790万套低噪音轴承生产设施建设项目可行性研究报告.docx

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1、 790万套低噪音轴承生产设施建设项目 可行性研究报告 目 录 一、“790万套低噪音轴承生产设施建设项目”概况4 二、项目建设背景4 三、产品市场供求状况和需求预测5 （一）电机行业发展现状5 （二）电机轴承市场预测6 （三）主要竞争对手6 （四）市场占有额分析7 四、实施本项目保障7 （一）客户资源优势8 （二）品牌优势8 （三）产品具有强大的技术支撑优势8 五、“790万套低噪音轴承生产设施建设项目”投资情况8 （一）投资概算8 （二）资金来源9 （三）工艺流程9 （四）主要设备10 （五）项目的环保措施11 （六）项目选址及土地情况12 （七）项目组织方式及实施进展情况12 （八）项目

2、预计经济效益12 六、风险分析12 （一）市场风险12 （二）人力资源风险12 （三）资金筹措风险13 七、结论13 一、“790万套低噪音轴承生产设施建设项目”概况 本项目产品水平定位以中高端产品为主，主要生产中小型及中大型振动值为 Z3（V3）、Z4（V4）级的低噪音轴承。项目新建低噪音轴承生产用房14,832平方米，主厂房单层，东侧边跨设置3层辅助用房。 项目估算总投资12,278.73万元，其中：建设投资9,995.59万元，流动资金2,283.14万元。项目全部建成后，年产低噪音轴承790万套，实现销售收入19,610 万元（含增值税），利润总额2,335万元。 二、项目建设背景 轴

3、承是国民经济的战略物资，是装备制造业的关键基础件。建国六十多年来，特别是改革开放以来，我国轴承工业持续较快发展，已成为轴承产量和销售额位居世界第三的轴承生产大国。但是，由于发展方式、产业结构、自主创新和品牌建设等方面存在的矛盾和问题，我国轴承工业大而不强，与世界轴承强国相比还有很大差距。因此，目前我国生产的滚动轴承的性能和质量水平总体不高，致使高档次轴承大部分依赖进口。为缩短与世界轴承强国之间的差距，提高我国轴承制造业制造水平，我国政府相继出台了一系列产业政策。（1）国家发展和改革委员会2005年12月2日公布的第40号令产业结构调整指导目录第一类鼓励类第十二项机械部分中的第4条，明确规定“轿

4、车轴承、铁路轴承、精密轴承、低噪音轴承制造”为鼓励发展产品。（2）2011 年国家发改委又颁布产业结构调整指导目录（2011 年本），其中鼓励类又对汽车高性能轴承、铁路轴承、精密轴承、低噪音轴承制造予以鼓励和支持。 *科技是我国轴承行业唯一的国家一类科研机构；集人才、技术、科技成果为一体，重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制“高、精、尖、专、特”轴承产品的高新技术企业。是中国轴承行业相关技术创新的龙头和重要基地。在机床主轴、丝杠轴承及转台轴承的研究、开发、生产、试验中具有国内领先地位，并具有一定的生产规模；在数控机床主轴用高速精密轴承的研究、开发、生产、试验方面更具有不可替代的优势。

5、近十余年来，随着我国轴承工业的迅猛发展，国内轴承市场竞争日益激烈，轴承工业经济结构也发生了巨大变化，对*科技已有的市场造成较大的竞争压力。*科技目前的工艺装备水平、产品质量水平与国内外先进轴承企业相比，仍然存在着产品规模小，工艺装备水平落后、自动化水平低、生产效率低、设备能力不足，厂房面积拥挤等制约企业发展的不利因素，影响了企业的经济效益。*科技必须扬长避短，紧紧抓住轴承行业“十二五” 发展机遇，深化公司体制改革，调整公司产品结构，发挥企业优势，扩大公司生产规模，大力推进产业结构调整和优化升级，提高抗市场风险能力。该项目的实施对于推动*科技的产品升级，奠定企业新的坚实的腾飞基础，均是十分必要的

6、。 三、产品市场供求状况和需求预测 （一）电机行业发展现状 电机是将电能转化为机械能的产品，它的主要作用是产生驱动力矩，80%以上的电能是通过电动机转化为机械能，电机按使用电源不同分为直流电机和交流电机。电机制造业是最基础的产业，主要应用于冶金、石化、采掘、电厂、钢厂等行业。电机可分为大型电机、中型电机、小型电机和微型电机；一般而言，轴中心高度大于630mm的电机为大型电机，低于630mm的电机为中小型电机。 电机行业作为劳动密集型产业，我国发展电机制造业有着得天独厚的优势，到目前为止，我国的电机制造业已经具有一定规模。据统计数据显示，2008年，我国规模以上电机企业已达到近2000家，实现工

7、业总产值361亿元，同比增长19.7%；实现销售收入357亿元，同比增长17.7%。累计产量13610万kW，同比增长11.1%。在总产量中，大中型电机产量为5757.4万kW，同比增长15.9%；小型交流电机产量为6449.6万kW，同比增长5.6%；直流电机产量568.4万kW，同比降低20.9%。 目前，节能减排越来越受到国家重视，电机作为用电大户，节能潜力巨大。电机生产企业应该开发超高效率电机、高效永磁同步电机、中型高低压电机、再生能源配套发电机等新产品的技术攻关和开发，以环保指标作为开发新产品的要求，大力降低噪声，提高行业技术水平。电动汽车受益于国家产业政策，发展迅速，带动电动汽车电

8、机行业快速发展。随着交流变频器电机技术的发展，一些直流电机被交流电机替代；小型交流电机同比小幅增长，大中型电机增势明显，国家“十二五”规划的实施，将给电机行业带来了新的发展机遇。 （二）电机轴承市场预测 电机行业作为装备制造业的重要基础产品，具有强大的市场领域。随着生产现代化程度的不断提高和人们对家用电器、汽车等消费的不断增加，产品的快速更新换代，市场对电机的需求空间也将越来越大。 目前，我国电机制造行业保持高速发展态势。电机出口市场的需求还将在相当一个时期趋于稳定，交流电动机的国际市场需求也十分可观。随着电机产品国外市场的进一步拓宽，中小型电机在出口数量、品种、产品档次、创汇额上将会有重大突

9、破。国内出口退税率改革导致企业加快出口步伐，及国内外资企业规模的不断扩大和数量的快速增加，产品竞争提高，在国内形成巨大的效益，也刺激了出口上升。 随着生产现代化程度的不断提高和人们对家用电器、汽车等消费的不断增加，市场对电机的需求也将越来越大。预计到2015年，全国发电装机容量将达到 9.6亿kW左右，全年将投产发电装机容量5,700万kW以上，年均增长7.8%左右。而电动机的需求与发电设备的需求呈1：3.51的正比关系，据此分析，大型、中小型电动机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长，大型、中小型电动机年产量为20,007万kW。 据中国轴承工业协会统计，2010年电机轴承全年总产量5.7

10、6亿套，按电机轴承产量增长随电机行业年均增长8%计算，预测2015年电机轴承年产量为8.46亿套。随着电机行业的发展，用户对轴承产品已转向精度高、噪声低、寿命长的需求，如无异音的低于28dB（A）的低噪声及静音电机轴承。按高等级无异音电机轴承占电机轴承份额的40%计算，预测到2015年电机行业年需求高等级无异音电机轴承3.39亿套。 （三）主要竞争对手 根据中国轴协对2009年全国124家主要轴承企业进行统计，2009年轴承产量 249,888万套，其中电机轴承总产量为41,411万套，占16.57%，电机轴承主要生产企业40家。 电机配套轴承主要为低噪音深沟球轴承，生产厂家主要分布在我国浙江

11、省、江苏省、上海市一带，其中浙江省26,883万套，占64.92%。2009年电机轴承主要生产企业产量汇总详见表3-9。 从下表可以看出，这10家企业产量均超过1,000万套，具有一定的生产规模，是低噪音轴承业务领域内的主要竞争对手。 2009年电机轴承主要生产企业产量汇总表 序号 生产企业 产量(万套) 备注 1 浙江福达轴承有限公司 9,196 2 慈兴集团有限公司 8,500 3 无锡华洋滚动轴承有限公司 3,762 4 上海集优机械股份有限公司 3,570 5 宁波摩士集团股份有限公司 2,556 6 山东华泰轴承制造有限公司 2,198 7 人本集团有限公司 1,600 8 浙江神龙

12、轴承有限公司 1,500 9 哈尔滨轴承集团公司 1,185 10 环驰轴承集团有限公司 1,175 合 计 35,242 （四）市场占有额分析 根据市场预测，到2015年电机行业年需求高等级无异音电机轴承3.39亿套。该项目达产后拟生产电机用低噪音轴承790万套，占2015年电机行业年需求高等级无异音电机轴承总需求量的2.33%。 四、实施本项目保障 目前，国内从事汽车轴承、低噪音轴承及精密轴承的企业有许多家，尽管这些企业在生产规模上可与*科技竞争，但公司有明显的客户资源优势、品牌优势、技术优势。 （一）客户资源优势 *科技目前生产的各类轴承已广泛应用于国民经济各领域，畅销全国，远销欧、美、

13、东南亚等四十多个国家和地区。该企业为中国轴承出口扩权企业，与国内多家大型汽车企业、电机企业及机床企业配套，建立了长期的业务合作关系，并拥有对优质客户的长期订单，每年经营业绩增长较快。在已开发的客户资源上，利用客户的全球化、多领域资源，进行纵深开发。目前，许多客户均在跟踪*科技项目的发展情况，从而为今后的合作提供了市场支持。 （二）品牌优势 目前，*科技生产的各类轴承产品质量处于国内领先地位，多项产品获部优及省优称号，在同行业中拥有一定的品牌知名度；有的产品具有国际先进水平。 （三）产品具有强大的技术支撑优势 *科技为轴承行业内综合研发实力最为雄厚的企业，已累计取得重大科技成果846项，其中国家

14、级奖励31项，省部级奖214项，形成了一批自主的知识产权项目，为该项目的成功实施提供了强大的技术支撑。 五、“790万套低噪音轴承生产设施建设项目”投资情况 （一）投资概算 项目估算总投资12,278.73万元。其中：建设投资9,995.59万元，流动资金2,283.14万元。 建设投资内容主要为新建厂房、购置工艺设备、公用配套设施建设。建设投资构成如下： 序号 项目或费用名称 投资额(万元) 投资占比(%) 1 建筑工程 1,557.36 15.58 2 设备购置 5,590.29 55.93 3 设备安装 162.71 1.63 4 工程建设其它费用 1,944.91 19.45 5 预备

15、费 740.41 7.41 合 计 9,995.58 100.00 （二）资金来源 项目建设预计总投资12,278.73万元，项目建设所需资金全部由自筹解决。 （三）工艺流程 紧盯国际先进水平，积极采用新工艺、新技术、新装备、新材料。本设计根据产品结构特点、精度要求，确定轴承制造系统工艺，并进行工艺设备选型。 本项目为新建项目，所有设备均为新增，采用国产先进、实用、可靠设备，其水平达到当前国内领先水平，主要工艺流程如下： 1、 热处理 上料（装料工作台）前清洗烘干（清洗烘干机）淬火加热（可控气氛网带式淬火炉）淬火冷却（网带式淬火槽）后清洗烘干（清洗烘干机）回火（网带式回火炉） 2、 外圈 磨两

16、端面（双端面磨床）磨外径（无心磨床） 磨外沟道（沟道磨床）精研外沟（沟道超精机）探伤（探伤机）修磨外圆（外圆磨床） 3、 内圈 磨两端面（双端面磨床）磨外径（无心磨床）磨内沟道（沟道磨床）磨内圆（内圆磨床）精研内沟（沟道超精机）探伤（探伤机） 4、 装配零件清洗（零件清洗机）分选合套铆合退磁（退磁机）成品清洗（成品清洗机）防锈包装入库 （四）主要设备 本项目新增主要设备明细如下： 序号 设 备 名 称 规格 数量 (台/套) 单价 (万元) 总计 (万元) （一） 前磨工序设备 1 双端面磨床 220 3 40 120 2 无心磨床 100 3 35 105 3 无心磨床 200 3 50 1

17、50 小 计 9 375 （二） 后磨工序 1 中小型深沟球轴承自动线 6 条 200 1200 （1） 内沟磨床 2050 6 （2） 高精内圆磨床 2050 6 （3） 内沟超精机 2050 6 （4） 高精度外沟磨床 30100 6 （5） 外沟超精机 30100 6 2 中大型深沟球轴承自动线 10 条 300 3000 （1） 内沟磨床 70160 10 （2） 高精内圆磨床 80160 20 （3） 内沟超精机 70160 10 （4） 高精度外沟磨床 80200 20 （5） 外沟超精机 80200 10 小 计 100 4200 （三） 装配 1 中小型自动装配线 2 50 1

18、00 2 中大型自动装配线 3 60 180 小 计 5 280 合 计 114 4855 （五）项目的环保措施 本项目设计和施工将按照“三同时”及清除污染、保护环境、综合利用、化害为利的原则进行，使生产中产生的“三废”达到国家规定的排放标准。 1、 废水治理 乳化液废水循环使用，定期排放，一次排放量约160m3，一年排一次。污染物主要有CODcr 8000mg/l，ss约1880mg/l，石油类1500mg/l。新增一台5m3/h的废乳化液处理机。 处理流程如下： 原液破乳反应气浮过滤吸附排放 处理后的废水及生活污水达到国家污水综合排放标准二级标准。后，方可排入市政污水管。 2、 废气、粉尘

19、治理 （1） 轴承套圈磨加工生产过程中散发乳化液雾气，设全室机械排风系统，采用轴流式屋顶风机，风机设在屋顶。 （2） 轴承零件成品清洗过程中散发煤油雾气，设计对其设置局部排风系统，由设备接口通过管道经风机将废气排出室外。 3、 噪声控制 空气压缩站的噪声主要来源于空气动力噪声，设计采用先进的低噪声螺杆式空压机。为了降噪达标，空压机吸气口内设置消声过滤器，压缩机采用带有通风、散热、消声系统的过滤器、隔声罩，机房设置隔声门，机房内墙及顶面做吸声处理。 采用上述措施后，使厂界噪声昼间不超过65dB(A)，夜间不超过55dB(A)，满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）三类标准。

20、 水泵基础设减振垫，并在水泵及空调机进、出水管上设可曲挠软接头。振动较大的工艺设备均设有减振装置，组合式空调机组设橡胶减振垫，冷水机组和水泵设减振基础，风管及空调器连接处设帆布软接头，水泵、冷水机组、空调器进出水管设橡胶软接头。 4、 废弃物的处理本项目设露天堆场，分类收集生产中废屑，办公及生活垃圾，定期由区环卫部门回收。 （六）项目选址及土地情况 本项目选址于*市经济技术开发区，*轴承有限公司已经取得该地块土地使用权。 （七）项目组织方式及实施进展情况 本项目由公司自行组织实施，计划建设工期为12个月。 （八）项目预计经济效益 项目实施完成后，达产年预计将实现销售收入19,610万元（含增值

21、税），利润总额2,335万元。 六、风险分析 （一）市场风险 尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于市场本身具有的不确定因素，该等项目实施后仍可能面临一定的市场风险。 （二）人力资源风险 先进的设备需要高素质的企业员工，人员招聘及培训的相关人力资源管理工作在本项目中相当重要，如果在项目人事管理中遇到风险，如招聘失败、政策引起新员工不满、技术骨干突然离职等，将会对项目目标的达成造成不利影响。 （三）资金筹措风险 本项目所需资金由公司自筹解决，公司将采取多种措施保证资金及时到位，从而保证建设目标按期实现，但存在融资环境发生不利变化从

22、而导致公司不能顺利筹集到项目所需资金的情形，如果项目筹资遇到阻碍，则会影响到项目预期目标的实现。 七、结论 1、 本项目产品技术先进、附加值高，是适合我国环保要求和市场需要，符合国家产业政策和当地政府的发展规划。产品适销对路，市场广阔，具有较好的经济效益和社会效益。 2、 本项目贯彻技术进步的方针，积极采用具有国内先进水平的工艺和装备，以保证产品的高质量和低成本。 3、 本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能达到国家规定的有关标准和要求。 4、 本项目各项评价指标均较好，有一定的抗风险能力。 5、 本项目建成后，进一步增强项目业主单位的市场生存和竞争能力，提高企业的集约化生产效率。 综上所述，本项目建设是完全可行的，经济效益显著，具有较强的抗风险能力，具有显著的社会效益。 18