中电兴发：2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、 本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过 20.00 亿元，且发行股份数量不超过本次非公开发行前总股本的 20%，即 138,301,183 股（含本数）。扣除发行费用后拟用于以下项目，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目 总投资额 拟使用募集资金额 1 面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目 79,730 70,000 2 自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目 28,810 25,000 3 赫章县智慧赫章 PPP 建设项目 67,972

2、60,000 4 补充流动资金 45,000 45,000 合计 221,512 200,000 在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 二、 本次非公开发行的背景和目的 （一） 本次非公开发行股票的背景 1、 国家政策鼓励，智慧中国业务市场空间容量巨大，行业发展前景良好。 党的十九大宣告中

3、国特色社会主义进入新时代，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。我国政府将智慧城市建设上升到国家战略层面，明确了智慧城市建设的6大建设方向：信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、民生服务等各个领域都有重要的意义。智慧城市建设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。未来随着人们对信息化、智能化生活的熟悉程度不断上升，智慧城市的建设需求将逐步深入，应用领域将不断扩张，行业发展需求的增加为行业提供了持续的发展动力。同时，在智能反恐维稳方面，

4、受到复杂的国内外局势的影响，我国近年来的反恐形势愈发严峻。为切实保障人民生命财产安全，巩固我国经济社会平稳良好发展，我国政府一直投入大量人力物力做好反恐维稳工作，随着“平安城市”、“雪亮工程”的建设，以及视频监控向基层地区、家庭和个人用户渗透，安防视频监控行业仍将保持稳定增长。 在党的十九大上，总书记提出建设数字中国、智慧社会的国家战略， “智慧社会”概念是对“智慧城市”概念的中国化和时代化。截至目前，全国共有地级市约334个，县级城市约2,851个。根据统计，截止到2018年末，全国接近 800个市、区、县已经在建设或规划建设智慧城市。根据已经在建、或者将要参与建设的智慧城市的案例，县、县级

5、市、地级市（包含所属区）智慧城市建设规模测算，全国智慧城市建设规模容量超过万亿元，市场空间容量巨大。 综合而言，在公司所处的智慧中国行业，市场容量空间巨大，随着国家相关战略规划和政策不断出台，行业发展环境不断优化，网络基础设施不断完善，公共服务平台建设稳步提升，行业发展前景良好。 2、 大数据时代数据冷热分层存储成为应用趋势 伴随着万物互联时代的来临，“云、移、物、大、智”等信息技术的应用发展，全球数据呈爆炸式增长，PB 级规模的数据越来越常见。IDC 预测，全球数据圈（以数据圈代表每年被创建、采集或是复制的数据集合）将从2018年的32ZB 增至2025年的175ZB，增幅超过5倍。其中，中

6、国数据圈增速最为迅速，2018年，中国数据圈占全球数据圈的比例为23.4%，即7.6ZB，预计到2025 年将增至 48.6ZB，占全球数据圈的27.8%，中国将成为全球最大的数据圈。数据呈指数级增长的同时，也呈现出分层特征。按照数据被访问频率从高到低进行分类，可以将数据分为热数据、温数据、冷数据：经常被访问的数据称为热数据，而较少被访问的数据称为冷数据，处于中间状态的称为温数据。随着数据量的飞速增长，数据由“热”变“冷”的现象也日益凸显，按照“二八定律”，经过一段时间的使用，80%的数据都会变为冷数据。 根据 IBM2018 年度发布的企业级存储2025研究显示，热数据的读取频率最大，对读取

7、速度的要求最快，但读取文件的大小相对较小，相反冷数据的读取频率较低，对读取速度的容忍度高，但读取文件的大小相对较大。不同层次数据在读取频率、读取速度要求以及单次读取文件大小方面存在不同特征，使得数据存储需求相应不同。 磁光电混合存储是综合光、磁、电三种物理存储介质的优势，利用存储虚拟化技术、分布式文件系统、智能分层存储管理系统等软件技术，对各类软硬件进行综合设计，通过具有高密度、高安全、长期保存、绿色节能的混合存储基础架构、存储管理软件、分层存储算法，按生命周期对数据进行管理，可实现对热数据、温数据、冷数据的智能分层存储管理，是存储未来主要的发展趋势。 3、 视频分析领域亟需自主可控智能图像分

8、析系统 当今世界已进入风险社会，我国国内风险因素也日益突出，公共安全问题复杂性加剧。社会流动加剧带来违法犯罪空间扩大、跨地域性增强等新趋势；经济领域问题向社会其他领域传递，导致矛盾纠纷更加复杂多样；再加上严峻的反恐形势和日趋多元化的暴恐活动，致使公共安全风险增多，公共安全事件多发，维护公共安全的任务艰巨繁重。 视频监控是发现犯罪线索、搜集犯罪资料、提取犯罪证据的重要资源，是案发事件事前预防、事中处理、事后追查的有利手段，是社会治安防控体系建设的基础性设施。AI 技术的成熟，使得由人工智能来自动消化海量监控视频数据成为可能。目前，人工智能已经逐步渗透到安防行业，安防系统产生的大量音视频数据都是无

9、法快速查找、无法统计运算的非结构化的数据，数据要想转变成结构化的数据，需要的就是智能化的处理。 目前我国视频图像智能应用水平较低，安防智能视频分析应用产品绝大部分来自国外厂商。“中兴事件”表明核心技术受制于人将为大国崛起带来阻碍，并且国外软、硬件的预装“后门”也会带来网络信息安全隐患。随着中美贸易摩擦的升级，使公司更加深刻地意识到，信息强国、技术强国是掌握核心技术，摆脱外部依赖的关键，尤其是在安防等涉及国家安全的领域，亟需建设自主可控的人工智能图像分析系统。 （二） 本次非公开发行股票的目的 1、 深耕主业，践行公司发展战略 公司作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，

10、专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，聚焦党政、国防和行业等三大核心市场，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实“最好的智慧中国建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。 本次非公开发行的募投项目“面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目”和“自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目”

11、，是公司深耕主业、践行发展战略、深化战略布局的具体体现。 2、 完善产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能力 公司在智慧中国领域深耕细作多年，积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。 本次募投项目实施完成后，公司将形成光存储、磁存储和分布式小对象异构存储系统的生产能力，同时新增嵌入式人脸识别、视频结构化服务器的生产能力，将进一步完善产品结构，提升公司智慧中国综合服务能力，满足下游客户对存储、智能图像分析相关需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力。 3、 优化资产负债结构，增强

12、公司资金实力，满足营运资金需求 随着公司在智慧中国领域中的品牌知名度、市场影响力的不断提升，技术不断成熟，公司及下属子公司近年来中标项目逐步增多，包括智慧赫章 PPP 项目、洛宁县土地后备资源开发复垦项目、伊川县土地复垦和补充耕地指标开发建设项目等项目在内的数十个项目，涉及合同金额数十亿元。随着公司中标项目持续增加，对流动资金需求也提出更高的要求。公司通过本次非公开发行股票，将部分募集资金用于赫章县智慧赫章 PPP建设项目及补充流动资金，有助于缓解业务快速发展带来的资金压力，优化公司资产负债结构，降低财务风险，满足公司对营运资金的需求。 （三） 本次募集资金投资项目可行性分析 （一）面向云计算

13、和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目 1、 项目基本情况 实施主体：公司全资子公司北京中电兴发之全资子公司芜湖中电兴发建设地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路 188 号 生产规模：形成年产 186 台光存储设备、5,500 台磁存储设备、6,000 台分布式小对象异构存储系统的生产能力。 投资规模和资金筹措方案：项目总投资 79,730 万元。其中，固定资产投资 64,330 万元，研发费用 9,200 万元，流动资金 6,200 万元。本次拟使用募集资金投入 70,000 万元，其余 9,730 万元以自筹资金投入。 项目建设期：3 年 2、 项目实施的必要性 （1） 保障国

14、家信息系统安全，推动存储产业自主可控 随着全球信息时代的到来，世界各国围绕网络空间发展权、主导权、控制权的竞争日趋激烈，我国网络空间安全面临巨大压力。尤其“棱镜门”事件的爆出，使得全球震惊，各国政府都开始将注意力放到信息安全上来。尤其在政府、军工、能源、档案、金融等领域，采用自主可控的存储系统可以保护数据不外泄，避免因采用国外软、硬件时的预装“后门”带来网络信息安全隐患。随着我国政府对信息安全的重视程度越来越高，国产集成电路产业将迎来重大发展机遇，实现跨越式赶超。公司本项目研发的自主可控磁光电存储技术，将成为我国建设安全信息系统贡献一份自己的力量。 （2） 构建存储产业生态，促进国产芯片产业发

15、展 芯片产业是一个国家高端制造能力的综合体现，是全球高科技国力竞争的战略必争制高点。以往的采购方便使得国产芯片的发展愈加艰难，“中兴事件”后，美国政府禁止7年内向中兴通讯出售元器件、软件和技术，中美贸易摩擦升级到高科技领域，国内通信行业首次感受到“芯痛”。中国每年进口2,000多亿美元的芯片，如果这一巨大市场有相当一部分用来支持国产芯片的发展，则国产芯片将会迎来发展良机。本项目研发的自主可控磁光电存储技术，通过自主研发存储专用的分布式文件系统，使整个系统在存储应用场景下可以做到最高效率的写入、读取、备份、灾后恢复等操作。可以适配国产处理器平台，包括并不限于龙芯、飞腾、兆芯等自主可控平台环境，对

16、我国自主生产的芯片将带来极大的促进作用。 同时中国制造2025提出大力推动重点领域突破发展，其中在新一代信息技术产业指出“掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术”、“研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、 网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用”。自主可控磁光电存储技术项目的建设将促进我国新一代信息技术产业的快速发展。 （3） 提升存储技术水平，实现产业节能降耗 面对海量数据爆炸式增长，传统的解决方案是不断增加磁电存储设施，扩建数据中心，然而极可能导致存储资源的浪费、能耗的上升，以及数据迁移时带来的丢失风险。因此“冷热数据分

17、层存储”成为解决该问题的优选方法。冷热数据分层存储，就是根据数据的使用频率、文件大小、文件类型等特征将数据进行冷热分层后，再采用相应适配的物理存储介质进行存储，并通过不同存储介质之间优势互补，达到延长保存期限、降低存储成本、提高节能效果、增进安全可靠性的海量数据存储要求。经常被访问的数据称为热数据，而较少被访问的数据称为冷数据，处于中间状态的称为温数据。其中热数据适合磁、电介质进行存储，实现高性能访问。而温、冷数据，则适合使用安全可靠性高、存储寿命长、绿色节能、单位存储成本低的光存储介质。本项目自主研发嵌入式集群硬件架构，可实现设备整体低功耗高性能运转，推动产业实现节能降耗。 （4） 实现企业

18、发展战略目标 公司致力于成为国内云计算和大数据存储行业拥有关键数据存储软件、存储设备、存储介质和不同行业解决方案全系列产品，核心技术完全自主可控，技术水平达到国际先进水平的新一代磁光电存储数据中心系统及服务提供商。公司积极响应国家号召，致力于改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足日新月异的市场需求。此项目的实施，有利于公司开拓新领域，打通新市场，完成企业发展战略目标。 3、项目实施的可行性 （1）公司拥有相关技术和人才储备，具备产业化基础 公司作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人

19、工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发。公司全资子公司北京中电兴发是国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业和双软企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及北京市级企业技术中心。申请国际及国内专利400余项，登记软件著作权600余项。公司及领军人物多次获得国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖、公安部科学技术一等奖等国家及省部级重大奖项，整体技术水平位于行业领先水平。 北京中电兴发现有员工352人，90%以上具有本科以上学历，30%以上具有中高级职称，涵盖国家注册一级建造师、国

20、家一级注册电气设计师、国家计算机信息系统集成高级项目经理、国家计算机信息系统集成项目经理，以及国家建筑智能化专家委员会专家等行业人才。公司的研究开发、规划设计及建设运营团队由诸如：国家信息化专家委员会、国家智能化专家委员会、公安部科技信息化专家委员会、中国警用装备标准化技术委员会等老、中、青三代专家领衔。公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队加盟，公司具备了磁光电存储领域的人才储备。 在磁光电存储领域，公司经过多年深入的自主开发，目前已经掌握了产品产业化生产所需要的软硬件核心技术，包括：公司通过自主研发分布式对象数据存储核心代码，提高了专用场景下的运行效率；通过自主研发

21、基于国产CPU视频存储专用文件系统，实现了软、硬件国产自主可控；通过自主研发嵌入式集群硬件架构，实现了设备整体低功耗高性能运转；通过结构设计实现更高程度自动化的技术；基于“监控到光盘”的设计理念，对产品进行监控的技术；提高电存储产品安全性的技术；解决高可靠存储服务容错、按需扩容和易维护性等关键问题的技术等相关技术。公司拥有磁光电存储的相关技术和人才储备，具备产业化基础。 （2）公司深耕市场多年，熟知市场需求 公司作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，在智慧中国领域深耕多年。截至目前，公司累计承揽了2,300多个项目，先进的方案、高质量的产品和优良的服务赢得了政府、军队

22、和行业高端客户的信赖。在智慧中国领域多年的深耕，使得公司充分了解市场的需求。 全球第二大市场研究机构Marketsand Markets发布的全球数据存储市场规模预测，预计2019年数据存储市场规模将为568亿美元。而到2024年，全球数据存储市场将破千亿美元大关，达到1,022亿美元，预测期间（2019-2024年）复合年增长率为12.48。未来几年存储市场的需求依然保持较高的增速，市场高速增长的需求，使得公司在存储领域的投资具备了良好的市场基础。 公司在智慧中国项目实施过程中，存储设备主要是对外采购。未来公司自主研发生产的磁光电存储设备，可以用于公司的智慧中国项目。一方面公司通过提供更全面

23、的设备与技术服务，提升公司整体市场竞争力；另一方面，通过使用公司自主设备，可以有效降低公司采购成本，提升公司盈利能力。 （3）公司拥有丰富的生产管理经验 公司自1998年成立至今，一直从事高低压成套开关设备、元器件和自动化产品的生产；公司全资子公司北京中电兴发之子公司信诺非凡也具有多年的电子元器件的生产经验。因此，公司在生产管理方面具备丰富的经验。本项目实施主体芜湖中电兴发将会租赁公司在芜湖的场地作为生产基地。公司在输配电业务领域的制造经验，也将为本项目的实施奠定良好的基础。 4、 项目投资估算 投资规模和资金筹措方案：项目总投资79,730万元。其中，固定资产投资 64,330万元，研发费用

24、9,200万元，流动资金6,200万元。本次拟使用募集资金投入70,000万元，其余9,730万元以自筹资金投入，投资概算如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占项目总资金的比例 一 建设投资 64,330.00 80.68% 1 主要设备与工器具购置费 60,140.00 75.43% 2 建筑工程费 1,070.00 1.34% 3 前期费用 1,360.00 1.71% 4 预备费 1,760.00 2.21% 二 研发费用 9,200.00 11.54% 三 铺底流动资金 6,200.00 7.78% 项目总投资 79,730.00 100.00% 5、 项目建设期 项目建设期

25、为3年，自2019年6月至2022年6月。 6、 项目经济效益测算 项目建成达产后，所得税后的财务内部收益率为15.41%，静态投资回收期为7.5年（含建设期），经济效益良好。 7、 项目报批事项 2019年9月20日，本项目取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会企业投资项目告知登记表（编号：鸠发改2019231号），项目立项工作完成。 项目的环评审批手续已办理完成，已取得建设项目环境影响登记备案表，备案号201934020700001256。 （二）自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目 1、 项目基本情况 实施主体：公司全资子公司北京中电兴发之全资子公司芜湖中电兴发建设地点：安徽

26、省芜湖市鸠江经济开发区徽州路188号 生产规模：形成年产700台嵌入式人脸识别服务器、700台嵌入式视频结构化服务器的生产能力。 投资规模和资金筹措方案：项目总投资28,810万元。其中，固定资产投资 21,810万元，研发费用6,000万元，流动资金1,000万元。本次拟使用募集资金投入25,000万元，其余3,810万元以自筹资金投入。 项目建设期：3年 2、 项目实施的必要性 （1） 实现核心技术自主可控的需要 继“中兴事件”后，美国再次发起了对华为的全面封杀。Intel、AMD、高通停止了对华为PC、服务器和手机芯片的部分产品的供应，Google 停止向华为提供包括安卓系统在内的部分业

27、务和服务，ARM公司也宣布停止对华为未来所有的技术授权支持。虽然上述企业已有部分产品或服务陆续对华为开始供应，但芯片和操作系统成为美国遏制中国的砝码，打破困局的唯一途径是“国产、自主、可控”。核心技术是国之重器，中国迫切需要加快实现关键核心技术的自主可控。人工智能图像分析系统在安防、智慧城市等工程中具有重要的战略地位，关系国事民生，更关系国家安全。在智能制造的趋势下，未来将会有更多的领域应用人工智能，自主可控成为国家信息安全的基础。因此，本项目嵌入式集群人工智能系统核心技术的突破和掌握，对于实现核心技术自主可控，构建共性技术体系，提升安防技术水平，促进产业结构调整、工业转型升级具有重要意义。

28、（2） 建设平安社会的需要 在突发事件处置、刑事案件侦破、反恐维稳斗争中，视频监控已逐步成为发现犯罪线索、搜集犯罪资料、提取犯罪证据的重要资源，成为案件事前预防、事中处理、事后追查的有利手段。尤其在侦查破案过程中，视频监控技术已成为公安机关继刑侦、技侦、网侦之后的重要技术手段。但是，在我国目前视频监控系统的建设与应用中，普遍存在着“看不清、调不出、提取难、检索慢”的问题，主要表现为视频图像不清晰、海量信息存储难、图像下载速度慢，不同格式的视频无法播放、特征目标检索难、历史图像查找比对误差大，缺少视频图像信息深度挖掘有效工具等技术难题。如何快速调阅海量视频、迅速发现监控视频中有价值的办案线索、自

29、动识别危害公共安全的人员和行为、快速定位视频线索中的行为轨迹，从而增强公安机关快速反应、协同作战和精确打击的能力，提升社会治安动态防控水平，已成为当前维护公共安全的一项重要课题和紧迫任务。 视频图像智能分析技术与共享应用技术源于计算机视觉技术与信息技术，融合了图像处理、模式识别、计算机图形学、大数据、云计算等多项技术，其发展目标在于在监控图像与图像描述之间建立一种映射关系，推动各类基础设施互联互通，推进各类数据集成应用，是当前安防技术应用热点。对提高视侦工作效率，节省办案时间；提高视频监控的防范功效、原有视频监控系统的利用率和视频监控的使用效率，完善立体化社会治安防控体系等均有着非常重要的作用

30、。 本项目产品的应用将有效减少国内安防智能视频分析应用过度依赖国外技术的局面，提升我国的视频图像信息智能化综合应用能力和治安防控技术水平。（3）拓展公司业务领域的需要 智能图像分析技术不但在智慧城市建设中具有广泛的用途，在工业领域内也有着广泛的应用前景。随着技术的进步以及应用成本的下降，机器视觉在工业中的渗透率日益提升。机器视觉广泛应用于电子及半导体、汽车制造、食品包装、制药等领域。机器视觉的基础功能主要可以分为四大类：模式识别/计数、视觉定位、尺寸测量和外观检测，当前的应用也基本是基于这四大类功能来展开。 随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展，智能制造飞速发展。通过智能

31、图像分析系统将产品检测信息进行处理分析，实现机器深度学习，是人工智能领域的热门技术。未来随着汽车质量把控、汽车智能化、轻量化趋势对检测提出更高要求，制造行业自动化升级改造提速等工业要求的提高，机器视觉检测应用将更普遍，对人工智能图像分析系统的需求也将进一步加大。随着本项目的实施，公司可以进一步扩大公司能够服务的客户范围，进一步拓展公司的业务领域。 （4）实现企业发展战略目标的需要 公司自主可控的核心产品贯穿了“从前端智能感知到中间网络传输，再到后端智慧应用”的整个智慧中国全面解决方案体系。在前端感知领域，专注于精确、智能采集设备的研发和制造。在中间传输领域，专注于4G/5G和全光网（AON）等

32、关键技术产品的研制。在后端应用领域，公司开发了一系列自主可控的网络安全产品、计算与存储设备、大数据和智慧应用平台软件，涵盖智慧国防、城市治理、民生服务、产业发展等各类智慧应用。公司积极响应国家号召，致力于改革和创新，研发技术含量高、经济和社会效益好、具有广阔市场前景的新产品，以满足日新月异的市场需求。此项目的实施，有利于公司开拓新领域，打开新市场，完成企业发展战略目标。 3、项目实施的可行性 （1）公司拥有相关技术和人才储备，具备产业化基础 作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数

33、据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发。公司全资子公司北京中电兴发是国家级高新技术企业、国家级技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业和双软企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及北京市级企业技术中心。申请国际及国内专利400余项，登记软件著作权600余项。公司及领军人物多次获得国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖、公安部科学技术一等奖等国家及省部级重大奖项，整体技术水平位于行业领先水平。 北京中电兴发现有员工352人，90%以上具有本科以上学历，30%以上具有中高级职称，涵盖国家注册一级建造师、国家一级注册电气设计师、国家计算机信息系统集

34、成高级项目经理、国家计算机信息系统集成项目经理，以及国家建筑智能化专家委员会专家等行业人才。公司的研究开发、规划设计及建设运营团队由诸如：国家信息化专家委员会、国家智能化专家委员会、公安部科技信息化专家委员会、中国警用装备标准化技术委员会等老、中、青三代专家领衔。公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队加盟，公司具备了磁光电存储领域的人才储备。 在人工智能图像分析系统领域，公司经过多年深入的自主开发，目前已经掌握了产品产业化生产所需要的软硬件核心技术，包括：具有自主产权的私有数据集、深度学习算法；采用低功耗、低成本、国产化的自主可控的嵌入式集群系统；面向公安行业的、可进行

35、定制化服务的专业软件系统等相关技术或平台等技术。 公司拥有在人工智能图像分析系统领域的相关技术和人才储备，具备产业化基础。 （2）公司深耕市场多年，熟悉市场需求 公司作为目前国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设与运营服务商，在智慧中国领域深耕多年。截至目前，公司累计承揽了2,300多个项目，先进的方案、高质量的产品和优良的服务赢得了政府、军队和行业高端客户的信赖。在智慧中国领域多年的深耕，使得公司充分了解市场的需求。 根据全球第二大市场研究机构Marketsand Markets的最新研究报告，全球视频监控市场未来五年（20182023年）预计将从368.9亿美元增长到683.4亿美元，

36、年复合增长率为13.1；预计到2023年全球移动机器人市场规模将达到541亿美元，年复合增长率为23.71%。根据原简研究院的预测，2021年我国人工智能市场规模将突破千亿元，并预测在2023年我国人工智能市场规模将突破2,000亿元，达到2,364亿元左右，2019-2023年均复合增长率约为43.73%；预测2019年中国智能驾驶市场规模将突破千亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为 20.62%，并预测在2023年中国智能驾驶市场规模将达到2,381亿元。上述行业都会使用到人工智能图像分析系统产业化项目所生产的产品。 下游行业需求的快速增长，为公司产品市场开拓工作打下了良

37、好的基础。此外，公司在智慧中国项目实施过程中所使用的服务器主要通过对外采购来满足公司需求，而随着公司嵌入式人脸识别服务器和嵌入式视频结构化服务器的成功自产，未来在智慧中国项目实施过程中可以使用自有产品。自产设备的使用，一方面可以提升公司服务能力，提高公司市场竞争力；另一方面，可以有效降低公司采购成本，提升公司盈利能力。 （3）公司拥有丰富的生产管理经验 公司自1998年成立至今，一直从事高低压成套开关设备、元器件和自动化产品的生产；公司全资子公司北京中电兴发之子公司信诺非凡也具有多年的电子元器件的生产经验。因此，公司在生产管理方面具备丰富的经验。本项目实施主体将会租赁公司在芜湖的场地作为生产基

38、地。公司在输配电业务领域的制造经验，也将为本项目的实施奠定良好的基础。 4、 项目投资估算 项目总投资28,810万元。其中，固定资产投资21,810万元，研发费用6,000万元，流动资金1,000万元。本次拟使用募集资金投入25,000万元，其余3,810万元以自筹资金投入，投资概算如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占项目总资金的比例 一 建设投资 21,810.00 75.70% 1 主要设备与工器具购置费 19,800.00 68.73% 2 建筑工程费 430.00 1.49% 3 前期费用 1,000.00 3.47% 4 预备费 580.00 2.01% 二 研发费用

39、6,000.00 20.83% 三 铺底流动资金 1,000.00 3.47% 项目总投资 28,810.00 100.00% 5、 项目建设期 项目建设期为3年，2019年6月至2022年6月。 6、 项目经济效益测算 项目建成达产后，所得税后的财务内部收益率为15.15%，静态投资回收期为7.5年（含建设期），经济效益良好。 7、 项目报批事项 2019 年 9 月 20 日，本项目取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会企业投资项目告知登记表（编号：鸠发改2019232 号），项目立项工作完成。 项目的环评审批手续已办理完成，并取得建设项目环境影响登记备案表，备案号 20193402070000

40、1255。 （三）赫章县智慧赫章 PPP 建设项目 1、 项目概况 本项目的建设围绕“1+1+3+N”开展，即：“一中心”智慧赫章应用中心； “一基础”信息基础设施建设；“三平台”智慧治理平台、政务服务平台、应急管理平台；“N”N 个应用主题分类融合进“三平台”进行建设。主要内容如下：前端感知设施建设、市政信息基础设施建设、智慧应用中心、应急管理平台、综治治理网格化管理系统、平安城市综合管理系统、公安联勤指挥调度系统、智慧党建系统、智慧统战系统、智慧纪检系统、智慧城管系统、智慧市政基础设施管理系统、智慧安监系统、智慧司法系统、智慧法院系统、雪亮工程系统、政府公务用车管理系统、智慧旅游系统、智慧

41、农业系统、智慧教育系统、智慧医疗系统、精准扶贫系统、智慧民调系统、综合展示平台、数据支撑平台与数据资源仓库、传输网络系统、赫章县综合指挥中心及机房配套工程设计等。 项目总投资 67,972 万元，其中：工程建设费：63,204 万元（其中硬件费用 49,322 万元，软件费用 13,882 万元）；其他费用：2,789 万元；项目预备费：1,980 万元。本次拟使用募集资金投入 60,000 万元，其余部分 7,972 万元以自有资金投入。 项目实施主体为公司全资子公司北京中电兴发全资子公司赫章县融源信息技术有限公司，公司拟采用向赫章县融源信息技术有限公司借款的方式实施。本项目建设周期为 2

42、年，自 2019 年 1 月至 2020 年 12 月。 2、 合作模式本项目按照“BOT（建设-运营-移交）+可行性缺口补助”的运作方式及回报机制，结合“可用性+使用量+绩效付费”模式，对项目公司按年支付相应的可行性缺口补助费用。项目运营补贴期间，政府承担可用性付费、年度运营成本及利润扣除使用者付费收入后剩余部分缺口补助。 合作期满项目公司无偿移交项目使用权、所有权给毕节市赫章县政务服务中心或毕节市赫章县政府指定机构。 3、 项目实施的可行性 （1） 项目建设符合赫章县的发展方向 智慧赫章项目是在智慧城市建设大环境下，运用数据支撑平台架构建立的一个具有基础性、公共性的县级资源汇聚中心。同时基

43、于赫章县城市管理的实际业务搭建智慧应用中心、综合管理平台、政务服务平台、应急管理平台及综合展示平台，并通过丰富的前端感知层建立立体全方位的城市感知体系，最终达到社会治理科学化、智能化的目标。智慧赫章的建设，对提升农业生产水平、助理扶贫工作推进、突破政府发展体制性障碍、提高政府行政能力、降低行政成本、提高政府业务安全保障能力及推进智慧型城市建设方面都具有重要的意义。 （2） 政府支持为项目实施提供有力保障 2014 年 11 月 26 日，国务院发布了国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460 号），明确指出将积极推动社会资本进入公共服务、资源环境、生态建设、基础设

44、施等重点领域。本项目以 PPP 模式实施，符合国家大力推动 PPP 模式的发展战略。此外，本项目采用“BOT（建设-运营-移交）+可行性缺口补助”的运作方式及回报机制，由项目公司进行投资运营，政府承担可用性付费、年度运营成本及利润扣除使用者付费收入后剩余部分缺口补助，有利于保证项目回款，为项目顺利实施提供保障。本次募投项目的实施将有利于公司把握 PPP 模式的发展机遇，巩固公司在智慧中国领域内的竞争优势，提升整体盈利能力。 4、 项目投资估算 本项目总投资 67,972 万元，其中：工程建设费：63,204 万元（其中硬件费用 49,322 万元，软件费用 13,882 万元）；其他费用：2,

45、789 万元；项目预备费：1,980 万元。本次拟使用募集资金 60,000 万元。工程建设费估算见下表： 单位：万元 序号 费用名称 预算金额 占项目总资金的比例 1 智慧旅游 5,902.74 9.34% 2 智慧社区 1,245.20 1.97% 3 智慧电商 181.12 0.29% 4 督查考核 915.20 1.45% 5 矿区税务监管 2,155.77 3.41% 6 雪亮工程 18,357.25 29.04% 7 天网工程 6,436.17 10.18% 8 智慧交通 1,892.44 2.99% 9 智慧城管 590.49 0.93% 10 地理信息服务 400.77 0.6

46、3% 11 二维码门牌 360.09 0.57% 12 综治信息管理 1,518.45 2.40% 13 全科网格化 301.87 0.48% 14 应急管理平台 504.46 0.80% 15 智慧照明 12,500.37 19.78% 16 智慧统战 222.75 0.35% 17 宗教信息化 99.45 0.16% 18 智慧磐石 300.01 0.47% 19 中心机房 6,046.68 9.57% 20 数据支撑 707.43 1.12% 21 综合展示平台 1,163.30 1.84% 22 协同联动系统 645.33 1.02% 23 联勤指挥 579.44 0.92% 24 移

47、动 APP 177.02 0.28% 项目总投资 63,203.80 100.00% 5、 项目建设期 本项目建设周期为 2 年，自 2019 年 1 月至 2020 年 12 月。 6、 项目经济效益测算 经测算，本项目所得税后财务内部收益率为 6.23。 7、 项目报批事项 2017 年 12 月 5 日，赫章县财政局出具了关于赫章县智慧赫章建设工程 PPP 项目的审核意见（赫财【2017】280 号），评审结果为“通过”。 2017 年 12 月 5 日，赫章县财政局出具了关于赫章县智慧赫章建设 PPP 项目的审核意见（赫财【2017】281 号），认为本项目财政承受能力“通过论证”，项目事宜采用 PPP 模式。 2017 年 12 月 12 日，赫章县发展和改革局出具了关于对的初步审核意见（赫发改2017795 号），原则通过该方案。 2017 年 12 月 15 日，赫章县人民政府出具了关于实施赫章县智慧赫章建设 PPP 项目的批复（赫府复【