海顺新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co., Ltd. （上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼） 二 O 一六年二月 第一节 重要声明与提示 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“本公司”或“发行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分

2、了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险，并存在跌破发行价格的风险，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性和及时性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会创业板指定

3、信息披露网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）的本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。本上市公告数值通常保留至小点后两位，若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人林武辉和朱秀梅夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。 公司股东缪海军、上海大甲投资有限公司

4、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份；也不由公司回购该部分股份。 公司股东叶子勇、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员林武辉、朱秀梅、袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强承诺：除前述锁定期外，在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个

5、月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 二、关于股票锁定期满后减持价格的承诺 公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅，直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强承诺：相关人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2016年8

6、月4日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。董事、监事、高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。 若上述人员未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉，并在违反承诺事项之日起10个交易日内回购违规减持的股票。自回购完成之日起，上述人员直接或间接持有的全部股份的锁定期延长6个月。在回购完成后，因违规减持股票最终获得的收益归发行人所有。上述人员减持发行人股票时，将依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所相关规定执行。 三、关于稳定公司股价的承诺 公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员承诺

7、：对稳定公司股价作出如下安排： （一） 稳定股价措施触发条件 非因不可抗力因素所致，公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于最近一年经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。 （二） 稳定股价措施实施主体 公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员，包含公司上市后三年内新任职的董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员。 （三） 稳定股价的具体措施 1、 公司回购股票； 2、 控股股东及实际控制人、公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员增持公司股票； （四）稳定股价的实

8、施顺序 公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件，将首先由公司回购股票，其次是由控股股东及实际控制人增持，最后由董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员增持。 1、公司回购 （1） 回购条件 应符合上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）及回购实施前生效的其他法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合国家规定的上市条件。 公司回购股份需经股东大会特别表决程序通过，控股股东承诺就回购事宜在股东大会中投赞成票。 （2） 公司回购标准 公司用于回购股份的资金总额累计不能超过本次公开发行新股的募集资金总额。 公司回购金额累计不得超过上年度实现的归属于公司股东的可分配利润的20%。 2、控股股东及实际

9、控制人增持 公司控股股东及实际控制人增持公司股份应符合上市公司收购管理办法等相关法律法规的规定。 （1） 增持条件 公司回购股份方案开始实施后公司股票连续十个交易日收盘价低于最近一年经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。 公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内再次触发稳定股价措施的条件。 （2） 增持标准 控股股东及实际控制人单次增持公司股份数量不超过公司股本的 1%，累计增持金额不超过其公开转让获得资金总额的5%。 3、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员增持 董事（不含独立董事）、监事、高

10、级管理人员增持公司股份应符合上市公司收购管理办法及其他关于董事、监事、高级管理人员持股的相关法律法规的规定。 （1） 增持条件 控股股东及实际控制人增持公司股份方案开始实施后公司股票连续十个交易日收盘价低于最近一年经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。 控股股东及实际控制人增持股份实施完毕之日起的 3 个月内再次触发稳定股价措施的条件。 （2） 增持标准 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取薪酬总额的20%，但不高于薪酬总额的80%。 4、在上述回购、增

11、持程序均实施后，公司股票连续十个交易日收盘价仍低于最近一年经审计的每股净资产或者实施完毕之日起 3 个月内再次触发稳定股价措施条件的，则公司应按照本预案的规定，再次实施回购、增持程序。 （五） 其他内容 公司回购股票或控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员增持公司股票时应依照公司法、证券法、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。 （六） 未能履行承诺的约束措施 1、 公司若未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉。公司将向除控股股东及实际控制人、直接或间接持有公司股份的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员外的股东进行赔

12、偿。 2、 公司控股股东及实际控制人若未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉。在未采取稳定股价具体措施的情况下，公司股票连续10个交易日收盘价低于最近一年经审计的每股净资产，控股股东当年从公司取得的分红归公司所有。 3、 公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员若未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉。在未采取稳定股价具体措施的情况下，公司股票连续10个交易日收盘价低于最近一年经审计的每股净资产，将停止领取薪酬和津贴，其当年从公司直接或间接取得的分红归公司所有。 四、关于本次公开募集及上市文件不存在

13、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺 公司承诺：本次公开募集及上市文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管部门认定对发行条件构成重大、实质影响后一个月内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格与从首次公开发行完成日至股票回购公告日计算的银行同期存款利息之和。若公司未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司控股股东及实际控制人林武辉、朱

14、秀梅承诺：本次公开募集及上市文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东及实际控制人将在监管部门认定对发行条件构成重大、实质影响后一个月内，依法回购其公开发售的股份，回购价格不低于发行价格与从首次公开发行完成日至股票回购公告日计算的银行同期存款利息之和。若控股股东及实际控制人未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司董事、监事、高级管理人员承诺：本次公开募集及上市

15、文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若董事、监事和高级管理人员未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉，并停止领取薪酬和津贴。董事、监事、高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。 公司保荐机构承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 审计机构承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 律师事务所承诺：因

16、本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 五、关于发行前持股 5%以上股东持股及减持意向 公司发行前持股5%以上股东持股及减持意向如下： 股东名称 持股及减持意向 林武辉、朱秀梅 在锁定期届满后两年内，根据个人需求，如需发生减持行为，每年减持的股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的25%。 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙） 锁定期届满后，将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持，并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。 截至减持公告日，因公司利润分配、资本公积

17、金转增股本、增发、配股等事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。 上海大甲投资有限公司 锁定期届满后，将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持，并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。 截至减持公告日，因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。 六、本次上市后的股利分配政策及承诺 发行人公司章程（草案）中，有关利润分配的主要规定如下： （一） 公司利润分配的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况和发展战略的实际需

18、要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 （二） 利润分配的形式 公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在满足资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 （三） 利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 （四） 现金分红的具体条件和比例 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分

19、配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。 重大现金支出具体标准如下： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元； 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%且超过3,000万元。 同时存在账面值和评估值的，以高者为准。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分

20、配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （五） 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （六） 发放股票股利的具体条件 公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以

21、在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （七） 公司利润分配的审议程序 公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会

22、审议。 在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下），利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前

23、，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。 （八） 利润分配政策的调整 如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公

24、司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。 如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。但公司利润政策调整不得违反以下原则： 1、 如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 2、 调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，应当充分

25、听取独立董事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过的特别决议方式作出决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。（九）公司上市后利润分配的承诺 公司实际控制人林武辉、朱

26、秀梅出具承诺函，就公司上市后利润分配事宜进行了承诺，其具体内容如下： 本人作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”）的控股股东及实际控制人，就本次发行上市后的利润分配事项承诺如下： 1、 未来海顺新材发行上市后，通过召开股东大会修改公司章程时，本人表示同意并将投赞成票； 2、 未来海顺新材股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票； 3、 本函签署出具之日起，本人不以任何理由撤回。如果违反本函所述承诺义务的，本人将对可能造成海顺新材及其他股东的损失承担全部赔偿责任。 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）填补被摊薄即期回报的措施 为填补

27、股东被摊薄的即期回报，本公司承诺将采取相关措施，但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。具体措施如下： 1、 加强市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力 公司作为专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售的高新技术企业，积累了丰富的产品设计、研发及生产经验。目前该业务处于快速发展状态，公司营业收入和利润均快速增长。公司快速发展面临的主要风险有业绩下滑、毛利率波动等风险。为了应对风险，增强发行人持续回报能力，公司将继续与客户保持良好的合作关系，扩大并完善原有销售网络，不断开拓市场；同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力

28、和持续盈利能力。 2、 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本 首先，公司将引进更为先进的软件系统对日常运营进行管理，例如引进采购招标环节ERP系统；其次，公司将在各生产环节降低运营成本，包括逐步提升生产设备的自动化水平，减少设备待机时间，提高设备的生产速度；将目前生产过程中的电加热方式改进为天然气加热方式，以降低能源消耗成本，并利用热泵技术降低能耗；投入溶剂回收再利用系统实现循环经济以降低生产成本；改进印刷过程中的自动配色系统以提高印刷品质并降低材料损耗。第三，公司将优化考核制度，提高员工工作效率。 3、 加快募投项目建设进度，提高资金运营效率 年产新型药用包装材料6000吨募投项目有利于公

29、司拓展主营业务、扩大公司整体规模、优化产品结构。本次募集资金到位后，将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。此外，在保证建设质量的基础上，公司将通过加快推进募投项目的基础建设、合理安排达产前各环节等方式，争取使募投项目早日达产并实现预期收益。本次募集资金补充流动资金后，有效缓解了公司资金需求较为紧张的局面，未来公司将根据需求制定资金使用计划安排，提高资金运营效率。 4、 实行积极的利润分配政策 为进一步规范公司利润分配政策，公司根据实际经营情况制定了公司章程（草案），对利润分配进行了详细约定，明确了如预期无重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分

30、配利润，并约定了现金分红的比例等。此外，还制定了利润分配的决策程序、利润分配政策的调整程序。为了进一步落实关于股利分配的条款，公司制定了未来三年分红回报规划，有效保证本次发行上市后股东的回报。 （二）公司董事、高级管理人员能够履行填补即期回报的措施的承诺 根据中国证监会相关规定，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 2、 对本人的职务消费行为进行约束。 3、 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回

31、报措施的执行情况相挂钩。 5、 公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、 若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。” 八、避免同业竞争的承诺 （一） 公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 为避免今后与公司之间可能发生的同业竞争，维护公司的利益、保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人林武辉先生和朱秀梅女士于2013年2月23日出具了避免同业竞争承诺，承诺

32、主要内容如下： “本人不会直接或间接进行与海顺新材经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。” （二） 公司其他股东作出的避免同业竞争的承诺 发行人股东兴创投资、上海大甲出具股东避免同业竞争承诺，承诺主要内容如下： “1、公司及所投资的除海顺新材以外的其它企业均未投资于任何与海顺新材存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营且没

33、有为他人经营与海顺新材相同或类似的业务；公司及所投资的其他企业与海顺新材不存在同业竞争。 2、公司自身不会并保证将促使所投资的其他企业不开展对与海顺新材经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。” （三） 其他关联自然人承诺作出的避免关联交易和同业竞争的承诺 林忠卫先生及上海松森出具避免关联交易和同业竞争的承诺，截止本承诺出具之日，除已经披露的情形

34、外，本人、本公司及所投资或控制的其他企业与海顺新材不存在其他重大关联交易。本人、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与海顺新材之间发生关联交易。本人及本公司不会直接或间接与海顺新材经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与海顺新材有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与海顺新材业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对海顺新材的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 九、其他重要承诺 （一） 关于社保及公积金的承诺 发行人控股股东及实际控制人林武辉、朱秀梅对员工社保及公积金情况出具了关

35、于社保的承诺和关于住房公积金的承诺：若海顺新材及苏州海顺因执行政策不当而需要补缴或/及受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与海顺新材及苏州海顺无关；若海顺新材及苏州海顺因受到主管机关处罚而遭受经济损失，均由本人无条件对该等损失承担全部赔偿责任。若海顺新材及苏州海顺因执行住房公积金政策不当而受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与海顺新材及苏州海顺无关；若海顺新材及苏州海顺因主管机关处罚需要补缴住房公积金，则所需补缴的住房公积金款项均由本人无条件承担。 （二） 关于最近三年一期内不存在重大违法行为的承诺 发行人控股股东及实际控制人林武辉先生、朱秀梅女士承诺：“不存在重大违法行为，亦不存

36、在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚”。 （三） 关于企业所得税的承诺 发行人控股股东及实际控制人林武辉、朱秀梅对苏州海顺与海顺新材之间关联交易情况出具了承诺函，“苏州海顺是海顺新材的全资子公司，本人作为海顺新材的实际控制人不可撤销的作出如下承诺：自2007年苏州海顺成立以来，若因海顺新材与苏州海顺之间关联交易等原因而给海顺新材及苏州海顺带来的一切税务风险，均由本人承担。” （四） 关于不利用大股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的承诺 发行人已建立防范控股股东及其他关联方占用公司资金的监管机制，发行人控股股东及实际控制人林武辉、朱秀梅出具书面承诺，不利用大

37、股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，具体承诺如下：“本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及上海海顺新型药用包装材料股份有限公司公司章程等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用海顺新材的资金或其他资产。” 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投

38、资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会关于核准上海海顺新型药用包装材料股份有限有公司首次公开发行股票的批复（证监许可201691 号）核准，公司本次公开发行1,338万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。 本次发行采用网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行的股票数量为 1,338 万股，网上发行数量为 1,332.05万股，为本次发行数量的99.56%，网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为5.95万股，主承销商包销比例为0.44%。发行价格为22.02元/

39、股。 经深圳证券交易所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上201647 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“海顺新材”，股票代码“300501”；本次公开发行的1,338万股股票将于2016年2月4日起上市交易。 本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）查询。 二、公司股票上市的相关信息 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2016年2月4日 3、

40、股票简称：海顺新材 4、 股票代码：300501 5、 首次公开发行后总股本：5,338万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：1,338万股 其中，公司公开发行新股1,338万股；公司股东公开发售股份0万股。 7、 发行前股东所持股份的流通限制和期限 根据公司法的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。 9、 本次上市股份的其他锁定安排 除上述7、8外，本次上市股份无其他锁定安排。 10、 本次上市的无流通

41、限制及锁定安排的股份 本次公开发行的1,338万股新股股份无流通限制及锁定安排。 11、 本公司股份可上市交易日期 类别 股东名称 持股数量（万股） 本次发行后持股比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行股份 林武辉 2,046.5638.342019年2月4日 朱秀梅 1,136.8821.302019年2月4日 兴创投资 380.007.122017年2月4日 上海大甲 220.004.122019年2月4日 叶子勇 190.003.562017年2月4日 缪海军 26.560.502019年2月4日 小计 4,000.0074.93- 首次公开发行股份 网上发行

42、股份 1,332.0524.952016年2月4日 主承销商包销股份 5.950.112016年2月4日 小计 1,338.0025.07- 合计 5,338.00100.00- 注：（1）各加数之和与合计数在尾数上存在差异，该差异是由计算过程中四舍五入造成。 （2）发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2016年8月4日）收盘价低于发行价，公司控股股东、实际控制人林武辉、朱秀梅，公司董事、监事、高级管理人员袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强直接或间接持有发行人股票锁定期限自动延长6个月。 12、 股票登记机构：中国证

43、券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：天风证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人的情况 一、发行人的基本情况 中文名称 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 英文名称 Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd. 注册资本 4,000万元（发行前），5,338万元（发行后） 法定代表人 林武辉 设立时间 2005年1月18日 整体变更日期 2010年12月20日 注册地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号 经营范围 新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特

44、种薄膜材料的生产和销售，包装装潢印刷，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务 发行人专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。 所属行业 医药制造业（C27） 邮政编码 201619 电话号码 021-37017626 传真号码 021-57674077 电子信箱 xiaohui 互联网网址 董事会秘书 童小晖 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股）间接持股数量（万股） 发行后持股比例(%)林武辉 董事长、总经

45、理 2013.11-2016.112,046.5683.10 39.90朱秀梅 董事 2013.11-2016.111,136.88- 21.30林秀清 董事 2013.11-2016.11- -袁兴亮 董事 2013.11-2016.11-13.98 0.26付明仲 独立董事 2013.11-2016.11- -王栋 独立董事 2013.11-2016.11- -曾江洪 独立董事 2014.01-2017.01- -吴东晓 监事会主席 2013.11-2016.11-12.00 0.22李志强 监事 2013.11-2016.11-5.00 0.09孙英 监事 2013.11-2016.11

46、-2.00 0.04童小晖 副总经理、董事会秘书 2013.11-2016.11-10.00 0.19倪海龙 财务总监 2013.11-2016.11-10.00 0.19吴继业 副总经理 2013.11-2015.10-10.00 0.19李俊 副总经理 2013.11-2016.11-10.00 0.19陈平 副总经理 2013.11-2016.11- -*2015 年10月，吴继业先生由于个人原因，辞去公司副总经理职务，并办理完离职手续。 三、发行人控股股东及实际控制人的情况 公司控股股东、实际控制人为林武辉、朱秀梅。 林武辉先生，公司董事长，总经理，中国国籍，无境外居留权，1971 年 9 月出生，本科学历，上海市松江区科技企业联合会副理事长，上海市松江区“第四届拔尖人才”，中国医药包装协会理事，江苏省医药包装协会常务理事。1