青木股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书（更新后）.docx

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1、 兴业证券股份有限公司 关于 青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二二二年三月 3-20-1-1 青木数字技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 青木数字技术股份有限公司（以下简称“青木股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 3 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决

2、定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年1-6 月。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载

3、、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）和经济参考网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），青木股份所属行业为“互联网和相关服

4、务（I64）”。 截至2022年2月25日，中证指数有限公司已经发布的互联网和相关服务（I64）最近一个月静态平均市盈率为 20.56 倍。截至 2022 年 2 月 25 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下： 证券简称 证券代码 T-3 日股票收盘价（元/ 股） 2020 年扣非前 EPS（元/股） 2020 年扣非后 EPS （元/股） 对应的静态市盈率-扣非前 （2020 年） 对应的静态市盈率-扣非后 （2020 年） 宝尊电商 BZUN.O 70.81 1.9624 - 36.08 - 丽人丽妆 605136.SH 20.35 0.8444 0.7687 24.10 26.4

5、7 壹网壹创 300792.SZ 39.19 1.2991 1.1906 30.17 32.92 若羽臣 003010.SZ 18.61 0.7273 0.6661 25.59 27.94 凯淳股份 301001.SZ 29.23 1.0576 0.9751 27.64 29.98 证券简称 证券代码 T-3 日股票收盘价（元/ 股） 2020 年扣非前 EPS（元/股） 2020 年扣非后 EPS （元/股） 对应的静态市盈率-扣非前 （2020 年） 对应的静态市盈率-扣非后 （2020 年） 平均值 26.87 29.33 数据来源：Wind，上市公司年报注：市盈率计算如存在尾数差异，为

6、四舍五入造成； 宝尊电商作为美股在估值体系上存在不同，因此在计算可比公司市盈率算数平均值时剔除； 宝尊电商 T-3 日收盘价为 11.21 美元，按照 2022 年 2 月 25 日的汇率，即 1 美元=6.3164 人民币，换算为人民币 70.81 元； 2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本； 对应的静态市盈率扣非前/后（2020 年）=T-3 日收盘价/2020 年扣非前/后 EPS。 本次发行价格 63.10 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 34.25 倍，高于可比

7、上市公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为 16.77%。 与可比公司相比，青木股份具有的优势在于：2018-2020 年营业收入与归母净利润年复合增速快于可比公司；公司搭建全渠道 IT 系统，全流程运营电子化，并结合消费者数据进行精细化人群运营，根据青木股份招股说明书披露，公司软件著作权数量多于壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣、凯淳股份，公司软件著作权包括“数据磨坊”、“青木 OMS”、“青木小白”等系统，能够为品牌商提供更专业高效的整体解决方案；公司是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星资质的服务商，均为天猫平台最高级别，且在2021年蝉联“天猫六星服务商”和“天猫国际紫星服务商”

8、。 本次发行价格 63.10 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 34.25 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，且高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期

9、的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为 66,666,667 股，其中无限售条件流通股票数量为15,191,251 股

10、，占发行后总股本的比例为 22.79%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融

11、资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险因素：（一）电商平台依赖风险 中国 B2C 电子商务销售主要集中在天猫、京东等大型电商平台，电商平台针对入驻平台服务市场的服务商制定了日常运行规则，若平台规则变更，且公司不能快速了解和学习变更规则并作出适当调整，将导致公司多年的运营经验失效。 目前，平台为服务商提供数据和服务支持，若平台对服务商支持力度下降，将对公司的业务发展造成不利影响。 此外，电商平台作为价值链上的不可替代的关键环

12、节，具有较强的议价能力，若平台提高店铺运营及推广的收费水平，或自行开展部分服务商业务，将压缩公司业务和利润的空间，导致公司盈利能力下降。 （二）品牌商合作风险 电子商务服务商取得品牌商的认可和品牌官方旗舰店的授权，是其业务开展的基础。如果未来公司不能达到品牌商预期，或品牌商调整线上销售策略，从而导致品牌商与公司中止合作，或结束部分店铺的合作，将对公司业务造成不利影响。此外，品牌商与公司通常按年签订合作协议，即使双方续约，品牌商也有调整服务费率、供货价格、信用政策条款的权利，可能做出对公司不利的修改。由于电商代运营服务存在规模效应，成本的增长幅度相对销售额增长幅度更小，故随着公司与品牌方合作时间

13、增加，品牌销售额上升，双方可能协商降低服务费率。公司未来能否与现有品牌维持长期稳定的合作关系，能否不断拓展新的合作品牌，将影响公司的持续盈利能力。 未来，如果因为市场环境变化或品牌战略选择，公司与主要品牌方结束合作，可能影响公司短时间的利润实现。若公司因市场扩展不及预期导致与品牌方结束合作，可能对公司经营或声誉造成一定影响。 Solid Gold 系公司 2020 年度渠道分销、电商渠道零售业务主要品牌之一，品牌商授权公司在中国大陆指定渠道（含线上线下渠道及跨境电商渠道）销售Solid Gold 品牌商品，授权期限为 2020 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 20 日。由于健合国际

14、于 2020 年 12 月完成对 Solid Gold Pet, LLC 100%股权的收购，健合国际与公司于 2021 年重新签订合作协议，合作模式、授权期限及授权范围发生变化，2021 年 8 月，公司与健合国际签订终止协议，结束 Solid Gold 品牌的全部合作。2020 年度，公司来源 Solid Gold 收入金额为 14,511.56 万元，占公司营业收入的比例为 22.37%；2021 年 1-6 月，公司来源 Solid Gold 收入金额为12,005.80 万元，占公司当期营业收入的比例为 27.93%。 2021 年1与 2020 年相比，Solid Gold 业务对

15、公司电商销售服务收入的影响为 -696.89 万元，对公司毛利和归属于母公司所有者的净利润带来的影响金额分别为-813.68 万元及-564.05 万元，其中对渠道分销业务毛利、归母净利润的影响分别为-714.40 万元、-501.29 万元，对电商渠道零售业务毛利、归母净利润的影响分别为-99.28 万元、-62.76 万元。 （三）市场竞争加剧的风险 部分品牌将不同平台的店铺或同一平台的不同店铺授权给不同服务商运营系行业正常现象，公司与品牌其他店铺(指非公司代运营的店铺)的代运营服务商以及同行业其他品牌(指非公司代运营的品牌)的代运营服务商存在竞争关系。电子商务服务行业具有多个头部服务商，

16、运营能力差异不构成显著的进入壁垒，平台对服务商的考核周期较短，如果公司无法维持现有竞争力，可能被竞争对手替代。 电子商务服务业属于开放性行业，不存在严格的行业壁垒和管制，门槛相对较低，且行业内尚未形成公开透明的评判机制，缺乏对电子商务服务商能力量化的考核标准。目前电子商务服务行业蓬勃发展，大量中小型服务商涌入市场，随着其业务的增长，可能对头部服务商造成一定冲击。 另外，行业目前尚未形成规范的定价标准，不排除同行业公司为了争取客户资源降低收费标准，导致市场竞争进一步加剧。行业总体收费标准的下跌会影响公司的议价能力，从而影响盈利能力。 （四）受品牌商销售表现影响的风险 目前，公司提供电商销售服务以

17、电商代运营模式为主，公司的收入通常与品牌商实际销售情况挂钩。由于公司对合作品牌商自身的经营情况和商品质量缺乏 1 2021 年下半年数据为未经审计数据。 直接控制能力，公司的经营业绩受合作品牌自身的市场声誉和质量保障影响。若品牌商因自身经营问题出现产品质量缺陷、供应链管理不善、市场声誉受损等情况，可能导致该品牌商品销售规模下降，影响公司的服务费收入。 H&M 系公司主要合作品牌之一，报告期各期实现收入 1,631.72 万元、3,253.71 万元、4,408.06 万元及 1,548.39 万元，占公司主营业务收入的 5.34%、9.01%、6.80%及 3.60%，主要合作模式包括电商代运

18、营、技术解决方案及消费者运营服务。2021 年 3 月 24 日，媒体广泛报道“H&M 集团关于尽职调查的声明”，同日淘宝、天猫平台已无法搜索“HM 官方旗舰店”，其产品无法通过上述平台进行正常销售。 公司与 H&M 品牌的技术解决方案及消费者运营服务业务仍正常进行，电商代运营业务受到较大影响。假设公司报告期内未与 H&M 品牌合作的极端情况（同时剔除各期业务收入、成本、费用），对报告期各期归属于母公司所有者的净利润的影响额分别为-675.32 万元、-1,417.64 万元、-2,048.30 万元及-731.28 万元，H&M 品牌业务收入下降对公司的影响较为有限。 （五）技术创新风险 公

19、司自研“青木 OMS”、“青木小白”、“数据磨坊”等系统，用于达成电商销售服务自动化、智能化的目标。报告期内，公司研发投入分别为 1,408.90 万元、2,332.62 万元、3,923.46 万元和 2,032.54 万元，占当期营业收入的比例分别为4.61%、6.46%、6.05%和 4.73%。 电子商务作为新兴零售模式，用户需求变化快，商业模式创新频繁，需要持续的技术创新和产品迭代开发。如果未来公司不能准确把握技术、行业及市场趋势，开发符合电子商务行业运营模式的新产品，将会影响到公司提供电商销售服务的质量，影响公司以数据和技术驱动的服务能力的升级。 第二节 股票上市情况 一、股票注册

20、及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可2022202 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： 1、 同

21、意青木股份首次公开发行股票的注册申请。 2、 青木股份本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，青木股份如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于青木数字技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022231 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“青木股份”，证券代码“301110”，本次公开发行 16,666,667 股，其

22、中 15,191,251 股将于 2022 年 3 月 11 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2022 年 3 月 11 日 （三） 股票简称：青木股份 （四） 股票代码：301110 （五） 本次公开发行后的总股本：66,666,667 股 （六） 本次公开发行的股票数量：16,666,667 股，本次发行全部为新股，无老股转让 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：15,191,251 股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：51,475,416 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得

23、配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 666,666 股，约占本次发行股份数量的 4%，战略配售对象为本次发行保荐机构相关子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）；根据发行人和战略投资者出具的承诺函，保荐机构相关子公司兴证投资获配股票限售期 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见上市公告书“第八节 重要承诺事项” （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见上市公告书“第八节重要承诺事项” （十二）

24、本次上市股份的其他限售安排：网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 808,750 股，占网下发行总量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的4.85%。 （十三） 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占比 首次公开发行前已发行股份

25、 吕斌 14,175,000 21.26% 2025 年 3 月 11 日 卢彬 9,900,000 14.85% 2025 年 3 月 11 日 孙建龙 7,500,000 11.25% 2023 年 3 月 11 日 允能合伙 6,000,000 9.00% 2025 年 3 月 11 日 允嘉合伙 2,400,000 3.60% 2023 年 3 月 11 日 陌仟合伙 2,400,000 3.60% 2023 年 3 月 11 日 穗晖合伙 2,000,000 3.00% 2023 年 3 月 11 日 允杰合伙 1,896,325 2.84% 2023 年 3 月 11 日 刘旭晖

26、1,800,000 2.70% 2023 年 3 月 11 日 允培合伙 728,675 1.09% 2023 年 3 月 11 日 允尚合伙 700,000 1.05% 2023 年 3 月 11 日 郭海彬 500,000 0.75% 2023 年 3 月 11 日 小计 50,000,000 75.00% 首次公开发行战略配售股份 兴证投资 666,666 1.00% 2024 年 3 月 11 日 小计 666,666 1.00% 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份-限售 808,750 1.21% 2022 年 9 月 11 日 网下发行股份-无限售 7,240,751 10

27、.86% 2022 年 3 月 11 日 网上发行股份 7,950,500 11.93% 2022 年 3 月 11 日 小计 16,000,001 24.00% 合计 66,666,667 100.00% （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）三、公司选定的上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，发行人选择如下具体上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 发行人2019年和2020年经

28、审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 3,757.67 万元和 12,283.60 万元，最近两年净利润为正，且累计净利润为 16,041.27 万元，不低于 5,000 万元，符合所选上市标准的要求。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 中文名称 青木数字技术股份有限公司 英文名称 Qingmu Digital Technology Co., Ltd. 本次发行前注册资本 5,000.00 万元 法定代表人 吕斌 有限公司成立日期 2009 年 8 月 5 日 股份公司成立日期 2017 年 1 月 10 日 住所 广州市海珠区凤和江贝村东海大

29、街南 32 号 001 单元 经营范围 计算机技术开发、技术服务;教育咨询服务;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;软件开发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;广告业;网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;企业形象策划服务;策划创意服务;贸易咨询服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;货物进出口（专营专控商品除外）; 增值电信服务（业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准） 主营业务 为国内外优质品牌提供电子商务综合运营服务 所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2

30、012 年修订），公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“64 互联网和相关服务” 邮政编码 510310 电话号码 020-80929898 传真号码 020-80929898 互联网网址 电子信箱 qmzq 负责信息披露和投资者关系的部门 证券投资部 董事会秘书 李克亚 董事会秘书联系电话： 020-80929898 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例

31、持有债券情况 1 吕斌 董事长 2020.5.102023.5.9 1,417.50 通过允能合伙间接持有145.00 万股，通过允培合伙间接持有35.3650万股，通过允嘉合伙间接持有29.4097 万股，通过允杰合伙间接持有 15.00 万股 1,642.27 32.85% 无 2 卢彬 董事、总经理 2020.5.102023.5.9 990.00 - 990.00 19.80% 无 3 孙建龙 董事 2020.5.102023.5.9 750.00 通过陌仟合伙间接持有0.15 万股 750.15 15.00% 无 4 刘旭晖 董事 2020.5.102023.5.9 180.00 通

32、过穗晖合伙间接持有70.00 万股，通过允尚合伙间接持有 19.3778 万股 269.38 5.39% 无 5 苑晶 独立董事 2020.5.102023.5.9 - - - - 无 6 辛宇 独立董事 2020.5.102023.5.9 - - - - 无 7 胡轶 独立董事 2020.5.102023.5.9 - - - - 无 8 周荣海 监事会主席 2020.5.102023.5.9 - 通过允能合伙间接持有75.00 万股，通过允杰合伙间接持有 33.3825 万股 108.38 2.17% 无 9 郑世拓 监事 2020.5.102023.5.9 - 通过允能合伙间接持有60.0

33、0 万股，通过允杰合伙间接持有 25.25 万股 85.25 1.71% 无 10 李霞 职工代表监事 2020.5.102023.5.9 - 通过允尚合伙间接持有0.72 万股 0.72 0.01% 无 11 王广翠 副总经理 2020.6.22 2023.6.21 - 通过允嘉合伙间接持有34.25 万股，通过允杰合伙间接持有 15.00 万股 49.25 0.99% 无 12 李海青 副总经理 2020.6.22 2023.6.21 - 通过允能合伙间接持有120.00 万股，通过允杰合伙间接持有 50.50 万股 170.50 3.41% 无 13 王平 副总经理 2020.6.22

34、2023.6.21 - 通过允能合伙间接持有120.00 万股，通过允杰合伙间接持有 50.50 万股 170.50 3.41% 无 14 黄全能 副总经理 2020.6.22 2023.6.21 - 通过允尚合伙间接持有15.00 万股 15.00 0.30% 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例 持有债券情况 15 李克亚 副总经理 2020.5.102023.5.9 - 通过允尚合伙间接持有10.00 万股 10.00 0.20% 无 截至本上市公告书刊登日，公司无发行在外的债券。 三、控股股东及实际

35、控制人情况 （一）控股股东和实际控制人基本情况 公司的共同控股股东和实际控制人为吕斌、卢彬。本次发行前，吕斌、卢彬二人合计直接及间接控制公司 60.1500%的股份。本次发行完成后，吕斌、卢彬二人合计直接及间接控制公司 45.11%的股份。吕斌、卢彬的基本情况如下： 吕斌，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为广东省广州市越秀区，* *，硕士研究生学历，毕业于南开大学企业管理专业。2006 年 7 月至 2008 年 4 月任广东广信通信服务有限公司营销专员；2008 年 5 月至 2009 年 2 月任七天连锁酒店集团公司上海徐家汇二店总经理；2009 年 3 月至

36、 2011 年 2 月任广州天运网络科技有限公司运营总监；2011 年 3 月至今就职于青木股份，历任总经理、董事长。现任公司董事长。 卢彬，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省南京市建邺区，* *，硕士研究生学历，毕业于南开大学市场营销专业。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任广东电信实业公司经营分析专员；2009 年 6 月至 2011 年 11 月任阿里巴巴产品经理；2011 年 12 月至今就职于青木股份，历任副总经理、总经理、董事。现任公司董事、总经理。 （二）本次发行后，与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与控股股

37、东、实际控制人吕斌及卢彬的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 本次公开发行申报前已经实施完毕的员工持股计划情况如下： （一）基本情况 允嘉合伙、允培合伙、允杰合伙和允尚合伙为公司的员工持股平台，截至本上市公告书公告日，其人员由公司及其子公司、分公司的员工（含 3 名离职员工）、公司实际控制人之一吕斌及公司董事、股东刘旭晖构成。根据公司制定的股权激励方案，员工持股平台中受激励的员工需依法具备担任合伙企业合伙人的主体资格，且合伙人需在公司（含公司控制企业及

38、分支机构）服务满五年。 1、 允嘉合伙 统一社会信用代码 *938638 企业名称 广州市允嘉企业管理合伙企业（有限合伙） 类型 有限合伙企业 营业期限 自 2015 年 8 月 5 日至 2035 年 8 月 5 日 执行事务合伙人 赵爱华 注册资本 240 万元 实收资本 240 万元 注册地址及主要生产经营地 广州市海珠区敦和路 189 号大院第 1 栋自编 111B 经营范围 投资管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;广告业;商标代理等服务;服装批发;箱、包批发;软件批发;服装零售;箱、包零售;软件零售;软件开发;网络技术的研究、开

39、发;计算机技术开发、技术服务 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 员工持股平台 截至本上市公告书公告日，允嘉合伙持有公司 4.80%股权，允嘉合伙共有合伙人 27 名，具体如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 1 赵爱华 普通合伙人 78.2310 32.60% 部门总监 2 吕斌 有限合伙人 29.4097 12.25% 董事长 3 王广翠 有限合伙人 34.2500 14.27% 副总经理 4 杜成松 有限合伙人 24.5600 10.23% 部门总监 5 刘孟权 有限合伙人 14.4939 6.04% 事业部副总经理 6 王政 有限合伙人 11.51

40、50 4.80% 子公司总经理 7 赵海波 有限合伙人 11.0833 4.62% 资深部门经理 8 朱林沨 有限合伙人 5.0000 2.08% 部门总监 9 莫淑文 有限合伙人 3.2625 1.36% 高级部门经理 10 李嘉威 有限合伙人 3.0062 1.25% 部门总监 11 陈慧莹 有限合伙人 3.0000 1.25% 子公司总经理 12 曾广平 有限合伙人 2.8856 1.20% 部门总监 13 肖桂林 有限合伙人 2.4050 1.00% 资深部门经理 14 綦丹丹 有限合伙人 1.8225 0.76% 部门总监 15 伍佩珊 有限合伙人 1.8225 0.76% 市场拓展

41、总监 16 曾婷 有限合伙人 1.5810 0.66% 高级部门经理 17 李梅茂 有限合伙人 1.5810 0.66% 高级项目经理 18 邱正 有限合伙人 1.5333 0.64% 资深部门经理 19 黎恒菱 有限合伙人 1.4250 0.59% 经理 20 陈杨 有限合伙人 1.2825 0.53% 人事经理 21 李章铭 有限合伙人 1.1250 0.47% 高级经理 22 姚瑶 有限合伙人 1.1250 0.47% 高级经理 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 23 胡子卉 有限合伙人 0.8100 0.34% 高级设计经理 24 赵静霞 有限合伙人 0

42、.8100 0.34% 人事行政经理 25 龚政 有限合伙人 0.8100 0.34% 资深部门经理 26 彭秋云 有限合伙人 0.8100 0.34% 部门经理 27 钱淑君 有限合伙人 0.3600 0.15% 客户经理 合计 240.0000 100.00% 2、 允培合伙 统一社会信用代码 91440101MA59G07C48 企业名称 广州市允培投资合伙企业（有限合伙） 类型 有限合伙企业 营业期限 自 2016 年 11 月 11 日至 2036 年 11 月 10 日 执行事务合伙人 赵爱华 注册资本 72.8675 万元 实收资本 72.8675 万元 注册地址及主要生产经营地

43、 广州市海珠区敦和路 189 号大院第 1 栋自编 111B 经营范围 企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务 主营业务 投资 与公司主营业务的关系 员工持股平台 截至本上市公告书公告日，允培合伙持有公司 1.46%股权，允培合伙共有合伙人 28 名，具体如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 1 赵爱华 普通合伙人 7.0190 9.63% 部门总监 2 吕斌 有限合伙人 35.3650 48.53% 董事长 3 欧晓彬 有限合伙人 2.7450 3.77% 部门经理 4 王世玺 有限合伙人 2.7450 3.77% 高级消费者运营经理 5 于晶 有限合伙人 2.7450 3.77% 高级客满经理 6 柒敏 有限合伙人 2.5650 3.52% 客满中心主管 7 谢萍 有限合伙人 1.8225 2.50% 部门总监 8 段世友 有限合伙人 1.4760 2.03% 高级经理 9 罗璐 有限合伙人 1.3200 1.81% 高级项目经理 10 刘玉龙 有限合伙人 1.3100 1.80% 部门经理 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 任职情况 11