通达动力:首次公开发行A股股票招股说明书摘要.docx
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1、江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书摘要 江苏通达动力科技股份有限公司 Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. 南通市通州区四安镇庵东村 首次公开发行A股股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 预计发行量: 3,200 万股 每股面值: 1.00 元人民币 每股发行价格: 19.00 元人民币 发行日期: 2011 年 4 月 20 日 拟上市地: 深圳证券交易所 发行后总股本: 12,700 万
2、股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: (1) 发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺:自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2) 发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名自然人股东承诺:自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内,本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 (3) 发行人股东平安财智承诺:若发行人在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书,本公司承诺
3、自 2010 年 3 月 25 日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;若发行人未能在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书,本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 (4) 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在本人任职期间,将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况;上述锁定期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离任后 6 个月内,不
4、转让本人直接或间接持有的公司股份。 保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期: 2011 年 3 月 16 日 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不完全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担
5、个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺 (1) 发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺:自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 (2) 发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名自然人股东承诺:
6、自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内,本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 (3) 发行人股东平安财智承诺:若发行人在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书,本公司承诺自 2010 年 3 月 25 日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份;若发行人未能在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书,本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份
7、,也不由发行人回购该部分股份。 (4) 作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在本人任职期间,将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况;上述锁定期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;离任后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。 二、滚存利润的分配安排 经发行人 2010 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过,并经 2010 年 5 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会批准:若公司本次公开发行股票并上市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。 三、风险因素 (一)市
8、场需求风险 公司所处矽钢冲压行业是电机制造业的专业配套行业,电机的市场需求对矽钢冲压行业的市场需求有较大影响。电机制造业作为基础设备制造业,其发生市场萎缩的可能性较小,但是,如果未来全球经济发生大幅波动,或者我国宏观经济增速放缓,则公司将面临电机市场需求下降导致的矽钢冲压行业需求萎缩的风险。 受国际金融危机的影响,自 2008 年第四季度开始大部分电机厂商调整了原有生产计划,部分取消或推迟了相关电机配套产品的采购计划;同时各电机厂商为了应对金融危机的影响,加大了产品结构调整力度,增加了对于新产品、新技术的研发投入,导致其对定转子冲片和铁心的采购计划推迟,从而造成公司 2009 年主营业务产品的
9、销量较 2008 年略有减少。 针对国内外不利的经济形势,公司抓住风力发电机、牵引电机、新能源汽车驱动电机等迅速发展的机会,加速产品结构优化,积极开拓新的利润增长点。产品结构的优化提升了公司的核心竞争力,为公司抵御传统产品市场短期萎缩导致的市场需求风险提供了有效支撑。 (二)主要客户相对集中的风险 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-9 月,公司向前五位客户的合计销售金额分别为 25,065.52 万元、33,520.01 万元、24,187.94 万元和 32,157.17 万元,占同期营业收入的比例分别为 66.43%、58.09%、53.29%和 52.6
10、2%,公司客户的集中度较高。尽管目前公司主要客户均为国内外知名电机生产企业,资金实力较为雄厚,信用状况良好,但由于客户集中度较高,若主要客户的生产经营、市场销售或财务状况等出现重大不利变化,则公司的产品销售和货款的及时收回将受到影响。 目前,公司客户相对集中的主要原因是公司受产能瓶颈限制,在相同或相似的条件下,公司只能优先满足长期合作且订单量大的客户需求,从而放弃部分订单量相对较小的客户。近年来,公司不断拓展国际市场和高端产品市场,主动调整客户结构,报告期公司向前五位客户的销售收入占营业收入的比重呈逐年降低趋势,客户群体逐渐向着多元化和高端化的方向发展。 第二节 本次发行概况 股票种类: 人民
11、币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元人民币 发行股数及比例: 3,200 万股,占发行后总股本的比例为 25.197% 每股发行价格: 19.00 元 发行前每股净资产: 2.59 元(按照 2010 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算) 发行后每股净资产: 6.28 元(按照 2010 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 发行市盈率: 76.00 倍(按照发行后总股本、扣除非经常性损益前后净利润的孰低额计算) 55.88 倍(按照发行前总股本、扣除非经常性损益前后净利润的孰低额计
12、算) 发行市净率: 3.02 倍(按照发行后总股本计算) 7.34 倍(按照发行前总股本计算) 发行方式: 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票帐户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 承销方式: 余额包销 预计募集资金总额: 60,800 万元 预计募集资金净额: 55,207 万元 发行费用概算: 承销费用:4,414 万元保荐费用:400 万元审计费用:235 万元律师费用:160 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 注册中文名称 江苏通达动力科技股份有限公司 注
13、册英文名称 Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. 注册资本 9,500 万元 法定代表人 姜煜峰 成立日期 2008 年 7 月 29 日 住所及其邮政编码 南通市通州区四安镇庵东村,226352 电话号码 0513-86213861 传真号码 0513-86213965 互联网网址 电子信箱 tongda 二、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)发行人的设立方式 2008 年 7 月 13 日,经南通通达矽钢冲压有限公司股东会决议通过,同意将南通通达整体变更设立为江苏通达动力科技股份有限公司。同日,南通通达原股东签订了发起人协议,同意根据立信会计师
14、事务所信会师报字(2008)第 23497 号审计报告,以南通通达截至 2008 年 6 月 30 日经审计的 141,967,605.40 元净资产折成 9,000 万股,余下未折股部分的净资产 51,967,605.40 元计入股份公司的资本公积。 立信会计师事务所对注册资本到位情况进行了验证,并于 2008 年 7 月 13 日出具了信会师报字(2008)第 23538 号验资报告。 2008 年 7 月 28 日,发行人召开创立大会暨 2008 年第一次临时股东大会,依法作出决议,同意设立江苏通达动力科技股份有限公司,并授权股份公司董事会办理与股份公司设立有关的一切申请和办理工商登记事
15、宜。 2008 年 7 月 29 日,发行人在江苏省南通工商行政管理局依法注册登记,并领取了注册号为 320683000011924 的企业法人营业执照,注册资本为 9,000 万元。 (二)发起人 本公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%) 1 姜煜峰 45,360,000 50.4002 羌志培 13,065,883 14.5183 上海风云际会投资中心(有限合伙) 6,352,941 7.0594 王岳 6,056,471 6.7295 季京祥 5,294,118 5.8826 南通创新资本创业投资有限公司 2,964,706 3.2947
16、 袁贵华 2,117,647 2.3538 言骅 1,482,353 1.6479 胡浩 1,058,824 1.17610 金志炎 847,059 0.94111 彭进杰 847,059 0.94112 刘华 847,059 0.94113 成志明 423,529 0.47114 张巍 254,118 0.28215 何建忠 254,118 0.28216 陆永坚 169,412 0.18817 刘建林 127,059 0.14118 吴志刚 127,059 0.14119 季小敏 127,059 0.14120 邵胜君 127,059 0.14121 褚邵华 127,059 0.14122
17、 杨祎洋 127,059 0.14123 戴志强 105,883 0.11824 王金连 105,883 0.11825 毛俊义 105,883 0.11826 陈忠 105,883 0.11827 黄佳林 105,883 0.11828 姚之良 105,883 0.11829 周小东 63,529 0.07130 管杨 63,529 0.07131 芦小明 63,529 0.07132 羌志清 63,529 0.07133 徐斌 63,529 0.07134 张学华 63,529 0.07135 葛汉斌 63,529 0.07136 宋智锋 63,529 0.071序号 股东名称 持股数量(
18、股) 比例(%) 37 王素琴 63,529 0.07138 王红梅 63,529 0.07139 严锦云 63,529 0.07140 施建新 63,529 0.07141 陈霞 63,529 0.07142 吴美 63,529 0.07143 魏玉兰 63,529 0.07144 任金荣 63,529 0.07145 姜晓锋 63,529 0.07146 王欣炎 63,529 0.07147 葛建兵 63,529 0.071合计 90,000,000 100.000(三)改制前后主要发起人的资产和业务情况 公司股东姜煜峰先生、羌志培先生、王岳先生、季京祥先生和风云际会是本公司的主要发起人。
19、 发行人改制前,姜煜峰先生所拥有的主要资产除持有南通通达50.40%的股权外,还实际控制南通富华机电制造有限公司;发行人改制后,股份公司于2008 年10月26日收购了姜煜峰先生持有的富华机电100%股权,自此,姜煜峰先生拥有的主要资产为其持有本公司相应的股权。 羌志培先生、王岳先生、季京祥先生和风云际会在发行人改制前后拥有的资产和实际从事的业务均未发生变更。 羌志培先生和王岳先生在发行人改制时,拥有的主要资产均为其持有本公司相应的股权,其中羌志培先生的持股比例为14.518%,王岳先生的持股比例为6.729%。 季京祥先生在发行人改制时,拥有的主要资产除持有本公司5.882%的股权外,还持有
20、淮安市同创房地产开发有限公司80%的股权、上海慧宇投资发展有限公司90%的股权并在上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙)持有16.67%的权益。淮安市同创房地产开发有限公司主要从事房地产开发,上海慧宇投资发展有限公司主要从事投资咨询,上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙)主要从事股权投资。 风云际会主要从事投资管理与投资咨询业务,未从事具体生产经营业务,在发行人改制时,拥有的主要资产为其持有本公司相应的股权,持股比例为7.059%。 三、发行人股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 截至本招股说明书摘要签署之日,本公司股本为 9,500 万股,本次拟公开发行 3,200 万股,占发行后股本总额 1
21、2,700 万股的 25.197%。 股票类别 本次发行前 本次发行后 数量(万股)比例(%)数量(万股) 比例(%)有限售条件的股份 9,500.00100.0009,500.00 74.803境内一般法人持股 796.478.384796.47 6.271自然人持股 8,068.2484.9298,068.24 63.529有限合伙企业持股 635.296.687635.29 5.002无限售条件的股份 -3,200.00 25.197A 股 -3,200.00 25.197股份总数 9,500.00100.00012,700.00 100.000【注】:本次发行后数据以发行 3,200
22、万股计算。 (二)前十名股东 本次发行前,发行人前十名股东及持股情况如下: 股东名称 持股数量(股) 占总股本的比例(%) 姜煜峰 45,487,05947.881 羌志培 13,065,88313.754 上海风云际会投资中心(有限合伙) 6,352,9416.687 王岳 6,056,4716.375 季京祥 5,294,1185.573 平安财智投资管理有限公司 5,000,0005.263 南通红土创新资本创业投资有限公司2,964,7063.121 袁贵华 2,117,6472.229 言骅 1,482,3531.560 胡浩 1,058,8241.115 合计 88,880,002
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