费用及保荐费用 1,383.6000 审计费用 123.5000 律师费用 71.0000 登记结算费 14.0000 信息披露费用 133.8000 路演推介费用 216.9019 其它费用 24.7627 每股发行费用0.70元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、 募集资金净额：34,152.4354 万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2007年11月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会字（2007）第2848号验资报告。 7、 发行后每股净资产：4.92

20、元（按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行后每股收益：0.43 元（以公司 2006 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2007 年 1-9 月份财务数据未经审计，对比表中2006年年度财务数据已经审计，2006年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2007 年 9 月 30 日2006 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末

21、增减（） 流动资产 486,592,506.59 357,606,266.27 36.07流动负债 297,624,068.32 181,698,174.76 63.80总资产 511,482,881.23 377,944,347.51 35.33股东权益（不含少数股东权益） 208,852,971.67 191,798,655.31 8.89每股净资产(归属于母公司的股东权益) 2.55 2.34 8.89调整后的每股净资产(归属于母公司的股东权益) 2.53 2.33 8.96 项目 2007 年 1-9 月2006 年 1-9月 比上年同期增减（）营业收入 653,132,172.56

22、509,531,006.6728.18利润总额 40,839,731.64 34,869,305.3317.12净利润 33,938,210.08 29,536,847.3714.90扣除非经常性损益后的净利润 33,041,856.30 29,556,852.9011.79扣除非经常性损益后归属母公司的净利润32,595,460.0829,119,463.8811.94每股收益（按发行前股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后）0.3975 0.36259.66每股收益（按发行后股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后）0.2963 0.264711.94净资产收益率

23、（全面摊薄，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后） 15.25%17.21%-1.96净资产收益率（加权平均，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后） 15.91%17.82%-1.91经营活动产生的现金流量净额 -30,488,715.47 -29,384,591.75-3.76每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3718 -0.3658-1.64 二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、 本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按照新企业会计准则的要求进行编制，且上年度相关会计数据已按新企业会计准则予以调整。 2、 公司截至 2007 年 9 月

24、末资产负债情况的主要变动如下： 2.1、公司资产总额截至 2007 年 9 月 30 日为 51,148.3 万元，相比 2006 年末37,794.4 万元增长了 13,353.9 万元，增长率为 35.33%，主要是流动资产的增长所致； 2.2、截至 2007 年 9 月 30 日，公司流动资产总额为 48,659.2 万元，相比 2006 末 35,760.6 万元增长了 12,898.6 万元，增长率为 36.07%，主要原因是：随着销售收入增长应收项目及存货项目的相应增长；其中：应收票据（含应收票据背书、贴现）相比 2006 末增长 4,314.8 万元、应收账款相比 2006 末增

25、长 3345.6 万元、存货相比 2006 末增长 5,260.5 万元。 3、 截至 2007 年 9 月 30 日，公司流动负债总额为 29,762.4 万元，相比 2006 年末 18,169.8 万元增长了 11,592.6 万元，增长率为 63.8%，主要原因是：对应销售的原材料采购使得对供应商的应付项目相应增加以及销售增长带来的票据结算增加后背书转让和票据贴现引起的流动负债增长；其中：银行短期借款（含票据贴现融资）相比 2006 末增长 2,757.7 万元、应付账款相比 2006 末增长 2,174.8 万元、其他应付款（主要是票据背书转让）相比 2006 末增长 3,811.9

26、 万元。 4、 截至 2007 年 9 月 30 日，公司股东权益为 20,885.3 万元，相比 2006 年末19,179.9 万元增长了 1,705.4 万元，增长率为 8.89%，主要原因系公司年度获利所致。 5、 公司 2007 年 1-9 月经营业绩主要状况如下： 5.1、 公司实现销售收入 65,313.2 万元，与 2006 年同期（未经审计）报表相比增长 28.18%，主要是公司积极拓展主营业务及扩大市场占有率的结果； 5.2、 公司利润总额为 4,084 万元，与 2006 年同期（未经审计）报表相比增长 597 万元，增长率为 17.12%，公司利润保持稳健有效增长。 第

27、六节 其他重要事项 一、合资控股子公司完成设立事项 公司 2005 年度股东大会表决通过了关于上海海得控制系统股份有限公司与法国索能达公司投资成立中外合资企业的议案，公司第三届第三次董事会表决通过了关于修改与法国索能达公司成立中外合资企业方案的议案。（详见刊登于 2007 年 10 月 26 日（T-6 日）（周五）中国证券报、证券时报、上海证券报上的上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要）。合资控股子公司海得电气科技有限公司已于2007年10月31日在上海市工商行政管理浦东新区分局完成工商注册登记初步手续，领取了企业法人营业执照。该公司基本情况如下： 住所：上海市浦东新区

28、东靖路 1831 号 603-1 室法定代表人：许泓 公司类型：有限责任公司（中外合资） 营业执照有效期：2007 年 10 月 31 日至 2007 年 11 月 29 日 注册资本：5000 万元人民币，本公司拟以现金认缴注册资本人民币 2,550 万元，占该公司注册资本的 51%，法国索能达集团旗下的全资公司 HOC II B.V. 拟以外币现汇折合人民币认缴注册资本人民币 2,450 万元，占海得电气注册资本的 49%。 实收资本：0 万元，合资双方尚未认缴第一期注册资本，公司将在营业执照有效期内以现金认缴不低于应出资额 20%的注册资本。 经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品

29、、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及相关技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。三、本公司自2007年10月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述合资控股子公司完成设立事项外，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项： 1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营

30、业务目标进展情况正常； 2、 公司未发生重大关联交易； 3、 公司未发生重大投资； 4、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 5、 公司住所没有变更； 6、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 7、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 8、 公司未发生对外担保等或有事项； 9、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 10、 公司无其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：平安证券有限责任公司 法定代表人：陈敬达 注册地址：深圳市八卦三路平安大厦三层 联系地址：上海市常熟路 8 号静安广场 6 楼联系电话：021-6207

31、8130 传 真：021-62078900 联 系 人：陈新军、刘凌雷二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了平安证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下：上海海得控制系统股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，上海海得控制系统股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐上海海得控制系统股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、 资产负债表 2、 损益表 3、 现金流量表及其附表 4、 股东权益变动表（此页无正文，为上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页） 上海海得控制系统股份有限公司 二七年十一月十五日 22