深水海纳：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、深水海纳水务集团股份有限公司 上市公告书 股票简称：深水海纳 股票代码：300961 深水海纳水务集团股份有限公司 Hynar Water Group Co., Ltd. （深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F）首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 二零二一年三月 特别提示 本公司股票将于 2021 年 3 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、

2、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市

3、公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅

4、限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数较少的风险 本次发行后，公司总股本为 17,728.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为 42,034,150 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需

5、要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一） 行业政策及宏观经济波动风险 十九大将坚决打好污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。国家和地方日益重视水生态环境的综合治理，行业政策长期看好。由于涉及市政公用、水资

6、源保护和利用、水污染治理等诸多方面，环保水务行业受到的政府监管较多，行业管理体制、产业政策、国家宏观经济形势变化及地方财政状况等对行业发展影响较大。政府对公用设施投入的力度、固定资产投资规模等政策导向，都与行业未来发展及企业经营息息相关。上述行业政策及宏观经济状况若发生不利变化，可能对公司未来经营产生负面影响。 （二） 流动性及偿债风险 环保水务行业的发展由资金和技术共同推动。环保水务项目在建设期需要集中投入大量资金，融资压力大，同时，为保障环保水务设施的设计合理、建设质量和持续稳定达标运营，地方政府倾向于采用特许经营模式（BOT、ROT、TOT 等投资运营业务模式）与企业进行合作，由企业为项

7、目提供投融资、设计、建设和运营的全部服务。环保水务行业的企业为取得长期稳定的运营项目，同时实现降低运营成本、运营稳定达标，亦需要参与项目的投资、设计和建设环节。因此，特许经营模式是目前行业内较为普遍的一种业务模式。 公司目前处于快速发展阶段，2017-2019 年度营业收入复合增长率达到 45.66%。为保障持续盈利能力，实现战略发展目标，公司现阶段以特许经营模式承接了较多的环保水务项目。报告期内各期，发行人特许经营项目贡献的工程建造收入金额分别为 6,608.52 万元、19,401.33 万元、31,245.67 万元和 13,639.00 万元，占当期工程建造收入总额的比重分别为39.3

8、5%、70.38%、76.41%和88.08%，占比较高。特许经营类项目在建设期（收购期）需要投入大量资金，现金大量流出的建设期（收购期）无现金流入或只有较少现金流入，投资成本及回报需要在未来经营期限内逐年收回，回收周期可能长达 20-30 年。同时，公司承接的 EPC 等工程建设项目在承接时通常需要投标及履约保证金，且工程质保金一般在项目完工后 2 年左右的质保期结束时方可收回，业务开展亦需要资金支持。 基于环保水务行业的特点和公司所处的发展阶段，公司现阶段营运资金需求量较大，报告期内的流动比率下降，经营活动现金流量为负数。报告期内，公司主要通过债务融资和应收运营款、工程款回款方式获取资金，

9、合理制定资金使用计划，实现业务的有序扩张和业绩的稳定增长。若公司业务扩张速度与融资规模和期限不匹配，现金流筹划不当，可能导致公司无法及时支付供应商款项或偿还银行贷款，出现流动性风险及偿债风险。 （三） 经营活动现金流量净额为负数的风险 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-2,470.12 万元、-3,286.52 万元、-8,645.00 万元和-5,773.84 万元。公司以 BOT、ROT 模式建设的特许经营项目，母公司为项目子公司提供建造服务期间采购支付的现金在经营活动现金流出中的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列报，导致经营活动现金流出大幅增加。报告期内，公司经营活动产生的现金

10、流量净额（不含 BOT、ROT 项目建设阶段采购支付的现金）分别为 1,380.84 万元、1,827.27 万元、3,580.19 万元和-236.58 万元。未来，若公司无法通过股权融资、债务融资以及收回应收款项等方式合理筹措资金及规划资金使用计划，可能会导致公司以投资运营模式开展的新增业务规模下降，影响盈利能力。 （四） 工业污水处理运营项目保底水量或价格发生变更的风险 工业园区或集聚区污水处理厂接收的工业污水量取决于工业园区或集聚区招商引资的进展以及企业的生产经营情况。工业园区或集聚区污水处理厂的特许经营期一般长达 20-30 年。在运营初期，受工业园区或集聚区招商引资进度以及企业投产

11、节奏较慢的影响，污水处理厂可能接收的污水量较少；在运营期间，若工业园区或集聚区内企业的经营情况不佳，未满负荷生产，亦会导致公司接收处理的污水量减少。报告期内，发行人运营的工业污水处理特许经营项目和委托运营项目均在特许经营协议或委托运营协议中约定了污水处理服务费单价、污水处理服务费单价的调整条款及保底水量。在特许经营项目中，实际水处理量低于保底水量时，特许经营权授予方（地方人民政府或其授权单位）仍需按照保底水量支付污水处理服务费；特许经营权授予方无权因运营水量不足而单方面调整保底水量条款或要求终止特许经营协议；特许经营权授予方违反协议约定的，按照特许经营协议中的违约赔偿条款，需赔偿发行人因违约而

12、遭受的损失。报告期内，发行人运营的工业污水处理项目运营情况良好，与特许经营权授予方和委托运营方就协议条款的执行不存在争议。未来运营期间，若工业园区规划发生变更，污水处理厂长期接收和处理水量不足时，仍可能存在特许经营权授予方或委托运营方单方面要求变更保底水量或污水处理服务费单价、终止特许经营协议或委托运营协议的风险，即特许经营权授予方或委托运营方违约的风险，对公司经营产生不利影响。第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及

13、规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可2021352 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意深水海纳首次公开发行股票的注册申请。 2、 深水海纳本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，深水海纳如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并

14、按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于深水海纳水务集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021313 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 17,728.00 万股（每股面值 1.00 元），其中 42,034,150 股于 2021 年 3 月 30 日起上市交易，证券简称为“深水海纳”，证券代码为“300961”。 二、公司股票上市概况 （一） 上市地点：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 3 月 30 日 （三） 股票简称：深水海纳 （四） 股票代码

15、：300961 （五） 首次公开发行后总股本：17,728.00 万股 （六） 首次公开发行股票数量：4,432.4480 万股，全部为新股发行。 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：42,034,150 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：135,245,850 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次公开发行不涉及战略配售。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺”。 （十一） 发行前

16、股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行 4,432.4480 万股，全部为发行新股，本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日

17、起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 （十三） 公司股份可上市交易时间 股东名称/类别 本次发行后（未行使超额配售选择权） 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数（股） 占发行后股本比例（%） 首次公开发行前已发行股份 李海波 24,700,000 13.93 2024 年 3 月 30 日 西藏博创 19,166,231 10.81 2024 年 3 月 30 日 西藏大禹 17,783,120 10.03 2022 年 3 月 30 日 李琴 17,100,000 9.65 2022 年 3 月 30 日 股东名称/类别 本次发

18、行后（未行使超额配售选择权） 可上市交易时间 （非交易日顺延） 持股数（股） 占发行后股本比例（%） 深水合伙 10,450,000 5.89 2024 年 3 月 30 日 中小企业基金 9,014,000 5.08 2022 年 3 月 30 日 宏图一号 4,989,210 2.81 2022 年 3 月 30 日 九熹投资 3,650,641 2.06 2022 年 3 月 30 日 中投投资 3,649,808 2.06 2022 年 3 月 30 日 袁于瑶 3,266,667 1.84 2022 年 3 月 30 日 乾新二期 3,266,667 1.84 2022 年 3 月

19、30 日 乾新基金 3,166,667 1.79 2022 年 3 月 30 日 国君创投 3,166,667 1.79 2022 年 3 月 30 日 科金联道 2,253,482 1.27 2022 年 3 月 30 日 太和玉成 2,111,111 1.19 2022 年 3 月 30 日 张驰 1,837,489 1.04 2022 年 3 月 30 日 崇业控股 1,216,880 0.69 2022 年 3 月 30 日 君之恒投资 1,216,880 0.69 2022 年 3 月 30 日 东升投资 579,000 0.33 2022 年 3 月 30 日 力合融通 371,0

20、00 0.21 2022 年 3 月 30 日 小计 132,955,520 75.00 - 首次公开发行股份 网下配售股份-限售 2,290,330 1.29 2021 年 9 月 30 日 网下配售股份-无限售 20,569,150 11.60 2021 年 3 月 30 日 网上发行股份 21,465,000 12.11 2021 年 3 月 30 日 小计 44,324,480 25.00 - 合计 177,280,000 100.00 - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：安信证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择

21、的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据天职国际出具的标准无保留意见审计报告（天职业字2020 33575 号），公司 2018 年度和 2019 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别为 6,494.79 万元和 9,478.76 万元，累计为 15,973.56 万元，均为正数，且累计超过 5,000.00 万元。因此，公司适用深圳证券交易所创业板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项之上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元”。第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称：深水海纳水务集团股份有

22、限公司英文名称：Hynar Water Group Co., Ltd. 发行前注册资本：132,955,520 元发行后注册资本：177,280,000 元法定代表人：李海波 有限公司成立日期：2001 年 5 月 31 日股份公司成立日期：2015 年 7 月 16 日 公司住所：深圳市南山区南头街道南海大道 3033 号水务集团南山大楼 9F 电话：0755-26969307 传真：0755-26510822 互联网网址： 电子邮箱：hynar-ir 董事会秘书：宋艳华 经营范围：环保技术研究、开发、咨询及服务；环保水务（直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置

23、、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等）项目及配套设施（含管网）的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理；直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售；智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。 主营业务：公司系环保水务行业的高新技术企业，致力于成为水生态环境领域的创新型综合服务商。公司目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。所属行业：根据中

24、国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务所处的环保水务行业属于“水利、环境和公共设施管理业”下的“生态保护和环境治理业（N77）”。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券情况 公司董事、监事、高级管理人员的任期以及直接或间接持有公司本次发行前股份或债券的情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量（万股） 间接持股数量（万股） 合计持股数量（万股） 占发行前总股本持股比例（%）持有债 券情况 1 李海波 董事长 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 2,470.00 2,049.11 4,519.11 33.99 无 2 李琴 副董事

25、长 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 1,710.00 1,842.36 3,552.36 26.72 无 3 肖吉成 董事、总经理 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - 94.86 94.86 0.71 无 4 彭永臻 独立董事 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - - - - 无 5 于秀峰 独立董事 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - - - - 无 6 余红英 独立董事 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - - - - 无 7 刘炜 董事 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - - - - 无 8 金香梅 监事会主

26、席 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - 47.43 47.43 0.36 无 9 沈炳添 职工代表监事 2019 年 7 月 -2022 年 4 月 - - - - 无 10 吕士英 监事 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 - - - - 无 11 郭腾 副总经理 2019 年 7 月 -2022 年 4 月 - 47.43 47.43 0.36 无 12 宋艳华 副总经理 2019 年 7 月 -2022 年 4 月 - 78.75 78.75 0.59 无 董事会秘书 2019 年 4 月 -2022 年 4 月 13 秦琴 财务总监 2019 年 4 月 -20

27、22 年 4 月 - 20.00 20.00 0.15 无 公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司本次发行前股份的具体情况如下： 姓名 职务 直接/间接持股情况 李海波 董事长 直接持有公司 2,470.00 万股股份，通过西藏博创间接持有公司 1,724.96 万股股份，通过深水合伙间接持有公司 324.15 万股股份，直接和间接合计持有公司 4,519.11 万股股份，合计持股比例为 33.99% 李琴 副董事长 直接持有公司 1,710.00 万股股份，通过西藏大禹间接持有公司1,778.31 万股股份，通过乾新二期间接持有公司 64.05 万股股份，直接和间接合计持有公司 3,552

28、.36 万股股份，合计持股比例为26.72% 肖吉成 董事、总经理 通过深水合伙间接持有公司 94.86 万股股份，持股比例为 0.71% 金香梅 监事会主席 通过深水合伙间接持有公司 47.43 万股股份，持股比例为 0.36% 郭腾 副总经理 通过深水合伙间接持有公司 47.43 万股股份，持股比例为 0.36% 宋艳华 副总经理、董事会秘书 通过深水合伙间接持有公司 78.75 万股股份，持股比例为 0.59% 秦琴 财务总监 通过深水合伙间接持有公司 20.00 万股股份，持股比例为 0.15% 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一） 控股股东和实际控制人 公司的控股股东和实际控制

29、人为李海波。本次发行前，李海波先生直接持有公司 18.58%股份，通过西藏博创控制公司 14.42%股份，通过深水合伙控制公司7.86%股份，合计控制公司 40.85%股份。 李海波先生：董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，毕业于哈尔滨工业大学市政工程专业，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1999 年 11 月历任深圳市嘉源饮水科技开发有限公司生产技术部部长、副总经理；1999 年 12 月至 2001 年 5 月担任深圳水务集团管道直饮水办公室主任；2001 年 5 月至 2015 年 7 月担任海纳有限董事、总经理；2015 年 7 月至今担任本公司董事长

30、。 公司控股股东、实际控制人李海波先生除持有发行人股份外，其对外投资的其他企业情况如下： 序号 投资企业名称 注册资本（万元） 出资比例（%） 1 深圳博创 445.00 100.00 2 西藏博创 500.00 90.00 3 深水合伙 787.77 21.02 （二） 本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、股权激励与员工持股计划 截止上市公告书刊登日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施股权激励计划的情况，也不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 股东名称 本次发行前 本次发行后（未行使

31、超额配售选择权） 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 一、限售流通股 李海波 24,700,000 18.58 24,700,000 13.93 自上市之日起锁定36个月 西藏博创 19,166,231 14.42 19,166,231 10.81 自上市之日起锁定36个月 西藏大禹 17,783,120 13.38 17,783,120 10.03 自上市之日起锁定12个月 李琴 17,100,000 12.86 17,100,000 9.65 自上市之日起锁定12个月 深水合伙 10,450,000 7.86 10,450,000 5.89 自上市之日起锁定36个月

32、中小企业基金 9,014,000 6.78 9,014,000 5.08 自上市之日起锁定12个月 宏图一号 4,989,210 3.75 4,989,210 2.81 自上市之日起锁定12个月 九熹投资 3,650,641 2.75 3,650,641 2.06 自上市之日起锁定12个月 中投投资 3,649,808 2.75 3,649,808 2.06 自上市之日起锁定12个月 袁于瑶 3,266,667 2.46 3,266,667 1.84 自上市之日起锁定12个月 股东名称 本次发行前 本次发行后（未行使超额配售选择权） 限售期限 数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%） 乾

33、新二期 3,266,667 2.46 3,266,667 1.84 自上市之日起锁定12个月 乾新基金 3,166,667 2.38 3,166,667 1.79 自上市之日起锁定12个月 国君创投 3,166,667 2.38 3,166,667 1.79 自上市之日起锁定12个月 科金联道 2,253,482 1.69 2,253,482 1.27 自上市之日起锁定12个月 太和玉成 2,111,111 1.59 2,111,111 1.19 自上市之日起锁定12个月 张驰 1,837,489 1.38 1,837,489 1.04 自上市之日起锁定12个月 崇业控股 1,216,880

34、0.92 1,216,880 0.69 自上市之日起锁定12个月 君之恒投资 1,216,880 0.92 1,216,880 0.69 自上市之日起锁定12个月 东升投资 579,000 0.44 579,000 0.33 自上市之日起锁定12个月 力合融通 371,000 0.28 371,000 0.21 自上市之日起锁定12个月 网下限售股份 - - 2,290,330 1.29 自上市之日起锁定 6 个月 小计 132,955,520 100.00 135,241,468 76.29 - 二、无限售流通股 无限售流通股 - - 42,034,150 23.71 - 小计 - - 42

35、,034,150 23.71 - 合计 132,955,520 100.00 177,280,000 100.00 - 注 1：公司本次发行不涉及战略配售，未行使超额配售选择权；注 2：公司本次发行不存在表决权差异安排； 注 3：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 六、本次上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情况 本次公开发行后（上市前），公司股东总数为 49,375 人，其中，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 李海波 24,700,000 13.93 自上市之日起锁定 36 个月 2 西藏博创 19,166,231

36、10.81 自上市之日起锁定 36 个月 3 西藏大禹 17,783,120 10.03 自上市之日起锁定 12 个月 4 李琴 17,100,000 9.65 自上市之日起锁定 12 个月 5 深水合伙 10,450,000 5.89 自上市之日起锁定 36 个月 6 中小企业基金 9,014,000 5.08 自上市之日起锁定 12 个月 7 宏图一号 4,989,210 2.81 自上市之日起锁定 12 个月 8 九熹投资 3,650,641 2.06 自上市之日起锁定 12 个月 9 中投投资 3,649,808 2.06 自上市之日起锁定 12 个月 10 袁于瑶 3,266,667

37、 1.84 自上市之日起锁定 12 个月 11 乾新二期 3,266,667 1.84 自上市之日起锁定 12 个月 合 计 117,036,344 66.02 - 七、本次发行战略配售的情况 公司本次发行不涉及战略配售。 第四节 股票发行情况 一、 发行数量 本次公开发行股票 4,432.4480 万股，全部为新股发行，不涉及老股转让。 二、 发行价格 本次公开发行的价格为 8.48 元/股。 三、 每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 1、11.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除

38、以本次发行前总股本计算）； 2、11.75 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、15.86 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、15.67 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 1.57 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下

39、向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为 3,172.4480 万股，占本次发行数量的 71.57%；网上初始发行数量为 1,260.00 万股，占本次发行数量的 28.43%。根据深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,732.30841 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量的 20

40、%（886.5000 万股）回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,285.9480万股，占本次发行数量的51.57%；网上最终发行数量为2,146.5000 万股，占本次发行数量的 48.43%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0195088326%，有效申购倍数为 5,125.88334 倍。 根据深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购数量为 21,432,356 股，放弃认购数量为 32,644 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为 22,859,480 股，放弃认购数量为 0 股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构

41、包销，保荐机构包销股份数量为 32,644 股，包销金额为 276,821.12 元，保荐机构包销股份数量占总发行数量的比例为 0.07%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 37,587.16 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天职业字202117544 号）。 八、发行费用 本次发行费用合计 5,531.71 万元，其中：承销费用 3,490.57 万元，保荐费用 283.02 万元，审计验资费用 800.00 万元，律师费用 470.00

42、 万元，用于本次发行的信息披露费用 471.18 万元，发行手续费及其他费用 16.94 万元。 本次发行新股的每股发行费用为 1.25 元/股（新股发行费用总额/本次发行新股数量）。 九、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 32,055.45 万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 5.40 元（按 2020 年 6 月 30 日经审计归属于母公司股东的净资产加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.54 元（按照 2019 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十

43、二、超额配售选择权本次发行没有采取超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司报告期内 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月的财务数据已经天职国际审计并出具了无保留意见审计报告（天职业字202033575 号），公司 2020 年 7-12 月的财务数据已经天职国际审阅并出具了审阅报告（天职业字20215097 号），上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。 公司 2021 年 1-3 月业绩预计情况已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书

44、“重大事项提示”之“三、财务报告审计截止日后的主要财务信息、经营情况和业绩预计”之“（二）2021 年 1-3 月业绩预计情况”。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储监管协议的安排 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构安信证券股份有限公司和存放募集资金的开户银行分别签订募集资金三方监管协议，具体情况如下： 序号 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 1 深水海纳水务集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 *00003589 2 深水海纳水务集团股份有限公司 北京银行股份有限公司深圳分行高新园支行 *00040119792 3 深水海纳水务集团股份有限公司 中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行 *82196 4 深水海纳水务集团股份有限公司 平安银行股份有限公司深圳分行营业部 *57