浔兴股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 福建浔兴拉链科技股份有限公司 （福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路 98 号） 二00六年十二月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易

2、；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/ ）的本公司招股说明书全文。 本公司股东浔兴集团、诚兴发展及实际控制人施氏家族承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高

3、级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“浔兴股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监发行字2006143号文核准，本公司公开发行人民币普通股5,500万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,100

4、万股，网上定价发行4,400万股，发行价格为5.35元/股。 经深圳证券交易所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2006156号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浔兴股份”，股票代码“002098”，其中：本次公开发行中网上定价发行的4,400万股股票将于2006年12月22日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2

5、、 上市时间：2006年12月22日 3、 股票简称：浔兴股份 4、 股票代码：002098 5、 总股本：15,500万元 6、 首次公开发行股票增加的股份：5,500万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东浔兴集团、诚兴发展及实际控制人施氏家族承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 本公司其

6、他股东承诺：自上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,400万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 股份分类 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间 控股股东和实际控制人持有的股份5,70036.77 2009 年 12 月 22 日首次公开发行前第二大股东持有的股份 4,00025.80

7、2009 年 12 月 22 日已发行的股份 其他已发行的股份 3001.95 2007 年 12 月 22 日小计 10,00064.52 网下发行的股份 1,1007.10 2007 年 03 月 22 日首次公开发行的网上发行的股份股份 4,40028.38 2006 年 12 月 22 日小计 5,50035.48 合计 15,500100.00 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况公司名称：福建浔兴拉链科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN SBS ZIPPER

8、 SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD 注册资本：10,000万元法定代表人：施能坑电话：0595-88283788 传真：0595-88290008 电子信箱：stock 董事会秘书：郑洪伟 经营范围：经营范围为生产拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件。 主营业务：拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件的生产。 所属行业：其他制造业 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况 姓 名 职 务 *码 持有公司股份施能坑 董事长 *056015 无 王珍篆 副董事长 D292401(4) 无 施能辉 总裁 *186016 无 施明取 副总裁 *2550

9、1X 无 郑顺斌 董事 *030352 无 张田 董事 *252795 无 陈汉文 独立董事 *407 无 林志扬 独立董事 *054036 无 马宝东 独立董事 *24301X 无 郑洪伟 副总裁、董事会秘书 *050218 无 陈鑫 副总裁 *300230 无 陈守斌 副总裁 *253818 无 凌锦明 财务总监 *104532 无 施加谋 监事 *146015 无 谢静波 监事 *204026 无吴国良 监事 *501 无三、发行人控股股东和实际控制人的情况 福建浔兴集团有限公司持有本公司 5,700 万股股份，占公司发行前总股本的 57%，为本公司控股股东。福建浔兴集团的基本情况如下：

10、注册地址为晋江市深沪镇第一工业园区，注册资本及实收资本为 10,000 万元，经营范围为房地产开发；物业管理；对体育产业、公用事业、基础设施的投资。 本公司控股股东福建浔兴集团有限公司的股东是以施能坑为代表的施氏家族，施氏家族为本公司的实际控制人。 四、 本公司前十名股东持有本公司股份的情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）1 福建浔兴集团有限公司 57,000,00036.77422 诚兴发展国际有限公司 40,000,00025.80653 股份有限公司 1,281,5000.82684 晋江市斯必思商贸有限公司 1,000,0000.64525 晋江市新五环商贸有限公司 1

11、,000,0000.64526 晋江市嘉鑫商贸有限公司 1,000,0000.64527 中邮财务有限责任公司 541,0000.349010 国信证券有限责任公司 359,0000.2316 五、 本次发行后公司股东人数情况 本次发行后，公司股东总人数为39,920人。 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：5,500万股 2、 发行价格：5.35元/股 3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。 本次发行网下配售1,100万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例1.20%，超额认购倍数为83.327倍。本次发行网上定价发行4,400万股，中签率

12、为0.3072029313%，超额认购倍数为326倍。本次发行网上不存在余股，网下存在800 股余股。 4、 募集资金总额：29,425万元 5、 本次发行费用共1,920万元，具体明细如下：保荐费用 500万元承销费用 882.75万元审计及验资费用 150万元律师费用 140万元信息披露及路演推介费用 228.75万元上市发行费用及上市初费 18.5万元每股发行费用 0.349元6、 募集资金净额：27,505万元 福建华兴有限责任会计师事务所已于2006年12月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具闽华兴所（2006）验字F011号验资报告。 7、 发行后每股净资产

13、：3.02元（以公司截至2006年6月30日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） 8、 发行后每股收益：0.18元/股（以公司2005年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算） 第五节 财务会计资料 一、 主要会计数据和财务指标 本公告书以下所载数据除2005年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露2006年第三季度财务报告。 项目 2006 年 9 月末 2005 年末 增加幅度（%）流动资产 358,108,203.07 236,523,909.50 51.40流动负债 403,465,388.

14、22 299,124,756.43 34.88总资产 712,337,412.68 578,578,121.20 23.12股东权益 207,223,411.86 175,881,450.92 17.82每股净资产 2.071.76 17.82调整后的每股净资产 2.051.74 17.82项目 2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月 增加幅度（%）主营业务收入 461,184,349.18 347,503,590.37 32.71主营业务利润 110,498,921.24 71,315,079.47 54.94利润总额 53,473,648.5925,462,601.13 100

15、.09净利润 36,965,562.7918,451,109.03 100.34扣除非经常性损益后的净利润 36,698,596.99 17,675,794.20 107.62每股收益（按发行前股本计算） 0.370.18 100.34每股收益（按发行后股本计算） 0.240.11 100.34净资产收益率（%） 17.8410.81 65.03经营活动产生的现金流量净额 19,371,515.62 17,425,473.12 11.17二、 经营业绩和财务状况的简要说明： 1、 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 公司2006年1-9月主营业务保持良好的增长态势，实现主营业务

16、收入达46,118万元，比上年同期增长32.71%，增长的主要原因一是公司产品结构和客户结构的调整进一步显现成效，价格高、附加值高的产品和重点优质客户的比例明显提升；二是随着原材料价格的提高公司相应提高产品销售价格；三是公司产能进一步提高而增加销售量，尤其是子公司上海公司产能有较明显的增加。2006年1-9月主营业务利润比上年同期增加了54.94%，净利润增加了100.34%，盈利能力增强主要是公司毛利率高的产品的销售比例提高，且期间费用的增长幅度小于主营业务增长幅度所致。 2、 其它重要事项对相关财务数据和指标的影响：无。 第六节 其他重要事项 一、发行人自2006年11月30日刊登首次公开

17、发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，公公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常。 2、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。 3、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。 4、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，

18、发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 5、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。 6、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 7、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。 8、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。 9、 自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。 10、自公司首次公开

19、发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。 二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 第七节 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况 上市保荐人：证券股份有限公司法定代表人：王开国 住所：上海市淮海中路98号金钟广场联系电话：（021）63411596 联系传真：（021）63411627 联系人：罗晓雷 林涌 肖磊 孙炜 王博 二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人证券股份有限公司（以下简称“证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了关于福建浔兴拉链

20、科技股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 证券股份有限公司认为，福建浔兴拉链科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。证券股份有限公司愿意推荐福建浔兴拉链科技股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、福建浔兴拉链科技股份有限公司 2006 年 19 月及 2005 年期末的比较式资产负债表 资产负债表编制单位： 福建浔兴拉链科技股份有限公司 单位：人民币元资产 2006年9月30日 2005年12月3

21、1日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 65,256,361.9247,679,430.2822,096,960.95 15,362,792.64 短期投资 应收票据 5,639,774.271,010,974.27 2,770,000.00 - 应收股利 应收利息 应收账款 93,197,642.5372,814,470.10 81,951,120.33 52,752,694.11 其它应收款 1,692,317.2116,246,459.47 822,506.52 16,108,517.15 预付账款 49,539,699.2642,470,790.57 16,97

22、4,903.85 7,661,780.70 应收补贴款 - - 存货 141,288,959.2399,374,950.55 108,183,626.60 72,848,752.72 待摊费用 1,493,448.651,305,696.76 3,724,791.25 2,900,312.96 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 358,108,203.07280,902,772.00 236,523,909.50 167,634,850.28 长期投资： 长期股权投资 1,454,917.0276,008,497.80 1,906,443.06 60,196,484.60

23、其中合并价差 1,454,917.02 1,906,443.06 长期债权投资 长期投资合计 1,454,917.0276,008,497.80 1,906,443.06 60,196,484.60 固定资产： 固定资产原价 412,183,483.55243,662,204.67 393,246,830.24 231,618,713.66 减：累计折旧 122,456,562.4290,959,241.08 103,159,943.41 78,560,919.62 固定资产净值 289,726,921.13152,702,963.59 290,086,886.83 153,057,794.0

24、4 减：固定资产减值准备 6,463,201.67 6,463,201.67 固定资产净额 283,263,719.46152,702,963.59 283,623,685.16 153,057,794.04 工程物资 在建工程 46,525,784.2045,727,319.22 34,617,832.53 34,485,352.53 固定资产清理 固定资产合计 329,789,503.66198,430,282.81 318,241,517.69 187,543,146.57 无形资产及其它资产： 无形资产 20,252,117.755,456,785.97 20,160,250.95 5

25、,122,486.17 长期待摊费用 2,732,671.182,732,671.18 1,746,000.00 1,746,000.00 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 22,984,788.938,189,457.15 21,906,250.95 6,868,486.17 递延税款： 递延税款借项 资产总计 712,337,412.68563,531,009.76 578,578,121.20 422,242,967.62 法定代表人：施能坑 主管会计工作负责人：凌锦明 会计机构负责人：凌锦明资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 2006年9月30日 2005年12月31

26、日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 302,000,000.00242,000,000.00 214,000,000.00 162,000,000.00 应付票据 16,000,000.0011,000,000.00 7,000,000.00 - 应付账款 18,359,554.7223,405,103.97 27,850,635.99 17,108,183.55 预收账款 24,180,166.0724,180,166.07 14,645,223.31 13,695,089.10 应付工资 5,879,097.473,201,567.00 5,763,156.47

27、3,385,350.00 应付福利费 402,368.36 应付股利 应交税金 8,945,616.895,400,319.32 5,465,315.42 5,139,248.03 其它应交款 94,125.0937,604.09 82,246.10 82,246.10 其它应付款 6,857,107.312,981,865.24 3,329,882.98 1,731,522.39 预提费用 2,122,057.13189,321.96 2,104,563.80 253,113.89 预计负债 一年内到期的长期负债 19,027,663.5419,027,663.54 18,481,364.0

28、0 - 其它流动负债 流动负债合计 403,465,388.22331,423,611.19 299,124,756.43 203,394,753.06 长期负债： 长期借款 65,093,135.0025,034,635.00 84,141,900.00 44,070,400.00 应付债券 长期应付款 10,504,284.00 专项应付款 1,200,000.001,200,000.00 其它长期负债 长期负债合计 76,797,419.0026,234,635.00 84,141,900.00 44,070,400.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 480,262,807.22

29、357,658,246.19 383,266,656.43 247,465,153.06 少数股东权益: 24,851,193.60 19,430,013.85 所有者权益（或股东权益） 实收资本（股本） 100,000,000.00100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 100,000,000.00100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 1,749,561.541,749,561.54 1,749,561.54 1,749,561.54 盈余公

30、积 18,487,274.5813,818,565.56 14,502,141.42 11,704,237.94 其中：法定公益金 3,901,412.64 3,901,412.64 未分配利润 86,986,575.7490,304,636.47 59,629,747.96 61,324,015.08 现金股利 5,000,000.00 5,000,000.00 股东权益合计 207,223,411.86205,872,763.57 175,881,450.92 174,777,814.56 负债和股东权益总计 712,337,412.68563,531,009.76 578,578,121

31、.20 422,242,967.62 法定代表人：施能坑 主管会计工作负责人：凌锦明 会计机构负责人：凌锦明 2、福建浔兴拉链科技股份有限公司 2006 年 19 月与 2005 年 19 月的比较式利润表 利 润 表编制单位:福建浔兴拉链科技股份有限公司 单位：人民币元项目 2006年1-9月 2005年1-9月 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 461,184,349.18301,737,731.61347,503,590.37 247,378,200.97 减：主营业务成本 350,351,815.46238,126,019.16275,915,614.26 197,50

32、6,180.69 主营业务税金及附加 333,612.48318,618.58272,896.64 263,425.83二、主营业务利润 110,498,921.2463,293,093.8771,315,079.47 49,608,594.45 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 897,458.421,099,410.34299,358.19 1,257,776.28 减：营业费用 16,037,976.769,587,656.7213,618,328.60 8,620,707.80 管理费用 25,866,595.8715,927,873.7220,196,976.18 13,118

33、,252.90 财务费用 15,833,598.2011,275,660.1612,947,080.82 10,121,968.05三、营业利润（亏损以“-”号填列） 53,658,208.8327,601,313.6124,852,052.06 19,005,441.98 加：投资收益（损失以“-”号填列） -451,526.0415,812,013.20-451,526.04 3,066,194.55 补贴收入 297,103.00249,103.001,131,402.00 1,095,402.00 营业外收入 18,172.5337,635.00 减：营业外支出 48,309.7313

34、,000.00106,961.89 100,000.00 加:以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,473,648.5943,649,429.8125,462,601.13 23,067,038.53 减：所得税 11,086,906.057,554,480.805,622,871.16 5,400,227.87 减：少数股东损益 5,421,179.751,388,620.94 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,965,562.7936,094,949.0118,451,109.03 17,666,810.66法定代表人：施能坑 主管会计工作负责人：凌锦明

35、会计机构负责人：凌锦明利 润 表编制单位:福建浔兴拉链科技股份有限公司 单位：人民币元项目 2006年7-9月 2005年7-9月 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 179,406,217.26117,782,111.52131,999,067.02 95,104,778.76 减：主营业务成本 137,481,170.1694,084,470.17104,770,635.78 75,839,716.58 主营业务税金及附加 134,197.56129,913.8691,559.90 91,559.90二、主营业务利润 41,790,849.5423,567,727.4927,

36、136,871.34 19,173,502.28 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 340,468.45428,700.50423,130.21 548,211.62 减：营业费用 6,330,943.333,783,579.015,558,403.37 3,406,952.71 管理费用 9,035,170.956,000,605.218,244,697.54 4,969,607.35 财务费用 5,625,420.074,042,971.165,021,310.38 3,775,245.69三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,139,783.6410,169,272.618,7

37、35,590.26 7,569,908.15 加：投资收益（损失以“-”号填列） -150,508.687,226,704.27-150,508.68 762,326.53 补贴收入 1,015,402.00 1,015,402.00 营业外收入 7,093.91 减：营业外支出 25,622.9313,000.00104,609.74 100,000.00 加:以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,970,745.9417,382,976.889,495,873.84 9,247,636.68 减：所得税 3,704,418.972431304.091,943,09

38、0.64 2,291,033.74 减：少数股东损益 2,459,070.99520,325.81 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,807,255.9814,951,672.797,032,457.39 6,956,602.94法定代表人：施能坑 主管会计工作负责人：凌锦明 会计机构负责人：凌锦明 3、福建浔兴拉链科技股份有限公司 2006 年 19 月的现金流量表。 单位：人民币元现金流量表 编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司 2006年1-9月 项目 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 505,339,593.66 342,152,38

39、4.43 收到的税费返还 3,156,640.64 2,154,221.85 收到的其他与经营活动有关的现金 109,622,571.30 117,644,198.70 现金流入小计 618,118,805.60 461,950,804.98 购买商品、接受劳务支付的现金 342,922,787.30 241,910,538.22 支付给职工以及为职工支付的现金 53,251,273.99 27,635,802.82 支付的各项税费 19,380,434.24 14,459,551.03 支付的其它与经营活动有关的现金 183,192,794.45 185,140,903.08 现金流出小计 598,747,289.98 469,146,795.15 经营活动产生的现金流量净额 19,371,515.62 -7,195,990.17二、投资活动产生的现金流量：