中国美容行业分析报告18411.pdf

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1、中国美容行业分析报告 中国美容行业分析报告 一：产业基本概括 国内美容行业从 20 世纪八十年代中期起步发展至今已经二十多个年头，这一时期以来，美容行业经历了从初级阶段的摸索性成长到中级阶段的思考性发展。市场规模从小到大，从业人员由少到多，生产企业和专业美容化妆品品牌已经一大批地涌现。中国美容产业实际上已经形成包括美容、美发、化妆品、美容器械、教育培训、专业媒体、专业会展和市场营销等八大领域的综合服务流通产业。80 年代初，我国化妆品消费是人均 1 元，90 年代初上升到人均5 元钱，到 2000 年底已达到人均 25 元，可以说我国的化妆品人均消费水平的上升是很快的。广东、上海和北京三个地区

2、人均消费水平已达到 80-100 元，大大高于全国平均水平，而发达国家的化妆品人均消费为 35-70 美元。从中可以看出我国的化妆品的消费市场有很大的上升空间。从化妆品的分类看，护肤类的占 35%，护发类的占 28%，美容类的占 24%，香水类的占 8%，护肤类的仍是化妆品消费的主流。我国化妆品的销售额 1982 年为 2 亿元，1985 年为 10 亿元，1990 年为 40 亿元，1995 年为 190 亿元，2000 年为 335 亿元，比前一年增长 16.6%。前十五年化妆品的销售额平均以 23.8%的速度递增，最 高年份达到 41%。2003 年，我国化妆品行业全年销售额达到 517

3、 亿元左右，与前年相比，同比增长 15左右。到 2007 年，全国约有 200 万家各类美容美发机构，3200 余家化妆品生产企业，其中 2100 家在广东省，600 余家美容美发培训机构，形成了约 2600 亿元人民币的美容美发服务产值和约 960 亿元人民币的化妆品产值。行业年发展速度平均呈 30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以 50%以上的增长率迅猛发展。2008 年，金融危机给全球美容业带来了彻骨的寒冷，导致大多数主要依赖欧美市场的化妆品公司销售业绩下滑。不过，中国市场却“风景这边独好”。2008 年中国美容市场以 23.8%的速度高歌猛进，实现工业总产值近 3200 亿元，行

4、业利润以 37.9%的速度增长，在各行业中保持了最高的增长率，市场容量逐年放大。有人说上世纪 80 年代谈美容是“赶时髦”，90 年代是“随大流”，到了 21 世纪，美容成了青年女性的“生活必需”。美容业在改革开放后发展势头非常强劲，绝对可以称得上是搭上了飞速发展的快车。2004 年，由何帆等四位经济学家推出的 中国美容经济年度报告就指出：中国的“美容经济”正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民“第五大消费热点”。据中国美容时尚报社长张晓梅透露，2005 年中国涉足美容消费的人数已达 3 亿，城镇人口平均每月消费达 29.3 元。中国行业咨 询网的20092012 年中国美容市场

5、预测与产业投资咨询研究报告则指出，2007 年美容服务业实现产值就达到 3000 亿元左右，行业从业人员超过 1200 万。行业年平均发展速度呈 30以上的增长态势，而上游企业的销售更是以每年 50的增长率迅猛发展。亚洲是全球美容消费普及率最高的区域，中国的消费市场是其中最可观的市场。伴随着中国经济的稳步成长，人民的生活日益富裕，人们的尚美追求日愈强烈，全国美容业获得天然和稳定的可持续发展基础。随着全球经济的好转，我国美容行业将继续保持较快增长态势。二：美容行业现状分析以及行业问题的概述 行业未来发展趋势：随着中国改革开放的进一步深化，加上中国经济在近二十年的快速发展，中国人生活水平也产生了飞

6、跃，特别在一些现代化的大城市（如北京、上海、广州），人们在美容方面的的消费水平及消费意识正逐渐与国际先进国家接轨，并将这种消费意识及方式辐射到周边乃至全国各大中城市，因此美容业市场在中国正在逐步壮大，美容业的消费也日趋成熟。中国的美容业可谓是如火如荼，巨大的商机让每年投向美容业的资金额高达 600 亿元，据统计，目前国内美容业从业人员达到 1100 万，而每年美容行业总产值高达 1600亿，这个巨大的市场所蕴藏的商机是每一个投资者所瞩目的焦点。专家预测，在未来的五年，美容业作为服务业的一支最有竞争力的行业，留给投资者的市场空间每年将高达 5000 亿，然而从国外美 容业发展的趋势来看，综合性俱

7、乐部式美容场所是发展的必然趋势，因此，在国内投资这样的俱乐部无疑是目前进军美容业的最好途径。作为从传统服务项目中生发而来的美容产业，其服务的深度和附加价值具有极大的拓展和想象空间。也正是其深刻的服务背景，使得其在现代新消费者人群中具有极大的关注度，从而对其产生强烈的消费欲望和期望值。一般来说，期望值愈高消费者对起不满意率也会愈高，这就要求美容行业要高起点，高姿态的面对挑战。然而现实却并不如人意。问题急需解决。调查发现目前我国美容业运行状况良好，从业者在正常经营状态下收入较高，与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，处于中等较高水平；较之一、二产业个人收入要好。从业人员数量、美容机构规模、服务性收入和

8、消费人群数量等各项指标均朝好的方向发展。从业人员增加。美容服务性机构的从业人员约为 1600 万人，其中女性占据绝大多数，比例为 78.58，平均从业人员的年龄为 25.7岁。美容机构增加。美容机构的保有量约为 172 万家，年增长率约为5.84，其中近 51左右的机构是近五年开业的，化妆品企业和美容教育机构呈下降状态，分别为 3140 家左右和 600 余家。服务性收入增加。美容业分为服务业和生产业及流通和教育培训等几个方面，其中服务性收入达 2200 亿元人民币；化妆品生产企业销售额约为 850 亿元人民币，为服务性收入为产业的主体。受教育人数增加。美容教育培训机构的保有量为 600 余家

9、，较之两年前的 670 余家，年下降 5.83，累计为行业输送了 800 余万专业人才，并且成为专业技术培训的主渠道（占受培训者的 53.92）。美容机构规模增大。美容机构总体仍以中小型为主，注册资金20万元人民币以下者占63.31，实际投资30万元以下者占72.31。但相比以前，规模有所扩大。赢利水平增加。美容机构每店的平均营业收入为 11.63 万元人民币年，其中一、二级城市的大型店收入超过 60 万元人民币者达43.84，较之 2002 年一级城市为 27.33 万元人民币和二级城市为12.64 万元人民币有较大提高。盈利者为 52.6，持平者为 38.5，亏损者为 8.9，较之 200

10、2 年 49.6、38.6、10.6略有提高。从业人员收入增加。美容从业人员月平均工资约为 1050 元人民币，年均为 1.26 万元人民币，但增长幅度不高，相比上年度约增长3。消费人群增加。美容消费的人群涉及各行各业，其中公职人员、公务员、技术人员、自由职业者、企业管理层人员是主要的消费者。年龄主要集中在 20-50 岁区间，以女性为主，约 70的人对美容业发展及美容持乐观态度。从美容机构主要业态看，民营经济成分占绝对优势（92.73），并且国外资本机构已成为仅次于个体和民营有限责任企业，位居第三的企业形态（4.11）。美容机构民营经济成分占绝对优势 个体经营 59.21 民营公司 30.3

11、2 民营股份公司 2.06 民营无限公司 1.14 外贸公司 4.11 国有公司 1.11 其他 1.96 事业法人 0.09 美容机构的平均营业年限 5 年以上者占 70.29。连锁、加盟管理比例增加，而且已经渐成趋势。目前我国大多数美容美发企业主要由家族式占主导地位；就经营来看，正由单一走向综合，形式也日趋多样化，强势机构的连锁经营、加盟经营占87.98；就经营规模来看，中小型美容机构，包括连锁的中小型机构占大多数，说明整个产业模式的提升和改造还远远没有完成，同时标准化、规模化管理在被业界所认识。美容机构的经营有连锁加盟（直营连锁、特许加盟）、直销介入、电脑网络式经营等。美容院表现为发廊型

12、、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型、会员型等业态。80.25的美容美发机构都不同程度地采用会员制经营方式，在 200 平方米以上的大型机构则 100以不同形式采用会员制经营方式。二、美容行业员工的特征分析 从从业人员年龄及性别分布看，美容业是一个青春行业，更是一个女性就业的优势产业。她们大多学历不高，年龄偏小，同时主要通过内部的职业培训来完成技能教育。从业者学历分布普遍接受教育的程度偏低 小学学历 3.57 初中 31.53 高中 31.61 中专技校 21.92 大专 7.44 本科 3.81 研究生以上 0.13 从业者培训状况仍处于就业前培训阶段 有国外培训经历 2.48 经过国内

13、系统培训 53.92 机构自行组织培训 34.25 店内师带徒培训 9.13 从从业人员职业技术分布看，在主要从业者中，职业资格的分布已成正态，但高级者较少，为美容机构开业和分等定级标准的实施已奠定基础。主要从业者中，职业资格分布已成正态 美容高级技师 2.62 美容技师 18.17 高级美容师 28.85 中级美容师 28.16 初级美容师 22.2 美发高级技师 2.6 美发技师 13.31 高级美发师 25.7 中级美发师 31.88 初级美发师 26.5 三、美容市场消费状况分析 研究发现：美容主要群体集中在年轻群体和中年群体，特别是31-40 岁群体，他们的美容需求最为强烈，所占比例

14、为 40。美容主要消费群体年龄分布 20 岁以下 9.83 21-30 岁 31.43 31-40 岁 40.01 41-60 岁 12.61 60 岁以上 6.12 在职业分布上，公务员群体比较突出，其次是白领群体，工人和农民群体所占比例不高。美容主要消费群体的职业分布 公务员占 28.58 教师占 7.03 医务工作者占 6.73 企业管理层人员占 9.89 工人占 10.2 企业职员占 9.89 自由职业者占 14.15 农民工占 5.13 农民占 1.75；美容主要消费方式 顾客进行美容消费时，大多数还是在商业流动区进行消费，另外31.32的消费群体为为随机选择进行消费；还有将近 40

15、的群体会采取会员卡方式进行消费。使用月卡者占 19.28；使用年卡者占 23.08；在商业流动区消费者占 34.05；在写字楼者占 15.38；在住宅区者占 20.62，余为其他区域。美容总体消费量 调查发现：主要城市群体每人每次平均的美容费用为人民币118.31 元，其中每人每月消费 2-3 次者 30.66，每月消费一次者占 40.26。80以上的被访者对目前的价格持接受态度。三、从美容美容行业发展趋势分析 化妆品生产企业来分析 1、行业企业相对数量缩水，规模扩大，小企业的生存空间越来越狭小 、一方面美容行业大企业都在不断扩大规模，从生产基地到写字楼，从人才扩张到企业营运规模都在不断扩大，

16、实行规模化经营。、另一方面许多小企业，靠 OEM 加工，几个人拼凑起来，想出几个产品概念，胡乱急忙推出市场，终不能被市场信赖而一个个退出市场，使行业企业相对数量缩水。、但是，这对一些意识超前、营销手段优良的企业必然是一次 机遇，乘机挤占市场空间；相反使得小企业的生存空间越来越狭小。、所以说现今的美容市场是机遇与挑战并存，也正如序言所讲：这是个让人失望的冬天，这是个充满希望的春天;真是大浪淘沙啊！洗牌了。2、美容专业线企业都在试水转型日化行业 、日化企业的市场容量、销售额我们是都看得到的，动不动就是销售过亿，能不让他们动心吗？、一方面现在许多大企业的生产基地规模都在不断扩大，其自身的专业线产品生

17、产是不能吃饱的，因此，日化线的规模销售对专业线生产不能不说是个刺激。、另一方面日化线的市场需求容量，所表现出的供求关系，也具有强大的诱惑力。在利润和社会效益双重制导下，刺激更多的专业线企业试水日化。、还有一点必须承认，日化线品牌大规模广告运作快速提升企业、品牌知名度，对长期广告运作保守的专业线来说也具有强的诱惑力。、但转型并百非哪么简单，隔行如隔山啊，从李医生、白大夫等，几多春秋几多愁。、但无论从哪一角度讲，说明了专业线经营者都在不断的进步，知道了品牌运作的无限潜力。总结：从以上分析我们可以得出：中国的美容化妆品市场已步入品牌运作阶段，经销法则由销售产品转变为销售品牌。二、从经销商角度来分析

18、1、终端美容从业企业都在连锁化、品牌化、规模化运作，迟早在区域内会代替传统的专业美容代理商 、以广东省为例：宝娜已有 50 几家连锁店，网络几呼遍布粤西及珠三角；江氏也有 20 来家店，网络主要以广州为中心向周边发展；还有佛山的伊丽莎白现也有近 20 家店了。、这说明了连锁规模经营在中国已日益增长，他们从电器行业、日化超市看到了连锁化、品牌化、规模化经营的意义所在，他们可以集团化向厂家进货，获取最大化的经营利益。、因此，一方面这些连锁美容机构以集团化的规模优势向厂家索取利益，从市代到省代，一步一步向厂家压低进货折扣（因为他们没有做过代理，不知道厂家代理的游戏规则，一个正规长线运作的公司是不可能

19、在进货折扣上不统一的）。、另一方面，这些连锁美容企业，目前也还只是在区域市场形成连锁优势，暂不能做到全省市场，但他们一定会逐步向全省发展扩张，这给厂家在代理策略上也提出了新的课题。给不给他代理？是在全省只给一家代理？还是全部的连锁机构都尽可能的授权代理？只给一家代理必定市场面不大，不能遍及全省；全部的连锁机构都尽可能的授权代理，又可能造成市场混乱。这真是一个新课题。、但是，我们又不得不看到，这些连锁企业许多也是只一种松散联合体，各连锁店老板经营素质原因，都各有自已的利益，很难形成真正的战略体。所以很有可能表面上看，厂家找了一家连锁代理商，只需要服务培训好一家企业就行了，但实际上可能会面临全部店

20、家老板（培训、服务、促销）加大了人、财、物的投入，很有可能得不偿失。、从上可以说明，这就要求现有的连锁企业具有战略眼光，有品牌经营意识，敢于大胆启用营销管理人才。因为只有这些具有品牌经营意识的营销管理人才，才有可能跟品牌公司形成真正的战略体。、可是厂家又不得不承认，连锁经营是今后美容业发展的一种趋势，现有的连锁企业，其中必定有一些经营发展得好的连锁公司网络会遍布全省，也有向省外发展的可能。因此，他们迟早在区域内会代替传统的专业美容代理商。2、传统的代理商已开始从单一的产品代理型转为集教育培训、营销咨询、店务管理，产品代理为一体的综合型顾问咨询公司 、市场竞争是激烈的，传统代理商也不甘心退出市场

21、，他们一方面在保存原有利益的同时，也在不断寻找生成空间，变单一产品代理到教育培训、营销咨询、店务管理多方面的服务，尽可能的抓住现有网络，让他们紧跟自已走。、而最有可能的是，这些代理商会逐步向日化转型，或者摇身一变成为专业功能美容品牌连锁店的区域营运商。3、中小型美容店都有可能向日化店转型，或者向更细分化的专 业功能美容店发展，要不就被淘汰出局 、一方面大型连锁企业的规模在不断扩大，专业线有限的市场客源都集中在这些连锁大店，她们的生意将越来越难做，因此，市场逼迫他们寻找生成空间。、另一方面随着专业美容化妆品市场向日化产品的渗透、转型，许多转型公司的加盟优惠政策也在不断的诱惑着他们向日化店转型。、

22、随着美容院消费档次更高，功能性、技术性要求将更强，美容服务功能也将更细分化或者更加精细专一，这给中小型美容店又有了一条生成出路，向更细分化的专业功能美容品牌店发展。、当然，如果不能适应市场发展的脚步只有被淘汰出局，因此保持下来的店必定是具有连锁规模的大店，或者在一定的时间内具有品牌优势的大店还有存在的空间。正如上面所讲这是个淘汰灭亡的年头，这是个智者生成的时代。总结：从以上我们可以分析知道品牌的实力不仅仅体现在品牌产品的品质，而真正体现是品牌的营运实力；也就是说现在经销商需求的不仅仅是产品，而他们更需要的是品牌运作的思路。对终端店来讲 他们关注是你品牌产品的终端促销怎么做，产品怎样销出去；而代理商比起原来注重产品功效来现在更注重品牌的中长远规划。