中英科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《中英科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中英科技：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、常州中英科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 常州中英科技股份有限公司 Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd. （常州市飞龙西路 28 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号）二二一年一月 特别提示 常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”、“发行人”、“本公司”或 “公司”）股票将于 2021 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，

2、应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指:2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项

3、的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期的投资风险特别提示 本公司股票将于 2021 年 1 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司特别提示投资者，充分了解首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，理性参与新股交易。投资风险具体如下： （一） 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股

4、票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少的风险 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 12 个月或 36 个月。本公司发行后总股本为 7,520 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,880 万股，占本次发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率与同行业平均水平存在差异 根据中国证监会 2012 年 10 月

5、发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。截止 2021 年 1 月 6 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 51.49 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 股票代码 证券简称 2021 年 1 月 6 日前 20 个交易日均价（含 1 月 6 日） 2019 年扣非前每股收益（元/ 股） 2019 年扣非后每股收益（元/ 股） 近 20 日扣非前平均静态市盈率（倍） 近 20日扣非后平均静态市盈率（倍） ROG.N 罗杰斯 1,010.08 16

6、.4740 - 61.31 - 300731.SZ 科创新源 22.63 0.4000 0.0900 56.57 251.42 300615.SZ 欣天科技 14.03 0.0900 0.0500 155.90 280.63 002618.SZ 丹邦科技 5.95 0.0300 0.0200 198.39 297.59 算数平均 118.05 276.55 数据来源：WIND，数据截至 2021 年 1 月 6 日注：可比公司的市值、归母净利润、股票收盘价以人民币计量，汇率换算价为 2021 年 1 月 6 日银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 美元对人民币 6.4604 元。 本次发行价格

7、30.39 元/股对应发行人 2019 年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为 50.99 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司近 20 日扣非后平均静态市盈率（截至 2021 年 1 月 6 日（T-3 日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市

8、场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一） 技术风险 公司产品目前主要应用于移动通信领域，全球范围内 4G、5G 通信基站投资的持续增长是公司报告期内业绩增长的主要驱动因素。其中，5G 通信作为最新一代的移动通信技术，其通信频段更高，速度更快，数

9、据容量也更大，对高频通信材料的需求量也将成倍增长。2019 年以来，中国、韩国、美国、英国、瑞士等国家和地区均已开启 5G 建设。5G 通信对产品的技术要求较高，且通信行业技术升级、迭代的速度快，如果公司 5G 产品不能及时满足最新技术变革的需求，在 5G 大规模商用时无法进一步拓展市场空间，会导致公司销售收入下降，为公司的持续盈利能力带来不利影响。 （二） 行业竞争格局变化的风险 技术优势是中英科技盈利能力近年来不断增强的核心优势，由于在高频覆铜板领域，产品技术难度大，市场份额集中在罗杰斯、泰康利、中英科技、生益科技等少数厂商，产品附加值较高。但随着覆铜板、PCB 等相近行业内其他厂商研发投

10、入的不断加强，核心技术扩散的风险将会提高，从而对市场格局产生重大影响，竞争的加剧无疑会使行业内产品供给增加，产品价格下降，单个厂商盈利能力降低。 （三） 市场竞争加剧的风险 近年来，随着高频覆铜板市场需求不断扩大，国内生产覆铜板的企业逐步加强在高频覆铜板领域的研发和投资，高频覆铜板细分行业整体产能不断提升。 国内上市公司生益科技的子公司江苏生益特种材料有限公司，主要从事特种覆铜板生产销售，2020 年 1-6 月，江苏生益特种材料有限公司实现销售收入5,082.19 万元，但未披露高频覆铜板的具体收入，根据生益科技的公开披露信息，生益科技已具备年产 100 万平方米以上的高频覆铜板产能。华正新

11、材年产 450 万平方米高频、高速、高密度及多层印制电路用覆铜板项目已投产，根据华正新材的年报披露，部分高频高速覆铜板细分产品实现关键终端客户认证入库。 除生益科技、华正新材外，国内上市公司中，南亚新材、高斯贝尔等也在加强高频覆铜板领域的研发和布局。 由于同行业公司的不断扩产，以及高频覆铜板领域新进入者的增加，会导致产品供给增加，市场竞争更加激烈。一方面，若公司不能在市场竞争中持续保持技术优势，可能会导致公司的市场份额下降；另外一方面，市场供给的增加会导致产品价格下降，毛利率降低，若市场规模不能持续增长，可能会降低公司的盈利能力。 （四）营业收入下降的风险 公司产品主要为高频覆铜板和高频聚合物

12、基复合材料，报告期内，公司上述产品主要应用与 4G、5G 基站中，移动通信领域，特别是下游通信基站的建设需求对公司营业收入的变动影响较显著。 2019 年，公司营业收入虽同比 2018 年保持稳定，但由于国内 4G 建设进入尾声，5G 建设尚未大规模开启，国内市场需求下降，当期境内收入同比下降 23.84%。其中，2019 年第四季度，由于来自移动通信领域的需求下降，公司销售收入同比下降 54.68%。 2020 年上半年，新冠疫情影响了国内一季度基站建设进度和下游行业的生产复工，导致公司一季度收入同比下降 41.93%，虽然二季度以来国内 5G 建设开启使得公司销售订单快速增加，但 2020

13、 年上半年收入依然同比下降 16.57%。 由于下游通信基站的建设需求对公司销售收入的影响较大，如果未来受疫情、国际贸易摩擦等事件影响，国内外 5G 基站建设进度放缓，可能会导致公司营业收入下降，影响公司的整体业绩。 （五） 应收账款发生坏账的风险 随着公司营业收入的大幅增长，信用期内的应收账款相应增长。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,524.19 万元、5,074.16 万元、7,055.01 万元和 8,989.70 万元，应收账款周转率分别为 2.65、3.30、2.91 和 2.15。考虑到下游客户的经营及收付款情况，公司一般给予客户 3-6 个月的信用期，如果未来公司客

14、户财务状况发生剧烈恶化，公司应收账款将存在发生坏账的风险。 截至本上市公告书出具日，公司 2019 年末应收两家客户兴达鸿业、龙腾电子的账款分别有 103.06 万元、79.01 万元尚未收回，上述应收账款已逾期。经公司对上述应收账款的综合评估，未发现客观证据表明上述应收款项已发生信用减值，且上述客户在审计截止日后持续回款，报告期末，公司对上述客户的应收账款按照预期信用损失率为 5%计提了坏账准备。由于上述应收账款已逾期，若客户兴达鸿业、龙腾电子未来经营发生重大不利变化，可能会导致公司该部分应收账款难以收回，信用减值损失增加。 （六） 对客户 DURI 的应收账款发生信用减值的风险 DURI

15、系公司在 2019 年新增前五大客户，根据中国出口信用保险公司出具的 DURI 资信报告，DURI 成立于 2000 年，2019 年度，实现销售收入 11,264.35 万元，截止 2019 年末的净资产为 8,072.62 万元，70%以上收入来自于韩国天线厂商 ACE。公司在产品通过 ACE 认证后与其开始合作。 2019 年，DURI 向公司采购高频覆铜板 3,323.50 万元，2020 年，公司向其销售高频覆铜板 60.14 万元。截至本上市公告书出具日，公司应收 DURI 的货款有 27.36 万元未收回。2020 年 7 月以来，韩国 5G 建设再次提速，由于 DURI 为AC

16、E 的 PCB 配套厂商，公司未来仍将与其保持合作。 由于2019年四季度韩国市场基站建设放缓及2020年上半年疫情影响，DURI 的销售收入下滑较多，根据中国出口信用保险公司出具的资信报告，2019 年一至四季度及 2020 年第一季度，DURI 分别实现销售收入 3,292.66 万元、3,463.18 万元、4,035.64 万元、1,184.94 万元和 2,081.20 万元，收入下降使得 DURI 现金流紧张，对公司的销售回款逾期。 2020 年 3 月，客户 DURI 经与公司协商后出具还款计划，还款计划中对所欠公司款项进行了确认，并承诺在 2020 年二季度回款 30 万美元，

17、2020 年 7 月至 11 月间每月回款 34 万美元，到 2020 年底付清全部货款。截至本上市公告书出具日，DURI 已按还款计划回款 264.59 万美元 264.59 万美元系 2020 年 3 月-2021 年 1 月的实际回款金额，公司分别在 2020 年 3 月 26 日、5 月 7 日、6 月 1 日、7 月 1 日、7 月 22 日、8 月 28 日、9 月 29 日、10 月 29 日、12 月 1 日、2021 年 1 月 5 日收到 DURI 回款 6.32 万美元、9.09 万美元、10.35 万美元、5.25 万美元、34.00 万美元、34.00 万美元、34.

18、00 万美元、37.04 万美元、66.82 万美元、32.36 万美元（收款时间晚于汇款时间，按公司实际收款日期统计），回款金额合计 269.23 万元，高于 2019 年末应收账款金额，其余部分系 2020 年对 DURI 销售回款，欠款在信用期内。 ，回款金额占 2019 年末 DURI 所欠款项的比例为 100.00%。 公司在对 DURI 应收账款进行单独测试后，未发现对该公司的应收账款已发生信用减值，且该公司期后严格履行还款协议向公司持续回款，截止报告期末，应收账款账龄在 1 年以内，因此，报告期末，公司按照 5%的预期信用损失率计提坏账 84.54 万元。 截至本上市公告书出具日

19、，公司对 DURI 的应收账款净额为 25.99 万元，占 2019 年营业利润的比重为 0.43%。由于客户 DURI 在境外，不存在担保等其他增信措施的保护，若未来 DURI 公司无法按照还款计划还款，将导致公司对 DRUI 的应收账款发生信用减值损失，可能会使得公司资产减少、当期经营业绩下降。 公司选取的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，公司分别实现净利润（以扣非前后孰低计算）5,178.93 万元、4,482.24 万元和 2,010.59 万元（2018 年所得税率为 15%，2019 年

20、及 2020 年上半年为 25%），符合发行条件和上市标准。保荐机构和申报会计师认为：极端情况下，假如公司对 DURI 的应收账款在 2021 年全部无法收回，则公司 2021 年需计提信用减值损失 6.40 万元，影响扣非后净利润 5.44 万元，公司依然持续符合发行条件和上市标准，但是会减少公司净利润，投资者进行投资时，应重点关注对 DURI 的应收账款发生信用减值的风险。 公司本次发行上市后，将按月公开披露 DURI 还款计划的履行情况和回款金额。 （七） 市场需求变化的风险 随着信息技术的发展和通讯产品的更新换代，通信传输逐渐由低频段向高频段发展，直接促进了高频通信材料需求的快速增长。

21、虽然公司在报告期内把握了通信行业技术发展的契机，但若未来下游行业，特别是移动通信行业固定资产投资速度放缓，或高频通信材料及其制品受下游行业发展速度的制约应用领域未有效扩大，将会影响发行人产品的市场需求，可能造成发行人订单减少，对其经营业绩产生不利影响。 （八） 毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 54.92%、48.22%、48.28%和 43.50%，毛利率维持较高水平。发行人自 2013 年开始实现高频覆铜板的批量销售以来，该业务由于技术门槛高、竞争厂商少等原因导致公司能够获得较高的产品附加值，但随着覆铜板、PCB 等相近行业内其他竞争厂商逐渐进入市场，不断增加的产品供给

22、会加剧市场竞争，使产品价格下降，影响公司毛利率。此外，由于发行人毛利率相对较高，若短期内市场需求下降，公司销售收入减少，但固定资产折旧、人员薪资等不可能随收入下降而快速调整，也会使得公司毛利率下降。因此，发行人未来存在产品价格和毛利率下降的风险。 （九） 未来不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险 常州中英科技股份有限公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR*，证书有效期三年，于 2019 年 11 月 30 日到期，公司 2019 年进行了高新技术企业申报，但未通过高新技术企业的认证，上述情形导致公司 2017 年、2018 年享受 15%的企业所得税税率

23、优惠，但 2019 年按照 25% 的企业所得税税率纳税。上述情况导致公司在 2019 年营业收入增加的情况下，净利润同比下降。公司 2020 年再次进行了高新技术企业申报, 截至 2020 年 12 月 21 日，公司已通过江苏省认定机构办公室的高新技术企业评审环节、认定环节、报备环节,已进入最后“备案、公告、颁发证书”环节,公司预计将于 2021 年初正式取得高新技术企业资质证书，2020 年、2021 年、2022 年将适用 15%的企业所得税税率。但若公司未来高新技术企业资质到期后，不能持续通过认证，无法持续享受高新技术企业优惠，或未来国家的相关税收优惠政策发生变化，将对公司未来的净利

24、润、现金流产生不利影响。 （十） 贸易摩擦导致的下游需求变动风险 公司生产的高频通信材料目前主要应用于移动通信领域的 5G、4G 基站天线，通信基站建设需求是影响公司产品需求的重要因素。中美发生贸易摩擦以来，我国部分通信企业的业务受到了不利影响。截至本上市公告书出具日，虽然公司产品未发现被他国限制或禁用的情形，但是行业下游部分基站生产商（如华为）的基站相关产品被部分国家限制使用。由于通信基站领域的市场集中度高，行业内大厂商的基站业务受不利影响后，可能会影响行业内 5G 建设的进度，进而对高频通信材料行业的市场需求造成一定的不利影响。如果国际贸易摩擦持续升级，部分国家针对我国通信产业链企业的限制

25、或禁用增加，如对我国基站设备生产商或基站天线企业的产品进行长期限制，将会对国内高频通信行业的发展产生重大不利影响，进而影响公司的经营业绩。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中

26、国证券监督管理委员会关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20203665 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 1、 同意中英科技首次公开发行股票的注册申请。 2、 中英科技本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，中英科技如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于常州中英科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2

27、021112 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“中英科技”，股票代码为 “300936”，本次公开发行 1,880 万股股票，将于 2021 年 1 月 26 日起上市交易。 二、股票上市概况 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 1 月 26 日 （三） 股票简称：中英科技 （四） 股票代码：300936 （五） 本次公开发行后的总股本：7,520 万股 （六） 本次公开发行的股票数量：1,880 万股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,880 万股 （八） 本

28、次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：5,640 万股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略投资者配售的方式进行。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项 一、股份锁定及减持意向的承诺” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项 一、股份锁定及减持意向的承诺” （十二） 本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排 （十三） 公司股份可上市交

29、易日期 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（万股） 占比（%） 首次公开发行前已发行股份 俞卫忠 1,772.76 23.57 2024 年 1 月 26 日 俞丞 1,311.32 17.44 2024 年 1 月 26 日 中英管道 750.00 9.97 2024 年 1 月 26 日 戴丽芳 590.92 7.86 2024 年 1 月 26 日 中英汇才 304.50 4.05 2024 年 1 月 26 日 天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙） 180.00 2.39 2022 年 1 月 26 日 朱新爱 157.50 2.09 2022 年 1

30、 月 26 日 胡智彪 110.25 1.47 2022 年 1 月 26 日 宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙） 105.00 1.40 2022 年 1 月 26 日 宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙） 105.00 1.40 2022 年 1 月 26 日 马龙秀 58.00 0.77 2024 年 1 月 26 日 秦凯 52.50 0.70 2022 年 1 月 26 日 顾书春 31.50 0.42 2022 年 1 月 26 日 叶开文 31.50 0.42 2022 年 1 月 26 日 任会英 26.25 0.35 2022 年 1 月 26 日 俞佳

31、娜 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 俞彪 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 俞晔 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 戴丽英 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 戴丽娟 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 戴丽华 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 刘卫范 6.00 0.08 2024 年 1 月 26 日 张小玉 4.50 0.06 2024 年 1 月 26 日 俞丽娜 4.50 0.06 2024 年 1 月 26 日 刘亚南 2.00 0.03 2024 年 1 月 26 日 小计 5

32、,640.00 75.00% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份 - - - 网上发行股份 1,880.00 25.00% 2021 年 1 月 26 日 小计 1,880.00 25.00% - 合计 7,520.00 100.00% - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：证券股份有限公司（以下简称“证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、上市标准 （一） 公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条中“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 500

33、0 万元”。 （二） 公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 2018 年、2019 年，公司两年净利润（以扣除非经常性损益前后较低的净利润）分别为 5,178.93 万元、4,482.24 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况一、公司基本情况 发行人： 常州中英科技股份有限公司 英文名称： Changzhou Zhongying Science & Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本： 人民币 5,640.00 万元 法定代表人： 俞卫忠 成立日期： 2006 年 3 月

34、28 日 整体变更日期： 2016 年 10 月 25 日 住所： 常州市飞龙西路 28 号 邮政编码： 213012 互联网网址： 经营范围： 高频覆铜板及多层线路板用半固化片的制造及销售；金属管及非金属管、金属材料（除专项规定）、改性塑料、改性塑料埋地管道的销售；聚合物、高频塑料等新材料的技术开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务: 公司主营业务为高频通信材料及其制品的研发、生产和销售，主要向下游行业供应能够在高频条件下为信号载体提供稳定传输环境的高频通信材料。 所处行业

35、: 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 信息披露和投资者关系的负责部门： 证券事务部 信息披露和投资者关系的负责人： 俞丞 董事会秘书： 俞丞 对外咨询电话： 0519-83253321 传真： 0519-83253350 电子信箱： ZYST 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人的股份情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券

36、情况 1 俞卫忠 董事长、总经理 2016 年 10 月21 日-2023 年 11,772.76 566.40（通过中英管道持股 562.50 万2,339.16 41.47 - 月 15 日 股，通过中英汇才持股 3.90 万股） 2 戴丽芳 董事 2016 年 10 月21 日-2023 年 1 月 15 日 590.92 395.50（通过中英管道持股 187.50 万股，通过中英汇才持股 208.00 万股） 986.42 17.49 - 3 顾书春 董事、副总经理 2016 年 10 月21 日-2023 年 1 月 15 日 31.50 31.50（通过中英汇才持股 31.50

37、万股） 63.00 1.12 - 4 何泽红 董事、财务总监 2016 年 10 月21 日-2023 年 1 月 15 日 - 8.00（通过中英汇才持股 8.00 万股） 8.00 0.14 - 5 符启林 独立董事 2016 年 11 月11 日-2023 年 1 月 15 日 - - - - 6 梁华权 独立董事 2016 年 11 月11 日-2023 年 1 月 15 日 - - - - 7 周洪庆 独立董事 2016 年 11 月11 日-2023 年 1 月 15 日 - - - - 8 俞丞 副总经理、董事会秘书 2016 年 10 月21 日-2023 年 1 月 15 日

38、 1,311.32 - 1,311.32 23.25 - 9 董婷婷 监事会主席、职工代表监事 2016 年 10 月21 日-2023 年 1 月 15 日 - 6.00（通过中英汇才持股 6.00 万股） 6.00 0.11 - 10 史建忠 监事 2018 年 5 月 31 日-2023 年 1 月 15 日 - - - - - 11 程前 监事 2018 年 5 月 31 日-2023 年 1 月 15 日 - - - - - 合计 - - 3,706.50 1007.40 4,713.90 83.58 - 注 1：间接持股数量系本次发行前间接持股数量； 注 2：上表部分数字在尾数上可

39、能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 截至本上市公告书公告日，公司无发行在外的债券。 三、控股股东及实际控制人情况 公司的控股股东为自然人俞卫忠、戴丽芳和俞丞，俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人本次发行前分别直接持有发行人 31.43%、 10.48%、23.25%的股份；俞卫忠、戴丽芳夫妇二人通过其控制的中英管道控制中英科技本次发行前 13.30%的股份；此外，俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的普通合伙人，中英汇才持有发行人本次发行前 5.40%的股份。因此，俞卫忠、戴丽芳、俞丞三人合计控制中英科技本次发行前 83.86%的股权，三人为公司控股股东、实际控制人。 俞

40、卫忠基本情况如下： 姓名 国籍 本次发行前直接持有发行人的股份比例 境外永久居留权 俞卫忠 * 中国 31.43% 无 戴丽芳基本情况如下： 姓名 国籍 本次发行前直接持有发行人的股份比例 境外永久居留权 戴丽芳 * 中国 10.48% 无 俞丞基本情况如下： 姓名 国籍 本次发行前直接持有发行人的股份比例 境外永久居留权 俞丞 * 中国 23.25% 无 本次发行后，公司与实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划及员工持股计划 为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，同时也是为了回报其对公司做出的贡献，公司采用安排直接持股和间接持股的方式对其进行股权激励。

41、上述激励系通过使员工直接持股、间接持股的方式进行，该激励对象均已通过直接或间接方式持有发行人或发行人员工持股平台中英汇才出资份额，不存在未行权情况。 除员工持股平台中英汇才持有公司股份外，截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定、尚未实施的员工持股计划，或已经制定、尚未实施的股权激励计划及其他制度安排。 （一） 直接持股 直接持股的激励对象为公司董事、副总经理顾书春，直接持股具体情况如下表： 序号 股东姓名 持股数量（万股） 本次发行后持股比例（%） 在发行人处担任的职务 直接持股时间 1 顾书春 31.50 0.42 董事、副总经理 2016 年 12 月 顾书春承诺：1、自公司首次公开

42、发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的股份；2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；同时，若本人自公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申

43、报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的公司股份；3、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6 个月期末（2021 年 7 月 26 日，如遇非交易日，顺延）收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；本人在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有；4、公司股

44、票上市后，本人采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；本人在卖出后 6 个月内买入公司股份，或买入后 6 个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有；5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改；6、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 （二） 间接持股截至本上市公告书签署日，发行人存在 1 个员工持股平台，具体情况如下： 公司员工持股平台中英汇才持有公司 304.50 万股股份，占公司发行后股份总数的 4.05%。中英汇才全体合伙人具备合伙企业法及合伙协议规定的合伙人资格，并已按照合伙协议的约定足额出资。中英汇才于 2016 年 12 月成为公司股东。 中英汇才入股员工均为发行人内部职工，选定依据为：中英科技中层以上员工；引进的核心技术人员；部分对公司发展贡献较为显著的工龄 5 年以上的老员工。 截止本上市公告书出具日，中英汇才入股员工的具体情况如下： 序号 姓名 合伙人类型 认缴出资额（元） 认缴比例 担任发行人职务 入职时间 1 俞卫忠 普通合伙人 117,000 1.