重庆建工:公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(2018).docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《重庆建工:公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(2018).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆建工:公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(2018).docx(21页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、重庆建工集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 重庆建工集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 二一八年七月为提升公司盈利能力及核心竞争力,降低财务风险,重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)拟公开发行A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下: 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过25亿元(含25亿元,币种人民币,下同),扣除发行费用后全部用于以下项目: 单位:
2、万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用 募集资金金额 1 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 51,044.78 36,000.00 2 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标) 89,437.46 68,000.00 3 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包 45,619.80 38,000.00 4 武隆北滨路堤防工程乌江二桥至乌江一桥段等基础设施建设项目 93,642.81 78,000.00 5 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 合计 309,744.85 250,000.00 本次发行募集资金到位前,公司可根据项目的实际付款进度,通过自有资金或自
3、筹资金先行支付募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及臵换前期自有资金或自筹资金投入。 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募投项目实施的必要性和可行性 (一)募投项目实施的必要性 1.建筑施工行业发展前景良好,市场需求呈上升趋势。 建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业,现已成为各行各业发展的基础性行业。近年来在固定资产投资增长的带动下,建筑业总
4、产值和增加值也在不断增长。2017年,全国建筑业总产值为21.3954 万亿元,同比增长10.5%,增速高于GDP;2017年施工项目计划总投资131.1629万亿元,同比增长18.2%,新开工项目计划总投资51.9093 万亿元,同比增长6.2%;2017年固定资产投资到位资金62.9815万亿元,同比增长4.8%,对建筑业起到积极推动作用。 2.国家及重庆当地积极的政策导向,为公司业务发展提供了机遇。 随着党的十九大的召开,以及“一带一路”“长江经济带”等国家战略的持续推进,以及地方新一轮促进民间投资政策密集出台,固定资产投资、基础设施建设、新型城镇化建设,以及战略性新兴产业发展将为建筑企
5、业发展带来新的空间。重庆作为国家西部大开发的重要战略支点、“一带一路”“长江经济带”的联结点,将着力打造“城乡统筹发展的国家中心城市”“国家重要现代制造业基地”“国内重要功能性金融中心”“西部创新中心”“内陆开放高地和美丽山水城市”,重庆交通、能源、水利、环保、信息等基础设施建设,教育、卫生、文化等公共服务配套设施,新型城镇化和新农村建设,以及制造业基地建设等将加速,为公司深耕重庆当地市场提供了机遇。 3.公司所处行业与业务模式决定公司对业务的开展与开拓需要大量投入。 从公司的行业特点来看,建筑施工行业属于典型的资金密集型行业,生产经营中需投入大量的流动资产。此外,随着国内建筑施工项目需求朝大
6、型化、多元化方向逐步发展,而且一级投融资模式日益多元化,导致工程项目施工难度和周期在相应增加的同时,也对施工方的资金实力提出了更高的要求。随着公司近年来业务规模持续增长,需要大量融资来开拓市场和承揽更多大型工程项目。 从公司的业务模式来看,公司主要以工程建设投入贯穿于整个业务运营周期,即从工程投标阶段就开始即投入资金,到工程质保期结束才能全部收回,在建设与投资业务的各环节都需大量资金支撑。 (二)募投项目实施的可行性 1.公司拥有丰富的行业经验和突出的全产业链集成运营能力公司作为重庆市最大的建筑工程施工企业,经过数十年在建筑领域的深耕,已在房屋建筑工程、基础设施建设、专业工程、建筑装饰等业务板
7、块方面积累了丰富的行业经验和领先的竞争优势,形成了特色鲜明的品牌。 公司凭借着科学的管理体系、严格的内控保障、高效的融资能力与多元的人才结构,不断向建筑领域上下游产业链拓展,以提升一体化集成运营能力。目前,公司业务涵盖建筑施工、工程设计、钢结构制造、商品混凝土和预制构件生产、建材物流等多个领域,并延伸拓展至建设项目投资运营管理、建筑科技等新业务领域,具有较完整的建筑全产业链的配套业务,为本次募投项目的推进提供有力的保障。 2.公司拥有深厚的人员、技术、市场储备 (1) 人员储备 近年来,公司通过引进与培养人才,创新人才使用机制,建立了结构合理的人才队伍。截止2017年末,公司在职员工数量合计1
8、5,878 人,其中生产人员3,751人,技术人员8,797人,管理人员3,330人,67%以上人员的教育程度为大专及以上,人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位。公司围绕重点工程建设项目,针对工程关键技术和重大难点,组织技术攻关,培养了一批以“首席专家”和“建工工匠” 领军的优秀专业技术人才队伍。公司既形成了在不同领域成熟可靠、效益显著的核心工艺技术,同时也造就了一支稳定的专业人才骨干队伍。 (2) 技术储备 公司重视科研开发对经营实力的提升作用,通过多年钻研,获得了一批拥有自主知识产权的核心技术,并逐步形成了一系列卓有成效的集约管理体系。截止2017年末,公司拥有1个研究院、1个国家级
9、技术中心、1个博士后流动站和9个省部级技术中心,拥有383项专利,其中包括64项发明专利,主编了82项标准、14部国家级工法和307部省部级工法,已经建立了较为完善的桥隧工程、公路工程、结构工程等多个方向的技术创新团队、技术管理体系和创新体系。公司具备履行大型、复杂项目合同的能力。 (3) 市场储备 公司以提高质量效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,通过强化战略营销、品质营销、多元营销,充分发挥上市企业的市场优势,大力布局全国市场,继续保持了企业稳健的发展势头。2017年,公司及控股子公司共承接工程任务量达659.56亿元,较上年同期增长18.23%。全年承接市外工程239.16亿元,占比3
10、6.26%,同比增加54.3%。公司新签合同规模进一步增加,2017年新签合同额达到了598.44亿元,较上年度同比增长19.47%,项目储备丰富。 三、募投项目的基本情况 (一)重庆铁路口岸公共物流仓储项目工程总承包项目 1.项目基本情况 重庆铁路口岸公共物流仓储项目为勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修及相关审批备案等一体的交钥匙工程。该项目位于重庆市主城区,发包方为重庆园投仓储服务有限公司。 本项目具体工程范围包括:建设项目的工程勘察、建设项目内设计、建设项目内施工(包括但不限于重庆铁路口岸公共物流仓储工程的场平、地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装
11、饰装修、建筑给排水(室内、室外)、建筑电气(室内、室外)、消防、防雷、建筑节能、附属建筑(管理办公用房、大货车停车位、大门、围墙、挡土墙);道路的路基、路面、综合管网、人行道、路灯安装及景观等)及EPC实施过程管理等。 2.项目背景 党中央国务院高度重视公共物流仓储建设。国家发展改革委按照引领经济新常态、贯彻发展新理念的要求,进一步把物流业降本增效和服务国家重大战略作为降成本、补短板、推进供给侧结构性改革的重点任务,着力推动物流业创新发展。 本项目重点发展保税仓库、流通加工、国际采购、国际分拨配送及转口贸易等,扩大了重庆铁路口岸物流容纳量,为增值服务的规模提供更广阔的空间;能够满足市场对货品的
12、多种经营需求,为增值服务的发展方向创造更多的可能,是铁路口岸服务功能的进一步发展和突破的重要保障,满足铁路枢纽对物流仓储的大量需求,是落实物流功能的客观要求。 3.项目投资 项目概算投资为 51,044.78 万元,公司拟以本次募集资金中的 36,000.00万元投入该项目中的建筑、安装工程及设备采购中的资本性支出部分,其余资金采用公司自筹方式予以解决。 4.经济效益该项目总收入预计为53,965.55万元,经济效益良好。 5.项目审批及进展情况 公司已于2016年11月收到该项目的中标通知书,并于2016年 12月签订了重庆铁路口岸公共物流仓储项目工程总承包(EPC)合同。目前,本项目业主方
13、已经取得如下审批文件: 发文机关 文件名称 文号 重庆市沙坪坝区发展和改革关于重庆铁路口岸公共物沙发改【2016】137号 发文机关 文件名称 文号 委员会 流仓储项目建议书的批复 重庆市沙坪坝区发展和改革委员会 关于重庆铁路口岸公共物流仓储项目可行性研究报告的批复 沙发改【2017】569号 重庆市规划局 中华人民共和国建设用地规划许可证 地字第500106201700022号 重庆市沙坪坝区城乡建设委员会 中华人民共和国建筑工程施工许可证 编号500106201803220201 重庆市沙坪坝区环境保护局 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书 渝(沙)环准【2017】035号 (二)重庆保
14、税港区空港皓月小区公租房项目(一标) 1.项目基本情况 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)为施工总承包项目。该项目位于重庆市渝北区,项目发包方为重庆保税港区公租房建设开发有限公司。 本项目总建筑面积约30万平方米,包括1#-6#、10#-18#楼及车库,周边环境及道路的平基土石方、基础工程、主体工程、装修工程、给排水工程、暖通、电气设备安装工程、消防设施安装工程、建筑智能化工程、室外工程(包括室外道路、综合管网、绿化、照明及其它附属工程)及水电气讯等。 2.项目背景 近年来,重庆加大了建设公租房的决心和步伐,从2010年初重庆首个项目“民心佳园”在鸳鸯片区正式动工以来,重庆多个主城及区
15、县公租房已相继开工建设。 公租房建设符合党中央关于“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”、符合渝北区“十三五”规划关于“以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系要求,加强保障性住房的建设和管理”的要求,有利于多层次满足中低收入群体的住房需求,是构建社会主义和谐社会的重要内容。本项目的实施,有利于建立健全稳定的、规模化的公共租赁住房市场,从而进一步完善社会保障政策体系。 本项目的功能定位为重庆保税港区笔记本代工厂商配套的集中宿舍区,具有人员数量多、人员密度大、瞬时流量高的特征,按照“现代物业社会化管理模式”的基本要求,规划建设“方便生产、利于管理、生活惬意、
16、配套齐全、出行便利”的员工宿舍区。本项目的建设能够保证空港员工安心工作,维护空港的生产、生活秩序。 3.项目投资 项目概算投资为 89,437.46 万元,公司拟以本次募集资金中 68,000.00万元投入该项目中的建筑、安装工程及设备采购中的资本性支出部分,其余资金采用公司自筹方式予以解决。 4.经济效益该项目总收入预计为100,000.00万元,经济效益良好。 5.项目审批及进展情况 公司已于2017年8月收到该项目的直接发包通知书,并于2017 年9月签订了重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)施工合同。目前,本项目业主方已经取得如下审批文件: 发文机关 文件名称 文号 重庆市发展和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 重庆 公开 发行 转换 公司债券 募集 资金 使用 可行性 分析 报告 2018
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内