西陇化工：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、 首次公开发行股票招股说明书摘要 西陇化工股份有限公司 （XILONG CHEMICAL CO.,LTD.） （住所：汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）： （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼） 发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

2、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释 义 本招股说明书（摘要）中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般简称 本公司、公司、股份公司、发行人、西陇化工 指 西陇化工股份有限公司 西陇有限

3、 指 广东西陇化工有限公司，本公司前身 深圳恒汇鑫 指 深圳市恒汇鑫投资发展有限公司，本公司之股东 名远投资 指 汕头市名远投资有限公司，本公司之股东 深港优势 指 深圳市深港优势创业投资合伙企业（有限合伙），本公司之股东 深港产学研 指 深圳市深港产学研创业投资有限公司，本公司之原股东 深圳年利达 指 深圳市年利达创业投资有限公司，本公司之股东 迅飓投资 指 广州迅飓投资有限公司，本公司之股东 汕头西陇 指 汕头市西陇化工厂有限公司，本公司之全资子公司 北京西陇 指 北京西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 上海西陇 指 上海西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 湖北西陇 指 湖北西陇化工有

4、限公司，本公司之全资子公司 四川西陇 指 四川西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 南宁西陇 指 南宁市西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 广州西陇 指 广州市西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 广州试剂 指 广州市西陇化学试剂有限公司，原本公司之全资子公司，被广州西陇吸收合并后于 2007 年 12 月注销 广东声望 指 广东声望化工有限公司，原本公司之全资子公司，被广州西陇吸收合并后于 2007 年 12 月注销 厦门西陇 指 厦门西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 福州西陇 指 福州西陇化学试剂有限公司，原本公司之全资子公司，被厦门西陇吸收合并后于 2009 年 11 月注销 佛山

5、西陇 指 佛山西陇化工有限公司，本公司之全资子公司 广州精细 指 广州西陇精细化工技术有限公司，本公司之控股子公司 汕头鸿展 指 汕头市金平区鸿展新技术有限公司，本公司实际控制人控制的企业 汕头三伟 指 汕头市金平区三伟有限公司，汕头鸿展之全资子公司，本公司实际控制人控制的企业 广州声望 指 广州市声望精细化工有限公司，汕头鸿展之全资子公司，本公司实际控制人控制的企业，已于 2008 年 11 月注销 东莞鸿淼 指 东莞市鸿淼化工有限公司，汕头鸿展之全资子公司，本公司实际控制人控制的企业，已于 2008 年 12 月注销 氨基酸公司 指 汕头市紫光古汉氨基酸有限公司，本公司实际控制人控制的企业

6、 紫光古汉 指 清华紫光古汉生物制药股份有限公司，汕头市紫光古汉氨基酸有限公司之原股东 公司章程 指 西陇化工股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 西陇化工股份有限公司章程（草案） 发起人 指 黄伟波等 5 名自然人股东和深圳恒汇鑫等 5 家法人股东 股东、股东大会 指 西陇化工股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 西陇化工股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 西陇化工股份有限公司监事、监事会 社会公众股、A 股 指 本公司本次公开发行的每股面值为 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 本公司本次向社会公众公开发行 5,000 万股人民币普通股的行为 上市 指 本次发行股票

7、在证券交易所上市挂牌交易的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 保荐人、保荐机构、主承销商 指 招商证券股份有限公司 公司律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 申报会计师、深圳鹏城 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2005 年修订） 证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订） 报告期、最近三年 指 2008、2009、2010 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、

8、专业术语 化学试剂 指 化学试剂属于专用化学品，它源于教学、科学研究、分析测试对高纯度化学品的要求，目前已成为工业生产所需要的高纯度的功能材料和原料的纯净精细化学品。 通用化学试剂 指 最常用、应用范围最广的基本化学试剂，它是科研、教学、分析检测、工业生产中进行化学实验、材料分析及其它专用化学品和精细化工合成所必需的化学品。通用化学试剂一般可分为无机液体试剂、有机液体试剂、无机固体试剂、有机固体试剂等。 PCB 用化学试剂 指 印刷线路板（printed circuit board，简称 PCB）制造过程中所用到的化学试剂，主要分为线路成像用光致抗蚀剂和网印油墨、镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀

9、刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。 超净高纯化学试剂 指 超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子，尤其是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂。超净高纯试剂在国外又称之为湿化学品或工艺化学品，主要用于大规模集成电路和超大规模集成电路，以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。 无机试剂 指 无机化学品是指不含碳原子的化学品；无机试剂是化学试剂中按照化学品化学类属而分的一个通俗的称谓，即化学品类属是无机化学品的化学试剂。 有机试剂 指 有机化学品是指含碳原子的化学品；有机试剂是化学试剂中按照化学品化学

10、类属而分的一个通俗的称谓，即化学品类属是有机化学品的化学试剂。 色谱试剂 指 用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。色谱试剂根据用途的不同，分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。 易制毒化学品 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。目前我国列管了三类 24 个品种，第一类主要是用于制造毒品的原料，第二类、第三类是可以用于制造毒品的辅助配剂。 食品添加剂 指 为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品的人工合成或者天然物质。 原料药 指 用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份。

11、 化工原料 指 在国民经济中成熟应用的基础化学品，主要分为无机化工原料和有机化工原料，无机化工原料主要可分为无机酸、无机碱、无机盐、氧化物、单质、工业气体和其它种类；有机化工原料可分为烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及衍生物、醌类、醛类、醇类、酮类 、酚类、醚类、酐类 、酯类、有机酸、羧酸盐、碳水化合物 、杂环类、腈类 、卤代类 、胺酰类、其它种类。 试剂级 指 指质量达到国家试剂质量标准的化学品，按质量标准从高至低常分为高纯（EP）、优级纯（GR）、分析纯（AR）、化学纯（CP）等。 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials Interna

12、tional，国际半导体设备和材料协会，SEMI 于 1975 年成立了 SEMI 化学试剂标准化委员会，专门制定、规范超净高纯试剂的国际标准。国家标准 指 在全国范围内统一的技术要求，由国务院标准化行政主管部门编制计划，协调项目分工，组织制定（含修订），统一审批、编号、发布，国家标准文件注有汉语拼音缩写的 GB（国标）标识。 行业标准 指 由我国各主管部、委（局）批准发布，在该部门范围内统一使用的标准。 GMP 指 Good Manufacturing Practice，指“良好作业规范”，或是“优良制造标准”；一般指药品生产的工艺规范。 ppm 指 杂质含量指标，指百万分之一，即 10 的

13、-6 次方。 ppb 指 杂质含量指标，指十亿分之一，即 10 的-9 次方。 ppt 指 杂质含量指标，指万亿分之一，即 10 的-12 次方。 色标含量 指 用于气相色谱的定性、定量依据的标准物质的含量。 COD 指 COD（化学需氧量 Chemical Oxygen Demand）是水中有机物消耗氧的含量，是反应废水污染程度的重要指标之一。是在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。 精馏 指 对已经达到一定纯度的液体试剂，经过一次或多次精细蒸馏使之达到更高纯度的提纯方法。 膜分离 指 根据生物膜对物质选择性通透的原理所设计的一

14、种对包含不同组分的混合样品进行分离的方法。 活性碳纤维 指 活性碳纤维(activated carbon fiber, ACF)是有机纤维经高温碳化活化制备而成的一种多孔性纤维状吸附材料。 纯水 指 又称纯净水、去离子水，是以生活用水为原水，通过适当的方法加工得到，不含任何添加物，其质量指标常以电阻值表示。 ISO9001:2000 指 国际标准化质量管理体系要求 2000 版 ISO14001:2004 指 国际标准化环境管理体系标准要求及使用指南 2004 版。 OHSAS18001:1999 指 国际职业安全卫生管理体系认证标准 2-4-6 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股

15、票招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份锁定承诺：本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 公司股东深圳恒汇鑫、名远投资、深港优势、深圳年利达、迅飓投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的 25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 直接持有

16、公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰还承诺：在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过 25%，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 除此之外，名远投资的全体股东李树炎、黄真盛、刘志平、谢俊源、王啟光、黄水荣、袁春儿、牟勇、庄景发、魏维哲、萧镇虎、孙惠芬、李泽卫、李金荣、张志洪还承诺：在公司任职期间，将及时向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；其减少通过名远投资所间接持有的公司股份的唯一方式为通过名远投资进行减持；自公司股票上市之日起

17、12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；每年减少的间接持有的公司股份不超过 25%，且离职后半年内，不减少其该部分间接持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内间接减少公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、 根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，本次发行完成前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。 三、 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。 四、 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注下列风险： （一） 市场需求波动的风险本公

18、司主要从事化学试剂的研发、生产和销售。化学试剂广泛应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军工等国民经济的各行各业，化学试剂行业与国民经济整体的关联度较高。如果未来国内出现经济增速放缓、市场需求下降的情况，可能对公司的经营产生一定的影响。 （二） 发生安全和环保事故的风险 化学试剂中的部分产品为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，化学试剂在生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故。为此国务院分别出台了危险化学品安全管理条例、安全生产许可证条例等法规

19、，对化学试剂企业的生产经营进行了严格规定。 长期以来，公司一直坚持“安全居首，预防为主”的方针，将安全和环保放在生产经营的重要位置。本公司成立了由总裁直接领导的安全生产委员会全面负责公司安全生产工作，制订了系列安全生产规章制度，建立了安全教育培训制度，并不断完善安全生产硬件和软件设施。同时，本公司积极推进环保建设，2006 年通过了质量（ISO9001:2000）、环境（ISO 14001:2004）、职业健康安全（OHSAS 18001:1999）三合一认证。2009 年，公司通过广东省清洁生产企业认证。2010 年 7 月 23 日，国家环境保护部出具关于西陇化工股份有限公司上市环保核查情

20、况的函（环函2010218 号），同意公司通过上市环保核查。由于公司一贯重视安全生产和环保建设，迄今为止，没有发生重大安全生产及环保事故，也没有受到安全环保部门的行政处罚。 但是，由于本公司在生产经营过程中涉及的部分原料或产品为易燃、易爆物质，并使用腐蚀性物质等危险化学品。如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因可能产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。 （三） 实际控制人控制的风险 本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰在本次发行前持有公司 81.33%的股份。本次发行后，黄氏家族仍将处于

21、绝对控股地位。如果公司实际控制人利用其控股地位对公司生产经营决策进行控制，可能对中小股东利益产生不利影响。 （四） 技术研发能力不足可能导致的风险化学试剂行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学试剂的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。同时，生产高质量的化学试剂产品要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是

22、确保化学试剂企业核心竞争力的关键因素。 本公司从事化学试剂的专业研发生产已二十多年，积聚和培养了一批具备较强研发实力的科研人员和经验丰富的技术专家。近年来公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家科技创新型企业”、“高新技术企业”、“广东省自主创新 100 强企业”、，公司拥有“广东省企业技术中心”、“广东省精细化学品工程技术研发中心”。目前本公司已取得拥有自主知识产权的专利 23 项，其中发明专利 11 项，并拥有多项非专利专有技术，形成了公司的技术研发优势。 但是，由于化学试剂行业的技术发展迅速，如果未来公司的研发能力无法适应化学试剂行业乃至整个精细化工行业的发展趋势，或无法保

23、持持续高效的研发创新能力，可能对公司的生产经营产生一定的影响。 （五） 个别车间搬迁的风险 目前公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证，包括丙类仓及盐酸车间。丙类仓主要用于仓储丙类化学品（即非危险化学品）；盐酸车间主要生产盐酸，2010 年度该车间产值 1,606 万元，占公司同期产值的比例为 2.95%。截止 2010 年 12 月 31 日，盐酸车间净值 401.89 万元，占公司固定资产的比例为 3.74%。 根据（2009）汕规直规设字第 008 号汕头市规划国土局直属分局建设项目规划设计审查意见表，因公司的丙类仓不符合重新规划后的要求，不对公司目前的丙类仓核发房产证，

24、待新丙类仓建成后再核发房产证；而盐酸车间座落的位置已被汕头市城市规划部门规划为市政道路，因此该处车间厂房无法取得房产证。上述两处房产存在被拆除的风险，可能对公司的经营产生一定影响。 针对上述情况，公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。对于丙类仓，公司现已制定丙类仓的拆除新建计划，旧丙类仓已经于 2010 年 12 月拆除，新丙类仓于 2011 年初动工，预计 2011 年 12 月底前投入使用。原丙类仓仓储面积 2,200 平米，主要作为丙类及以下产成品的存放，为应对丙类仓拆除新建期间原有库存的转移，发行人一方面在质保大楼东侧空地新建临时钢结构建筑 1,100 平方米，另一方面在新近竣工

25、的 6 号楼丙类车间中腾出 1,100 平方米暂时作为仓储使用。对于盐酸车间，2010 年 6 月 10 日汕头市金平区建设局出具了关于要求暂缓实施规划揭东路的申请报告的意见，明确“五年内市建设主管部门不会启动金平西陇工业区揭东路路段的建设”。同时，为进一步防范该盐酸车间未来被拆除带来的经营风险，公司目前已经制定了搬迁计划，公司拟将该盐酸车间搬迁至佛山市三水区大塘工业园厂区。 同时，本公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰共同承诺：如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除，实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接经济损失。 第二节 本次发行概况 1 股票种类： 人民币

26、普通股（A 股） 2 每股面值： 1.00 元 3. 发行股数： 5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25% 4 发行规模： 625,000,000 元 5 每股发行价格： 12.50 元（通过向询价对象询价，根据初步询价结果确定发行价格） 6 发行后每股盈利： 0.35 元（按公司发行前一年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算） 7 发行市盈率： 35.71 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股收益计算） 8 本次发行前每股净资产： 2.53 元（按公司 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产除以发行前总股本计算） 9 本次发行后每股净资产（全

27、面摊薄）： 4.76 元 10 发行市净率 1： 4.95 倍（按发行前每股净资产计算） 11 发行市净率 2： 2.62 倍（按发行后每股净资产计算） 12 发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 13 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 14 本次发行股份的流通限制和锁定安排： 本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰均承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满

28、后，上述股份可以上市流通和转让。 公司股东深圳恒汇鑫、名远投资、深港优势、深圳年利达、迅飓投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的 25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。 直接持有公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰还承诺：在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过 25%，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票

29、总数的比例不超过 50%。 除此之外，名远投资的全体股东李树炎、黄真盛、刘志平、谢俊源、王啟光、黄水荣、袁春儿、牟勇、庄景发、魏维哲、萧镇虎、孙惠芬、李泽卫、李金荣、张志洪还承诺：在公司任职期间，将及时向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；其减少通过名远投资所间接持有的公司股份的唯一方式为通过名远投资进行减持；自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；每年减少的间接持有的公司股份不超过 25%，且离职后半年内，不减少其该部分间接持有的公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内间接减少公司股份数量占其所间接持有公司股份总数

30、的比例不超过50%。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。15 承销方式： 主承销商余额包销 16 拟上市地： 深圳证券交易所 17 发行费用概算： 项 目 金额（万元） 承销费 4,135 发行上市保荐费 200 注册会计师费用 220 律师费用 150 信息披露及印刷费 405 上市初费及股份登记费等 50 合 计 5,160 第三节 发行人基本情况 一、 发行人基本信息 公司名称： 西陇化工股份有限公司 英文名称： XILONG CHEMICAL CO.,LTD. 法定代表人： 黄伟波 注册资本： 15,000 万元 成立时间： 2008 年 12 月 12 日由西陇有限整体变更

31、设立，西陇有限成立于 2001 年 11 月 13 日 注册地址： 汕头市潮汕路西陇中街 1-3 号 注册登记机关： 汕头市工商行政管理局 邮政编码： 515064 电话号码： 0754-82481503 传真号码： 0754-82493128 互联网址： 电子邮箱： xlhg 二、 发行人历史沿革及改制重组情况 （一） 发行人的设立方式 本公司是由广东西陇化工有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。 2008 年 12 月 1 日，西陇有限全体股东签署了发起人协议，各发起人同意以截至 2008 年 7 月 31 经深圳鹏城出具的审计报告（深鹏所审字【2008】 977 号）审计的净资产人民

32、币 216,212,423.94 元，按 1:0.69377 的比例折合 150,000,000 股，股本与净资产的差额人民币 66,212,423.94 元转入资本公积；各股东以其对西陇有限出资形成的权益相对应的净资产折为对股份公司拥有的股份。2008 年 12 月 5 日，深圳鹏城出具验资报告（深鹏所验字【2008】185 号）对上述出资进行了验证。 2008 年 12 月 12 日，本公司在汕头市工商行政管理局登记注册，领取了企业法人营业执照，注册号为 440508000006563，注册资本为 15,000 万元，公司名称变更为广东西陇化工股份有限公司。2008 年 12 月 22 日

33、，公司名称变更为西陇化工股份有限公司。 （二） 发起人及其出资本公司发起人为黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰、深圳恒汇鑫、名远投资、深港产学研、深圳年利达、迅飓投资。各发起人均以其在有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。 三、 股本情况 （一） 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为 15,000 万股，本次拟公开发行 5,000 万股社会公众股，占发行后总股本的 25%。 公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下： 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 锁定期限股数 （万股）比例 （%） 股数 （万股）比例 （%）

34、有限售条件股份 15,000.00100%15,000.0075% 黄伟波 3,660.0024.40%3,660.0018.30% 36 个月 黄伟鹏 3,660.0024.40%3,660.0018.30% 36 个月 黄少群 3,660.0024.40%3,660.0018.30% 36 个月 深圳恒汇鑫 825.005.50%825.004.13% 12 个月 名远投资 742.654.95%742.653.71% 12 个月 深港优势 742.504.95%742.503.71% 12 个月 黄侦凯 609.904.07%609.903.05% 36 个月 黄侦杰 609.904.0

35、7%609.903.05% 36 个月 深圳年利达 270.001.80%270.001.35% 12 个月 迅飓投资 220.051.47%220.051.10% 12 个月 本次发行 -5,000.0025.00% 合计 15,000.00100.00%20,000.00100.00% （二） 发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况 1、 发起人股东至本次发行前，本公司共有股东 10 名，其中发起人股东 9 名，具体如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 股权性质 1 黄伟波 3,660.0024.40% 自然人股 2 黄伟鹏 3,660.0024.40% 自然人股

36、 3 黄少群 3,660.0024.40% 自然人股 4 深圳恒汇鑫 825.005.50% 法人股 5 名远投资 742.654.95% 法人股 6 黄侦凯 609.904.07% 自然人股 7 黄侦杰 609.904.07% 自然人股 8 深圳年利达 270.001.80% 法人股 9 迅飓投资 220.051.47% 法人股 合计 14,257.5095.05% 2、 前十名股东 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 股权性质 1 黄伟波 3,660.0024.40% 自然人股 2 黄伟鹏 3,660.0024.40% 自然人股 3 黄少群 3,660.0024.40% 自然

37、人股 4 深圳恒汇鑫 825.005.50% 法人股 5 名远投资 742.654.95% 法人股 6 深港优势 742.504.95% 有限合伙企业持股 7 黄侦凯 609.904.07% 自然人股 8 黄侦杰 609.904.07% 自然人股 9 深圳年利达 270.001.80% 法人股 10 迅飓投资 220.051.47% 法人股 合计 15,000.00100.00% 3、 前十名自然人股东 至本次发行前，本公司共有股东 10 名，其中自然人股东 5 名，前 5 名自然人股东具体如下： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 持股比例（%） 在本公司任职 1 黄伟波 3,660.00 2

38、4.40% 董事长 2 黄伟鹏 3,660.00 24.40% 副董事长兼总裁 3 黄少群 3,660.00 24.40% 董事 4 黄侦凯 609.90 4.07% - 5 黄侦杰 609.90 4.07% 董事兼副总裁 合计 12,199.80 81.33% - （三） 国有股份或外资股份情况 本公司的股权结构中不存在国有股份、外资股份。 （四） 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本公司并列第一大股东黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系，持股比例均为 24.4%。本公司并列第七大股东黄侦凯、黄侦杰，持股比例均为 4.07%，为公司并列第一大股东之一黄伟波的儿子。上述五人为公司实

39、际控制人。除上述五人外，其他股东之间无关联关系。 四、 发行人的业务情况 （一）发行人的主营业务及主要产品 1、公司的主营业务 本公司系化学试剂的专业制造商和集成供应商，主要从事化学试剂的研发、生产、销售，并从事部分化工原料、原料药及食品添加剂等业务。 化学试剂属于专用化学品，它源于教学、科学研究、分析测试对高纯度化学品的需求，目前已成为工业生产所需要的高纯度的功能材料和原料的纯净精细化学品。化学试剂的主要特点是产品纯度高于通常的化工原料，且具有较强的应用针对性和技术性。化学试剂最初主要服务于科学实验和检测分析，随着科学技术的发展，电子信息、医药、食品制造业和航天军工等领域在生产制造方面的需求

40、量已远远超过了在实验和检测领域的应用。 本公司采购工业级化学品作为化学试剂原材料，通过高效连续精馏、分离、合成等技术将其纯度提升到满足特定生产、实验或检测所要求的级别，如化学纯、分析纯、优级纯等，并用特定材料（如 HDPE，聚四氟乙烯）、密闭性和洁净度较高的容器包装后制成化学试剂产品销售给下游客户。此外，公司还以多年积累的先进提纯工艺技术为依托，发展了以优质供应商管控、高灵敏度检测和高洁净度包装为核心壁垒的化学试剂分装业务，并凭借丰富的客户资源、覆盖广泛的销售渠道和良好的供应商关系开展化学试剂的集成供应服务。公司已发展成为我国化学试剂行业技术和规模领先的专业制造商和集成供应商。 由于原料相同、

41、工艺相近、客户相同等原因，本公司除经营化学试剂业务外，还涉及少量原料药及食品添加剂的生产，并从事部分化工原料的贸易业务。 2、公司的主要产品 （1）化学试剂产品 本公司销售的化学试剂产品主要包括通用化学试剂、PCB 用化学试剂及超净高纯化学试剂。 通用化学试剂泛指最常用、应用范围最广的化学试剂，按照国家和主管部门颁布的统一质量标准制造，为常用大宗化工原料提纯到一定等级后的产物，它是科研、教学、分析检测、工业生产中所必需的化学品。公司的主要通用产品包括各类优级纯（GR）、分析纯（AR 级）、化学纯（CP）、实验纯（LR）等规格的氨水、氢氧化钠、氢氟酸、盐酸、硫酸、硝酸、甲醇、乙醇等。 PCB 用

42、化学试剂指印刷线路板（PCB）制造过程中所用到的化学试剂，由于生产设备和工艺技术相通，因此也属于通用试剂。主要包括镀覆工艺用化学品及用于显影、蚀刻、黑化、除胶、清洗、保护、助焊等工艺用化学品。公司的 PCB 用化学试剂主要包括各类优级纯（GR 级）、分析纯（AR 级）等规格的过硫酸钠、硫酸铜、硝酸银、氢氧化钠、盐酸、硫酸、硝酸、环氧氯丙烷、氢氟酸、丙酮、氨水、甲醛等。 超净高纯化学试剂是指主体成分纯度大于 99.99%，杂质离子，尤其是杂质阴阳离子和微粒数符合严格要求的化学试剂，超净高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的纯度最高的试剂，其杂质含量较优级试剂低几个数量级。公司的超净高纯化学试剂产品

43、主要包括各类高纯级别的无水乙醇、异丙醇、丙酮、冰醋酸、丁酮、双氧水、乙酸丁酯、乙腈、甲苯、甲醇、二甲苯等。 本公司除经营化学试剂业务外，还从事部分化工原料的贸易业务。 （二） 产品销售方式和销售渠道 公司的销售体系由营销中心、销售部及销售子公司、销售办事处（驻点）三级组织构成，包括了对终端客户直接销售和通过经销商销售两种模式，报告期内公司产品主要直接销售给终端客户。 公司营销中心负责市场调研、营销策略的制订和实施、销售计划的制订、业务指导、信息统计和分析、价格协调等销售管理工作。母公司的销售部及销售子公司直接面向客户销售，负责具体销售计划的实施，销售办事处（驻点）归属销售子公司或母公司的销售部

44、管理，主要负责与客户的业务洽谈及售后服务，发货、开票及货款结算均在所属子公司或母公司销售部进行。本公司按各子公司的布局划分各自的销售区域，母公司销售部的销售业务主要包括出口、粤东闽西区域客户以及部分特别要求供应的直接客户。母公司销售部与子公司对各自客户独立管理，发货、发票开具及货款回笼均由所属单位负责。母公司销售部及销售子公司负责各自管理区域内的经销商和发展新的经销商。 目前，公司在北京、上海、广州、成都、武汉、厦门、南宁等地设立了销售子公司，产品已经销往全国各地。公司拥有进出口经营权，产品销到东南亚等海外地区。公司的海外销售主要通过经销模式进行。 （三） 所需主要原材料 公司各类产品的原材料构成差别较大，品种繁多，主要为工业级的硫酸、盐酸、硝酸、液氨、磷酸、冰乙酸、氢氧化钠等三百余种基础化工原料。生产所需原材料均为外购，可通过现有供货渠道解决，这些原材料大部分都属于买方市场，市场供给充足，有特殊技术要求的原材料则委托专门的工厂定制以确保供应并