安防行业市场观察(第4期).docx

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1、 中国安防行业网：安防行业市场观察（第4期）来源：中国安防行业网目录1、解读国内校园安防市场12、视频光端机智能化发展成趋势53、“十二五”物联网在交通领域的应用推广74、安防进入战国混战时代各行业紧张备战105、物联网产业面临行业规范化挑战136、光端机在视频监控领域的应用和市场状况167、我国智能家居集成市场现状分析248、中国物联网深度剖析 核心缺失亟待突破259、新一代数据中心成为安防存储市场的焦点3010、从模拟向数字跨越 光端机市场或将大洗牌32内容1、解读国内校园安防市场导读：我国的安防行业自80年代起步以来，应用范围不断扩大。当往往由于自身无法满足教育客户的定制需求，以及售后服

2、务的不及时，不完善导致这类厂商成为校园安防市场内的过客。目前3G技术的应用也比较广泛，不少厂商都推出基于3G网络的视频监控产品和方案。校园拉开技防序幕我国的安防行业自80年代起步以来，应用范围不断扩大。尤其是2010年后，应用范围已由重要单位、要害部门的防范发展到商业、学校、社区、家庭等社会的全面防范。2010年开始，校园安防在各大院校逐渐得到重视。随着国家加大教育投资力度，高校扩招，校舍扩建，多院校合并，扩大招生，使高校建设进入的一个发展的高速期，这就形成了很多有特色的大学城，高校区，一片片高校新区在各个大中型城市周围日渐成型。但是扩张固然是好事，但是随之而来的“负面”影响越来越凸显。如高校

3、结构的日渐社会化，公寓，食堂，浴池，保洁，保卫，饮水等职能部门开始公开化，社会化，责任制，外包制，高校处于一个完全开放的状态。高校周边的环境也越来越复杂，而管理安全管理规范不健全，安全防范意识差，人员流动性增大，安全管理人员少，巡检范围大等因素导致原有的人防，物防措施已远远不能适应高校安全发展的需要。与此同时全国各地相关政策的出台，更是深化了校方的防范意识，促使“平安校园”，“安防校园”快速发展起来，如：上海市今年将投入8000万改造校园安防建设，将在所有的中小学、幼儿园出入口处，装设1万2千组能清楚辨识人脸和车牌号码的监视系统，并安装入侵探测器。乌鲁木齐为加强中小学校园安全管理，教育局要求在

4、2008年上半年所有局管中小学都将安装电子监控系统。2009年广东省高校“科技创安”安防工作会议暨技术讲座拉开帷幕。阐述了日前高校所面临的安全隐患，并强调了注重高校安全技防的重要性。随着高等教育事业的发展，高校教育规模的扩大，校园治安问题日益突出。但由于高校领导认识不足，相关经费投入欠缺，工程进度等问题。大部分高校在安全防范工作上还是空白，部份高校也只在少数重点部位采取了技防措施。按照广东省规划，到2010年，80%以上的高校将要求安装安防监控系统，加强高校的安全保卫工作。要将安防建设纳入广东省高校治安综合治理目标管理责任书的考评中，制定奖惩制度。?这些法规的出台，昭示着校园安防的大宴序幕正式

5、拉开！教育安防市场的规模和结构教育安防市场究竟有多大，无法用一个具体的数字或者规模来形容，但是根据当前的情况我们可以初步估算一下：根据各阶段学校（幼儿园、中小学、大学）以及每所学校经济条件、规模等情况的不同，安防项目资金的投入不尽相同。一般来说，幼儿园安防项目所需投入金额范围为5-20万，中小学是10-50万，普通高校200-500万，部分高校甚至上千万。以高校为例，如果校园占地面积3000-4000亩，在校学生和教职工人数上万人，一般有两个校区以上规模的大学，监控点约有200-300个，报警前端点80-150点，防盗报警联网中心有50-80个用户。像这种综合型的普通高等学校的安防项目，安防各

6、系统所需投入的金额大约是400万。2006年全国共有普通高等学校1867所，以此粗略推算，高教系统即普通高等学校的安防系统将具有约74亿元的市场规模。除此之外，普教系统的市场规模也不容小视，虽然普教资金来源紧张且单一，都是统一由上级教育单位拨款，但是涉及产品和规模不次于高教系统，首先是电子监考网上巡查系统，从07年开始国家教育部考试中心就下发文件到各地，要逐步完善全国各地的高考教育考试考务网上巡查系统，建设全国高考五级联网系统。以目前市场来看，平均一个高考考场监控投资在8000-10000之间。以北京举例，北京高考，中考，会考，成考，自考等各种考试总体的考场数量在9000间教室左右。河南省有8

7、000点的高考考场，吉林全省有7000点左右的高考考场。因此每个省的高考教育考试考务巡查系统都在上千万，中国共有31个省市直辖市。市场容量近30亿！其次还有校园一卡通，安防报警，门禁，多媒体教学等等。安防企业如何抢占教育安防市场“平安校园”建设将原本略显沉寂的校园视频监控市场大门打开之后，教育安防监控市场在2009年仍然保持着高速的发展。从产品方面来讲，很多设备厂商都有同感：08-09年的竞争更加激烈，已经开始明显的价格战，加之安防产品逐渐进入IT卖场，就更加意味着部分种类安防产品开始进入微利时代。实际上，这种产品间的激烈竞争并不是因为市场空间变小，客户减少了。恰恰相反，校园安防行业这几年一直

8、高速发展，市场、客户、需求都在不断增多。深究其原因，是现有安防行业同质化过于严重，无法满足教育安防市场需求。导致局部产品市场过剩，其生产研发能力远远高于客户需求增长速度；而有些产品的市场空间很大、客户需求也很迫切，却只有少数企业能提供服务。这方面的典型产品，一个是硬件视频监控平台中间件，另一个是一些成熟的可以商用的智能产品。当前在校园安防市场的安防主力军主要有以下几类：第一类是传统的品牌安防设备制造商。这一类多为早期出现的国内/国际一流视频监控产品品牌厂商。他们起步较早，善于做监控设备或者提供行业解决方案。然而，随着国内市场的发展和变化，这类厂商在做数字或者网络设备方面，利用自己的产品优势，研

9、发实力以及对教育安防行业的理解，往往比国外的一些设备厂商做的好。比如天地伟业，杭州海康，天津亚安等厂家，尤其是校园安防市场的后端产品，如矩阵、DVR、编码器等这类后端核心控制设备，都被这些国内一流监控厂家所占有。前端摄像机部分，若在资金较为充裕的校园安防项目中，会涉及到索尼，松下，派尔高等国外品牌。这类企业利用自己在安防行业里多年的技术积淀，能迅速的响应校园安防监控这个市场，能利用自己的品牌和服务，得到教育客户的认可，大大的抢占了校园安防市场。第二类是一些做板卡的IT硬件厂商。这类厂商国内的居多，而且在近几年发展很不错，成为如摄像机、DVR等产品市场的领头羊。目前来看，摄像机、DVR无论在功能

10、、价格、市场占有率等方面，都是国内厂商占绝对优势。不过，尽管DVR厂商的单独设备研发能力非常强，但联网设备或者整个解决方案的提供能力相对较弱，主要是缺乏能够把多台设备联结在一起的平台产品导致的。这类的厂商利用自己在当地区域的影响力，以及价格低等因素也成为校园安防市场的一部分。当往往由于自身无法满足教育客户的定制需求，以及售后服务的不及时，不完善导致这类厂商成为校园安防市场内的过客。第三类是一些做通讯设备起家的企业。这类企业多是近几年才进入监控市场，不过一进入就对视频监控市场造成了较大的冲击。这些厂商非常擅长平台的研发，也善于提供整套的解决方案。然而，这些厂商比较适合大型的方案，对于中小型的项目

11、和方案相对较缺乏优势。目前的不少校园视频监控项目都是几十路或者几百路的中小型项目，面对这类教育客户，大型平台厂商就存在价格方面的劣势。此外，这类大厂商的产品结构往往是通用的，他们较少定制个性化应用，很难适合教育安防行业多种细分应用的需求。国内安防设备制造商的最大特点就是企业数量众多，但多数规模很小，且缺乏核心技术、不能进行产品创新。这一特点导致仿造成风和价格大战等不利局面，说明整个产业还不够健全。这种情况下，如果能引入一些有核心技术的企业来改变格局，将会对整个行业有很大益处。随着市场的高速发展、产业竞争的加剧，未来的安防企业将有可能被分化为两类：拥有核心技术的企业（比如少数提供专业技术和产品的

12、企业）和拥有客户资源的企业（比如不少行业的细分集成商，或者一些深耕某些行业的增值业务开发商）。那些处于中间状态的，既缺乏核心技术又没有核心客户资源的企业数量将大幅减少。这将会是一种产业的资源良性整合，是发展的大趋势。针对不同的教育市场安防企业的策略也有所不同，对于普教，教育系统的安防建设资金来源单一，规模较小。因此对于品牌意识以及知名度要求较低。因此这个市场竞争比较激烈，当前各个安防企业除需要提高自身产品性价比之外，还需要提高产品的服务价值。对于高教，项目较大，资金来源较丰富。对市场品牌产品较为认可，较为关注的是成熟工程案例和产品功能以及服务的附加值。因此安防厂家对于高教市场应该推出自身的特色

13、产品和行业解决方案，为客户提供一站式的服务，产品创造市场，服务创造价值。结语从技术方面来讲，视频监控领域在2008年已实现向数字化，网络化，智能化的发展，并已在研发方向和产品上得到体现。数字化的趋势在客户的应用中已经成为主流；网络化应用方面，仅从设备制造商的角度来看，如果设备无法支持联网功能，则很难再有较大的市场空间；视频的智能化应用早在几年前就有不少企业曾提出，这两年虽没有出现过多新技术，但原有的一些仅处于概念阶段的技术开始逐渐商用化了。虽然智能技术整体来看还需要不断完善，但由于现今客户对智能技术的认可度大大提高，一些适合的智能技术已经被应用。智能产品整体上来看虽然还有不少功能有待完善，但部

14、分智能技术已经很成熟，可以达到商用的程度了。如何把成熟的技术转变成智能产品？这一问题很值得探讨。未来理想的智能产品应该是全网智能的，如网络中的每个摄像机都有智能功能。虽然由于价格及现有模拟摄像机等问题，还很难在短时间内实现全网智能化。目前值得看好的是：把现有的模拟摄像机增加智能功能的硬件产品，如视频智能分析终端，使其可以连接模拟摄像机，输出数字信号和智能分析结果。这样可使客户在保护原有投资的同时，享受智能分析带来的进步，同时也具有很大市场潜力。此外，目前3G技术的应用也比较广泛，不少厂商都推出基于3G网络的视频监控产品和方案。虽然目前该技术还不成熟，这种高带宽无线传输方式对视频监控的影响却非常

15、重要。2、视频光端机智能化发展成趋势把握技术契机：借助智能化趋势随着中国经济的高速增长，尤其是近几年“平安城市”、“3111试点工程”、“2008北京奥运”、“世博会”等重大项目启动，中国的安防市场得到了快速的发展。自2002年以来，我国安防行业总产值年复合增长率高达23.45%。而视频监控作为安防产业的重要组成部分，更是获得了长足的进步。2002年起我国安防视频监控行业市场平均以每年27.96%的速度高速增长。目前视频监控市场占安防市场比例大约为4050%之间，其实已是安防产业的核心。在此种大环境下，目前视频监控系统规模越来越大，一个项目动不动就是几千路、上万路，而几十万路的项目也已有所闻，

16、此时视频监控依靠人力“看”已是完全看不过来，下一步怎么办、怎么最大限度地发挥成千上万路视频的作用？答案只有一个：智能化。何谓“智能化”，简单讲智能化就是要充分挖掘抽取视频资源中的关键信息，并利用这种信息为用户提供有价值的服务。智能化监控系统除了可以提高报警精确度，减少漏分析或者误分析的现象外，还可以缩短响应时间，提高响应速度，形成更为有效的现场数据，在安全威胁发生之前就能够提示安全人员关注相关监控画面，为潜在威胁做好准备工作。所以，智能化将是视频监控发展的必然趋势，无论是交通领域，还是平安城市建设领域，或是金融监控领域，智能化将是不可避免的。因此，毫无疑问，智能化将蕴含着巨大的市场前景，值得所

17、有安防厂家，包括视频光端机厂家的高度关注。当然，光端机厂商要进入智能化市场，并非能一蹴而就的。由于光端机厂商一般都专注于视频传输，要想与智能化进行结合，不但要有足够的创新勇气，还要有足够的创新实力。只有通过合理的创新，才有可能在智能化领域走出一条自己的道路。交通监控智能化我国政府已将智能交通系统作为中国未来交通发展的一个重要方向。根据交通“十二五”规划征求意见稿，未来五年内，我国将实现对国家高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等的感知和监控；实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运以及城市交通、出租车和轨道交通的全过程监控，基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水

18、上交通监控系统和海事信息服务系统。智能交通将成为交通行业未来几年内投建热点。目前，我国高速公路每百公里机电三大系统建设投入在1亿到1.5亿规模，其中综合视频监控投入在800万到1000万左右。而如果要全面建设成智能化综合监控系统，则每百公里投入至少要翻一番，即在1800万左右。以每年新增6000公里计算，每年就拥有近10亿的市场。这还不算对已建成的存量高速公路的改造市场。平安城市智能化智能化平安城市建设也蕴含着很大的市场。国外发达地区视频监控探头数量已几乎达到每10人一个摄像头，我国的很多平安城市规划的摄像机数量也超过了每百人1个摄像机的数量。如果按10%的摄像头改造，每路投入按1.5万元计算

19、，则每年市场需求可达10亿左右的规模。表3是初步测算的结果。金融监控智能化同样，未来金融行业对智能化视频监控的需求也是非常巨大。目前我国有各类金融营业网点超过35万个，全国ATM机保有量达20万台，预测到2014年我国ATM机将超过40万台。以平均每个营业网点30路视频，一个ATM机5路视频计算，并假定未来5年内10%的营业网点和ATM机完成智能化改造，以四大国有银行为例，其未来5年内智能化视频合计需求大致如表4。仅四大国有银行每年对智能化VAR3光平台的需求量合计即达4.94万路，按照每路1.5万元计算，每年市场容量将达到7.41亿元。综上上述，仅交通、平安城市、金融系统每年智能化产品市场需

20、求合计就达30亿元左右。智能化的发展，将给广大的视频光端机厂家带来了一个巨大的潜在市场，谁能提早做好准备，提早研发出完善的解决方案，在下一步的市场竞争中，谁就能脱颖而出，获得跳跃式发展。未来角色定位：转型为整体方案解决提供商2005年伊始，视频光端机产品逐渐进入红海竞争阶段，一批视频光端机厂家率先投入研发力量进行新一代技术的研发，其中典型的是光传输交换平台技术的发展。博康、中威、蛙视等厂家都开发出了有别于传统视频光端机功能的光平台产品。光平台技术涉及众多的当前最新技术，如H.264编解码技术、高速IP网络技术、高速实时交换技术等等，这些技术已大大超越了传统视频光端机的技术范围，“模仿”的捷径已

21、基本不管用，这使得有些厂商进展困难，难以很快推出成熟产品。但是，只要厂家们沉下心，认认真真投入研发，扎扎实实地积累3到5年，迎头赶上还是有可能的。这些产品通过4、5年的研发和改进，目前已进入大规模推广应用阶段。光平台技术融合了高速光纤传输网络、高速大容量实时交换、IP网络传输、H.264编解码、数字非压缩视频等多项技术，其本质是一套基于高速数字光纤传输为基础的大规模、高质量视频联网监控网络的整体解决方案。目前，博康的BVx1000数字视频网络交换平台、中威的标清/高清一体化VAR3光传输交换平台、蛙视的VOX-XG在市场上都有了良好的应用，尤其在高速公路视频联网监控领域，采用光平台技术的整体解

22、决方案已是最主要的设计方案之一。当然，还有一种全压缩的平台解决方案，也是目前高速公路常用的设计方案，值得大家关注。全压缩解决方案，对摄像机的图像在前端就进行压缩，然后通过光纤网络进行传输，用以太网交换机进行码流交换。此种解决方案与光平台的主要区别在于，光平台解决方案除了压缩图像外，可以根据用户的需求保留数字非压缩图像。光平台解决方案其实包含了全压缩的解决方案。任何技术、任何产品都有生命周期，视频光端机、光平台也不例外。只有跟上技术发展潮流，对未来的技术提早进行投入，经过长期而艰苦的技术积累，并不断地创新，才能形成自己的核心竞争力，才能让自己的品牌不断的发扬光大，在激烈的市场竞争中立于不败之地。

23、3、“十二五”物联网在交通领域的应用推广物联网应用在交通领域大有用武之地交通行业信息化的发展趋势已经是从简单的电子号码、电子号牌，ETC等应用向以平台建设的智能化解决方案转变。以北京为例，北京是国际化的大都市，交通行业发展趋势也最为敏感，北京的交通拥堵成本世界著名。北京为了全面提高对北京全市路网运行的调控和快速反应能力，计划建设新一代智能交通运行协调指挥和管理系统，按照规划，一方面，北京市将研究实行电子智能车牌的可行性；另一方面，北京市将建立一批智能交通运营服务管理系统，包括：新一代交通信息发布系统、交通拥堵收费管理系统和停车泊位管理信息系统等。目前这个重点建设思路是基于物联网的传感网RFID

24、的快速发展而设计的，我们知道RFID的发展目前已经从第一代发展到目前的第五代，也就是从单纯的感应，抗碰撞、可重写、外天线和识别功能到监控、网络通信、功率管理、本地化定位、与用户交互功能智能化方向发展，因而物联网的智能化应用来治理交通问题定是未来交通行业信息化的主要方向。而在平台化智能化解决方案趋势转变中物联网应用的运营商正在发挥着越来越大的作用。一方面，运营商的视频监控业务在此大有可为，如中国电信的全球眼、中国移动的千里眼和中国联通的鹰眼等，在推广使用传统视频业务采集信息的同时，运营商还可以利用公交系统车辆实现对信息的采集。例如，此前，北京的一些公交车已经在车身上安装了摄像头，采集其他车辆的违

25、章信息。在采集信息之外，智能公交建设是物联网运营商另一个大市场，智能公交将实现3G规模商用，公交已成为运营商拓展3G行业信息化应用的一个重要方向。另一方面是物联网运营商和汽车制造厂商合作发展智能汽车。例如，中国联通目前已与国内主要的汽车公司签订了合作协议，将规模推出3G智能轿车。这些加载了3G模块和大量传感器的汽车均可作为智能交通的控制手段，汽车传感网络的规模使用将大大改善交通现状。信息滞后为物联网应用带来巨大的空间信息滞后带来的不便，就目前大多数交通拥堵来看不在于交通路况的路少或车多，而在于对路况的信息传递不畅所致，另一方面即便有的地方信息传递流畅但信息的处理不及时缺乏相应的智能化应用也是重

26、要的原因。例如目前北京目前汽车保有量大约在500万左右，目前北京生活状况实际上汽车保有量达到千万辆才能配上首都的称号。根据调查北京交通拥堵的根本问题不在于车多或是路少，最根本原因是管理系统对路况信息传递不畅。为此运营商也早已参与了交通信息发布系统的运行。在北京移动北京无线城市建设中，城市交通领域隶属于其九大城市信息化应用范畴。此前，北京移动与北京市交通信息中心合作推出了“掌上交通指南”个性化交通信息服务，用户可通过短信、手机上网和拨打12580三种方式掌握路况信息。据了解，目前12580路况查询业务累计发展用户已近200万。但目前结合物联网应用的案例智能化程度还是很不够，做好传递者的角色，发挥

27、信息传递的功能，运营商需要对现有技术进行细化，关键是实现便捷、有效。一方面在新的系统，运营商应按细分区域对拥堵信息进行分级再将这些信息进行传送；另一方面，物联网运营商应将发送对象具体化，先收集某一区域的拥堵信息，再将这些信息传递给这一区域内的出行者，增加快速通过的处理能力这给物联网应用也带来了巨大的机会。目前海外这类应用已比较成熟。例如在瑞典斯德哥尔摩，分布于城区出入口的18个路边控制站能够自动连贯地对车辆进行探测、识别和收费，并根据不同时刻收费不同。收费最高的是上午7点半到8点半和下午4点到5点半的高峰时段。该系统效果显著，使得城市交通拥堵降低了25%。车联网的发展也是交通行业物联网应用的重

28、要趋势。车联网是综合现有的电子信息技术，以物联网发展为基础将每辆汽车作为一个信息源，通过无线通信手段连接到网络中，进而实现对全国范围内车辆的统一管理，实现以汽车为节点、以网络为基础，人、车、路、网协调发展的车联网格局。近几年由于受到广泛关注的基于RFID技术的传感网发展迅猛，通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，可以把任何物品与通信网络连接起来，进行信息交换，实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。这解决了汽车如何联入公众网的问题。在科技以迅雷不及掩耳盗铃之势更新的年代，汽车已不仅仅是代步工具，科技赋予汽车更多功能，汽车还可以有娱乐，学习，工作，完成紧急救援等功能

29、。车载DVD、车载电视早已不是什么新鲜事，2010广州国际车展各大厂商争相发布新车型，其中很多汽车配置了智能系统。中国联通与吉利合作展示了3G“智能汽车”，只要打开3G车载互联网信息服务，车主就可知道行车路线是否在堵车，及时规避拥堵风险；如果汽车丢失，3G防盗追踪服务就可定位车子的方位；车子发生故障，还可利用车载无线通信技术实现紧急救援。由此可以看出，交通行业的信息化随着物联网、传感网发展必然带来交通行业智能化发展趋势，也必然带来交通行业的最终应用智能化，这为把传感网的技术应用到交通行业提供了有力的机会。目前交通行业物联网主要应用电子智能车牌建设新一代智能交通运行协调指挥和管理系统，可全面提高

30、路网运行的调控和快速反应能力，这其中包括了电子智能牌照的建设。目前重庆市正在开展与电子智能牌照相结合的绿色电子识别证，让重庆的车主告别一年一撕多种检测贴标。这种“电子绿标”不仅不再让汽车挡风玻璃处花花绿绿，每年至少少印制数百万张“绿标”，实现了低碳，其还有强大的信息功能。从去年1月份开始，本市车主在检测场检测尾气合格后，每辆汽车上都贴装可远距离识别的电子身份证汽车电子标签（又称环保信息卡）。这项名为RFID的技术让每辆车都有了自己的电子身份证。该“电子绿标”内包含着丰富的车辆环保信息。其中包括车主姓名、车辆牌号、检测时间、排放达标情况等，电子标签就是车辆的电子车牌，其还有防伪功能，每一个芯片都

31、有一个唯一的标识码，并利用写保护进行信息加密保护，防止非法修改、克隆。这不仅解决了困扰车主们多年的小麻烦，还能完善本市机动车排放监管系统，及时地准确收集和掌握各种车型、各个车辆的排放状况，最大程度地解决机动车尾气排放监管工作中面临的问题，大大提高管理效率。这不仅能杜绝过去尾气检测中的“调包”现象，还能大大提高环保部门的路检速度。过去，路检时都要由交警拦车检查“绿标”，而有了“电子绿标”，可以实现自动识别和信息交换，通讯距离最远达十余米，可以在不影响汽车行驶的条件下，瞬间完成读取，准确性还非常高。另外，“电子环保绿标”能在严寒、潮湿地带、热带地区和粉尘大的场所正常工作，具有超强的抗干扰能力，还能

32、进行多次改写，所以，车主使用“电子环保绿标”的使用年限能达到6年。4、安防进入战国混战时代各行业紧张备战2010年中国上海、广州分别举办世博会、亚运会，这两大盛会促使中国安防市场的需求量迅速膨胀。安防系统建设已由国家初期的要害部门扩展到了当今的公共场所、大型建筑、金融、交通、社区等各个领域，市场潜力巨大。2010年我国安防市场份额据初步统计为2270亿元人民币（含出口）。去年我国GDP近40万亿元。安防行业占GDP的0.57%。如按照8%增长，2011年我国GDP预期将达到432000亿元。即使按照0.57%计算的话，那么今年我国安防市场份额也将达2450亿元以上。虽然这种算法有它自身的局限性

33、，但是安防行业逐步发展壮大的趋势和市场份额不断扩大的形势是显而易见的。目前，中国安防产业的发展已基本成型且颇具规模。进入21世纪，安全技术防范产品行业又有了进一步的发展，智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了技防产品市场蓬勃发展。中国正在发展成为世界上最庞大的安全防范产品市场已是不争的事实，“世界工厂”的逐步形成使中国安防行业成为国民经济新的增长点和新兴的朝阳产业。安防产业日渐成为中国经济建设领域里一支十分重要的生力军。安防行业2010全年之所以能达到2270亿元的市场，上市的公司做出了很大的贡献。海康威视、大华股份、大立科技等安防业内公司优

34、良的业绩，促使股价节节攀升，投资者对于安防行业的信心也大幅增加。安防行业今年准备上市或者有上市想法的企业应该不在少数。而政府工作报告中显现出的资本市场迎来的多层次多元化发展新契机，也让企业对上市的道路充满了希望和信心，良好的投融资环境将对安防行业加快发展起到促进作用。2010年以来国内安防产业持续高度景气，显示行业景气度持续提升。企业盈利能力持续改善，营业收入整体保持稳定增长。预计受益于下游需求的强力拉动、政府对产业的大力扶持、产业科技实力的不断增长、民众消费能力以及安防意识的不断提升，国内安防产业未来将长期受益。位于产业链上游的安防芯片产业由国外企业所把控，产业链下游的系统集成产业仍处于发展

35、起步阶段，市场相对比较分散。而处于产业链中游的硬件设备厂商已具有一定的研发技术实力，在部分领域也已占据了较高的市场份额，产业中具有品牌优势和技术优势的企业有望进一步提升市场竞争力，市场集中度有望提高。预计安防设备厂商在产业链中受益最为明确。硬件设备厂商将向安防系统解决方案供应商转型。随着我国安防应用层次的提升，国内领先的硬件设备厂商必将面临着向系统解决方案供应商转型的要求，而产品线建设、产品定制能力以及软件开发能力是推动设备商转型的最关键因素。硬件设备厂商是产业链中受益最明确的环节，建议重点关注具有技术优势以及品牌优势的硬件设备厂商，如国内的龙头企业海康威视以及大华股份。由于其具有更强的转型潜

36、力，同时已经开始拓展海外市场，我们相对地看好其长期发展。安防行业化发展取得不凡表现安防行业参与“平安城市”建设项目，在智能交通、监狱、司法、教育、公安、水利、电力、医院、商场等多个领域，在行业化发展上取得不平凡的表现。1、安防视频监控行业长期向好。首先，安全需求随着经济发展和生活水平提高而快速增长，以视频监控为主导的技术防范手段获得良好发展机遇；其次，视频监控减少对人防的依赖，符合经济发展和产业升级的大趋势；再次，基于视频采集和智能计算的智能监控将成为物联网建设启动的序幕。2、视频监控行业攻守兼备。一方面，伴随着高铁、城轨、高速公路、城市智能交通等基础设施建设进入高峰期，行业高增长确定，相关上

37、市公司业绩增长确定性高，具有较高安全边际。另一方面，视频监控行业与热点主题密切相关，如物联网建设、3G手机视频监控，未来可拓展的空间极其广阔，进攻性十足。网络化、智能化、高清化、民用化和集成化五大趋势对产品供应商和集成商的技术实力和综合能力提出更高要求，有助于行业洗牌，研发实力雄厚的龙头企业市场份额提升。3、近几年随着企业规模迅速壮大，产业集中度有了明显提高，行业中骨干企业逐渐形成。对500家安防企业抽样调查的统计显示，2005年平均每家企业从业人员达到120多人，拥有固定资产3000多万元。其中，有32家企业达到国家大、中型企业的标准，虽然企业个数仅占调查总数的6.4%，但从业人数占49%，

38、拥有的固定资产占54%，实现总收入占52%，实现利税占45%以上。国内安防企业进入资本战国时代和其他行业相比，安防行业上市企业的数量非常少，进入资本市场的时间也很短。目前，股市上还没有安防板块的说法，上市的安防企业仅仅被归入电子制造业。但是，近几年来，中国安防企业进入资本市场的步伐越来越快，企业上市后投资价值被股民看好却是不争的事实。而在已上市的企业中，也有越来越多的企业将业务拓展到了安防领域。在现有涉入安防产业的上市公司中，最早进入资本市场的是鹏博士。成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司原名成都鹏博士科技股份有限公司、成都工益冶金股份有限公司，成立于1985年1月。1994年1月3日，公司股票

39、在上海证券交易所挂牌上市。其前身是冶金类企业，公司目前主要从事电信增值服务、网络监控、网络传媒业务，拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。鑫茂科技的前身也于1997年正式上市。鑫茂科技原名天大天财、G鑫茂，是原天津大学天财信息系统工程中心、天津大学填料塔新技术公司和天津市华通高新技术公司在整体改制的基础上，由天津大学、中国船舶等七家法人单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。安防工程设计施工及安防监控及防盗报警产品设备的生产只是其公司业务之一。2000年，兆维科技借壳京天龙上市，2002年湘邮科技在深交所上市；此外，涉及安防领域的上市企业还有泰豪科技、威创

40、股份等。这些上市企业的主营业务和传统意义上的安防企业有所不同，这些有着不同行业背景，来自不同领域的企业，大都是因为看好安防行业的发展前景而将业务领域拓展至安防行业。2005年7月，中国安防技术有限公司(CSST)并购深圳九鼎集团，登陆美国纳斯达克OTCBB市场。随后的3年，CSST在中国安防行业掀起了并购狂潮：以4.5千万元并购深圳创冠智能网络技术有限公司；2006年8月29日以1.2亿并购上海诚丰；2006年12月28日以2.5亿并购深圳宏天智，以8千万并购武汉恒亿；2007年4月10日并购常州明景、杭州天视；2007年6月28日并购先进视讯、深圳豪恩、艾礼安。北京冠林、神州科技有限公司随后

41、也加入CSST的战略联盟。2009年，CSST再次开动资本机器，并购了上海南晓消防工程设备有限公司、大庆朗墨光电科技有限公司、西安旭龙电子技术有限责任公司、天津市同方科技工程有限公司、上海永安保全报警系统有限公司、北京安防系统紧急维修维护服务中心等6家企业。凭借强大的资本力量，CSST通过并购迅速成为一艘立足大安防战略的超级安防航母。CSST成功上市获得的雄厚资金支持及其凭借强大的资本运作能力迅速成长为超级安防航母的传奇经历，让中国安防企业深切地领略了资本市场的神奇力量，激发了众多安防企业的上市冲动和信心。随后大立科技于2008年2月18日上市；同年5月20日，大华股份成功上市；2010年5月

42、28日海康威视成功上市。不到三年的时间里，在这个较为冷门的新兴行业中，杭州就诞生了三家上市公司。其中海康威视更是以399亿元（2010年8月31日收盘价）的市值成为浙股板块榜首。良好的产业环境推进产业发展，综合实力增强近年来，一方面，国内社会安全监控、智能建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加，新增需求点越来越多，经过多年的市场培育和推广，除金融、公安等传统安防需求较为旺盛的行业外，交通、电力、园区以及医院等新兴安防应用行业对监控需求也快速增长；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，人们的自我保护意识也有所改变，从而使安防产品的需求不断提高。另一方面，由政府推动的“应

43、急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“3111”工程、奥运会、世博会等重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方对安防产品需求的升温。随着“平安城市”逐步向地级市、县、镇深入，“平安农村”、“安防下乡”的呼声日渐高涨。随着农村消费观念的改善和消费基础的逐渐提升，以及我国政府继续加大统筹城乡发展力度，强化农业农村发展基础的战略目标，加强农村基础设施建设，增加农村生产生活设施建设投入，推进工业化、城镇化和农业农村现代化政策的深入推行，农村将逐步成为安防产业的又一新兴市场。2008年，国家推出的四万亿振兴计划，交通基础建设占据了相当的比重。按照我国近期高速铁路规划，到2012年，我国将建成客运专

44、线42条，总里程1.3万公里，全国将形成“四纵四横”铁路快速客运通道，东部、中部和西部地区大多数大城市都纳入规划。这将使得铁路枢纽及沿线、民航枢纽、高速公路沿线及城市快速交通等几乎所有的交通子行业对于监控的需求全面大幅上升。2010年2月，国务院继续出台的十大行业振兴计划，其中尤其是装备制造和电子信息行业振兴规划与安防行业有密切关系，也将为安防行业发展提供有力支持。结语：安防产业的2010年增长速度，一个非常大的变化就是随着市场竞争的加剧，行业集中度越来越高，行业内的少数大企业的增长速度远远高于整体产业发展速度，安防产业已经结束春秋争霸，进入战国时代。5、物联网产业面临行业规范化挑战物联网产业

45、要取得长远发展面临多重挑战亟待解决。物联网缺乏在统一框架内融合虚拟网络世界和现实物理世界的理论、技术架构和标准体系。首先是技术方面的挑战。国内没有掌握核心芯片和传感器技术，技术落后。80%的芯片还要靠进口。如RFID单信道体制落后，易干扰。另外还有标准挑战市场方面的挑战等。近两年来，因为前景广阔，物联网成为各国政府都给予很大希望的未来增长领域。我国把物联网列为战略新兴产业的一个方面，地方政府也纷纷出台产业专项规划，布局“十二五”期间物联网的发展。但物联网的市场真的有传说中的万亿级吗？“物联网10年内不可能成为与电信业匹敌的服务市场。”中国电信集团公司科技委主任韦乐平在2011年中国无线网络融合

46、大会上表示。“3万亿美元市场空间”说法雷人市场空间是一个决定物联网战略地位的重要根据，也是目前引发物联网热的重要原因。但韦乐平认为，“物联网10年内不可能成为与电信业匹敌的服务市场。”他表示，目前有些关于物联网市场的预测过于夸张。国内常被引用的依据来自美国Forrester：即2010年全球物联网市场达3万亿美元，发展到2020年将是电信业的30倍。比实际的1000亿美元的市场大30倍。“但这是太雷人、也是太不靠谱的一个预测。”韦乐平分析表示，从连接数看，2010年全球8140万，中国近1000万，离数百亿的差距恐怕不止是10年。从收益看，这么低的ARPU值（AverageRevenuePer

47、User每用户平均收入）和这么少的连接数，市场前景并不容乐观。“即便在这有限的市场中，运营商市场不到1%，离所谓的万亿级市场空间相差十万八千里。”韦乐平坦言。因此，物联网在10年内不可能成为与电信业匹敌的公众服务市场，物联网的发展关键是做到“心中有数，务实推进”。目前世界上各国都是政府驱动物联网产业发展，而非直接的市场驱动。从一个国家的经济发展引擎、信息化、节能环保等战略角度考虑，很多国家对物联网的发展都给予了很高的重视和政策支持。“但物联网产业链复杂而分散，不存在单一责任主体。”韦乐平说，物联网市场不仅薄利小众，而且专业性强、专业门槛高、集中度低、规模性差。而且标准化也严重滞后，缺乏统一的标

48、准体系。据悉，物联网产业因为涉及行业众多，不但国内外标准组织多，各种标准也多。其中，仅RFID就有30个国际组织出了250个标准，而全球光传感器就2万多种。因此，专业性、专有性太强使得物联网的公众性和公用性较弱。这些因素都不利于物联网市场空间的迅速扩张。运营商不能主导物联网市场谈及运营商在物联网产业链中的位置，韦乐平坦言，物联网市场中，近期运营商只占1%，不可能成为主导，只是中间角色。但可以联系上下游，协同推进。因此，运营商的具体角色定位，只是物联网重点行业应用的集成者。其中小众薄利市场则需要聚焦若干重点行业。运营商也是物联网通信管道的提供者，但要着重提供基于网关的智能管道。同时运营商也是物联网能力平台的运营者，通过能力平台的构建，不仅限于物联网管道提供，而且具备物联网业务的服务提供能力。物联网业务发展的总体思路是行业为主、重点切入、有效投入、规模效应。韦乐平还阐述了近期物联网的网络发展策略，即利用现有的固定、移动、卫星等网络资源支持近期的物联网业务发展，网络架构基本不变。对于某些特殊高价值的物联网应用，可以通过网络优