智云股份：关于变更募资金用途收购深圳市九天中创自动化设备有限公司的81.3181%股权的可行性研究报告.docx

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1、 大连智云自动化装备股份有限公司 关于变更募资金用途收购深圳市九天中创自动化设备有限公司的81.3181%股权的 可行性研究报告 二二年三月 正文目录 第一章 变更募集资金投资项目的概述7一、 募集资金到位情况7二、 募集资金使用及余额情况8(一) 募集资金使用情况8 (二) 募集资金余额情况11 三、 本次拟变更的募集资金投资项目的基本情况11 四、 新项目基本情况11 第二章 变更募集资金投资项目的原因12 一、 原募投项目计划和实际投资情况12 (一) 原项目投资计划12 (二) 募集资金实际使用情况13 二、 项目变更的原因13 (一) 提高募集资金使用效率13 (二) 协同发展，促进

2、国内面板产业的相关设备自主可控14 (三) 提升公司业务规模和盈利能力14 第三章 新募投项目概况15 一、 项目基本情况和投资计划15 二、 交易概况15 三、 交易对手方基本情况16 (一) 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（股权转让协议一之乙方一） 16 (二) 安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（股权转让协议一之乙方二）16 (三) 安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（股权转让协议一之乙方三） . 16(四) 深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）（股权转让协议二之乙方一） . 17 (五) 深圳市地平线希望七号投资合伙企业（有限合伙）（股权转让协议二之乙方二）

3、. 17 (六) 深圳华青芯源投资中心（有限合伙）（股权转让协议二之乙方三） . 18 (七) 周非（股权转让协议一之丙方一） . 18 (八) 周凯（股权转让协议一之丙方二） . 18 四、 收购标的基本情况、主要业务及经营模式 . 18 (一) 标的公司基本情况 . 18 (二) 标的公司主营业务 . 19 1、 标的主营业务 . 19 2、 标的公司主要产品 . 20 （三）标的公司经营模式 . 21 （四）标的公司近一年及一期主要财务数据 . 22 第四章 新募投项目收购方案 . 23 一、 定价依据 . 23 （一）资产基础法 . 23 （二） 收益法 . 23 （三） 评估结果分析

4、 . 23 （四）评估结论 .24 二、 收购方案主要交易条款 . 24（一） 股权转让协议一 . 241、交易方案 . 242、标的股权的交割（乙方持有的标的公司合计 75.7727%的股权为标的股权） . 25 3、业绩承诺、回购安排 . 26 4、 交易期间的损益归属和承担 . 26 5、 滚存未分配利润及承诺期内利润分配安排 . 27 6、 人员安排 . 27 7、 运营安排 . 27 8、 协议的终止、解除 . 27 9、 违约责任 . 27 10、 协议生效条件 . 28 （二） 股权转让协议一之业绩承诺与补偿协议 . 28 1、 业绩承诺 . 28 2、 实际利润数与承诺利润数差

5、异的补偿 . 28 3、 回购安排 . 29 4、 减值测试及补偿方式 . 29 5、 超额奖励安排 . 30 6、 认购甲方股票与锁定安排 . 30 （三） 股权转让协议二 . 31 1、交易方案 .312、标的股权的交割（乙方持有的标的公司合计 5.5455%的股权为标的股权） . 32 3、交易期间的损益归属和承担 . 324、 滚存未分配利润及承诺期内利润分配安排 . 32 5、 协议的终止、解除 . 32 6、 违约责任 . 32 7、 协议生效 . 33 第五章 新募投项目实施的必要性及可行性分析 . 34 一、行业背景 . 34 （一）国家产业政策大力支持 . 34 （二） 平板

6、显示产业向国内转移态势日趋明显 . 34 （三） 平板显示器件生产设备国产化进程加快 . 34 （四） 智能终端产品市场需求旺盛 . 35 （五） 生产设备持续升级换代 . 35 二、项目实施的必要性 . 35 （一）提升公司业务规模和盈利能力 . 35 （二）收购是快速提高公司综合竞争力的最优选择 . 35 （三）增加公司在 OLED、柔性屏、折叠屏自动化设备市场份额 . 36 （四）加速国产设备替代进口设备进程 . 36 三、项目实施的可行性 . 36 （一）项目具备市场条件 . 36 （二）标的公司优势突出 .37 （三）发展战略趋同，有利于共同发展 . 38第六章 新募投项目经济效益分

7、析及风险评估 . 39一、效益分析 . 39 二、风险评估 . 40 （一）整合风险 . 40 （二） 标的资产评估增值率较高的风险 . 40 （三） 业绩承诺无法实现的风险 . 40 （四）商誉减值的风险 . 41 第七章 新募投项目对公司的影响 . 42 第八章 本次变更募集资金用途可行性研究结论 . 43 第一章 变更募集资金投资项目的概述 一、 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2017561 号）核准，并经深圳证券交易所同意，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）向南通金玖锐信投资管

8、理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司3名特定投资者非公开发行人民币普通股19,599,834股，发行价格为每股人民币24.49元，募集资金总额为479,999,934.66元，2017年8月3日，保荐机构将上述募集资金扣除保荐及承销费后的余额划入公司指定账户。扣除与发行有关的费用11,813,691.51元，实际募集资金净额为468,186,243.15元，其中计入股本19,599,834元，计入资本公积448,586,409.15元。 上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月4日出具了验资报告（会验字20174716号）。

9、公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 根据本次非公开发行预案及实际募集资金金额，按照公司实际经营发展需要，公司于2017年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金投入金额进行了调整，调整后的募投项目及使用计划具体情况如下： 序号 项目名称 原计划使用募集资金投入金额（万元） 调整后使用募集资金投入金额（万元） 实施主体 1 3C 智能制造装备产能建设项目 20,005.00 16,000.00 智云股份 2 锂电池智能制造装备产能建设

10、项目 16,529.00 0.00 - 3 南方智能制造研发中心建设项目 22,694.00 13,000.00 东莞智云 4 补充流动资金 20,772.00 17,818.62 - 合计 80,000.00 46,818.62 - 公司于2018年8月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议、于2018年9月14日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，为合理布局和加快公司主营业务发展，进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，公司将2016年非公开发行股票募投项目中

11、“3C 智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”变更为“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”， 原募投项目的实施主体由“智云股份、东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）”变更为全资子公司“深圳市鑫三力自动化设备有限公司”（以下简称“鑫三力”）。 变更后的募投项目具体情况如下： 序号 项目名称 投资预算（万元） 募集资金拟投入金额（万元） 实施主体 1 3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目 46,066.32 29,514.71 鑫三力 合计 46,066.32 29,514.71 - 二、 募集资金使用及余额情况

12、(一) 募集资金使用情况 公司于2017年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于大连智云自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（会审字 20174876号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，募集资金投资项目之“南方智能制造研发中心建设项目”的实施主体，即公司全资子公司东莞智云投资发展有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13,273,345.00元。本次置换预先投入自筹资金金额为人民币

13、13,273,345.00元。 公司于2017年9月11日召开第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元的闲置募集资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至2018年3月12日，用于购买理财产品的募集资金本金及理财收益已全部收回，公司未继续使用募集资金进行现金管理。 公司于2018年6月25日召开第四届董事会第十四次临时会议和第

14、四届监事会第九次临时会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。 公司于2018年8月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议、于2018年9月14日召开2018年第六次临时股东大会审议通

15、过了关于变更部分募集资金用途的议案，为合理布局和加快公司主营业务发展，进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，公司将2016年非公开发行股票募投项目中“3C 智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”变更为“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”， 原募投项目的实施主体由“智云股份、东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）”变更为全资子公司“深圳市鑫三力自动化设备有限公司”（以下简称“鑫三力”）。 截至 2018 年 8 月 17 日，“3C 智能制造装备产能建设项目”尚未

16、投入募集资金；“南方智能制造研发中心建设项目”已投入募集资金 1,327.33 万元；“补充流动资 金”项目已实施完毕，补充流动资金 17,820.71 万元（含销户结转利息 2.09 万元）。公司已投入到原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”的 1,327.33 万 元募集资金，由东莞智云以自有资金进行置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换金额出具了关于大连智云自动化装备股份有限公司全资子公司以自有资金置换募集资金的专项审核报告XYZH/2018SZA300245。上述置换完成后，前述两个原募投项目（“3C 智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”）的募集

17、资金余额合计 29,514.71 万元（包括截至 2018 年 8月 17 日累计利息收入及理财收益 514.71 万元）（具体金额以资金转出日为准）将全部用于变更后的募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及大连智云自动化装备股份有限公司南方智能制造研发中心建设项目”。 公司于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事第十九次临时会议，审议通过了关于使用募集资金对全资子公司增资的议案，公司拟使用募集资金 29,514.71 万元（包括截至 2018 年 8 月 17 日的累计利息收入及理财收益，具体金额以资金转出日为准）对全资子 公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）

18、进行增资，其中 25,000.00 万元用于增加注册资本，其余 4,514.71 万元计入资本公积，增资的资金将用于变更后的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） “3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”的实施。 2019 年 1 月 25 日，公司提前将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过12 个月。 公司于 2019 年 1 月 28 日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第十六 次临时会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案， 同意公司在保证募

19、集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2020 年 1 月 7 日，公司提前将用于暂时补充流动资金的 26,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月。 公司于 2020 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在保证募集资金投资

20、项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 28,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 (二) 募集资金余额情况 截至 2020 年 3 月 30日，公司累计已使用非公开发行募集资金及利息共计 60.82 万元用于 3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目，该项目募集资金专户余额为1,047.39万元（含累计利息收入及理财收益），尚未归还的募集资金暂时补充流动资金28,500 万元（公司将在闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满前归还，若募

21、集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户）。 三、 本次拟变更的募集资金投资项目的基本情况 拟变更项目名称：3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目 拟变更项目实施主体：深圳市鑫三力自动化设备有限公司 四、 新项目基本情况 公司计划将原募投项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”变更为“收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181% 股权项目”，实施主体由“深圳市鑫三力自动化设备有限公司”变更为“智云股份”，拟投入资金31,714.06万元，其中拟投入募集资金29,547.39万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足

22、。此次变更募集资金后，具体为： 序号 项目名称 投资预算（万元） 募集资金拟投入金额（万元） 实施主体 1 收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权项目 31,714.06 29,547.39 智云股份 合计 31,714.06 29,547.39 - 第二章 变更募集资金投资项目的原因 一、 原募投项目计划和实际投资情况 原项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”包含3C 智能制造装备产能建设项目、南方智能制造研发中心建设项目两个子项目。 (一) 原项目投资计划 “3C 智能制造装备产能建设项目”主要打造模组“工业 4.0”生产线和数字化工厂，具

23、体为包含显示模组、镜头模组、指纹识别模组全链条自动化设备提供，及各模组全自动无人生产场所建立，形成 3C 产品各模组全产线整体自动化工艺解决方案。项目建成将生产触控显示模组生产线装备、摄像头模组生产线装备、指纹模组生产线装备。 3C 智能制造装备产能建设项目建设 1 栋生产厂房。 “南方智能制造研发中心建设项目”主要是通过对新产品、新技术研究开发， 进行运行可靠性的试验研究，发现问题，实现技术与理论突破，提高企业的综合技术水平及产品运行可靠性，使技术与产品达到国际先进甚至领先水平。南方智能制造研发中心建设项目建设研发办公大楼 1 栋，中试车间 1 栋，门卫 2 座。 原实施主体：深圳市鑫三力自

24、动化设备有限公司 原建设地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东 鑫三力已竞得上述位于深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东的宗地编号为 “G14318-0123”地块的普通工业用地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会 坪山管理局签订了深圳市土地使用权出让合同书（深地合字 2018-9015 号），总 用地面积为 19,783.84 平方米，总建筑面积为 79,136.00 平方米。 原项目建设期：4 年 主要包括项目前期准备、场地建设及装修、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试生产、正式生产等环节。 原项目计划总投资：46,066.32 万元 原投资预算如下： 单位：万元 序号 项目 投资总额

25、占比（%） 募投资金投入金额 自有资金投入金额 1 建设投资 30,133.20 65.41% 28,127.39 2,005.80 1.1 建筑工程费 21,347.53 46.34% 21,347.53 0.00 1.2 软硬件设备购置费 8,367.30 18.16% 6,457.01 1910.29 1.3 设备安装调试费 418.37 0.91% 322.85 95.51 2 工程建设其他费用 9,487.32 20.59% 1,387.32 8,100.00 2.1 土地购置费用 8,100.00 17.58% 0.00 8,100.00 2.2 建设单位管理费等其他费用 1,38

26、7.32 3.01% 1,387.32 0 3 预备费 904.00 1.96% 0.00 904.00 4 铺底流动资金 5,541.81 12.03% 0.00 5,541.81 项目总投资 46,066.32 100.00% 29,514.71 16,551.61 该项目尚未形成资产，尚未产生经济效益。 (二) 募集资金实际使用情况 截至2020年3月30日，公司累计已使用非公开发行募集资金及利息共计60.82万元用于3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目，该项目募集资金专户余额为1,047.39万元（含累计利息收入及理财收益），尚未归还的募集资金暂时补充流动资金28

27、,500 万元（公司将在闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满前归还，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户）。 二、 项目变更的原因 (一) 提高募集资金使用效率 原项目“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”计划在鑫三力已竞得位于深圳市坪山区坑梓街道锦绣北路以东的宗地编号为 “G14318-0123”地块建设 1 栋生产厂房和研发办公大楼 1 栋，中试车间 1 栋，门卫 2 座。计划建设期4年。鉴于原募投项目建设与回报周期长，到账募集资金利用率较低，为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，减少因中美贸易和疫情给公司带来的不利影

28、响，增强公司持续盈利的能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备新技术，积极开拓新产品，公司拟变更募集资金用途，用于收购深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”或 “标的公司”）81.3181%股权。公司未来将结合市场实际情况，制定合理的投资计划，使用自筹资金继续实施原募投项目。 (二) 协同发展，促进国内面板产业的相关设备自主可控 九天中创是专业从事 LCM（Liquid Crystal Module，液晶显示模组，将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件）及OLED模组全套自动化组装设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及服

29、务于一体的高新技术企业。其产品已覆盖平板显示模组切割后的清洗、偏光片贴附、OCA全贴合、3D贴合、背光组装、侧边封胶、贴附精度与效果检测、柔性OLED贴合、折叠屏贴合等关键程序，是国内替代进口的主流产品。九天中创与公司全资子公司鑫三力具有协同效应，可以形成良好的互动和互补，一起携手促进国内面板产业的相关设备自主可控。 (三) 提升公司业务规模和盈利能力 本次交易完成后，上市公司直接控制九天中创 81.3181%股权，九天中创纳入上市公司合并报表范围。根据智云股份与安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉凯盛”）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉美谦”）、安吉中谦

30、企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉中谦”）、周非、周凯签订的关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之业绩承诺与补偿协议（以下简称“业绩承诺与补偿协议”），安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯承诺九天中创 2020 年度实现的净利润不低于 3,200 万元，2020年度、2021年度年实现的累计净利润不低于8,200万元，2020年度、 2021年度、2022年度实现的累计净利润不低于14,000万元。上述业绩承诺的实现有助于提升上市公司的业务规模和盈利能力，有利于保障上市公司股东的利益。 第三章 新募投项目概况 一、 项目基本情况和投资计划 项目名称：收购深圳市九天中创自动化设

31、备有限公司81.3181%股权项目 公司拟以 31,714.06 万元收购九天中创 81.3181%股权，其中拟投入募集资金29,547.39万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。 二、 交易概况 智云股份与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦于2020年3月31日签订了关于深圳市九天中创自动化设备有限公司75.7727%股权之股权转让协议（以下简称“股权转让协议一”），各方同意以天源资产评估有限公司出具的评估报告天源评报字【2020】第0049号的评估值为基础，经交易各方协商确定，九天中创75.7727%股权的转让价格为29,551.33万元。 智云股份与深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合

32、伙）（以下简称“九派格金”）、深圳市地平线希望七号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“地平线”）、深圳华青芯源投资中心（有限合伙）（以下简称“华青芯源”）于 2020年3月31日签订了关于深圳市九天中创自动化设备有限公司5.5455%股权之股权转让协议（以下简称“股权转让协议二”），各方同意以天源资产评估有限公司出具的评估报告天源评报字【2020】第0049号的评估值为基础，经交易各方协商确定，九天中创5.5455%股权的转让价格为2,162.73万元。 交易完成后，智云股份（股权转让协议一和股权转让协议二之甲方）将持有九天中创81.3181%股权。 本次交易将使用现金支付，智云股份拟使用募集

33、资金29,547.39万元支付上述股权转让款，不足部分由公司自筹资金补足。公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司临时股东大会审议。如股东大会未审议通过本次关于变更募集资金用途的议案，公司将使用自筹资金收购深圳市九天中创自动化设备有限公司 81.3181%股权，不需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 变更后的募集资金项目未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。 三、 交易对手方基本情况 (一) 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业

34、（有限合伙）（股权转让协议一之乙方一） 企业名称：安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91330523MA2B6YX228 成立日期：2019-06-21 注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢19 楼171号 认缴出资额：1400万元人民币企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：周凯 经营范围：企业管理服务,商务信息咨询。 (二) 安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（股权转让协议一之乙方二） 企业名称：安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91330523MA2B47WK94 成立日期：2018-03-29 注册地址：浙江省湖州市安吉县

35、昌硕街道胜利西路 38 号(第一国际城)1 幢19楼152号 认缴出资额：826万元人民币企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：周凯 经营范围：实业投资,企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息咨询。 （三）安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（股权转让协议一之乙方三） 企业名称：安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91330523MA2B6D6QX5 成立日期：2019-04-04 注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号(第一国际城)1 幢19楼99号 认缴出资额：500万元人民币企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：周非 经营范围：企业管理服务,商务信

36、息咨询。 （四）深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）（股权转让协议二之乙方一） 企业名称：深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙) 统一社会信用代码：91440300MA5F6W1Q9A 成立日期：2018-06-26 注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦B座505 认缴出资额：18,000万元人民币企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：深圳市久派汇海投资管理合伙企业（有限合伙） 经营范围：投资兴办实业、创业投资业务、智能制造产业投资(具体项目另行申报)。 （五）深圳市地平线希望七号投资合伙企业（有限合伙）（股权转让协议二之乙方二） 企业名称：深圳

37、市地平线希望七号投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91440300MA5DMC2T0H 成立日期：2016-10-10 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 7006 号万科富春东方大厦1606 认缴出资额：1,420.3万元人民币企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：深圳市地平线投资管理有限公司经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报) （六）深圳华青芯源投资中心（有限合伙）（股权转让协议二之乙方三） 企业名称：深圳华青芯源投资中心（有限合伙）统一社会信用代码：91440300MA5FB0TR59 成立日期：2018-09-20 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2

38、003号华嵘大厦1807 认缴出资额：1000万元人民币企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：深圳华青股权投资基金管理有限公司 经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) （七）周非（股权转让协议一之丙方一） 身份证号码：1402021978xxxxxxxx （八）周凯（股权转让协议一之丙方二） 身份证号码：2101041965xxxxxxxx 丙方一周非为深圳市九天中创自动化设备有限公司法定代表人，实际控制深圳市九天中创自动化设备有限公司 16.7727%的股权；丙方二周凯实际控制深圳市九天中创自动化设备有限公司65.0455%的股权。 公司与交易对方不存在关联关系。 四、收购标的基本情况、主要业务及经营模式 （一）标的公司基本情况 股权收购标的公司名称：深圳市九天中创自动化设备有限公司统一社会信用代码：914403005538720288 成立日期：2010年4月26日 注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第一工业区岭北六路21号注册资本：3,422.2222万元人民币企业类型：有限责任公司法定代表人