东旭光电:公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(2018).docx
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1、东旭光电科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 一、本次募集资金概况 本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过 350,000.00 万元(含 350,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额 1 A 股股份回购项目 250,000.00 250,000.00 2 补充公司流动资金 100,000.00 100,000.00 合计 350,000.00 350,000.00 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额, 在不改变本次募投
2、项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 二、募集资金投资项目具体情况 (一)A 股股份回购项目 1、项目概况 基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)、关于支持上市公司回购股份的意见、关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定、深圳证券交易所上市公司以集中竞
3、价方式回购股份业务指引、深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)等相关规定,公司拟实施 A 股股份回购项目。 本次 A 股股份回购项目,总投资金额不超过 250,000.00 万元,资金来源为本次发行可转换公司债券的募集资金。 在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况、发展战略及资本市场情况,先行以自有资金投入实施股份回购的,对先行投入部分,将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 2、项目必要性 公司系国内领先的新材料、高端装备制造及新能源汽车制造综合服务商。在新材料领域,公司拥有中国第一、全球第四的液晶玻璃基板生产能力,系国内光电显示材料领域的龙头企业,且已横向布局了
4、曲面盖板玻璃、彩色滤光片、蓝宝石等其他光电核心材料,显示材料产业集群优势凸显;高端装备制造领域,公司自主研发的成套玻璃基板生产装备具有较强的技术溢出效应,高端装备业务的客户已外延拓展至众多领域;2017 年,公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了上海申龙客车有限公司 100%股权,正式进军新能源汽车产业,为构建“高端材料石墨烯基锂离子电池新能源汽车”产业链闭环走出了关键的一步。报告期内公司各业务板块得以夯实,光电显示材料、高端装备、新能源汽车及石墨烯业务布局顺利,形成了良好的产业协同和集群效应,公司业务发展良好,经营业绩持续增长。 但由于近期资本市场大环境因素,截至目前公司股票价格已低
5、于每股净资产,公司认为目前公司股价不能合理反映公司价值。为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,同时,结合公司发展战略、财务状况和经营情况等方面,公司决定回购部分 A 股股份。 公司本次回购的 A 股股份将用于转换上市公司本次发行的可转换公司债券、股权激励计划、员工持股计划、依法注销减少注册资本中的一种或多种情形,以及法律法规许可的其他用途。具体用途届时由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。 3、项目可行性 本项目拟使用不超过人民币 250,000.00 万元(含本数)用于回购公司 A 股股份,不会对公司的经营、财务和未来发
6、展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。具体情况分析如下: 截至 2018 年 9 月 30 日,公司未经审计总资产 6,730,754.63 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 3,167,459.99 万元,流动资产为 4,375,161.88 万元,以本次回购上限金额 25 亿元计算,占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和流动资产的比重分别为 3.71%、7.89%、5.71%,占比不高,在公司经营环境未发生重大不利变化的情况下,不会对公司的日常经营活动产生重大影响。 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月份,公司营业收入分别为 465,020
7、.84 万元、690,132.11 万元、1,733,636.42 万元和 1,726,356.78 万元,同比增速分别为 116.95%、48.41%、151.20%和 119.40%,归属于上市公司股东的净利润分别为 132,623.37 万元、123,992.89 万元、174,366.68 万元和 131,515.76 万元,公司经营情况良好。 公司本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股。本次回购股份数不超过公司总股本的 10%,根据目前公司总股本 5,730,250,118 股测算,回购股份数量不超过 573,025,011 股。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终
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- 光电 公开 发行 转换 公司债券 募集 资金 使用 可行性 分析 报告 2018
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