咨询管理战略组织项目麦肯锡工具评估 Proposal-Dus-c.ppt

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1、-1-Roland Berger&Partner GmbH International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon LondonMadrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich山

2、东电力公司山东电力公司 项目建议书 济南，2000年11月DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-2-此文件专为本公司客户而编写，？与下列详细的分析与口头表述结合使用。不经罗兰贝格公司同意，不得向第三方展示目录目录页码页码1.市场化进程中的电力市场市场化进程中的电力市场032.针对竞争力的新的公用事业战略针对竞争力的新的公用事业战略093.罗兰贝格在公用事业领域的咨询经验罗兰贝格在公用事业领域的咨询经验 19DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-3-A.市场市场化化进程进程中中的的电力电力市场市场DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-4-由于外来的

3、压力，电力市场的竞争日益激烈由于外来的压力，电力市场的竞争日益激烈来自天然气行业的竞争来自天然气行业的竞争(天然气发电正日渐少天然气发电正日渐少)新的加入者新的加入者来自上游石油和天然气来自上游石油和天然气行业的对下游的整合行业的对下游的整合客户要求日益增加客户要求日益增加而忠诚度减少而忠诚度减少能源市场能源市场市场化竞争压力(过剩生产能力、低增长)商品化DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-5-能源市场驱动性的变化已经导致了新的竞争局面的产生能源市场驱动性的变化已经导致了新的竞争局面的产生垄断垄断(封闭的服务领域封闭的服务领域)旧的割裂式的结构旧的割裂式的结构(许多参与者许多

4、参与者)专业化的能源业务专业化的能源业务(独立的电力、天然气、石油工业独立的电力、天然气、石油工业)开放的市场开放的市场(竞争、进入竞争、进入)行业的集中行业的集中(大型企业数量在缩减大型企业数量在缩减)零售与批发业务的水平化零售与批发业务的水平化(多公用事业零售多公用事业零售/多能源交易多能源交易)过剩的生产能力和低增长过剩的生产能力和低增长带来的竞争压力带来的竞争压力市场化市场化商品化商品化DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-6-继英国和挪威之后，欧盟推动了市场的开放继英国和挪威之后，欧盟推动了市场的开放-成员国选择各自的框架和时间表，如德国成员国选择各自的框架和时间表，

5、如德国较快而法国则较慢较快而法国则较慢市场开放进程市场开放进程100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90919293949596979899200020012002200320042005200620072008英国英国芬兰芬兰德国德国瑞典瑞典西班牙西班牙指导性的最低要求指导性的最低要求整个市场的开放度整个市场的开放度挪威挪威(法国法国)1989第一次讨论单一电力市场问题1996年6月电力指导意见1997年12月天然气指导意见1999年2月欧盟电力市场开放2000年欧盟天然气市场开放荷兰荷兰比利时比利时(一年的转一年的转型期型期)DUS-0121-90000-02-

6、04_E.ppt-7-取消管制后对价值链的重新设计取消管制后对价值链的重新设计-尽管电网业务仍是垄断性的，但生产、交易和供应尽管电网业务仍是垄断性的，但生产、交易和供应已向竞争开放已向竞争开放取消管制对价值链的影响取消管制对价值链的影响生产生产交易交易供应供应/销售销售传输传输分销分销当前的生产者处于竞争的压力下集中的趋势和被新的加入者所取代“自然垄断自然垄断没有竞争管制/公共监督市场参与者数目在增多新的竞争者正在争取市场价额提供个别产品Source:Roland Berger&Partners向竞争开放垄断没有选择没有选择的余地的余地生产生产传输传输分销分销用户用户垄断用户用户取消管制前取消

7、管制前.取消管制前后取消管制前后.有选择权有选择权DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-8-外资的电力公用事业公司在中欧十分活跃，并已成功渗透外资的电力公用事业公司在中欧十分活跃，并已成功渗透新的加入者：重要的举动新的加入者：重要的举动德德国国Telge-Kraft(瑞士瑞士)与德国Bahn签订供应合同Sydkraft(瑞士瑞士)购买了汉莎能源贸易公司50%的股份Reliant Energy(美国美国)在法兰克福开设了办事处SKM(挪威挪威)在法兰克福开设了办事处Southern Energy(美国美国)参股Bewag(26%)Fortum(芬兰芬兰)在Lubmin开办了新的工

8、厂地区供电局的供应商在Burghausen的新工厂收购了地方性的分销商WesertalVASA/Vattenfall(瑞士瑞士)参股HEW 25,1%在Lubmin的新厂房对Ratingen住户供电地区供电局的基本供应Enron(美国美国)Ldenscheid地区供电局的能源供应商19991999199919991999199919992003199919991999200019991999法法国国Air Liquide(法国法国)Dunkerque的新的500兆瓦的CCGT工厂向Usinor供电总共总共,EDF 和和Texaco整个CC项目-诺曼底20031999荷荷兰兰Enron(美美 国

9、国),Reliant(美国美国),南方能源南方能源 Energy(美国美国),Norsk Hydro(瑞士瑞士)参与阿姆斯特凡能源交易所Shell(荷兰荷兰)与Eneco合资(电力交易)Reliant Energy(美国美国)被UNA公司收购Centrica(英国英国)and Essent(何兰何兰)能源交易合资公司200019991999DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-9-2.针对竞争的新的公用事业战略针对竞争的新的公用事业战略DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-10-能源市场参与者在公司和业务层面上面临的特殊趋势能源市场参与者在公司和业务层面上面临的

10、特殊趋势重要重要的的趋势趋势生产生产过剩的生产能力竞争日益激烈新的生产技术的挑战传输传输/分销分销入网?的简单化和水平化地区市场的融合电网业务维持垄断入网费用的压力变动中的传输成本交易交易交易额的显著增长市场参与者的数目增多市场的交叉地区批发市场的建立确立批发价并以此作为公用事业的基准价格不确定性商品化供应供应商品化采购方式的改变最终用户的不确定性增强基于可变生产成本的价格的压力公司层面公司层面来自股东和金融市场的压力不断增大有限的组织发展前景能源市场的交叉商品化DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-11-能源企业针对挑战作出战略反应贯穿整个价值链能源企业针对挑战作出战略反应贯

11、穿整个价值链市场市场参与参与者者战略战略性性的的重新重新定位定位公司层面公司层面着重于能源建立多公用事业/多能源的战略达到相当规模国际化上游层面上游层面下游层面下游层面生产生产交易交易供应供应运输和分销运输和分销缩减生产成本关闭没有竞争力的工厂发展天然气领域的专有技术重新设计投资战略实现适应最终用户的分散化管理建立起具有竞争力的交易业务与专有技术确定交易战略和目标优化整体销售开发革新产品提供多能源的解决方案风险管理与独立的运输公司共同建立新的公司确定面向客户群的定价战略设计新的运输收费体制压缩成本与主管者建立专业化的关系建立用户专向型的销售和营销组织重新确立商业战略(产品、定价、分销渠道)建立

12、起符合行业需要的，提供度身定造解决方案的销售组织建立起一个具有竞争力的市场驱动型的市场组织增加服务DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-12-公司层面公司层面(1)-竞争压力加速了当前中欧电力公共事业内部重组竞争压力加速了当前中欧电力公共事业内部重组集中性举措集中性举措EDFEstagEnBWBAGVEAGBEWAGHEWPEElectrabelEPONEZHRWEVEW97年前98/99参加合并DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-13-生产生产-市场参与者采取一系列的举措用以实现缩减成本的目的市场参与者采取一系列的举措用以实现缩减成本的目的缩减成本的手段缩减

13、成本的手段新的维修形式裁减人员优化组织功能与流程集中管理与维修，工程的商业化关闭旧的，低效率的工厂/设备新的组织和管理体系DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-14-交易交易-由于由于市场市场规则规则的的改变改变，企业企业自身自身能力能力正正变变得得越越来来越越重要重要 改变中的改变中的环境环境新新的的市场规市场规则则新新的的组织组织和和战略战略要求要求新的企业能力的建立-专有技术和衍生产品交易，风险管理-或独自或与合作伙伴共同开发战略性重新定位-电力交易对能源交易(石油，天 然气，煤)-标准产品对个别服务组织结构中交易基础的整合，从采购部独立出来或整合进采购部供应合同的期限在

14、缩短新的现货和衍生交易市场作为价格基准在电力和天然气市场中增长的不确定性单独的价格和合同模式天然气和电力市场的相互依赖在不断加深批发客户给供应商带来压力-支付手段-需求的建立：多点，多用户过剩的成长能力导致激励的竞争新的加入者提供新的产品Source:Roland Berger&PartnersDUS-0121-90000-02-04_E.ppt-15-所有的能源商都在进行公共事业与服务领域的扩展所有的能源商都在进行公共事业与服务领域的扩展新的产品新的产品/服务服务垄断性能源垄断性能源公共设施公共设施其它活动其它活动电力或天然气蒸汽供暖与制冷压缩空气CHP？通风/空调电力工程供暖工程智能建筑维

15、护FM？水废弃物保安通讯EDFRWE公共设施和服务公共设施和服务DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-16-公司层面公司层面(2)-市场参与者根据多公共设施市场参与者根据多公共设施/多能源的方式来使消费者价值达到最大化多能源的方式来使消费者价值达到最大化-要求新的有组织的解决方案要求新的有组织的解决方案 对工业类用户提供的新的服务对工业类用户提供的新的服务能源运送与风险解决方案能源运送与风险解决方案特定的解决方案特定的解决方案所有的能源(电力，天然气，石油，煤炭)和能源密集形的产品(钻，纸)用于特定风险管理的结构类产品为了优化采购而做的业务组合对能源和废弃物的广泛管理与基础设施

16、及其运用相关的服务工业用户的集中外购解决方案不同用户与国家间协作新的专门型交易单位新的专门型交易单位专业型的销售单位专业型的销售单位DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-17-交易作为利润中心拥有自己的合同管理职能交易作为利润中心拥有自己的合同管理职能交易交易中期机构中期机构前线机构前线机构后方机构后方机构现货交易远期交易财务与电网营运的接触运价远期定价风险管理业务管理市场分析与市场内部参与者的接触盈利与亏损业务监控计划与预测合同管理财务财务信用管理风险控制信用授予的控制风险管理与控制Bayernwerk 的交易组织的交易组织举例举例DUS-0121-90000-02-04_E

17、.ppt-18-客户分类客户分类大约100家最大的用户 2 600 家大型复合型用户多地址多地址单独地址单独地址 180家分销商 约270万家标准/收费用户标准用户标准用户小型小型/中型用户中型用户居民居民大客户管理网络大客户管理网络个别管理个别管理大约1200家客户1个高级地区销售经理协商和合同管理对地方的技术支持大约1500家客户有地方单位直接负责地理上接近电话服务中心电话服务中心-对地方单位的支持对地方单位的支持电话支持电话服务网络的发展电话服务中心电话服务中心特殊支持，现场支持电话服务中心电话服务中心(收费用户收费用户)标准化支持混合战略混合战略集中集中(营销营销/商业商业)分流分流(

18、地区单位地区单位)Bayernwerk的客户分类的客户分类/组织组织举例举例DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-19-3.罗兰罗兰 贝格在公用事业咨询领域的丰富经验贝格在公用事业咨询领域的丰富经验DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-20-罗兰罗兰 贝格在公用事业咨询领域有着丰富的经验贝格在公用事业咨询领域有着丰富的经验罗兰罗兰 贝格贝格公用事业40多个专业顾问在过去5年中共完成超过200个项目我们我们的的客户客户RWEe-onEDFENELVattenfallFortumVivendiSLdEHEWWiener Stadtwerke项目项目公司战略兼并后整合

19、业务战略重组效率优化/流程重组新的销售和交易组织DUS-0121-90000-02-04_E.ppt-21-rb addressesARGENTINARoland Berger y Asociados S.A.International Management ConsultantsTte.Gral.J.D.Peron 346-Piso 5C1038AAH Buenos AiresPhone+54-11-43 42 14 98Fax+54-11-43 45 57 58AUSTRIARoland Berger&Partner Ges.m.b.HInternational Management Co

20、nsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone+43-1-5 36 02 0Fax+43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland BergerInternational Management Consultants S.A.100,Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone+32-2-6 79 01 70Fax+32-2-6 72 92 22BRAZILRoland Berger&Partners S/C Ltda.Rua Alexandre Dumas,2220-5 andar04717-004 So

21、Paulo/S.P.Phone+55-11-51 81 83 66Fax+55-11-51 81 69 19CHINARoland Berger(Shanghai)International Management Consultants Ltd.6/F.East Lake Villas Office Building35 Dongzhimenwai StreetBeijing 100027,P.R.C.Phone+86-10-64 67 70 69 or 70 93 or 70 94Fax+86-10-64 67 76 2872 Xing Guo Road3F Business Buildin

22、gShanghai 200052,P.R.C.Phone+86-21-62 12 64 11Fax/Phone+86-21-62 12 74 71CZECH REPUBLICRoland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/560CS-110 00 Prague 1-Mal StranaPhone+420-2-57 31 11 61Fax+420-2-57 31 11 63FRANCERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consul

23、tants16,avenue George VF-75008 ParisPhone+33-1-53 67 03 20Fax+33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsAlt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone+49-30-3 99 27 50Fax+49-30-3 99 27 30 3Georg-Glock-Strae 3D-40474 DsseldorfPhone+49-211-4 38 90 1Fax+49-211-4 38 91 40B

24、ockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone+49-69-17 00 30Fax+49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgPhone+49-40-37 63 10Fax+49-40-37 63 11 02Arabellastr.33D-81925 MunichPhone+49-89-9 22 30Fax+49-89-9 22 32 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPhone+49-711-7 67 30Fax+49-711-7 67 34 01GREAT BR

25、ITAINRoland Berger&Partners Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-London W1N 9AFPhone+44-20-72 90 48 00Fax+44-20-74 99 99 38HUNGARYRoland Berger&Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64H-1062 BudapestPhone+36-1-3 01 70 70Fax+36-1-3 53 24 34ITALYRoland Berge

26、r&Partner S.R.L.International Management ConsultantsVia Sirtori,32I-20129 MilanPhone+39-02-29 50 11Fax+39-02-29 52 48 37Via Ludovisi,35I-00187 RomePhone+39-06-48 82 11 9Fax+39-06-48 91 94 83JAPANRoland Berger&Partner Ltd.International Management ConsultantsARK Mori Building 22nd Floor1-12-32,Akasaka

27、Minato-ku,Tokyo 107-6022Phone+81-3-35 87 66 60Fax+81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger&Partner GmbHInternational Management ConsultantsBrivibas Str.197-5,4th FloorLV-1050 RigaPhone+371-7 36 01 69Fax+371-7 37 05 90POLANDRoland Berger&PartnerInternational Management Consultants Sp.zo.o.ul.Koszykowa 54

28、00-675 WarszawaPhone+48-22-6 30 85 81Fax+48-22-6 30 85 03PORTUGALRoland Berger&Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio MonumentalAv.Fontes Pereira de Melo,51-4 EP-1050 LisbonPhone+351-21-3 56 76 00Fax+351-21-3 52 43 60ROMANIARoland Berger&Partner SRLInternational Management Consulta

29、ntsStr.Emanoil Porumbaru 10,Sect.1RO-71263 BucharestPhone+40-1-2 22 19 05Fax+40-1-2 22 62 71RUSSIARoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants1.Tverskaja-Jamskaja ul.23RF-125047 MoscowPhone+7-095-7 21 19 51Fax+7-095-7 21 19 54SPAINRoland Berger S.A.International Management Consulta

30、ntsAvda.Diagonal,567,3rd FloorE-Barcelona 08029Phone+34-93-4 94 74 40Fax+34-93-4 94 74 20Paseo de la Castellana,140,3rd FloorE-Madrid 28046Phone+34-91-5 64 73 61Fax+34-91-5 64 72 75SWITZERLANDRoland Berger AGInternational Management ConsultantsDufourstr.56CH-8008 ZurichPhone+41-1-2 67 41 11Fax+41-1-

31、2 67 41 19UKRAINERoland Berger&Partner GmbHInternational Management Consultants19 Panasa Mymogo Str.252011 KievPhone+380-44-2 90 43 30Fax+380-44-2 90 43 46USARoland Berger&Partner,LLCInternational Management Consultants2401 West Big Beaver Road,Suite 500Troy,MI 48084 Phone+1-248-7 29 50 00Fax+1-248-6 49 17 94350,Park Avenue,27th FloorNew York,N.Y.10022Phone+1-212-6 51 96 60Fax+1-212-7 56 87 50DUS-0121-90000-02-04_E.ppt