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1、上海市哲学社会科学规划课题信息资源基础管理性元数据框架研究需求分析报告2023-1-5 需求分析报告：信息资源管理的基本信息需求撰写者:信息资源基础管理性元数据框架研究课题组发布日期:2008-06-06标识符:替代:无被替代:无最新版本:文件状态:推荐稿文件说明:本文件是信息资源基础管理性元数据框架研究课题的需求分析报告。以问卷调查阶段的预选管理信息元素及其属性、现场调查阶段各个基本管理环节的工作流程以及从工作流程提取的有关管理信息为依据，采用需求分析结构化方法，建立了管理信息需求的E-R（实体-关系）模型，确定了信息资源在采集、加工、服务三个基本阶段的实体、关系及其属性。目次1.基本依据3

2、2.需求分析方法33.信息资源采集44.信息资源加工135.信息资源服务201. 基本依据参照问卷调查阶段接受调查的预选管理信息元素及其属性；现场调查阶段各个基本管理环节的工作流程以及以下从工作流程提取的有关管理信息：1）信息采集与采访有关的管理信息：采购计划，预算分配信息，书商信息，信息资源信息（描述性元数据），订单信息，信息资源需求信息，信息资源评估信息，采访作业信息（查重、发订单、核销单据等）；2）信息加工与编目有关的管理信息：编目员信息，编目作业信息（套录、原编、修改等）；与资源数字化加工有关的管理信息：信息资源信息（描述性元数据），信息资源技术信息；与二、三次文献加工有关的管理信息：

3、合同信息，信息资源信息（描述性元数据），文献加工作业信息（剪辑、著录、标引等）；3）信息服务与外借、阅览有关的管理信息：用户信息，信息资源信息（描述性元数据），外借、阅览管理政策信息（借阅期限、册数等）；与参考咨询有关的管理信息：提问信息（包括用户信息；信息资源信息（描述性元数据）；与馆际互借有关的管理信息：互借单据信息（包括用户信息；信息资源信息（描述性元数据），馆际互借管理政策信息（互借期限、费用等）；与文献传递服务有关的管理信息：文献传递委托信息（包括用户信息；信息资源信息（描述性元数据）；与剪报服务有关的管理信息：用户信息，合同信息；与文献检索有关的管理信息：委托单信息（包括用户信息；

4、信息资源信息（描述性元数据）；与科技查新有关的管理信息：查新合同信息（包括用户信息），信息资源信息（描述性元数据）；与竞争情报服务有关的管理信息：调研方案信息，调研合同信息（包括用户信息），信息资源信息（描述性元数据）。2. 需求分析方法在前期问卷调查与现场调查的基础上，采用设计信息系统常用的需求分析结构化方法，建立管理信息需求的E-R（实体-关系）模型，确定信息资源在采集、加工、服务三个基本阶段的实体、关系及其属性。3. 信息资源采集信息资源采集E-R图（数据模型）资源采集政策直接获取供应履行用户发送采集者订单反馈试用鉴定鉴定者订购信息资源确定收集标识鉴定结果供应者推荐提供选择目录选择者1实

5、体及其属性1.1用户实体名用户说明通过信息服务机构获取信息资源及其相关服务的实体。一般是个人。属性类型；名称；所在单位；通信地址；电子邮件地址；电话号码属性名类型说明用户的类型。如：一般用户、特殊用户、联系人等。从属的实体用户属性名名称说明用户的名称。个人的姓名或团体的名称。从属的实体用户属性名所在单位说明个人用户所从属的单位。从属的实体用户属性名通信地址说明联系用户的有效通信地址。从属的实体用户属性名电子邮件地址说明联系用户的有效电子邮件地址。从属的实体用户属性名电话号码说明联系用户的有效电话号码。从属的实体用户1.2采集者实体名采集者说明完成信息资源引进手续及过程的信息服务机构工作人员。属

6、性类型；名称；所在单位；联系方式属性名类型说明采集者的类型。如：采访人员、主管等。从属的实体采集者属性名名称说明采集者的姓名。从属的实体采集者属性名所在单位说明采集者所从属的单位。从属的实体采集者属性名联系方式说明联系采集者的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体采集者1.3 资源采集政策实体名资源采集政策说明信息服务机构采集信息资源的方针和策略。属性机构类型；收藏级别；经费来源；经费分配；采集方式属性名机构类型说明信息服务机构根据其服务对象与任务所确定的类型。如：研究型图书馆、公共图书馆、信息研究所等。从属的实体资源采集政策属性名收藏级别说明将收藏的信息资源按目的、功能与用

7、户水平划分的级别。如：完整级（完整收藏）、研究级、大学级、基础级、最低级等。从属的实体资源采集政策属性名经费来源说明信息资源采集经费的来源。从属的实体资源采集政策属性名经费分配说明某类信息资源采集经费占总经费的比例。从属的实体资源采集政策属性名采集方式说明采集某类信息资源的途径。如：呈缴、征集、赠送、订购等。若为订购，则在订购关系中作进一步说明。从属的实体资源采集政策1.4订单实体名订单说明采集者向供应者发出采购要约，拟向供应者提出订货数量和技术要求的一种书面文件。属性项目；数量；价格属性名项目说明采购的对象。从属的实体订单属性名数量说明采购项目的数量。从属的实体订单属性名价格说明采购项目的单

8、价或总价及其币种。从属的实体订单1.5信息资源实体名信息资源说明以实体或虚拟形式供人利用的信息。如：印刷型文献、网络信息资源。属性名称；创建者；日期；类型属性名名称说明信息资源的名称。从属的实体信息资源属性名创建者说明对信息资源的创建负有主要责任的实体。从属的实体信息资源属性名日期说明信息资源的出版或发布日期。从属的实体信息资源属性名类型说明信息资源的类型。可以按不同标准划分，如按信息资源的记录方式与载体形式区分为印刷型、声像型、缩微型、机读型等；按信息资源的内容表达形式区分为图书、连续性出版物等。为了便于利用，信息资源通常组织成数据库，数据库也可根据信息资源的内容、载体、组织形式等划分成不同

9、的类型。从属的实体信息资源1.6鉴定者实体名鉴定者说明具有专业知识或技能,，能对信息资源的适用性及价值作出鉴别评定的人员。有时由采集者兼任。属性类型；名称；联系方式属性名类型说明鉴定者的类型。如：学科专家、主管。从属的实体鉴定者属性名名称说明鉴定者的姓名。从属的实体鉴定者属性名联系方式说明联系鉴定者的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体鉴定者1.7鉴定结果实体名鉴定结果说明对信息资源的适用性及价值作出的鉴别评定结论，确定是否值得采集。属性级别属性名级别说明信息资源采集的优先级别。从属的实体鉴定结果1.8供应者实体名供应者说明提供信息资源的实体。属性类型；名称；联系方式属性名

10、类型说明供应者的类型。如：出版者、发行商、代理商从属的实体供应者属性名名称说明供应者的名称。从属的实体供应者属性名联系方式说明联系供应者的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体供应者1.9选择者实体名选择者说明对信息资源进行选择和/或提出引进建议的人员。有时由采集者兼任。属性类型；名称；联系方式属性名类型说明选择者的类型。如：馆员、学科专家、普通用户。从属的实体选择者属性名名称说明选择者的姓名。从属的实体选择者属性名联系方式说明联系选择者的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体选择者1.10目录实体名目录说明根据特定要求，著录一批相关信息资源，并按照一定顺序

11、编排而成的一种揭示与报道信息资源的工具。属性类型；格式；出版周期属性名类型说明目录的类型。如：纸本目录、机读目录等从属的实体目录属性名格式说明机读目录的文件格式。从属的实体目录属性名出版周期说明目录的出版周期及频率。如：周、月、季、年。从属的实体目录2关系及其属性：2.1试用关系名试用说明为用户提供信息资源的短期使用的过程，以便用户对信息资源的适用性与价值作出判断。属性日期属性名日期说明试用信息资源的期限。从属的关系试用2.2反馈关系名反馈说明用户向采集者返回使用信息资源后产生感受、相关评价和建议的过程。属性2.3鉴定关系名鉴定说明鉴定者对信息资源的适用性、价值及采集的优先级别作出鉴别评定的过

12、程，为是否引进信息资源提供决策依据。属性2.4履行关系名履行说明采集者履行资源采集政策的过程。属性2.5收集关系名收集说明供应商采集信息资源的过程。属性2.6提供关系名提供说明供应商以目录形式揭示和报道可供采集的信息资源的过程。属性2.7选择关系名选择说明选择者根据特定需要对信息资源进行挑选的过程。属性2.8推荐关系名推荐说明选择者将经挑选的信息资源向采集者推荐的过程。属性2.9确定关系名确定说明鉴定者对信息资源的适用性、价值及采集的优先级别作出鉴定结论的过程。属性2.10标识关系名标识说明鉴定者通过鉴定对信息资源的适用性、价值及采集的优先级别进行标记的过程。属性2.11发送关系名发送说明采集

13、者填发订单的过程。属性2.12订购关系名订购说明采集者通过订单或契约等约定方式向供应者采购信息资源的过程。属性催询；撤销；日期属性名催询说明采集者就未按期交送的已订购信息资源向供应者提出询问的过程。从属的关系订购属性名撤销说明采集者因故撤销已发送的订单的过程。从属的关系订购属性名日期说明订购的日期。一般是采集者发出订单的日期。从属的关系订购2.13直接获取关系名直接获取说明采集者不通过供应者直接采集信息资源的过程。属性2.14供应关系名供应说明供应者按预先约定向采集者提供信息资源，以满足其用户特定需要的过程。属性验收标准；交货时间；交货地点属性名验收标准说明双方约定的供货的技术和质量验收标准。

14、从属的关系供应属性名交货日期说明双方约定的交货日期。从属的关系供应属性名交货地点说明双方约定的交货地点。从属的关系供应4. 信息资源加工信息资源加工E-R图（数据模型）信息资源查询获取加工规则履行合同加工者二、三次文献加工数字化加工元数据加工数字化信息资源二、三次文献元数据组织数据库1实体及其属性1.1 加工者实体名加工者说明对信息资源的内容与形式进行加工的信息服务机构工作人员。属性类型；名称；所在单位；联系方式属性名类型说明加工者的类型。如：编目员、文摘员、扫描人员、校对人员等。从属的实体加工者属性名名称说明加工者的姓名。从属的实体加工者属性名所在单位说明加工者所从属的单位。从属的实体加工者

15、属性名联系方式说明联系加工者的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体加工者1.2 信息资源实体名信息资源说明以实体或虚拟形式供人利用的信息。如：印刷型文献、网络信息资源。属性名称；创建者；日期；类型属性名名称说明信息资源的名称。从属的实体信息资源属性名创建者说明对信息资源的创建负有主要责任的实体。从属的实体信息资源属性名日期说明信息资源的出版或发布日期。从属的实体信息资源属性名类型说明信息资源的类型。可以按不同标准划分，如按信息资源的记录方式与载体形式区分为印刷型、声像型、缩微型、机读型等；按信息资源的内容表达形式区分为图书、连续性出版物等。为了便于利用，信息资源通常组织成数

16、据库，数据库也可根据信息资源的内容、载体、组织形式等划分成不同的类型。从属的实体信息资源1.3 数字化信息资源实体名数字化信息资源说明对非数字化资源进行数字化加工或对数字化资源进行再处理后的资源。属性名称；格式；技术参数；日期属性名名称说明数字化信息资源的名称。从属的实体数字化信息资源属性名格式说明数字化信息资源的保存与交换格式。如：TXT、DOC、GIF、JPEG、WAF等。从属的实体数字化信息资源属性名技术参数说明描述数字化信息资源技术特征的指标。如：分辨率、压缩方法等。从属的实体数字化信息资源属性名日期说明数字化信息资源的加工完成日期。从属的实体数字化信息资源1.4 元数据实体名元数据说

17、明描述信息资源的内容与形式特征的数据。属性格式；类型；日期属性名格式说明元数据的记录格式和编码格式。如：MARC、DC，ISO2709、XML等。从属的实体元数据属性名类型说明元数据的记录类型。如：书目记录、规范记录、馆藏记录。从属的实体元数据属性名日期说明元数据的创建日期。从属的实体元数据1.5二、三次文献实体名二、三次文献说明对原始信息资源进行描述、提炼、压缩或综合分析、重新编写而成的文献。包括文摘、索引和基于元数据的书目等二次文献，以及综述、进展报告等三次文献。属性名称；日期属性名名称说明二、三次文献的名称。从属的实体二、三次文献属性名日期说明二、三次文献的加工完成日期。从属的实体二、三

18、次文献1.6数据库实体名数据库说明能够进行自动查询和修改的信息资源集合。是按一定结构组织起来的信息资源。用户或信息服务机构查寻信息资源的工具。属性名称；类型属性名名称说明数据库的名称。从属的实体数据库属性名类型说明数据库的类型。如：全文数据库、文摘数据库、图像数据库等。从属的实体数据库1.7加工规则实体名加工规则说明对信息资源进行加工所须遵循的规则。属性类型；名称属性名类型说明加工规则的类型。如：编目规则、文件命名规则等。从属的实体加工规则属性名名称说明加工规则的名称。从属的实体加工规则1.8合同实体名合同说明用户与信息服务机构之间订立的有关信息服务权利关系的协议。属性履行期限属性名履行期限说

19、明用户与信息服务机构双方履行合同的期限。从属的实体合同2 关系及其属性2.1获取关系名获取说明加工者获取信息资源的过程。属性2.2查询关系名查询说明加工者查寻信息资源的过程。属性2.3履行关系名履行说明加工者履行加工规则或合同的过程。属性2.4数字化加工关系名数字化加工说明加工者将非数字化信息资源加工成数字化格式或对数字化信息资源进行再处理的过程。属性操作；工具；权限；时间属性名操作说明数字化加工过程的一项操作程序。如：扫描、压缩、图像切割等。从属的关系数字化加工属性名工具说明数字化加工的工具。如：扫描仪、数码相机、视频压缩卡等。从属的关系数字化加工属性名权限说明加工者执行某项操作的权限。从属

20、的关系数字化加工属性名时间说明加工者完成某项操作的时间。从属的关系数字化加工2.5元数据加工关系名元数据加工说明加工者将信息资源加工成元数据的过程。属性操作；权限；时间属性名操作说明元数据加工过程的一项操作程序。如：上载、下载、创建、修改、删除等从属的关系元数据加工属性名权限说明加工者执行某项操作的权限。从属的关系元数据加工属性名时间说明加工者完成某项操作的时间。从属的关系元数据加工2.6二、三次文献加工关系名二、三次文献加工说明加工者将原始信息资源加工成二、三次文献的过程。属性操作；权限；时间属性名操作说明二、三次文献加工过程的一项操作程序。如：剪辑、著录、分析等。从属的关系二、三次文献加工

21、属性名权限说明加工者执行某项操作的权限。从属的关系二、三次文献加工属性名时间说明加工者完成某项操作的时间。从属的关系二、三次文献加工2.7组织关系名组织说明加工者根据一定的规则将信息资源按一定的格式存储的过程。属性5. 信息资源服务信息资源服务E-R图（数据模型） 信息资源获取用户 请求服务填写履行提供服务请求单据合同签订提交请求服务第三方提供服务服务者提供履行获取信息资源服务政策提供查询接 信息资源服务E-R图（数据模型）用户第三方验证服务者1 实体及其属性1.1用户实体名用户说明通过信息服务机构获取信息资源及其相关服务的实体。一般是个人。属性类型；名称；所在单位；通信地址；电子邮件地址；电

22、话号码属性名类型说明用户的类型。如：一般用户、项目负责人、联系人等。从属的实体用户属性名名称说明用户的名称。个人的姓名或团体的名称。从属的实体用户属性名所在单位说明个人用户所从属的单位。从属的实体用户属性名通信地址说明联系用户的有效通信地址。从属的实体用户属性名电子邮件地址说明联系用户的有效电子邮件地址。从属的实体用户属性名电话号码说明联系用户的有效电话号码。从属的实体用户1.2服务者实体名服务者说明向用户提供服务的信息服务机构工作人员。属性类型；名称；所在单位；联系方式属性名类型说明服务者的类型。如：互借工作人员、参考咨询人员等。从属的实体服务者属性名名称说明服务者的姓名。从属的实体服务者属

23、性名所在单位说明服务者所从属的单位。从属的实体服务者属性名联系方式说明联系服务者的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体服务者1.3 请求单据实体名请求单据说明用户向信息服务机构提出服务请求的单据。属性类型；服务要求属性名类型说明请求单据的类型。如：互借申请单、文献检索申请单。从属的实体请求单据属性名服务要求说明请求单据所列出的用户请求服务的具体内容。如：检索提问、查新要求、索取的信息资源等。有时包含于合同中。从属的实体请求单据1.4 合同实体名合同说明用户与信息服务机构之间订立的有关信息服务权利关系的协议。属性履行期限属性名履行期限说明用户与信息服务机构双方履行合同的期限。

24、从属的实体合同1.5服务政策实体名服务政策说明信息服务机构制定的信息服务方针与策略。如：服务费用、服务时间、文献借阅数量与期限等。有时包含于合同中。属性服务费用；服务时间；借期；数量；权限属性名服务费用说明信息服务机构提供某项信息服务所需的费用。从属的实体服务政策属性名服务时间说明信息服务机构提供某项信息服务的时间。如：数据库的开放时间。从属的实体服务政策属性名借期说明信息服务机构外借信息资源的期限。从属的实体服务政策属性名数量说明信息服务机构提供信息资源的数量限制。如：外借文献的最高册数。从属的实体服务政策属性名权限说明用户使用信息服务机构提供的信息资源的权限。如：信息资源的使用范围与期限等

25、。从属的实体服务政策1.6信息资源实体名信息资源说明以实体或虚拟形式供人利用的信息。如：印刷型文献、网络信息资源。属性名称；创建者；日期；类型属性名名称说明信息资源的名称。从属的实体信息资源属性名创建者说明对信息资源的创建负有主要责任的实体。从属的实体信息资源属性名日期说明信息资源的出版或发布日期。从属的实体信息资源属性名类型说明信息资源的类型。可以按不同标准划分，如按信息资源的记录方式与载体形式区分为印刷型、声像型、缩微型、机读型等；按信息资源的内容表达形式区分为图书、连续性出版物等。为了便于利用，信息资源通常组织成数据库，数据库也可根据信息资源的内容、载体、组织形式等划分成不同的类型。从属

26、的实体信息资源1.7 第三方实体名第三方说明接受信息服务机构所传递的用户服务请求的第三方单位。属性名称；联系方式属性名名称说明第三方的名称。从属的实体第三方属性名联系方式说明联系第三方的方式。如：通信地址、电子邮件地址、电话号码等。从属的实体第三方2关系及其属性2.1填写关系名填写说明用户填写服务请求单据的过程。属性2.2提交关系名提交说明用户向信息服务机构提交服务请求单据的过程。属性2.3履行关系名履行说明用户或信息服务机构履行服务政策或合同的过程。属性2.4签订关系名签订说明用户与信息服务机构订立合同的过程。属性2.5提供关系名提供说明信息服务机构向用户，或第三方向信息服务机构提供信息资源

27、的过程。属性日期属性名日期说明信息服务机构向用户，或第三方向信息服务机构提供信息资源的日期。从属的关系提供2.6获取关系名获取说明用户或信息服务机构获取信息资源的过程。属性2.7请求服务关系名请求服务说明用户向信息服务服务机构，或信息服务机构向第三方提出服务请求的过程。属性日期属性名日期说明用户向信息服务服务机构，或信息服务机构向第三方提出服务请求的日期从属的关系请求服务2.8提供服务关系名提供服务说明信息服务机构向用户，或第三方向信息服务机构提供除信息资源之外的其他相关服务的过程。属性日期属性名日期说明信息服务机构向用户，或第三方向信息服务机构提供除信息资源之外的其他相关服务的日期。从属的关系提供服务2.9查询关系名查询说明用户或信息服务机构查寻信息资源的过程。属性2.10验证关系名验证说明服务者对用户，或第三方对服务者的身份进行确认，以便提供相应服务的过程。属性26