信测标准：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 深圳信测标准技术服务股份有限公司 EMTEK (Shenzhen) Co.,Ltd. （深圳市南山区马家龙工业区 69 栋） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书保荐机构（主承销商） 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 2021 年 1 月 目 录 特别提示 . 3 第一节 重要声明与提示 . 4 一、重要声明与提示 . 4 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 . 4 三、特别风险提示 . 5 第二节 股票上市情况 . 8 一、股票注册及上市审核情况 . 8 二、股票上市的相关信息 . 9 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 . 11

2、 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 . 12 一、发行人基本情况 . 12 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 . 12 三、控股股东、实际控制人情况 . 13 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 . 15 五、本次发行前后的股本结构变动情况 . 15 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 . 16 七、战略配售投资者的具体情况 . 17 第四节 股票发行情况 . 18 一、首次公开发行股票数量 . 18 二、发行价格 . 18 三、每股面值 . 18 四、发行市盈率 . 18 五、发行市净率 . 18 六、发行方式及认购情况 . 19 七、募集资金总额及注册

3、会计师对资金到位的验证情况 . 19 八、发行费用总额及明细构成 . 19 九、募集资金净额 . 20 十、发行后每股净资产 . 20 十一、发行后每股收益 . 20 十二、超额配售选择权 . 20 第五节 财务会计资料 . 21 第六节 其他重要事项 . 22 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 . 22 二、其他事项 . 22 第七节 上市保荐机构及其意见 . 24 一、上市保荐机构情况 . 24 二、上市保荐机构的保荐意见 . 24 三、持续督导保荐代表人 . 24 第八节 重要承诺事项 . 26 一、关于股份锁定、持股及减持意向的承诺 . 26 二、稳定股价预案及承诺 . 30

4、三、关于欺诈发行上市的股份买回承诺及依法承担赔偿责任的承诺 . 34 四、本次发行前的滚存利润分配方案及本次发行后公司股利分配政策及承诺 . 36 五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 . 40 六、关于规范及减少关联交易的承诺 . 43 七、关于避免同业竞争的承诺 . 44 八、关于所持股份权利未受限制及不存在重大权属纠纷的承诺 . 45 九、其他重要承诺 . 46 十、关于公开承诺事项的约束措施 . 47 十一、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 . 50 十二、保荐机构及发行人律师核查意见 . 50 特别提示 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”、“发行

5、人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司

6、提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、 中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“第四节 风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市

7、的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公司总股本为 65,100,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 16,275,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板

8、股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔

9、细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 公司的社会公信力、品牌和声誉受到不利事件影响的风险 社会公信力、品牌和声誉是检测机构凭借优质的服务，经过市场长期考验和积累逐渐形成的，是其生存和发展的关键因素。在二十年的发展过程中，公司非常重视社会公信力、品牌和声誉，建立了严格的内部质量控制管理体系，不断加强检测实验室的软硬件建设，以确保检测结果的客观性和有效性。然而，一旦出现公司出具的检测报告或证书不实等不利事件使公司社会公信力、品牌和声誉受损，将直接对公司业务发展和利润率水平产生不利影响，严重情况下，甚至将对公司持续经营造成影响。 （二） 市场竞

10、争加剧的风险 我国检测行业市场空间大、发展速度快，检测机构数量不断增加。我国检测机构数量众多，市场集中度较低。随着我国检测行业市场化程度不断加深，检测机构之间的市场竞争日趋激烈。公司当前在检测能力、服务范围、技术研发等方面具备一定实力，但与国际检测机构相比，公司需进一步提高检测技术水平和市场影响力。若现有或潜在竞争对手通过技术创新、经营模式创新、扩大经营规模、低价竞争等方式不断渗透公司的主要业务领域和客户，可能导致公司市场份额下滑、收入下降，公司可能面临市场竞争加剧的风险。 （三） 政策和行业标准变动的风险 检测行业受国家产业政策的影响较大，政府产业政策将影响行业发展速度和发展方向。我国检测行

11、业已被认定为重点战略性新兴产业。检测行业一系列有利于行业发展的法律法规、产业政策文件陆续实施，对于优化检测行业发展格局，增强创新能力，提高行业发展质量和水平具有重要意义。然而，现有产业政策方向的变化，可能导致行业资质认可标准发生重大调整。相关调整有可能导致公司现有资质受限或无法取得新的资质，公司经营范围受到限制。公司经营发展存在政策和行业标准变动的风险。 （四） 汽车检测需求下降的风险 报告期内，公司汽车检测业务收入占比较大。2019 年公司汽车领域检测收入 14,564.37 万元，占公司营业收入的比例为 48.43%。但 2017 年以来，随着宏观经济增速下降、税收优惠力度下降、中美贸易摩

12、擦、环保政策收紧、新冠肺炎疫情等因素的影响，汽车市场处于低迷状态。虽然主要汽车厂商仍在增加研发投入，但部分厂商为了降低成本费用，减少研发投入，从而降低了检测需求。公司存在受汽车行业景气度影响，汽车检测业务需求下降的风险。 （五） 公司失去国际检测认证机构测试资质或资质无法续期的风险 公司目前质量体系管理规范、检测工作严格按管理规定运行，从组织管理和质量体系上能够保证不出现违规的漏洞，但未来公司若无法达到国际检测认证机构全面评估和考核的要求，如出现报告授权签字人、检查设备、检测方法和测试环境不满足相关要求等情形，公司将失去国际检测认证机构测试资质或资质无法续期，导致公司无法开展合作认证服务业务，

13、从而影响公司经营业绩。 （六） 贸易摩擦的风险 欧洲、北美等地区的采购商一般要求其进口的产品由国际检测认证机构出具的报告或证书，所以客户在其产品需要出口到这些地区时，通常会委托公司为其提供检测服务，并向一家或多家国际检测认证机构申请报告或证书。贸易摩擦可能造成全球贸易总额下降，影响公司部分进出口行业客户的经营活动，从而影响公司认证业务的需求，公司存在因贸易摩擦而导致经营业绩下降的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业板

14、股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可202111 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 1、 同意信测标准首次公开发行股票的注册申请。 2、 信测标准本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之

15、日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，信测标准如发生重大事项，应及时报告证券交易所并按有关规定处理。 （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于深圳信测标准技术服务股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021 118 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“信测标准”，证券代码为“300938”，本次公开发行 16,275,000 股股票，将于 2021 年 1 月 27 日起上市交易。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上

16、市时间：2021 年 1 月 27 日 （三） 股票简称：信测标准 （四） 股票代码：300938 （五） 本次公开发行后的总股本：6,510.00 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：1,627.50 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：16,275,000 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：48,825,000 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行 （十） 发行前

17、股东所持份的流通限制及期限 本次发行前股东所持份的流通限制及期限详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 （十一） 发行前股东对所持份自愿锁定的承诺 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项” 之“一、关于股份锁定、持股及减持意向的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排 本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日递延） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 首次公开发行前已

18、发行股份 吕杰中 11,661,888 17.91 2024 年 1 月 27 日 吕保忠 9,410,394 14.46 2024 年 1 月 27 日 高磊 8,281,308 12.72 2024 年 1 月 27 日 深圳市信策鑫投资有限公司 3,304,602 5.08 2022 年 1 月 27 日 李生平 2,566,914 3.94 2022 年 1 月 27 日 王建军 1,894,000 2.91 2022 年 1 月 27 日 常州高新投创业投资有限公司 1,857,472 2.85 2022 年 1 月 27 日 杨俊杰 1,080,694 1.66 2024 年 1

19、月 27 日 李小敏 1,010,646 1.55 2022 年 1 月 27 日 郭克庸 707,280 1.09 2022 年 1 月 27 日 杨晓金 651,000 1.00 2022 年 1 月 27 日 陈淑华 606,312 0.93 2022 年 1 月 27 日 王军 600,000 0.92 2022 年 1 月 27 日 李国平 581,784 0.89 2022 年 1 月 27 日 深圳市高新投创业投资有限公司 535,500 0.82 2022 年 1 月 27 日 肖国中 515,944 0.79 2022 年 1 月 27 日 童焱华 505,302 0.78

20、2022 年 1 月 27 日 张华雪 428,175 0.66 2022 年 1 月 27 日 吴娟娟 404,754 0.62 2022 年 1 月 27 日 魏亮明 404,334 0.62 2022 年 1 月 27 日 肖峰华 309,082 0.47 2022 年 1 月 27 日 黄宏芳 239,358 0.37 2022 年 1 月 27 日 徐生阶 201,978 0.31 2022 年 1 月 27 日 李晓宁 174,978 0.27 2022 年 1 月 27 日 宋文彬 151,662 0.23 2022 年 1 月 27 日 吕华林 151,662 0.23 202

21、2 年 1 月 27 日 陈旭 133,875 0.21 2022 年 1 月 27 日 王朋 101,388 0.16 2022 年 1 月 27 日 田华兵 101,010 0.16 2022 年 1 月 27 日 郭名煌 101,010 0.16 2022 年 1 月 27 日 伍伟良 100,000 0.15 2022 年 1 月 27 日 舒慧艳 50,694 0.08 2022 年 1 月 27 日 小计 48,825,000 75.00 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 - - 网上发行股份 16,275,000 25.00 2021 年 1 月 27 日 小计 16,

22、275,000 25.00 合计 65,100,000 100.00 注： 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：五矿证券有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所发布的上市规则，发行人选择如下具体上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元。” 基于公司 2018 年和 2019 年归属于母公司股东的净利润分别为 6,241.48 万元和 6,733.03 万元（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据），公司符

23、合上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 深圳信测标准技术服务股份有限公司 英文名称 EMTEK（Shenzhen）Co., Ltd. 本次发行前注册资本 4,882.50万元 法定代表人 吕杰中 成立日期 2000年7月20日 整体变更日期 2013年2月28日 住所 深圳市南山区马家龙工业区69栋 邮政编码 518052 电话 0755-8653 7785 传真 0755-2695 4282 互联网网址 电子信箱 emtek 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董

24、事会秘书 蔡大贵 联系电话 0755-8653 7785 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）标准，公司所属行业为“M74 专业技术服务业”；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，公司所属行业为“M745 质检技术服务”。 主营业务 主要从事可靠性检测、理化检测、电磁兼容检测和产品安全检测等检测服务 经营范围 电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽车材料及部品、环境保护、食品、金属材料及制品、玩具及儿童用品、纺织、服装、鞋材、饰品的产品检测、检验、认证及技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

25、二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下： 序号 股东名称 职务 任职起止时间 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本的比例（%） 持有债券情况 1 吕杰中 董事长、总经理 2019.3.1 -2022.2.28 1,166.19 - 1,166.19 23.89 -2 吕保忠 副董事长 2019.3.1 -2022.2.28 941.04 - 941.04 19.27 -3 李国平 董事、副总经理 2019.3.1 -2022.2.28 58.18 42.99 101.17

26、2.07 -4 王建军 董事、副总经理 2019.3.1 -2022.2.28 189.40 - 189.40 3.88 -5 李生平 董事、副总经理 2019.3.1 -2022.2.28 256.69 - 256.69 5.26 -6 肖国中 董事 2019.3.1 -2022.2.28 51.59 68.45 120.04 2.46 -7 张敏 独立董事 2019.3.1 -2022.2.28 - - - - -8 邹海烟 独立董事 2019.3.1 -2022.2.28 - - - - -9 陈若华 独立董事 2019.3.1 -2022.2.28 - - - - -10 杨宇 监事会

27、主席 2019.3.1 -2022.2.28 - 19.35 19.35 0.40 -11 郭名煌 监事 2019.3.1 -2022.2.28 10.10 5.82 15.92 0.33 -12 王丽 职工代表监事 2019.3.1 -2022.2.28 - - - - -13 蔡大贵 副总经理、董事会秘书 2019.3.1 -2022.2.28 - - - - -14 苌桂梅 财务总监 2019.3.1 -2022.2.28 - - - -注：上述间接持股仅为通过公司员工持股平台信策鑫间接持股 三、控股股东、实际控制人情况 （一）实际控制人基本情况 公司控股股东为吕杰中、吕保忠和高磊，分别

28、持有信测标准 1,166.19 万股、 941.04 万股、828.13 万股股份，三人合计持有信测标准 2,935.36 万股股份，占本次发行前股本总额的 60.12%。吕杰中和吕保忠系兄弟关系，高磊系吕杰中和吕保忠长兄之妻。2014 年 5 月 5 日，吕杰中、吕保忠和高磊签署共同控制暨一致行动协议，三方承诺，自本协议签订之日起，至公司股票发行上市之日后 36 个月内，三方在向股东大会、董事会行使提案权、提名权，及在公司股东大会、董事会上行使表决权时，将继续通过采取相同意思表示、一致表决的方式，实施对公司经营决策的共同控制。自本协议签订之日起，至公司股票发行上市之日后 36 个月内，凡涉及

29、公司重大经营决策，董事、监事、高管的提名及任免等重大事项，三方将先行协商统一意见，在达成一致意见后，三方共同向公司股东大会、董事会提出提案，共同提名公司董事、监事、及高管候选人，根据事先协商确定的一致意见对股东大会、董事会的审议事项投票表决。如果出现未能形成一致意见的，由吕杰中先生作出最终决定，其他方应无条件遵照执行并承担相应的责任。2019 年 4 月 25 日，吕杰中、吕保忠和高磊续签了共同控制暨一致行动协议。吕杰中、吕保忠和高磊通过签署共同控制暨一致行动协议，形成一致行动关系，共同控制公司，为公司的控股股东、实际控制人。 公司实际控制人的基本情况如下： （ 1 ）吕杰中先生，中国国籍，无

30、永久境外居留权，： *10*，现担任本公司董事长、总经理，持有公司 1,166.19 万股股份，占发行前股本总额的 23.89%。 （ 2 ）吕保忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，： *08*，现担任本公司副董事长，持有公司 941.04 万股股份，占发行前股本总额的 19.27%。 （ 3 ）高磊女士，中国国籍，无境外永久居留权，：*12*，持有公司 828.13 万股股份，占发行前股本总额的 16.96%。 （二）本次发行后实际控制人的持股情况 本次发行后，公司的实际控制人仍为吕杰中、吕保忠和高磊，合计持股比例为 45.09%。其中，吕杰中持有公司 1,166.19 万股股份，占发行后股

31、本总额的 17.91%；吕保忠持有公司 941.04 万股股份，占发行后股本总额的 14.46%；高磊持有公司 828.13 万股股份，占发行后股本总额的 12.72%。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 4,882.50 万股，公司本次向社会公开发行人民币普通股 1,627.50 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，发行后总股本为 6,510.00 万股。本次发行前后公司股本变动情况如下： 股东名称 发行前 发行后 限售期限

32、股数 （万股） 持股比例（%） 股数 （万股） 持股比例（%） 一、 限售流通股 吕杰中 1,166.19 23.89 1,166.19 17.91 自上市之日起锁定 36 个月 吕保忠 941.04 19.27 941.04 14.46 自上市之日起锁定 36 个月 高磊 828.13 16.96 828.13 12.72 自上市之日起锁定 36 个月 信策鑫 330.46 6.77 330.46 5.08 自上市之日起锁定 12 个月 李生平 256.69 5.26 256.69 3.94 自上市之日起锁定 12 个月 王建军 189.40 3.88 189.40 2.91 自上市之日起锁定 12 个月 常州高新投 185.75 3.80 185.75 2.85 自上市之日起锁定 12 个月 杨俊杰 108.07 2.21 108.07 1.66 自上市之日起锁定 36 个月 李小敏 101.06 2.07 101.06 1.55 自上市之日起锁定 12 个月 郭克庸 70.73 1.45 70.73 1.09 自上市之日起锁定 12 个月 杨晓金 65.10 1.33