黑龙江省合信净水新技术有限责任公司战略规划研究.pdf

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1、（高级管理人员工商管理硕士）黑龙江省合信净水新技术有限责任公司战略规划研究THETHETHETHE STUDYSTUDYSTUDYSTUDY ONONONON DEVELOPMENTDEVELOPMENTDEVELOPMENTDEVELOPMENT STRATEGYSTRATEGYSTRATEGYSTRATEGYOFOFOFOF HEILONGJIANGHEILONGJIANGHEILONGJIANGHEILONGJIANG HEXINHEXINHEXINHEXIN WATERWATERWATERWATER CLEANCLEANCLEANCLEANNEWNEWNEWNEW TECHNOLOGY

2、TECHNOLOGYTECHNOLOGYTECHNOLOGY.LTD.LTD.LTD.LTD.吕洪盛吕洪盛20102010 年年 1212 月月国内图书分类号：F272.92学校代码：10213国际图书分类号：331.15密级：公开高级管理人员工商管理硕士学位论文黑龙江省合信净水新技术有限责任公司战略规划研究硕 士 研究生：吕洪盛导师：于渤教授申 请 学 位：高级管理人员工商管理硕士所 在 单 位：黑龙江省合信净水新技术有限责任公司答 辩 日 期：2010 年 12 月授予学位单位：哈尔滨工业大学Classified Index:F272.92U.D.C.:331.15A Dissertati

3、on for the Degree of EMBATHE STUDY ON DEVELOPMENTSTRATEGY OF HEILONGJIANG HEXINWATER CLEAN NEWTECHNOLOGY.LTD.CandidateCandidateCandidateCandidate：Lv HongshengSupervisorSupervisorSupervisorSupervisor：Prof.YuBoAcAcAcAcademicademicademicademicDegreeDegreeDegreeDegreeAppliedAppliedAppliedAppliedfofofofo

4、r r r r：EMBAAffiliationAffiliationAffiliationAffiliation：Heilongjiang Hexin Water Clean NewTechnology.Ltd.DateDateDateDate ofofofof DefenseDefenseDefenseDefense：December,2010Degree-Offering-InstitutionDegree-Offering-InstitutionDegree-Offering-InstitutionDegree-Offering-Institution：Harbin Institute

5、of Technology哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-I-摘 要当前，我国水资源紧缺且水污染日趋严重，已经成为制约经济可持续发展的严重障碍。净水剂行业的发展就是要改变居民城镇用水、防治水污染、保护水资源、维护水环境，发挥水资源效益最大化，这是符合时代及历史发展的可行之路。作为一家以净水剂研发、生产、销售为主体，且立志将净水剂产业做大做强的生产企业，黑龙江省合信净水新技术有限责任公司（以下简称合信公司）战略规划制定的正确与否和有效实施，是关系到企业兴衰的重要问题。本文就针对合信公司发展战略进行了研究，对企业持续、快速、稳固发展净水剂行业，并成为行业领导者都具有重要的指导意义。

6、本文在战略管理、战略思想理论指导基础上，首先针对合信公司发展现状，从宏观环境、净水剂行业发展现状、发展趋势入手进行了论述，指出了合信公司外部环境及其投资机遇；其次，本文结合合信内部环境现状，从公司基本情况、能力分析和竞争力进行了论述，指出了企业内部存在的竞争优势和不足之处；最后，本文提出了合信公司总体战略发展目标和发展战略，并提出了具体的战略实施和战略保障方案。关键词：净水剂；竞争力；公司战略规划哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-II-AbstractAbstractAbstractAbstractAt present,our country and growing water

7、scarcity of water pollution hasbecome a constraint to sustainable economic development of a serious obstacle tothe development of industry.water purification agent industry is to change thetown with water and protect water resources,preventing water pollution,Maintenanceing water,water resources,thi

8、s is to maximize efficiency in thehistory of development and feasible way.As an water purification agent industrydevelopment,production,sales,and are determined to do much better waterpurification agent industry industrial production enterprise,Heilongjiang XinheWater Technology Co.,Ltd.(hereinafter

9、 referred to as Xinhe ltd),correct orincorrect and effective implementation is related to the prosperity of theimportant question.This paper discusses a strategic planning study on Xinhe ltdagainst the purifying agent industry and has important guiding significance forenterprise to develop water pur

10、ification agent industry continually,rapidly andsteadily and become leader in this industry.The text of the strategic management and strategic ideology and theoryguide the first Xinhe ltd to the development of the present and from macroscopicwater purification agent industry development environment,

11、the status quo,trends change in the discussion pointed out Xinhe ltd to the external environmentof its investment opportunities；secondly,in combination with the internalenvironment,Xinhe ltd the basic information,analysis and competitive capacityof the discussion pointed out that the corporations in

12、ternal of competitiveadvantages and disadvantages；Finally,This paper forward to the generalstrategy development goals and development strategy and a specific strategy toimplement the strategy and guarantee scheme.KeyKeyKeyKey words:words:words:words:purifying agent,competitive capacity,strategic pla

13、nning哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-III-目 录摘 要.IA A A Abstractbstractbstractbstract.II第 1 章 绪论.11.1 问题的提出.11.2 国内外战略管理研究综述.21.2.1 国外研究现状.21.2.2 国内研究现状.31.3 本文研究的主要内容与研究思路.4第 2 章 合信公司外部环境分析.62.1 净水剂行业的基本情况.62.1.1 净水剂行业概况.62.1.2 净水剂种类及用途.62.2 净水剂行业现状.72.2.1 世界净水剂市场情况.72.2.2 中国净水剂市场情况.92.3 行业发展机遇.122.3.1 原料资源

14、环境.122.3.2 政策环境.142.3.3 技术环境.142.3.4 市场环境.142.4 净水剂行业发展趋势.152.4.1 市场总体情况.152.4.2 净水剂行业集中度.152.4.3 净水剂行业发展趋势.162.5 本章小结.17第 3 章 合信公司内部环境分析.183.1 公司基本情况.183.2 公司能力分析.193.2.1 总体能力.193.2.2 生产销售能力.193.2.3 科研能力.21哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-IV-3.3 环境与竞争力分析.213.3.1 优势分析.223.3.2 劣势分析.223.3.3 潜在机会.233.3.4 面临的威胁.

15、233.3.5 合信公司竞争力综合评价.243.4 本章小结.25第 4 章 公司战略规划制定与实施.274.1 战略目标.274.1.1“SWOT 分析”与战略组合.274.1.2 战略目标.284.2 战略思路及发展目标.284.2.1 总体思路.284.2.2 指导思想和工作思路.294.2.3 发展目标.294.3 战略规划及实施.304.3.1 经营策略规划.304.3.2 人力资源规划.304.3.3 主营业务的重点工作方向.334.3.4 核心竞争力.334.3.5 品牌及渠道.344.3.6 科研规划.344.3.7市场拓展.354.3.8 管理模式.364.3.9 管理制度.

16、374.3.10 生产企业并购计划.384.4 战略保障.394.4.1 管理与控制.394.4.2 组织与控制.394.4.3 激励与考核.404.4.4 投融资安排.404.4.5 风险与控制.404.5 本章小结.41哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-V-结 论.43参考文献.44哈尔滨工业大学学位论文原创性声明及使用授权说明.46后 记.47个人简历.48哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-1-第 1 章 绪论1.1 问题的提出中国的淡水资源总量约为 28000 亿 m3，占全球水资源的 6%，仅次于巴西、俄罗斯和加拿大，名列世界第四位；人均水资源 2200

17、m3，仅为世界平均水平的 1/4，在世界排第 110 位，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。正常年份全国缺水量约 400 亿 m3；目前在中国 600 多个城市中有 400 多个 城市供水不足，严重缺水达 100 多个，城市年缺水量约 60 亿 m3，已严重影响经济发展1，成为社会环境重点关注且亟待解决问题之一。近年来，随着中国社会经济的快速发展，城市和工业用水需求量迅速持续增长。预计 2010 年后中国城市日供水能力将突破 2 亿吨，达到 2.4 亿吨。按 70%地表水净化处理，投药量 0.2 吨/万吨计，仅城市和工业用水处理就需要净水剂为 80-100 万吨/年。预计，2010 年后，中国

18、城市污水处理率达到70%-90%，城市及工业用水重复使用率也将达到 80%以上。因此，高效净水剂在工业废水、城市污水处理及其回用净化处理过程中年需求量约为 100-200万吨。综上所述，2010 年后，中国给水、废水净化处理工程对净水剂的年总需求量约为 150-180 万吨，年产值为 30-50 亿元。但目前中国絮凝剂年产量约 60-80 万吨，且产品多为粗制品，品种单一，已不能满足中国城市和工业用水处理的需求，尤其对今后持续增长的的城镇及工业用水，以及城镇污水与工业废水回用处理的需求，缺口较大，具有巨大应用市场前景2。因此，新型、高效净水剂是当前环保产业技术领域中重点发展的支柱产业。大力发展

19、净水剂行业是节约用水、治理污水的重中之重，因此，净水剂行业的发展前景十分广阔3。黑龙江省合信净水新技术有限责任公司（以下简称合信公司）是一家专门从事净水剂研发、生产、销售、服务为一体的专业性公司。近些年，公司也一直关注净水剂行业的发展状况，无论从技术、人力资源等方面都做了大量且长期的准备，为公司今后的发展奠定了坚实的后盾。另外，我们也一直关注整个市场的发展变化，一直再积蓄力量，以待投资的最佳时机，迅速占领市场，成为行业领先者。目前，公司已经对整个行业状况已经非常了解和熟悉，已经熟练掌握行业内的核心技术，并依据东北地区水系的低温、低浊的特点创造的“依水制剂”技术水平达到国际领先水平，目前已经批量

20、生产。哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-2-同时，公司技改项目也在不断进行更新，保持业内领先水平是公司长远发展目标。但是，公司也清楚地认识到，单纯依靠技术是难以使企业走上可持续发展的之路。因此，必须清楚地分析企业所处的行业内外部环境、竞争对手状况、国家产业政策及发展趋势、并以此制定好企业未来发展目标和实施战略才能使企业在未来的竞争中处于不败之地。本文针对合信公司发展战略进行了研究，通过本研究可以明确公司未来发展战略、认知公司优势和劣势，并在战略实施和战略保障过程中能够扬长避短、最大程度发挥自身优势，以实现未来 3-5 年进入资本市场的战略目标具有重要的指导意义。1.2 国内外战略

21、管理研究综述1.2.1 国外研究现状（1）战略的含义在西方，战略（Strategy）一词源于希腊语“Strategos”，词义为指挥军队的艺术和科学。19 世纪瑞士人约米尼所著的战争艺术一书中曾指出，战略是地图上进行的艺术，它所研究的对象是整个战场4。20世纪初，亨利法约尔提出了管理的五项职能，并认为计划职能是企业的首要职能，这是企业战略理论最初的萌芽；1938 年美国经济学家切斯特巴纳德在经理人员的职能一书中首次使用了战略的概念；1962 年，艾尔弗雷德 D钱德勒发表了战略与结构，明确地提出了战略的概念，他认为战略是：企业长期基本目标的决定，以及为实现这些目标所必须采纳的行动和资源配置5；1

22、963 年安德烈博福尔出版战略入门；同时代的伊戈尔安索夫出版了企业战略一书，给出了战略的定义为一种运用力量使之对于政治策略目标的达到做出最有贡献的艺术首次将战略分为企业总体战略和经营战略6。自此，战略管理的研究全面拉开了序幕。企业战略经过几十年的发展，许多学者从多种角度进行了探讨，主要有广义企业战略和狭义企业战略之分。但基本概括为：企业面对激烈变化、复杂严峻的市场环境，为求得自身的生存和发展而做出带有方向性、长远性、全局性和艺术性的谋略和方案，是增强企业核心竞争力的根本体现，并且是企业制订中长期计划的重要依据。综上本文认为，战略是一个计划，是能够整合企业的目标、政策，并且能使企业上下一致地付诸

23、行动。也就是说，战略要整合目标、政策和行动，凡是能够把这三个要素整合起来的，都可以叫做战略。（2）战略管理理论的产生和发展战略管理理论一直是国内外学界研哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-3-究和关注的重点问题，也是相关领域的学术界持续研讨的问题。对于战略管理问题的研究己经非常深入，总体来说，战略管理发展主要经历了三个阶段：即早期的环境综合分析格式“战略是如何匹配公司能力与其竞争环境的商机”观点；以环境适应范式为中心的战略理论强调战略的动态变化并认为“最适合的战略制定与决策过程依赖于环境波动的程度”的观点；多种范式并存阶段包括资源论、钻石模型、平衡积分卡、超强竞争论等战略理论7。总

24、之，战略理论的产生和发展只有 40 多年的时间，要对理论的演进做精确的阶段划分是较为困难的，因为理论的探讨有其连续性和反复性，对同一问题的探讨在不同的阶段、不同的层次有联系、交叉和重叠。但理论的发展总是随着实践的发展而发展，并和实践产生互动。实践的发展有其规律性，则企业战略理论的发展有其内在的逻辑性。1.2.2 国内研究现状（1）战略含义“战略”一词最早在我国古代史学著作左传和史记里就已经出现：“战”即战斗、战争；“略”指策略、谋略。而我国春秋时期的孙子兵法就是著名的军事战略技术著作。西晋史学家司马彪也有以“战略”为名的著作。含义是作战的谋略。清朝末年，北洋陆军督查处也曾在其编写的军语中，把战

25、略解释成“策划军国之方略也”。中国最大的综合性辞典辞海中对战略一词的解释是“指对战争全局的计划和谋略。它依据的是敌对双方的军事、经济、政治等方面的因素，是照顾整个战争全局的各个方面所规定军事力量的准备和运用”。尽管不同的军事家或战略家对战略这一概念的表述有所不同，但其主要含义是均指“对战争全局的筹划与指导”，泛指重大的、带有全面性或决定全局的谋划8。从我国 20 世纪 80 年代开始引入战略管理至今，我国在战略管理研究方面也取得了重大进展。知识管理理论、核心竞争力理论、企业多元化理论、企业发展战略理论、和谐管理理论、利益相关者理论等开始逐渐受到高度重视。刘益生（2003）企业战略管理（第二版）

26、，提出了分析产业内竞争状态及为企业定位依据9；谭力文（2002）认为企业经营与管理处于动态环境之中，这些不确定因素可能有时威胁到企业的生存，有时也会给企业带来发展机遇，企业要从容面对这些变化，捕捉机遇，应对威胁，需要探索新的战略逻辑10；王毅（2002）、刘冀生（2002）等对企业发展战略所强调的归核化（Refocusing）问题展开了一系列研究，开辟了国内相关领域一个新的研究方法11；黄旭（2007）对战略管理思维与要径进行了研究，提出了价值创造与构筑可哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-4-持续竞争优势核心观点12；张文松（2010）在战略管理获取竞争优势之道进行了论述，从企业

27、战略管理理念的提出、发展，企业战略的制定、实施与控制等理论层面，以及企业扩张战略、转型战略、竞争战略和职能战略等具体操作层面全面系统地进行分析13；吴金希，彭锐（2010）认为知识经济和全球化是我们这个时代的主旋律，知识、创新、核心竞争力、基于规则的竞争和动态优势等概念是战略管理理论应对新形势的最新成果14。总之，目前国内在战略理论上的研究基本朝着跟踪国际研究进行、并朝着与国际研究接轨的方向发展；同时，在研究方法上已开始注重一定的条理性和规范性，并且从理论的推导、方法上的选择、数据的分析以及命题的建立和验证等方面都形成了比较规范的技术路线。因此，随着时代的进步和社会的发展，企业战略理论的研究和

28、实践将有更新、更快的发展。综上所述，本文认为：企业战略是是设立远景目标，并根据现实环境的变化对实现目标的路线进行总体性谋划，对企业发展而言具有指导性、全局性和长远性。因此，企业战略管理是企业管理中最重要、最有挑战性的内容。（2）战略管理理论的产生和发展我国企业战略管理是一个需要不断探索、不断前进和不断积累的过程。总体来说，分为三个阶段：20 世纪 80年代初期，国家对宏观经济进行了大幅调整，很快就波及到企业的生产经营活动中来，也正是由于这种供需结构关系的变化，导致企业开始逐渐关注发展战略、通过自身不断的学习、超越和创新，争夺更大的市场份额；80 年代中期，我国改革开放的步伐进一步加快，企业在增

29、强自身活力的同时，也面临着巨大的市场竞争压力。各企业为了保持竞争优势，纷纷根据当时的宏观经济形势，运用科学的方法制订各自的企业战略；80 年代后期，我国很多企业已经逐步走出国门，开始由国内经营转向国际经营，由为数很少的企业外向经营转向更多企业外向经营，同时借鉴外国经验，适应形势发展，已经做了公司战略、事业战略和功能性战略15。1.3 本文研究的主要内容与研究思路本文紧紧围绕合信公司的发展战略问题，运用战略管理理论并结合实践，针对合信公司经营现状，分析了公司所处的行业现状、内外部发展环境及趋势。在此基础上，提出了合信未来战略发展思路，并提出了具体的战略措施，为合信持续发展净水剂行业提供战略保障。

30、首先，在绪论部分提出了本论文所要研究的背景及其战略管理理论概述，即提出合信公司战略规划研究的必要性，为后续研究提供必要的前提。哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-5-其次，分析了合信公司所处的外部环境，并从净水剂行业概况、发展机遇及趋势上进行了分析，并以此为战略规划的制定提供有利支持。第三，分析了合信公司所处的内部环境，并从公司经营现状出发，并运用 SWOT 方法详细分析了公司所处的行业位置，通过此章分析可以清楚地认识到自身优势、劣势、所面临的机遇及威胁研究，即分析了论文提出的可行性。第四，提出了合信战略发展目标、战略目标的制定及具体的实施策略。通过此章的分析对合信未来发展战略提出

31、了具体的操作方法和实施建议，即提出了论文研究的实施策略及保障方案。总之，水资源短缺已成为影响着全球经济与社会可持续发展的重要制约因素。因此，如何保障水资源的可持续利用以支持经济社会的可持续发展意义重大。通过对合信公司战略规划的研究，不但是提升公司整体经营策略、提升企业经济效益、顺利发展和壮大净水剂业务的需要，同时也是发展我国环保产业，顺利开展节约用水、治理污水和开发新水源，提升我国综合国力的需要。更是构建和谐社会，促进水资源优化配置，实现水资源可持续发展和利用的需要，并且对保障我国经济社会又好又快发展具有重要的支撑作用。哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-6-第 2 章 合信公司外

32、部环境分析2.1 净水剂行业的基本情况2.1.1 净水剂行业概况净水剂属于水处理产业体系中一部分，也是工业用水、生活用水、废水处理过程中所必需使用的化学药剂，主要分成两大类：一类是通用化学品，如硫酸铁和聚合氯化铝等；另一类为专用化学品，如阻垢剂、絮凝剂、杀菌剂等。水处理产业体系见图 2-1 所示。通用化学品专用化学品硫酸铝硫酸铁氯化铁聚合氯化铝缓蚀剂混凝剂絮凝剂杀菌剂阻垢剂软化剂消泡剂其它水处理产业体系构成图 2-1水处理产业体系构成2.1.2 净水剂种类及用途净水剂按化学组成分为有机净水剂、无机净水剂和有机-无机复合净水剂；按照来源分为天然有机高分子净水剂、合成有机高分子净水剂。目前应用最广

33、泛的为无机类净水剂，但从发展趋势上看有机-无机复合净水剂发展前景广阔。无机净水剂分类见表 2-1 所示。哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-7-表 2-1无机类净水剂的分类及种类无机类阳离子金属盐铝盐系列凝聚剂硫酸铝、硫酸铝钾等絮凝剂聚合氯化铝、聚合硫酸铝铁盐系列凝聚剂硫酸铁、三氯化铁絮凝剂聚合硫酸铁钙镁盐系列助凝剂硫酸钙、氢氧化钙等阴离子硅酸盐硫化硅酸复合系列无机复合系列聚合硫酸铝铁、聚合氯化铝铁等有机复合系列聚合铝铁-天然有机高分子等资料来源：工业水处理.2010,(7)净水剂主要用途包括如下内容：（1）城市给排水净化：河流水、水库水、地下水；（2）工业给水净化；（3）城市污水

34、处理；（4）工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收等；（5）各种工业废水处理：印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水等；（6）其它污水处理：如造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制、水泥速凝等16。2.2 净水剂行业现状2.2.1 世界净水剂市场情况2006 年世界净水剂制造销售约 60 亿美元，北美市场是净水剂最大市场，约 27 亿美元、欧洲约 12 亿美元、亚洲约 15a 亿美元、其余国家和地区约 6亿美元；未来 5 年复合增长率（CAGR）为 5.8

35、%。世界净水剂市场区域分布见图 2-2 所示。哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-8-亚洲,25%其它,10%欧洲,20%北美市场,45%图 2-3世界净水剂市场区域分布资料来源：给水排水动态.2010,(6)美国是世界上最大的净水剂生产和消耗国，其次是日本和西欧。截至目前，日本、美国和欧洲等国家的净水剂市场逐渐呈现出饱和状态。但经济高速发展的亚太等国，对于净水剂需求年增长率超过 30%17。1993 年至 2006年美国、日本和西欧水处理化学品市场用量见图 2-3 所示。亿美元05101520253035美国181923283131日本7.648.027.067.3857.465

36、7.465西欧7.467.88.538.2659.449.441993年1993年1995年1996年2001年2006年图 2-3美国、日本和西欧水处理化学品市场用量资料来源：中国给水排水.2009,(24)从品种上看，净水剂中以无机高分子絮凝剂销量最大，2007 年世界年总产量约 190 万吨，主要品种是聚合氯化铝，生产总量约 150 万吨，其中中国40 万吨，日本 50 万吨，其余为美国、德国、法国等国家，其余品种聚合硫酸铁（液体）约 19 万吨，其它约 19 万吨。欧洲很多国家于 1976 年就开始生哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-9-产聚合氯化铝作净水剂，美国、加拿大

37、也于 1983 年批准聚合氯化铝用于城市给水和工业废水处理。欧洲聚合氯化铝的应用已约占整个市政水处理市场的70%，日本约占整个市政水处理市场的 90%。世界净水剂品类市场份额见图2-4。聚合氯化铝,80%聚合硫酸铁,10%其它,10%图 2-4世界净水剂品类市场份额资料来源：给水排水动态.2010,(6)从行业集中度上，看各个国家的生产情况也各不相同。以美国为例，国内的四大公司：Calgon、ONDEO、NacloGE Betz、和 Drew Industrial 按销售额计算，已经占据国内 60%以上市场份额。日本和欧洲等过的市场情况总体上与美国相似，行业集中度较高，市场竞争格局较为稳定。但

38、是，随着市场需求量的不断增加，企业间的并购重组将使行业集中度进一步集中，大型跨国公司逐渐形成，中小型企业生存压力逐渐增大18。从发展趋势上看，由于净水剂行业已经是非常成熟的行业。从上世纪 80年代，BetzDearborn 和 Nalco 开始生产水处理化学品及相关服务，到现在以生产技术和服务逐渐成为净水剂行业的发展方向。净水剂产业的经营模式也将产生重大的变化除了销售以外，供给商所能提供的与净水剂相关的技术服务同样重要，这里所说的服务不仅仅局限于与净水剂相关的咨询服务，还包括生产净水剂以外的相关设备等等。其次还包括自来水净化处理和家庭饮用水净化处理。从趋势上来看，能向用户提供“在线水处理药剂投

39、放工艺技术解决方案”成为发展趋势。包括饮用水处理、污水处理、水源监测、药剂投放、技术培训等服务19。2.2.2 中国净水剂市场情况（1）生产及消费情况2007 年中国净水剂产量约 60-80 万吨，销售额哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-10-20-30 亿元。目前市场上主要使用的主导产品是聚合氯化铝，2007 年产量约40 万吨。主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域，此两个领域约占消费总量的 80%。05-07 年中国聚合氯化铝产量见图 2-5 所示。单位：万吨172540010203040502005年2006年2007年聚合氯化铝折线图 226图 2-505-07 年中

40、国聚合氯化铝产量资料来源：工业水处理.2010,(8)（2）行业集中度分析从行业集中度上看，中国净水剂生产企业超过800 家，主要有民营企业、大专院校或科研院所下属企业等几种类型。产量以 20005000 吨居多，产值 300 万元至 800 万元，大部分以聚合氯化铝为主，企业主要分布在河南、山东、江浙等地区；国内领先企业年产量 3-8 万吨，产值 4000 万元至 10000 万元，企业主要分布在山东、广东、河南、京津等地。2005 年产量 CR10=82.5%，行业集中度较高20。（3）产业链分析净水剂是城镇居民饮用水、工业用水和污水处理中的重要产品，其上游产业主要涉及铝矿业和化工行业，铝

41、矿的发展趋向对净水剂生产起决定作用；下游产业涉及水处理、环保等多个行业，这些行业的发展繁荣是净水剂迅速增长的动力源泉。净水剂行业产业链见下图 2-6 所示：（4）净水剂营销渠道分析目前中国净水剂的营销渠道多以关系营销为主，其它方式为辅的原则。河南、江苏等地凭借当地资源，在价格上占有一定优势。营销渠道见下图 2-7：哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-11-其它铝矿铝矾土破碎烘干球磨制坯石灰石煅烧粉磨铝酸钙粉盐酸加压反应调质沉淀分离复配调整聚合氯化铝及其它产品水厂用户图 2-6净水剂行业产业链资料来源：工业水处理.2010,(9)铝酸钙粉零售商其它水厂净水剂生产厂其他批发商批发渠道居

42、民净水剂厂水厂居民国内生产商分销环节零售环节最终用户直销渠道盐酸生产商其它生产聚铝或其它图2-7净水剂营销渠道（5）国内企业也面临如下问题：市场观念淡漠，不重视用户信息反馈，不重视品牌经营，难以适应市哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-12-场经济的需要；经营机制不尽合理，经营理念严重滞后，市场开拓意识较差；媒体开拓渠道单一，品牌营销意识淡薄，缺乏长期战略规划，且营销手段没有特色；重技术、轻治理、轻市场、缺乏创新意识等现象相当普遍；企业间竞争有余而相互学习、借鉴不足；信息化水平低，大多数公司网页制作粗糙、功能单一、信息量低、更新维护不及时；兼并联合少。通过上面的分析得出，我国净水剂

43、市场生产企业众多，占据绝对优势的寡头垄断者尚没有出现，所以竞争十分激烈。同时，面对市场竞争日趋严峻的挑战，企业间相互学习，相互沟通和相互借鉴的情况很少，这些都严重阻碍了净水剂行业可持续发展。但国外净水剂市场的发展历史告诫我们，企业间的合作、联合是培养净水剂行业领先者的重要途径。因此，未来在中国净水剂市场中通过市场化的兼并重组及联合必将是行业发展趋势。从国家产业政策及发展趋势上看，2010 年中国净水剂市场容量将进一步扩大，将形成年产值在 510 亿元的区域性产业基地 35 处，年产值 5000万元以上的骨干企业 810 家，总产值将达到 30-50 亿元。产品品质达到国际水平。国内工业污水处理

44、率要达到 70%以上，城市生活污水处理率达到 90%以上。到 2015 中国无机高分子絮凝剂产品出口率年达到 40%。因此，未来净水剂行业有巨大的投资机会。2.3 行业发展机遇2.3.1 原料资源环境（1）铝土矿目前，国内生产聚合氯化铝原料主要由铝矿中提炼出来的铝矾土、铝酸钙粉等构成。中国铝矿资源丰富，且以大、中型矿床居多。储量大于 2000 万吨的大型矿床共有 31 个，储量在 2000500 万吨之间的中型矿床共有 83 个，大、中型矿床合计占到了 86%。截至到 2006 年中国铝土矿资源保有的资源储量为 27.76 亿吨，特有丰富的铝矿产资源为聚合氯化铝生产提供了充足而廉价的矿物原料。

45、铝矿主要分布在山西、河南、广西、贵州 4 省区，资源储量占全国的 90.26%。铝矿资源的丰富，为净水剂生产提供了丰富的原料来源。中国铝土矿资源地区分布见图 2-8 所示。哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-13-单位：万吨0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.00保有储量 10364 10819 15523 125292732101.9 412.7 394.7基础储量 11364 13668 21625 161943639667.8 649.62651山西广西贵州河南重庆山东云南河北图 2-8中国铝土矿资源地区分布资料来源：绿色水处理药

46、剂研究进展.工业安全与环保.2009,(6)（2）盐酸近年来，中国化工、化肥与盐业工业的迅速发展为无机盐絮凝剂产业发展提供了大量廉价副产盐酸和硫酸。现有盐酸生产企业约 300家，分布在全国各地。其中氯碱企业 200 余家，化肥企业 40 余家，其他耗氯化工企业 60 余家。2002 年至 2006 年由于耗氯产品和化肥等盐酸下游产业需求增加，盐酸产量增加。产量如下图 2-9 所示。单位：万吨490465500620730010020030040050060070080020022003年2004年2005年2006年图 2-102002 年至 2006 年中国盐酸产量资料来源：工业水处理.20

47、10,(9)哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-14-2.3.2 政策环境随着净水剂行业的不断发展，国家出台了许多优惠政策，鼓励净水剂的开发及应用。例如，早在 1995 年国务院就颁布了关于环境保护若干问题的决定，其中就明确指出，到 2000 年全国所有工业污染源的排放必须达到国家或地方标准。到 2010 年后，中国城市污水处理率达到 70%-90%，城市及工业用水重复使用率也将达到 80%以上；国家计委和科技部共同编制的中国优先发展的高新技术产业化重点领域指南中指出把水处理药剂确定为国家优先发展的产业关键技术之一；国家发改委颁布的产业发展关键技术城市节水中提出，到 2010 年水

48、资源利用效率和效益显著提高，单位 GDP 用水量比 2005 年降低 20%以上。单位工业增加值用水量低于 115 立方米，北方缺水城市再生水利用率达到污水处理量的 20%，南方沿海缺水城市达到5%10%21。另外，国家从 2008 年 1 月 1 日起开始实施的中华人民共和国企业所得税法实施条例规定企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目，如公共污水处理、节能减排技术改造等项目的所得税，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，给予“三免三减半”的优惠。上述产业政策及税收优惠的规定充分体现了国家对环境保护、节能节水、资源综合利用、安全生产的重视和支持。2.3.3 技术环境从 20 世纪 5

49、0 年代从前苏联引进化工技术开始即使用无机磷酸盐，到在70 年代中引进美国贝兹（BETZ）公司的产品和技术大化肥装置；从 80 年代初相继引进了美国 Nalco 和日本栗田等公司的水处理技术，到 90 年代初美国罗门哈斯的异噻唑啉酮杀生剂和聚合物等技术进入中国。这些公司及技术可以说是中国净水剂技术的启蒙者和提高者。经过几十年的发展，中国的净水剂生产技术已经日趋成熟。现在从生产设备的生产到成品的生产，国内已经不存在技术的障碍。随着技术的成熟，生产相对稳定，行业生产的风险性降低，以及国民经济持续稳定的增长、国家产业政策的支持，这些都会促进行业规模的快速发展。2.3.4 市场环境近几年，随着我国经济

50、的快速发展，人口数量也不断增加，城市用水和哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理硕士学位论文-15-工业用水的需求呈现出不断增长的趋势。预计 2011 年后我国城市日供水总量将突破 2 亿吨，水处理药剂年需求量约为 100 万吨。同时，我国城市污水处理率达到 70%-90%，由此可以预测，高效净水剂城市污水、工业废水等污水处理领域药剂年需求量约为 100 万吨。因此，2011 年后，我国给水、排水、废水处理年需要净水药剂总量约为 200 万吨，总产值超过 50 亿元。但是，目前我国净水药剂年产量约 60-80 万吨，品种单一、质量较差、远远不能满足城市供排水、工业用水的需求。因此，净水剂市场前景广