南阳制鞋项目投资分析报告【模板】.docx
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1、泓域咨询/南阳制鞋项目投资分析报告南阳制鞋项目投资分析报告xx有限公司目录第一章 项目建设背景、必要性8一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因8二、 运动鞋履行业发展特点与趋势14三、 聚焦先进制造业强市建设,着力构建现代产业体系21第二章 市场分析26一、 全球鞋履消费市场规模26二、 产业政策28第三章 项目概况32一、 项目名称及项目单位32二、 项目建设地点32三、 可行性研究范围32四、 编制依据和技术原则33五、 建设背景、规模33六、 项目建设进度34七、 环境影响34八、 建设投资估算35九、 项目主要技术经济指标35主要经济指标一览表36十、 主要结论及建议37第四章 建筑技
2、术方案说明39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标43建筑工程投资一览表43第五章 产品规划与建设内容45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第六章 选址方案47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 坚持创新驱动发展,建设区域创新高地50四、 项目选址综合评价53第七章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事59三、 高级管理人员63四、 监事66第八章 运营管理模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度73第九章 发展规划
3、分析79一、 公司发展规划79二、 保障措施83第十章 组织机构及人力资源配置86一、 人力资源配置86劳动定员一览表86二、 员工技能培训86第十一章 工艺技术说明89一、 企业技术研发分析89二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十二章 环保分析96一、 编制依据96二、 环境影响合理性分析97三、 建设期大气环境影响分析97四、 建设期水环境影响分析100五、 建设期固体废弃物环境影响分析101六、 建设期声环境影响分析101七、 环境管理分析102八、 结论及建议103第十三章 进度计划方案105一、 项目进度安排105项目实施进度计
4、划一览表105二、 项目实施保障措施106第十四章 安全生产分析107一、 编制依据107二、 防范措施108三、 预期效果评价111第十五章 原辅材料供应112一、 项目建设期原辅材料供应情况112二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理112第十六章 投资方案分析113一、 投资估算的依据和说明113二、 建设投资估算114建设投资估算表118三、 建设期利息118建设期利息估算表118固定资产投资估算表120四、 流动资金120流动资金估算表121五、 项目总投资122总投资及构成一览表122六、 资金筹措与投资计划123项目投资计划与资金筹措一览表123第十七章 项目经济效益评价125一
5、、 基本假设及基础参数选取125二、 经济评价财务测算125营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表127利润及利润分配表129三、 项目盈利能力分析129项目投资现金流量表131四、 财务生存能力分析132五、 偿债能力分析133借款还本付息计划表134六、 经济评价结论135第十八章 招投标方案136一、 项目招标依据136二、 项目招标范围136三、 招标要求137四、 招标组织方式139五、 招标信息发布139第十九章 项目风险评估141一、 项目风险分析141二、 项目风险对策143第二十章 总结146第二十一章 附表附录147主要经济指标一览表147建设投资估算
6、表148建设期利息估算表149固定资产投资估算表150流动资金估算表151总投资及构成一览表152项目投资计划与资金筹措一览表153营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费用估算表154固定资产折旧费估算表155无形资产和其他资产摊销估算表156利润及利润分配表157项目投资现金流量表158借款还本付息计划表159建筑工程投资一览表160项目实施进度计划一览表161主要设备购置一览表162能耗分析一览表162第一章 项目建设背景、必要性一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因鞋履制造企业众多,因不同企业的竞争优势及策略、管理能力、客户结构、产业链完整性及业务规模等存在差别,导致行业内
7、企业的利润水平差异较大。大型的专业运动鞋履制造企业在开发设计能力、制造能力、交付时间、产品品质等方面建立了竞争优势,能满足知名品牌运营企业的综合需求,同时产业链亦更加完整,利润率将保持在较高水平。大部分运动鞋履制造企业为中小型企业,这些企业在开发设计和生产服务等方面无法充分满足知名运动品牌企业的全方位要求,一般只能服务于中小运动品牌企业,而中小品牌运动企业价格敏感性高,此外,众多中小型企业仅系简单代工业务,无自主开发设计能力,产业链也不够完整,对投资规模大、技术含量要求高的模具、中底及大底等环节主要通过外购,导致众多中小型运动鞋履制造企业利润率相对较低。(二)影响行业发展的有利和不利因素1、有
8、利因素(1)全球人口总数增长,为鞋履制造行业的发展奠定了坚实的基础鞋履作为民生必需品,鞋履的消费量与人口的数量息息相关,2013年至2018年,全球人口增长量超4亿人,且每年维持稳定增长趋势。人口数量的稳定增长带动了鞋履的总需求,为鞋履行业的发展奠定了坚实的基础。(2)全球人均鞋履消费量仍有较大增长空间从全球主要国家和地区的人均消费来看,各国和地区的人均消费差异较大,其在鞋类产品上的人均消费也差异较大,与发达国家相比,发展中国家人口数量庞大,未来鞋履消费空间巨大,以世界两大人口大国中国和印度为例,其人均鞋履购买量较低,还有很大提升空间,印度、中国每年人均鞋履购买量分别为1.86双、2.87双,
9、距美国人均鞋履购买量7.20双、日本5.55双相差甚远。未来,随着发展中国家生活水平的提高,每年人均鞋履购买量将显著提高,这为鞋履制造行业提供了较大的增长空间。(3)各国政府对体育运动产业政策支持以及运动消费观念的增强拉动运动消费支出增长全球主要国家政府对于体育产业制定了较多支持政策。例如美国,从20世纪70年代开始,美国联邦政府制定了若干国民健康促进政策,健康公民和全民健身计划的制定,目的是通过形成积极参与体育生活方式和文化氛围,发动所有的美国人积极参与体育锻炼,开展全国性体育教育计划,创建体育健康政策发展研究中心等。美国政府一系列的鼓励政策,直接导致了运动鞋履在内的体育用品行业的高速发展。
10、在我国,“建设健康中国、全民健身”上升为国家战略,国家体育总局在2016年发布体育产业发展“十三五”规划:“体育产业规模和质量不断提升,体育消费水平明显提高。到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,在国内生产总值中的比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。”得益于各国政府的政策支持,以及近年来生活水平的提高,人们的生活理念也发生变化,越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动,全球运动意识的提升带动了全球体育产业市场扩大,运动鞋履等运动类消费支出也快速增长。(4
11、)运动品牌的渗透率提高,运动鞋履市场规模扩大运动鞋履品牌渗透率快速提高主要体现在两个方面:随着体育消费的发展和成熟,参与体育运动的人数增加,体育运动的市场更加细化,除传统的球类运动、田径运动外,新兴起户外运动、极限运动等,推动相应的运动鞋品类增加,同时运动鞋根据人群的运动阶段进一步细化为初学者、进阶者、训练用、比赛用等不同品类,提升了消费者对运动鞋的复购率;随着穿着场景和消费人群的延伸,越来越多的品牌从专业运动鞋向休闲运动鞋拓展,进一步扩大了运动鞋的穿着场景、着装频次和消费市场。(5)专业化分工愈加明显、运动鞋履品牌企业与制造企业呈集中化趋势在专业分工越来越细化的今天,全球的主要运动品牌运营商
12、越来越注重品牌的运营和产品设计,而将生产制造服务提供给专业的制造商。目前主要运动品牌基本采用委托专业制造商形式。全球主要运动品牌运营企业为Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Skechers等,行业的集中度较高且在不断提高,上述企业市场份额合计由2013年度的30.4%提升到2018年度的35.6%。全球主要的运动鞋履品牌企业一般选择大型的运动鞋履专业制造商长期合作,另外,知名运动品牌企业近年来也存在精简供应商的趋势,具有大规模供货能力的运动鞋履制造企业的市场份额呈集中化趋势。(6)科技进步推动行业发展随着科技进步,运动鞋履制造企业生产自动化水平快速发展,有效提高了生产效率和
13、产品良率;新材料在运动鞋履制造企业得到广泛应用,运动鞋履功能得到进一步丰富及提升;随着信息技术及大数据技术的发展,相关技术广泛应用在产品设计、生产管理等各方面,提升了行业中各企业整体运营效率。2、不利因素(1)劳动力成本上升制鞋业是典型的劳动力密集型企业,其利润水平受劳动力成本影响较大。进入21世纪以来,世界人口老龄化趋势明显,整体人口红利加速消退,劳动力成本不断上升,虽然正处于人口红利期的东南亚国家的劳动力成本相比中国及欧美要低,但亦处于上升趋势,劳动力成本上升是行业大部分企业无法回避的重要问题。(2)人才储备不足运动鞋履制造行业涉及开发设计、模具开发、材料科学、化工、机械自动化、生产管理等
14、多个专业技术领域,行业人才储备相对不足,对运动鞋履制造行业的持续发展形成了制约。(三)行业技术水平、特点及趋势近年来,运动鞋履制造行业的技术装备及配套产业水平、材料研究开发水平等复合技术大幅提高,生产技术及工艺水平有很大提升并呈现以下特点和趋势。1、新材料技术高性能、环保材料将更广泛应用在运动鞋履上,随着消费者对运动鞋履的功能性和舒适度的要求越来越高,高分子复合材料、纳米材料及环保材料等新材料也广泛应用到运动鞋履上,这些材料的使用有效改善了运动鞋履的功能、时尚感、舒适度,满足不断提升的环保要求,行业内企业不断加大在新材料上的开发和应用,未来制鞋材料科学的发展将呈持续深化态势,以满足消费者对生活
15、品质和环境保护的追求。2、生产自动化技术运动鞋履生产工艺技术和自动化水平将会持续提高,制鞋工艺的改进将以质量、稳定性和效率为目标,工艺自动化将提高生产效率和产品质量的稳定性。3、信息技术信息技术广泛应用在开发设计、生产及供应链管理等方面:视觉辅助设计、计算机辅助设计和计算机辅助生产系统、3D打印技术得到推广应用,提高产品开发设计效率和生产效率。另外企业采用生产数据管理系统以提高管理水平,提升运营效率。二、 运动鞋履行业发展特点与趋势1、专业化分工趋势明显,品牌运营与制造分离模式成为行业主流模式在社会化大生产过程中,市场专业化分工是发展的必然趋势。目前运动鞋履各大品牌,特别是全球领先的运动品牌,
16、均重点着力于品牌价值的塑造、产品设计及营销体系的建设,将鞋履生产制造委托专业制造商完成。全球主要运动品牌集团Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour等均采用了此类专业化分工模式。在专业化分工的大趋势中,运动鞋履制造商和运动鞋履品牌运营商相互依存,一款新产品的上市需要品牌运营商和制造商共同完成。品牌运营企业的市场规模与发展直接影响对应生产制造商的市场规模与发展,而鞋履制造商积累的制鞋技术和经验,对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用,为鞋履品牌运营商的新产品及时上市、提高市场占有率提供有力保障。品牌运营与制造一体化、品牌运营与
17、制造分离模式并存的安踏体育、特步等企业也逐步降低了自产比例,外包比重有持续扩大的趋势,根据其公告的年报显示,安踏体育鞋履20199年度外包率67.80%,相对于20188年度增长11.1个百分点,特步鞋履20199年度外包率66.00%,相对于20188年度增长212个百分点。2、知名品牌运营商更倾向于与大型运动鞋履制造商合作知名鞋履运动品牌企业自身盈利能力强,其选择供应商除了考察制造成本外,还包括开发设计能力、产品质量及交付及时性,只有大型的运动鞋履制造企业全方面满足知名品牌运营企业的综合需求,为了降低供应商管理难度,聚焦于品牌塑造、运营效率、产品设计及市场营销,品牌运营商更倾向于与大型运动
18、鞋履专业制造商合作。3、运动鞋履制造向劳动力资源丰富的国家和地区迁移运动鞋履制造行业属于劳动力密集型产业,从全球产能转移趋势来看,全球制鞋业的中心不断向劳动力资源丰富的国家和地区进行迁移,目前制鞋业呈现向越南、印尼、缅甸、印度等东南亚、南亚国家转移的趋势。4、运动鞋履产品更强调功能、时尚、环保随着人们收入水平、生活质量提高,消费观念也逐渐发生改变。功能、时尚、环保成了消费者选购运动鞋履的重要因素。随着消费升级,人们更加重视运动鞋履的功能。运动鞋履需考虑保护身体部位、优化运动体验,综合对抗性、弹跳、急停、急转等需求,对缓震、抗扭、抓地力、防侧翻、鞋面支撑、鞋面包裹、透气性、重量、耐久度等多方面的
19、要求进行全面考量,使得运动鞋履功能更加丰富。比如:使用减震气垫增强步伐的稳定性,减缓膝盖的负担;采用超软橡胶制作鞋底,既防滑耐磨,又大幅减轻鞋底重量;在鞋底中加入芯片,检测运动数据;使用防水透气材料,适应复杂多变的户外环境等。消费者的喜好与市场潮流快速转变,在选择运动鞋履时不仅考虑专业性的功能需求,还对设计美感和时尚元素也愈加重视,各大运动品牌除了持续强化运动鞋履的功能性,也不断向时尚、潮流靠拢或转型。功能性与时尚潮流的融合,使得运动鞋履的着装场景更加丰富多样。随着消费者对鞋履产品健康及环保的重视,绿色环保和可持续发展要求运动鞋履制造商采取相应的环保措施,包括选择、开发符合环保要求的鞋材,改善
20、或开发新工艺技术等,比如改善粘合、喷涂工艺等。5、运动鞋履生产自动化程度提升运动鞋履生产工艺复杂,主要鞋型工序上百道,各部位存在着不同的弧度、高度、长度和宽度,主要的原材料布料、皮料、橡胶等材质柔软、有弹性,故多依赖于人工操作,自动化难度较大。然而,随着劳动力成本持续上涨,工业自动化的迅速发展,制鞋产业自动化程度也在不断提升。在运动鞋履制造过程中,对于一些使用劳动力较多的工序,如能大量运用自动化设备,将使产品品质更稳定、生产效率更高,同时亦将降低制造成本。在全球化竞争日益激烈的今天,运动鞋履制造企业需有效提升自动化水平,以提高企业的竞争力。(二)行业进入壁垒1、客户资源壁垒全球知名运动鞋履品牌
21、企业在选择合作的制造商时很谨慎,考量的因素众多,制造商需同时满足客户对开发设计实力、快速响应能力、批量生产能力、产品质量性能及准时交付能力等全方位要求。(1)对首次合作的运动鞋履制造商进行严格甄选品牌运营企业在选择新的制造商时,一般会进行1年左右的考察和验厂,重点考察合作生产商的开发能力、生产能力、质量管理、交货期、劳工保护、环保与社会责任等情况。富的行业经验、良好的市场口碑与卓越的开发设计能力是运动鞋履制造企业取得客户信任的关键因素。行业内的优势企业,可以根据客户的品牌内涵、产品定位、设计思路等,为客户提供从款式建议、材料选择、工艺运用、成本及质量控制等高效的产品开发服务和量产服务。拥有丰富
22、行业经验的企业能够迅速响应市场最新变化,提升从产品开发到产品上市的运营效率,这些能力均是品牌运营商选择合作制造商时重要的考量因素,运动鞋履制造商只有依靠长期的成功经验积累才能获得品牌运营企业的信任,新进入者没有成功经验积累在短时间内难以获取这类优质客户资源。(2)对运动鞋履制造商进行长期动态考核决定是否纳入核心供应商运动鞋履制造商在成为合格供应商后,初期一般只能获取少量订单,品牌运营企业对合作的制造商的生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,比如在生产过程中派驻检验人员驻厂对生产流程全过程进行监控。品牌运营企业定期对制造商就开发设计能力交付能力、产品品质等方面进行评审考核并划分为不同的等级
23、,客户根据综合评审结果考虑是否加大订单量,经过长时间的合作考察后,才可能成为客户的核心供应商。双方合作需经历互相磨合、逐渐熟悉的过程。制造商深度参与品牌客户的产品开发,客户黏性比较强。因此,为保证产品质量可靠以及降低经营成本,知名品牌往往倾向于与大型的制造商合作,并形成长期稳定的合作关系,从而对新进入者形成客户资源壁垒。2、技术壁垒由于运动鞋履产品有很强的时效性,若产品开发设计或量产环节出现延误,将严重影响新品上市时间,给客户造成重大损失。世界知名品牌在选择产品制造商时,要求制造商具有相应的开发设计能力和量产供货能力,能够利用其自身积累的专业经验和技术优势,配合客户快速、高效完成产品开发设计过
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