瑞华泰：瑞华泰首次公开发行股票上市公告书.docx

《瑞华泰：瑞华泰首次公开发行股票上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《瑞华泰：瑞华泰首次公开发行股票上市公告书.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 上市公告书 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：瑞华泰 股票代码：688323 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY LTD., SHENZHEN （住所：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 2021年4月 特别提示 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）股票将于 2021 年 4

2、 月 28 日在上海证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要提示与声明 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意

3、，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。 二、新股上市初期的投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： （一） 股票交易风险 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日内不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，交易所对股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20

4、%。进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 股票价格异常波动风险 首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 （三） 流通股数较少的风险 本次发行后公司总股本为 18,000.00 万股，其中原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,发行人高级管理人员、核心员工获配股份锁定期为 12 个月；上市初期无限售条件的流通股数量为

5、3,663.7767 万股，占本次发行后总股本的比例为 20.35%，流通股数量较少。 （四） 市盈率低于同行业平均水平 本次发行价格为 5.97 元/股，对应的发行市盈率为 24.38 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的 2020 年净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的截止 2021 年 4 月 14 日的行业最近一个月平均静态市盈率 42.98 倍，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。 （五） 股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险

6、和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。 三、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时，应

7、特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注。 （一） 业务规模、产品技术与国际知名企业存在较大差距的风险与杜邦、钟渊化学、SKPI 等国际知名企业相比，公司的业务规模和产品技术实力还存在较大差距。就业务规模而言，杜邦、钟渊化学、SKPI 等的年产能多在 2,000 吨以上，公司 2020 年年产能约为 720 吨，产能规模差距明显，对下游客户的供应能力受到产能限制。就产品技术而言，公司的电子 PI 薄膜部分产品的尺寸稳定性等部分性能指标略低于杜邦等国外巨头，热控 PI 薄膜产品对下游客户加工条件的适应范围相比国外巨头小，柔性显示用 CPI

8、 薄膜尚未实现量产销售。若公司的在建生产线及募投项目未及时达产，产能规模无法满足下游客户及市场的需求，生产工艺技术及产品性能未持续改进，公司与国际知名企业的差距可能进一步扩大，在高性能 PI 薄膜行业中的地位可能下降。 （二） 随着新产品拓展，产品结构变化的风险 公司目前量产销售的产品主要为热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜和电工 PI 薄膜三大系列，2020 年，三大系列产品的销售收入占主营业务收入的比例分别为 59.57%、26.54%和 12.81%；此外还有实现小批量销售的航天航空用 MAM 产品、实现样品销售的柔性显示用 CPI 薄膜等，销售金额小。随着公司 CPI 专用生产线的建成

9、投产，以及其他新产品的开发及拓展，未来柔性显示用 CPI 薄膜等新产品的收入占比可能上升，公司存在产品结构变化的风险。 （三） 募投项目实施后新增产能难以消化的风险 本次募集资金投资项目计划新增 1,600 吨高性能 PI 薄膜产能，相较公司2020 年年产能 720 吨，项目达产后，公司产能将大幅提升，对公司的市场开拓能力提出更高的要求。新增产能的规划建立在公司对现有技术水平、产能利用率、品牌效应及市场占有率等方面充分论证和审慎决策的基础上，但由于项目建设周期较长，若未来宏观政策、市场环境等因素出现重大不利变化，或发生技术更新替代、市场开拓不力等不利情形，本次募集资金投资项目可能存在新增产能

10、难以消化的风险。 （四） 无控股股东和实际控制人的风险 公司不存在控股股东和实际控制人。本次发行前，持有公司 5%以上股份的股东为航科新世纪、国投高科、泰巨科技、联升创业、宁波达科、华翼壹号等，分别持有发行人 31.17%、15.16%、13.05%、11.37%、7.41%、6.71%的股份，各主要股东持股比例差距较小，如果公司未来内部控制制度与公司治理制度未能有效运行，可能出现因股东或董事意见不一致而无法决策的情形，亦可能存在因公司决策效率下降导致错失市场机遇的风险；同时，公司股权相对分散，上市后存在控制权发生变化的可能，从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。 （五） 市场竞争风险

11、高性能 PI 薄膜的下游应用领域广泛，近年来，随着新产品和新应用的不断出现，其市场规模也不断增加。但相较于杜邦、钟渊化学、SKPI 等国际知名企业，公司业务规模较小，抵抗风险的能力弱于该等国外竞争对手。若越来越多的企业进入该行业，或者现有企业通过降价等方式争夺市场份额导致行业竞争进一步加剧，或者因宏观经济等因素导致下游需求减少，且公司未能提升自身市场竞争力，公司的生产经营可能受到不利影响。 （六） 经营业绩波动的风险 近年来，随着公司产能及经营规模扩大，营业收入由 2018 年度的22,012.63 万元增长至 2020 年度的 35,016.16 万元，年均复合增长率为 26.12%。公司的

12、未来发展增速受到宏观经济环境、行业政策、下游市场需求等外部因素的影响；也与公司的研发创新、新产品开发、市场开拓、产能布局等内部因素密切相关，存在一定不确定性，如果上述因素发生重大不利变化，或公司新产线投产后长期未达到满产运行，无法实现预期效益，公司业绩将受到影响或出现大幅波动。 发行人热控 PI 薄膜下游客户对应的终端应用领域主要为手机，其次平板电脑、可穿戴电子设备等领域也存在部分需求，热控 PI 薄膜销售情况受终端手机品牌销售情况的影响较大，报告期各期的热控 PI 薄膜销售金额分别为12,241.84 万元、11,632.08 万元和 16,235.93 万元，占各期主营业务收入的比例分别为

13、 55.61%、50.22%和 59.57%。若未来手机行业总体需求出现放缓或下降，可能对公司的热控 PI 薄膜销售收入产生较大不利影响。 （七）客户结构变动风险 发行人热控 PI 薄膜的下游客户主要为高导热石墨膜生产商，该等客户经过终端品牌厂商认证后向其供货，不同的高导热石墨膜生产商主要对应一家或多家终端品牌厂商。由于终端手机行业竞争格局的演变等因素，高导热石墨膜厂商的业务规模存在波动，对发行人的采购需求也相应存在波动，导致发行人热控 PI 薄膜领域的客户结构变动较大。报告期内，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司等 5 家客户对发行人的采购金额增长较快，成为报告期内新增的热控 PI 薄膜前五大

14、客户；嘉兴中易碳素科技有限公司等 3 家客户与发行人的合作金额减少，不再为发行人的前五大客户。若未来终端手机品牌的市场份额发生较大变动，公司的热控 PI 薄膜客户结构可能发生新的变动。（八）技术创新和产品开发落后于市场需求的风险 高性能 PI 薄膜技术具有专业性强、研发投入大、研发周期长、研发风险高等特点。公司 PI 薄膜新产品的研发过程中，需要根据不同的应用要求，对 PI 分子结构和配方等进行针对性设计，突出某些性能指标的同时，达到产品综合性能的平衡，且需保证产品配方在现有工艺及设备条件下的可实现性，研发过程复杂，研发周期通常达 2 年以上。报告期各期，公司的研发投入分别为2,124.48

15、万元、2,053.26 万元和 2,309.57 万元，占营业收入的比例分别达9.65%、8.84%和 6.60%。 若公司未来新产品研发失败，或研发进程未能顺利推进，在技术创新和新产品开发未能紧跟市场发展需求，不能持续拓展新的应用领域，将导致产品落后于市场需求，并面临市场份额流失的风险；同时，若研发投入未能有效转化为经营业绩，高额的研发支出也将给公司盈利带来不利影响。 （九） 原材料采购价格波动风险 公司产品的主要原材料为 PMDA 和 ODA。报告期各期，公司主营业务成本中原材料成本占比分别为 53.08%、45.13%和 40.09%。若公司产品销售价格不能随原材料涨价而上升，根据测算，

16、当 PMDA 和 ODA 的单价均上涨 10% 时，公司的主营业务毛利率将下降约 1-3 个百分点。PMDA 和 ODA 供应量和供应价格会受到市场供需关系、国家环保政策等因素的影响，报告期各期，公司 PMDA 采购单价的变动幅度分别为 52.33%、-51.15%和-41.47%，ODA 的变动幅度分别为 17.49%、-6.06%和-11.52%。若公司主要原材料的采购价格出现较大幅度上涨，而 PI 薄膜产品的销售价格不能随之上涨，或将对公司的经营业绩产生不利影响。 （十） 新增债务较多导致的债务偿还风险目前公司主要通过股权融资、银行借款等方式满足资金需求，银行借款较多。截至 2020 年

17、末，公司短期借款金额为 24,495.00 万元，长期借款金额为12,500.00 万元。为开展本次募集资金投资项目，嘉兴瑞华泰于 2020 年 9 月 3 日签署 8 亿元银团贷款合同，以其目前已拥有的土地及未来建成的全部房产、机器设备作为抵押物，同时发行人提供连带保证担保，该等抵押和保证对应的债权到期日为 2028 年 8 月 20 日。如果国家货币政策发生较大变动，或公司未来流动资金不足，未能如期偿还银行借款，或导致抵押权实现，可能给公司正常的生产经营造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册上市审核情况 （一） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下

18、简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可2021841 号文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 （二） 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书2021173 号文批准，同意本公司发行的 A 股股票在上市交易，瑞华泰 A 股股本为18,000.00 万股，其中无流通限制及限售安排的股票 3,663.7

19、767 万股于 2021 年 4月 28 日起上市交易，证券简称为“瑞华泰”，证券代码为“688323”。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所 （二） 上市时间：2021 年 4 月 28 日 （三） 股票简称：瑞华泰 （四） 扩位简称：瑞华泰薄膜科技 （五） 股票代码：688323 （六） 本次公开发行后的总股本：18,000 万股 （七） 本次公开发行的股票数量：4,500 万股，均为新股，无老股转让 （八） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,663.7767 万股 （九） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：14,336.2233 万股 （

20、十） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：675 万股，其中保荐机构子公司国信资本有限责任公司（以下简称“国信资本”）获配 225 万股，发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信 12 号资管计划”）获配 450 万股。（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 限售期（月） 1 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司 42,083,059 31.17% 36 2 国投高科技投资有限公司 20,466,447 15.16% 36 3 深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙） 1

21、7,616,612 13.05% 36 4 上海联升创业投资有限公司 15,349,836 11.37% 12 5 宁波达科睿联股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000 7.41% 12 6 深圳市华翼壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,057,028 6.71% 12 7 徐炜群 5,070,000 3.76% 12 8 上海联升承业创业投资有限公司 5,000,000 3.70% 12 9 龚小萍 3,330,000 2.47% 12 10 吴洁华 3,000,000 2.22% 12 11 杭州泰达实业有限公司 2,100,000 1.56% 36 12 中国科学院化学研究所

22、 1,927,018 1.43% 12 合计 135,000,000 100.00% - （十二） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参阅本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 （十三） 本次上市股份的其他限售安排 1、 国信资本本次跟投获配股票数量为 225 万股，占本次发行后总股本的 1.25%，获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 2、 鼎信 12 号资管计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）获配股数 450 万股，占本次发行后总股本的 2.50%，获配股票的锁定期为 12 个月，锁定期

23、自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 3、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算；本次发行网下配售摇号中签账户共计359 个，对应的股份数量为 1,612,233 股。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十五）上市保荐机构：国信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （

24、一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准为：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” （二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司本次发行定价为每股 5.97 元，发行后股本总额为 18,000.00 万股，由此计算发行市值为 10.75 亿元，不低于 10 亿元。 公司 2019 年和 2020 年归属母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 2,998.

25、83 万元和 4,407.94 万元，2020 年营业收入为 35,016.16 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 综上，本公司公开发行后达到所选定的上市标准，符合公司法、证券法和上海证券交易所股票发行上市审核规则规定的上市条件。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况 中文名称 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 英文名称 RAYITEK HI-TECH FILM COMPANY LTD., SHENZHEN 注册资本 135,000,000 元人民币 法定代表人 汤昌丹 有限公司成立日期

26、2004 年 12 月 17 日 股份公司设立日期 2018 年 12 月 21 日 注册地址 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 主要生产经营地址 深圳市宝安区松岗街道办华美工业园 经营范围 一般经营项目是：，许可经营项目是：开发、生产经营：4 微米至 200 微米高性能聚酰亚胺薄膜，航空航天舰船特定环境应用聚酰亚胺薄膜，高频低介电聚酰亚胺电子基膜，高铁及风电长寿命耐电晕聚酰亚胺复合薄膜，低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜，光学级透明和白色聚酰亚胺薄膜，热塑性聚酰亚胺复合薄膜，有机发光半导体显示用聚酰亚胺材料技术解决方案，电子屏蔽复合薄膜材料技术解决方案，射频和电子标签复合薄膜材料技术解决方案

27、，热管理基材和防护材料技术解决方案，微电子封装聚酰亚胺材料技术解决方案，高储能电池聚酰亚胺隔膜材料；高性能聚酰亚胺薄膜及应用的制备技术和装备的设计研制、生产经营和技术服务；研究开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技术和产品；研究开发柔性显示、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技术和产品。 主营业务 高性能 PI 薄膜的研发、生产和制造 所属行业 橡胶和塑料制品业 邮政编码 518105 电话号码 0755-29712221 传真号码 0755-29712229 互联网网址 电子信箱 ir 董事会秘书 黄泽华 负责信息披露和投资者关系的部门及电话号码 董事会办公室 0755-29712290 二、控股

28、股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人公司不存在控股股东、实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司实际控制权的情形，具体分析如下： 1、2018 年 1 月至 2018 年 4 月 （1）公司股权结构分散 2018 年 1 月至 2018 年 4 月，航科新世纪、国投高科、联升创业、怡昌投资、泰巨科技、杭州泰达的持股比例分别为 42.75%、20.79%、15.59%、8.53%、5.20%、 5.18%，公司的股权结构较为分散。无单一股东及其关联方或一致行动人控制公司 50%以上表决权股份，无单一股东及其关联方或一致行动人可以基于其所持表决权股份对公司决策形成实质性控制。 （2）公司单

29、一股东及其关联方或一致行动人无法控制董事会 2018 年 1 月至 2018 年 4 月，瑞华泰有限的公司性质为中外合资企业，董事会是瑞华泰有限的最高权力机构。公司董事会成员由 5 名董事组成，其中航科新世纪委派两名董事，国投高科与联升创业各委派一名董事，管理层委派一名董事；不存在单一股东及其关联方或一致行动人委派董事在董事会中占据多数的情形，也未存在单一股东及其关联方或一致行动人通过章程、协议或其他安排控制董事会的情形。 2、2018 年 4 月至今 （1）公司股权结构分散 2018 年 4 月，瑞华泰有限的公司性质由中外合资企业变更为内资企业，公司最高权力机构变更为公司股东（大）会；201

30、8 年 9 月，瑞华泰有限第三次增加注册资本，本次股权结构调整完毕后，持有公司 5%以上股份的股东为航科新世纪、国投高科、泰巨科技、联升创业、宁波达科、华翼壹号等，分别持有公司 31.17%、15.16%、13.05%、11.37%、7.41%、6.71%的股份，股权结构较为分散。无单一股东及其关联方或一致行动人控制公司 50%以上表决权股份，无单一股东及其关联方或一致行动人可以基于其所持表决权股份对公司决策形成实质性控制。 （2）公司单一股东及其关联方或一致行动人无法控制董事会 2018 年 4 月至 2020 年 5 月，公司董事会成员共 5 名，其中，航科新世纪有权提名 2 名董事候选人

31、，国投高科、联升创业各有权提名 1 名董事候选人。2020 年 5 月至今，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。其中，航科新世纪提名 2 名非独立董事，国投高科、联升创业、联升承业、泰巨科技分别提名 1 名非独立董事，3 名独立董事由董事会提名。不存在单一股东及其关联方或一致行动人提名董事在董事会中占据多数的情形，也未存在单一股东及其关联方或一致行动人通过章程、协议或其他安排控制董事会的情形。 此外，2014 年 1 月，航科新世纪对公司的持股比例从 55.00%下降到 44.48%，公司由其控股子公司变更为联营企业。同时，航科新世纪的控股股东中国航天国际控股有

32、限公司（00031.HK）在其 2014 年及以后的年度报告中，将瑞华泰作为联营企业列示。 基于上述，公司在报告期内不存在控股股东、实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司实际控制权的情形；最近 2 年，公司股权结构及控制结构未发生重大变化。 （二）本次发行后的股权结构控制关系 本次发行后，公司仍不存在控股股东、实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司实际控制权的情形，公司前五大股东航科新世纪、国投高科、泰巨科技、联升创业、宁波达科的持股比例将分别为 23.38%、11.37%、9.79%、8.53%和 5.56%。 三、董事、监事、高级管理人员 （一） 董事 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董

33、事 3 名，任期 3 年，可连选连任。公司现任董事情况如下： 姓名 在公司任职 提名人 任职期间 兰桂红 董事长 航科新世纪 2020 年 5 月至 2021 年 12 月 汤昌丹 副董事长、总经理 泰巨科技 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 杨建东 董事 国投高科 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 俞峰 董事 联升创业 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 赵金龙 董事 航科新世纪 2020 年 5 月至 2021 年 12 月 张宇辉 董事 联升承业 2020 年 5 月至 2021 年 12 月 袁桐 独立董事 董事会 2020 年 5 月至

34、2021 年 12 月 沈卫华 独立董事 董事会 2020 年 5 月至 2021 年 12 月 谢兰军 独立董事 董事会 2020 年 5 月至 2021 年 12 月 （二） 监事 公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，任期 3 年，可连选连任。公司现任监事情况如下： 姓名 在公司任职 提名人 任职期间 齐展 监事会主席 航科新世纪 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 傅东升 监事 中科院化学所 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 高海军 监事 职工代表大会 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 （三） 高

35、级管理人员 公司现任高级管理人员如下： 姓名 在公司任职 任职期间 汤昌丹 总经理 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 袁舜齐 副总经理、技术总监 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 冯玉良 财务总监 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 陈伟 副总经理 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 陈建红 副总经理 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 黄泽华 董事会秘书 2018 年 12 月至 2021 年 12 月 （四） 核心技术人员 公司的核心技术人员如下： 姓名 在公司任职 汤昌丹 总经理 袁舜齐 副总经理、技术总监 何志斌

36、 总经理助理、工程技术中心副主任 林占山 首席设备官、工程技术中心副主任，兼任嘉兴瑞华泰副总经理 徐飞 工艺技术研究室主任 王振中 先进膜实验室主任 （五） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票、债券情况 1、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况 截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在直接持有发行人股份的情况，间接持有发行人股份情况如下： 姓名 在公司任职 间接持股数量（万股） 间接持股比例 限售期（月） 汤昌丹 总经理 578.79 3.22% 36 姓名 在公司任职 间接持股数量（万股） 间接持股比例 限售

37、期（月） 俞峰 董事 2.05 0.01% 36 高海军 监事 44.89 0.25% 36 袁舜齐 副总经理、技术总监 42.54 0.24% 36 冯玉良 财务总监 32.84 0.18% 36 陈伟 副总经理 39.03 0.22% 36 陈建红 副总经理 77.59 0.43% 36 黄泽华 董事会秘书 48.65 0.27% 36 何志斌 总经理助理、工程技术中心副主任 15.59 0.09% 36 林占山 首席设备官、工程技术中心副主任，兼任嘉兴瑞华泰副总经理 21.55 0.12% 36 徐飞 工艺技术研究室主任 8.13 0.05% 36 王振中 先进膜实验室主任 25.84

38、0.14% 36 本次发行后，公司高级管理人员与核心员工通过鼎信 12 号资管计划持有本公司股份，限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。鼎信 12 号资管计划的具体情况请参见本节“五、（三）本次发行战略配售情况”。 2、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人债券情况 截至本上市公告书刊登之日，本公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。 3、 所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。 四、公司已制定或实施的股权激励及相关安排 截

39、至本上市公告书刊登之日，公司不存在已制定或实施的股权激励计划。 五、股东情况 （一） 本次发行前后的股本结构情况 公司本次发行前的总股本为 13,500.00 万股，本次公开发行人民币普通股 4,500.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后，公司股本结构情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 一、有限售条件的流通股 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司 42,083,059 31.17% 42,083,059 23.38% 36 国投高科技投资有限公司 20,466,447 15.16% 20,466,447

40、 11.37% 36 深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙） 17,616,612 13.05% 17,616,612 9.79% 36 上海联升创业投资有限公司 15,349,836 11.37% 15,349,836 8.53% 12 宁波达科睿联股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000 7.41% 10,000,000 5.56% 12 深圳市华翼壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,057,028 6.71% 9,057,028 5.03% 12 徐炜群 5,070,000 3.76% 5,070,000 2.82% 12 上海联升承业创业投资有限公司 5,000,000

41、3.70% 5,000,000 2.78% 12 龚小萍 3,330,000 2.47% 3,330,000 1.85% 12 吴洁华 3,000,000 2.22% 3,000,000 1.67% 12 杭州泰达实业有限公司 2,100,000 1.56% 2,100,000 1.17% 36 中国科学院化学研究所 1,927,018 1.43% 1,927,018 1.07% 12 国信资本有限责任公司 - - 2,250,000 1.25% 24 鼎信 12 号资管计划 - - 4,500,000 2.50% 12 网下摇号抽签限售股份 - - 1,612,233 0.90% 6 二、无

42、限售条件的流通股 - - 36,637,767 20.35% - 135,000,000 100.00% 180,000,000 100.00% - （二） 本次发行后，前十名股东持股情况 本次发行后、上市前的股东户数为 37,835 户，公司持股数量前 10 名股东的持股情况如下表所示： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 限售期（月） 1 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司 42,083,059 23.38% 36 2 国投高科技投资有限公司 20,466,447 11.37% 36 3 深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙） 17,616,612 9.79% 36 4 上海联升创业

43、投资有限公司 15,349,836 8.53% 12 5 宁波达科睿联股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000 5.56% 12 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例 限售期（月） 6 深圳市华翼壹号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,057,028 5.03% 12 7 徐炜群 5,070,000 2.82% 12 8 上海联升承业创业投资有限公司 5,000,000 2.78% 12 9 龚小萍 3,330,000 1.85% 12 10 吴洁华 3,000,000 1.67% 12 合计 130,972,982 72.78% - 本公司无特别表决权股份。 （三） 本次发行战略配

44、售情况 公司本次公开发行股票的数量 4,500 万股，占发行后公司总股本的比例为 25%。其中，初始战略配售发行数量为 675 万股，占本次发行数量的 15%，最终战略配售数量为 675 万股，占本次发行数量的 15%。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国信资本有限责任公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划资产管理合同。 1、公司高级管理人员与核心员工参与战略配售情况 2021 年 2 月，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在上市战略配售的议案，公司高级管理人员与核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在上市战略配售。鼎信 12 号资管计划获配的股票数量为 450 万股，占本次公开发行股票数量的 10%，限售期为 12 个月。鼎信 12 号资管计划参与公司首次公开发行股票并在上市战略配售已依据相关规则履行必要决策程序。 本次参与战略配售的鼎信 12 号资管计划基本情况如下： 鼎信 12 号资管计划具体名称：国信证券