新瀚新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、股票简称：新瀚新材 股票代码：301076 江苏新瀚新材料股份有限公司 SINO-HIGH（CHINA）CO.,LTD （南京化学工业园区崇福路51号） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路86号）二二一年十月 特别提示 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2021 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本

2、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 第一节 重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；证券日报网，网址 ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市

3、公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨

4、跌幅限制，提高了交易风险。 （二） A股流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月。本公司发行后总股本为 7,960.00 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 2,000.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.1256%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率与同行业平均水平的差异 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所处行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2021 年 9 月 14 日（T-3 日），中证指数有限公司发布

5、的化学原料和化学品制造业（C26）行业最近一个月平均静态市盈率为 48.18 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 31.00 元/股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 36.47 倍，低于中证指数有限公司 2021 年 9 月 14 日（T-3 日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不

6、仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）创新风险 精细化工行业属于技术密集型行业，对技术创新和产品研发能力要求较高，产品研发周期相对较长，持续的技术创新能力是

7、保持公司当前行业领先地位的关键因素。为保持公司的核心竞争力以及在行业内的领先地位，公司需要准确判断下游市场需求及技术发展趋势，不断研发新技术及新产品。 虽然公司持续加大产品研发投入和技术创新，并在技术工艺等方面取得了多项研发成果，但在产品研发的过程中，可能存在因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险；未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场，不能很好应对新产品研发中存在的风险，技术水平无法满足市场要求，则可能对公司的生产经营产生不利影响。 （二）技术风险 1、 知识产权保护风险 生产工艺等核心技术是公司的重要财产，是公司核心竞争力的

8、主要来源，是公司持续经营的关键因素。 截至本上市公告书签署之日，公司已采取申请专利权、建设技术保密制度、与技术人员签署保密协议及竞业禁止协议等多种措施保护公司知识产权安全。若公司上述措施未能对公司知识产权进行有效保护，技术人员违反有关规定向外泄露技术秘密、或公司技术秘密被竞争对手所窃取和模仿，将可能损害公司的竞争优势，对公司的生产经营造成不利影响。 2、 核心技术人员流失风险 核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，是公司持续创新和后续研发的重要基础。虽然公司高度重视培养、引进和激励高素质的科研人才和技术人员，不断完善技术人员的培养、激励、升迁和约束机制，但随着我国精细化工行业的快速发展，

9、行业内人才竞争也日益激烈，无法排除技术人员流失的风险。若公司技术人员流失，可能导致公司新产品技术的流失、研究开发进程放缓，从而将对公司的生产经营产生不利影响。 （三）法律风险 1、 环保风险 公司作为化学制品生产商，在产品生产过程中会产生环境污染物。尽管公司目前已拥有完善的环保设施，取得相应环境影响评价、环保验收及排污许可证等文件，但随着国家环境保护力度的不断加强，若未来出台更为严格的环保标准，对化工企业提出更高的环保要求，则势必会导致公司环保投入的增加，从而提高公司运营成本，可能对公司经营业绩造成不利影响。而且随着公司生产规模的扩大，若公司出现环保设备使用不当或废物排放不合规等情况，将可能受

10、到罚款、停限产等行政处罚，对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。 2、 安全生产风险 作为化学制品生产商，公司部分原材料属于一般危险化学品，生产过程中存在一定安全风险。虽然公司自成立以来未发生安全生产事故，未受到安全生产部门处罚，但仍不能排除未来因作业人员违规操作、安全监管不严格等原因而发生安全事故的风险。在未来经营过程中，如发生安全生产事故，公司将可能面临罚款、停产整改等行政处罚，对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。 而且随着国家对化工企业安全生产要求的不断提高，若未来出台更为严格的安全生产要求和标准，则公司需要增加购置安全生产设备、改进生产工艺或采取其他安全生产措施，将导致公司安全生产投

11、入的增加，可能对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。 （四）经营风险 1、 供应商、客户由于环保及安全生产要求发生停、限产，“能耗双控”政策持续收紧，从而影响公司生产经营的风险 针对制造业企业的环保和安全生产风险，报告期内中央环保督查组、国务院安全生产委员会、各省环保部门及安全生产监督管理部门不断加大对制造业企业的环保和安全生产检查。尤其是 2019 年 3 月 21 日，江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某企业发生特别重大爆炸事故，全国各地进一步加强了对化工园区进行整顿治理，公司个别供应商被要求停产。为实现碳达峰、碳中和目标，2021 年 9 月 11 日，国家发展改革委印发完善能源消费强度和

12、总量双控制度方案，全国各地“能耗双控”政策相继推出，特别是云南、陕西、江苏等地相关政策收紧。如未来政府部门对环保、安全生产实施更为严格的监管措施，将可能对本公司供应商或客户的生产经营造成影响，“能耗双控”政策持续收紧可能使公司生产活动受到限制，进而对公司的原料供应、产品销售及生产经营产生不利影响。 2、 市场竞争加剧导致的主要客户流失及销售费用率增加的风险 精细化工行业系技术、资本密集型的高壁垒行业，我国由于具有巨大的消费市场，成为国外大型化工企业进行投资的重点对象。该等企业资金实力雄厚、技术研发能力强、生产规模大，并通过直销、在大陆独资或合资建厂等方式不断发展精细化工品的生产经营，对国内企业

13、构成了较大的竞争压力。因公司产品具有良好的市场前景和日益扩大的市场容量，可能会吸引越来越多的国内外厂商参与竞争。 2018 年，营口兴福年产 2,000 吨 DFBP 项目投产，公司特种工程塑料核心原料领域的市场竞争加剧，叠加中美贸易战、疫情等外部因素影响，报告期内公司 DFBP 销量有所波动，分别为 819.04 吨、701.75 吨和 756.84 吨。报告期内， SYMRISE（德之馨）是发行人前五大客户之一，亦是 HAP 产品的第一大客户，发行人对 SYMRISE（德之馨）HAP 的销售收入分别为 3,542.62 万元、3,216.20 万元和 2,702.06 万元，占营业收入比例

14、分别为 13.29%、11.02%和 9.39%，占 HAP 产品销售收入的比例分别为90.53%、65.95%和65.94%。2016年，公司与SYMRISE （德之馨）共同申请“纯化 4-羟基苯乙酮的方法”的发明专利，SYMRISE（德之馨）可以自行提纯 HAP 粗品；未来若 SYMRISE（德之馨）自行提纯 HAP 粗品的产量增加，则其可能减少或终止向公司采购 HAP 产品，进而发生公司 HAP 产品主要客户流失及销售收入大幅度减少的风险。若其他企业掌握了相关生产技术，采用低价竞争等策略激化市场竞争态势，将可能导致出现产品供给扩大、销售价格下降等市场竞争风险。届时，公司可能面临市场份额下

15、降的风险，甚至主要客户亦可能减少或终止与公司合作，导致公司主要客户发生重大不利变化，销售收入进一步减少。 报告期内，公司销售费用率分别为 1.39%、1.60%和 1.48%，假设其他条件不变，报告期各期公司销售费用增长 10%，公司净利润将分别减少 31.58 万元、 39.71 万元和 36.24 万元，净利润变动率分别为-0.50%、-0.53%和-0.51%。如果公司不具备持续技术开发能力，生产规模不能有效扩大，产品质量和性能不能有效提升，公司将面临较大的市场竞争风险，进而导致公司销售费用率增加，给生产经营带来不利影响。 3、 单一产品客户销售金额较高的风险 报告期内，就各类主要产品而

16、言，公司特种工程塑料核心原料和化妆品原料两类产品客户集中度较高，其中向 SOLVAY（索尔维）的销售金额占特种工程塑料核心原料的销售金额比例分别为 64.79%、54.97%和 55.97%，向 SYMRISE（德之馨）销售的化妆品原料金额占化妆品原料的销售金额比例分别为 83.55%、59.07%和 56.69%。公司与 SOLVAY（索尔维）和 SYMRISE（德之馨）签署长期采购协议或长期意向协议，系长期、稳定的战略合作关系，但是如果公司的主要客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新主要客户的风险。 4、 关联交易增加的风险

17、2019 年 9 月，公司实际控制人秦翠娥参股设立了联昌新材并担任该公司董事，持股比例为 22.22%。目前联昌新材已于 2021 年 1 月正式开工建设，联昌新材建成后拟生产含氟精细材料、医药中间体及副产品，产品包括苯甲酰氯、对氟苯甲酰氯、氟苯在内的多种化工产品，其中苯甲酰氯、对氟苯甲酰氯、氟苯设计产能分别为 7,000 吨、1,500 吨和 5,000 吨。苯甲酰氯系发行人生产 MBP、PBZ 的主要原材料，对氟苯甲酰氯和氟苯系发行人 DFBP 产品的主要原材料，发行人未来可能存在向联昌新材采购原材料进而引致关联交易增加的风险。 （五） 毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务的毛利率分别为

18、 40.28%、43.36%和 43.22%。影响公司产品毛利率波动的主要因素有产品销售价格、原材料价格、市场竞争格局等因素。其中，对氟苯甲酰氯、氟苯、苯甲酰氯等原材料价格受化工行业环保政策及供求关系影响，呈现波动。尽管公司多年深耕芳香酮领域，与主要客户约定了关于主要原材料价格波动时产品价格调整机制，但公司产品价格仍存在调整幅度小于原材料价格波动幅度、调整时间滞后等不利情形，导致公司毛利率存在下降的风险。此外，公司主要客户为国际知名化工集团或国内相关行业领先企业，虽然公司与该等客户保持了长久的合作关系，但若下游客户利用其经营规模和竞争地位，或本公司同行业企业采取低价竞争策略导致行业平均市场价格

19、下降，公司的毛利率仍面临下降的风险，对公司的盈利能力造成不利影响。 报告期内，公司特种工塑料核心原料产品主要为 DFBP，受市场竞争、中美贸易战、疫情等外部因素影响，报告期内公司 DFBP 销量有所波动，分别为 819.04 吨、701.75 吨和 756.84 吨。为应对行业竞争，DFBP 销售单价变动幅度低于原材料价格上涨幅度，导致该产品报告期内毛利率逐年下降，分别为 39.08%、32.72% 和 31.33%。2020 年公司根据国内、国际市场变化情况，加大开拓吉大赢创、鹏孚隆及中研股份等国内 PEEK 市场重点客户，若 DFBP 下游 PEEK 的市场需求增速放缓，DFBP 市场参与

20、者继续增加，公司将面临 DFBP 产品市场竞争加剧，进而导致该产品销售收入及毛利率进一步下滑的风险。 （六） 国际市场政策变动风险 报告期内，公司出口销售收入分别为 11,330.24 万元、10,236.69 万元和 9,629.45 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 44.06%、37.10%和 34.75%，主要销往印度、美国、英国、德国及荷兰等国家。 报告期内，公司直接向美国出口销售收入分别为 3,652.91 万元、2,339.36 万元和 3,625.50 万元，占公司当期主营业务收入比例分别为 14.20%、8.48%和 13.08%。2018 年 7 月以来，美国相继实施了

21、一系列对进口自中国的各类商品加征关税的贸易保护措施。如果中美贸易摩擦继续升级，美国客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，将对公司的经营业绩造成不利影响。截至本上市公告书签署之日，除美国外，其他国家对进口公司产品没有特别的限制性贸易政策。 此外，因欧盟地区提高对光引发剂的使用要求，例如欧盟油墨印刷协会发布的食品接触材料用光引发剂 EuPIA 适宜性列表限制部分光引发剂在食品包装材料中使用，导致欧盟市场对 MBP 等光引发剂需求量减少。报告期内，公司向欧盟地区出口 MBP 数量分别为 110.48 吨、54.20 吨和 58.68 吨，2019 年较 2018 年减少 56.

22、28 吨，2020 年较 2019 年小幅增加。如果未来我国化工产品出口政策、化工产品进口国或地区的进口政策、贸易政策以及产品使用政策等因素发生不利变化，将对公司产品的出口造成一定影响，造成经营业绩下降。 第二节 股票上市情况一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在

23、向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212688 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市

24、的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于江苏新瀚新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021974 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“新瀚新材”，证券代码为“301076”；本次公开发行 20,000,000 股股票将于 2021 年 10 月 11 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 10 月 11 日 （三） 股票简称：新瀚新材 （四） 股票代码：301076 （五） 本次公开发行后的总股本：7,960 万股 （六） 本次公开发行的股票

25、数量：2,000 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,000 万股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：5,960 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相关股东减持意向等承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限及相

26、关股东减持意向等承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：无 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（万股） 占比（%） 首次公开发行前已发行股份 严留新 20,340,000 25.5528 2024 年 10 月 11 日 秦翠娥 15,500,000 19.4724 2024 年 10 月 11 日 郝国梅 5,600,000 7.0352 2022 年 10 月 11 日 张萍 4,910,000 6.1683 2022 年 10 月 11 日 汤浩 3,650,000 4.5854 2022 年 10 月 1

27、1 日 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期 （非交易日顺延） 持股数量（万股） 占比（%） 远谟投资 3,513,462 4.4139 2022 年 10 月 11 日 叶玄羲 2,000,000 2.5126 2022 年 10 月 11 日 徐雅珍 1,682,538 2.1137 2022 年 10 月 11 日 李大生 1,202,000 1.5101 2022 年 10 月 11 日 龙马龙腾 1,202,000 1.5101 2022 年 10 月 11 日 小计 59,600,000 74.8744 - 首次公开发行网上发行股份 网上发行股份 20,000,000 25.

28、1256 2021 年 10 月 11 日 小计 20,000,000 25.1256 - 合计 79,600,000 100.0000 - 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订），发行人选择如下具体上市标准： “最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元。” 公司近两年（20

29、19 年度、2020 年度）的净利润（取扣除非经常性损益前后较低者）分别为 7,144.72 万元和 6,744.77 万元，公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。；公司符合并选择上市规则第 2.1.2 条款的第一项上市标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 江苏新瀚新材料股份有限公司 英文名称 SINO-HIGH（CHINA）CO.,LTD 注册资本（发行前） 5,960 万元 法定代表人 严留新 住 所 南京化学工业园区崇福路 51 号 经营范围 特种工程塑料单体的研发

30、、生产和销售；化工产品的生产和销售；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，主要产品包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等产品 所属行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C 制造业”下的“26 化学原料和化学制品制造业”（行业代码：C26） 电话号码 025-58392388 传真号码 025-58392588 电子邮箱 ir 董事会秘书 秦翠娥 二、公司董事、监事、高级

31、管理人员及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署之日，公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股（股） 间接持股（股） 合计持股（股） 占发行前总股本比例（%） 持有债券情况 1 严留新 董事长、总经理 2018 年 7 月至今 20,340,000 - 20,340,000 34.13 无 2 秦翠娥 董事、董事会秘书、副总经理 2018 年 7 月至今 15,500,000 - 15,500,000 26.01 无 3 严留洪 董事、副总经理 2018 年 7 月至今 - - - - 无 4 李国

32、伟 董事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 5 陈年海 董事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股（股） 间接持股（股） 合计持股（股） 占发行前总股本比例（%） 持有债券情况 6 闫博 董事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 7 王少楠 独立董事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 8 钱世云 独立董事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 9 黄和发 独立董事 2020 年 4 月至2023 年 4 月 - - - - 无 10 张海娟 监事会主席 2018 年 7 月至今 - - - - 无 11

33、 郭小刚 监事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 12 王大胜 职工代表监事 2018 年 7 月至今 - - - - 无 13 汤浩 副总经理 2018 年 7 月至今 3,650,000 - 3,650,000 6.12 无 14 王忠燕 财务总监 2018 年 7 月至今 - - - - 无 合计 39,490,000 39,490,000 66.26 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。 三、控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东、实际控制人情况 本次发行前，本公司总股本为 5,960 万股，严留新先生直接持有本公司 34.13%

34、股权，秦翠娥女士直接持有本公司 26.01%股权，合计控制发行人 60.14% 的股份，严留新、秦翠娥夫妇为本公司的控股股东和实际控制人。 严留新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业。1994 年 9 月至 1996 年 3 月任江苏省激素研究所研发员；1996 年 4 月至 1999 年 4 月任南京宏大生物化工工程有限公司销售经理；1999 年 5 月至今任金坛花山投资人；2004 年 10 月至今任常州花山董事长；2006 年 2 月至 2015 年 8 月任常州花山总经理；2008 年 8 月至 2015 年 7 月任新瀚有限董事长、总经理；201

35、2 年 9 月至 2015 年 8 月任南京卓创总经理；2014 年 6 月至 2015 年 8 月任常州创赢总经理；2014 年 6 月至今任常州创赢执行董事；2015 年 8 月至今任新瀚新材董事长、总经理。 秦翠娥，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物化学专业。1994 年 9 月至 1995 年 9 月任江苏省激素研究所研发员；1995 年 10 月至 1998 年 12 月任江苏晨风集团外贸员；1999 年 5 月至 2004 年 11 月任金坛花山部门负责人；2004 年 12 月至今任常州花山董事；2008 年 6 月至 2015 年 7 月任新瀚有限

36、董事、副总经理；2012 年 9 月至 2019 年 5 月任南京卓创董事； 2015 年 8 月至今任新瀚新材董事、副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 7 月、2018 年 1 月至今任新瀚新材董事会秘书；2019 年 9 月至今任联昌新材董事。 （二） 本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励与员工持股计划 截至本上市公告书签署之日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持

37、股计划的情况。 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为 5,960 万股，公司本次向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.1256%，发行后总股本为 7,960 万股。本次发行前后公司股本变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量（万股） 占比（%） 持股数量（万股） 占比（%） 一、限售流通股 严留新 20,340,000 34.1275 20,340,000 25.5528 自上市之日起锁定 36 个月 秦翠娥 15,500,000 26.0067 15,500,000 19.4724 自上市之日起锁定 3

38、6 个月 郝国梅 5,600,000 9.3960 5,600,000 7.0352 自上市之日起锁定 12 个月 张萍 4,910,000 8.2383 4,910,000 6.1683 自上市之日起锁定 12 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量（万股） 占比（%） 持股数量（万股） 占比（%） 汤浩 3,650,000 6.1242 3,650,000 4.5854 自上市之日起锁定 12 个月 远谟投资 3,513,462 5.8951 3,513,462 4.4139 自上市之日起锁定 12 个月 叶玄羲 2,000,000 3.3557 2,000,000 2

39、.5126 自上市之日起锁定 12 个月 徐雅珍 1,682,538 2.8231 1,682,538 2.1137 自上市之日起锁定 12 个月 李大生 1,202,000 2.0168 1,202,000 1.5101 自上市之日起锁定 12 个月 龙马龙腾 1,202,000 2.0168 1,202,000 1.5101 自上市之日起锁定 12 个月 小计 59,600,000 100.0000 59,600,000 74.8744 二、无限售流通股 网上发行股份 - - 20,000,000 25.1256 无 小计 - - 20,000,000 25.1256 合计 59,600,

40、000 100.0000 79,600,000 100.0000 注 1：本次发行不向战略投资者定向配售。 注 2：公司无表决权差异安排。 注 3：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份注 4：公司本次发行不采用超额配售选择权 注 5：持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异，系四舍五入所致。 六、本次发行后公司前十名股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东户数为 40,005 户，本次发行后公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例（%） 限售期限 1 严留新 20,340,000 25.5528 2024 年 10 月 11 日 2 秦翠娥 1

41、5,500,000 19.4724 2024 年 10 月 11 日 3 郝国梅 5,600,000 7.0352 2022 年 10 月 11 日 4 张萍 4,910,000 6.1683 2022 年 10 月 11 日 5 汤浩 3,650,000 4.5854 2022 年 10 月 11 日 6 远谟投资 3,513,462 4.4139 2022 年 10 月 11 日 7 叶玄羲 2,000,000 2.5126 2022 年 10 月 11 日 8 徐雅珍 1,682,538 2.1137 2022 年 10 月 11 日 9 李大生 1,202,000 1.5101 202

42、2 年 10 月 11 日 10 龙马龙腾 1,202,000 1.5101 2022 年 10 月 11 日 合计 59,600,000 74.8744 发行人不存在表决权差异安排。 七、本次发行战略配售情况 本次发行不存在发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情形，不存在发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票的情形，亦不存在发行人的保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况一、首次公开发行股票数量 本次发行数量为 2,000.00 万股（占发行后总股本的 25.1256%），本次发行均为新股，原股东不公开发售股份。 二、 发行价

43、格 本次发行价格为 31.00 元/股。 三、 每股面值 每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 1、25.83 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、27.43 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、34.44 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、36.47 倍（每股收益按

44、照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.61 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产根据公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。 网上最终发行数量为 2,000 万股，网上定价发行的中签率为 0.01165322

45、19%，网上投资者有效申购倍数为 8,581.31773 倍，其中网上投资者缴款认购 19,967,048 股，缴款金额为 618,978,488.00 元，放弃认购数量 32,952 股。 本次发行网上投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为 32,952 股，包销金额为 1,021,512.00 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.1648%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,524.15 万元，实际募集资金净额为人民币 55,475.85 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 27 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验202115-7 号验资报告。 八、发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 6,524.15 万元。发行费用包括： 单位：万元 项目 金额 保荐承销