渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 2 声明声明 募集说明书依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司债券发行与交易管理办法、 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号公开发行公司债券募集说明书 （2015年修订） 及其它现行法律、法规的规定， 以及中国证监会对本次债券的核准， 并结合发行人的实际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本募集说明书摘

2、要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 3 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、公司本期债券评级为 AAA；本公司主体长期信用评级为 AAA。截至2018 年 6 月 30 日，公司的股东权益合计为 197.09 亿元（未经审计），其中归属于母公司股东权益合计为 197.08 亿元，合并口径资产负债率为 61.57%，母公司口径资产负债率为 60.84%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款数额）；债券上市前， 本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.06 亿元 （20

3、15年度、2016 年度及 2017 年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券采用固定利率且期限较长， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较强的依赖性。如果证券市场行情走弱，证券公司投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理等业务的经营难

4、度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。证券市场行情受国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性。因此，公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。 四、公司 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年上半年合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为 1.39 亿元、-106.76 亿元、-73.31 亿元及-10.62 亿元。2015 年以来受当年 A 股市场冲高回落、盘整震荡走势的影响，经营性现金流减少。在本期债券存续期间，证券行业受市场需求等因素的影响，发行人未来经营业绩可能发生较大幅度波动，经营性现金流可能为负，从而

5、对本期债券的偿付带来一定的负面影响。 五、公司 2015 年、 2016 年及 2017 年的 EBITDA 利息倍数分别为 3.31、 2.54渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 4 及 1.36，虽然公司 EBITDA 利息倍数出现下降，但对利息的保障能力依然充足。随着未来公司业务的发展，债务规模有可能继续增加，从而对本期债券的偿付带来不利影响。 六、本期债券为无担保债券。尽管发行时，公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法履行，进而对本期债券持

6、有人的利益产生不利影响。 七、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期发行债券的信用等级为 AAA，说明本期债券发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。考虑到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程， 如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级， 本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。 八、中诚信证评将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本

7、期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期间，将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自评级报告出具之日起， 中诚信证评将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息， 如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过中诚信证评网站（）及上海证券交易所网站（）予以公告，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他

8、交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 九、债券发行后拟在上海证券交易所上市交易。 由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行， 公司无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，可能会出渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 5 现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况， 投资者可能会面临债券流动性风险。 十、遵照公司法、证券法、管理办法等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定， 为维护债券持有人享有的法定权利和本募集说明书约定的权利，公司已制定债券持有人会议规则，债券持有人认购、交易或其他合法方式取得本期公司

9、债券，即视作同意公司制定的债券持有人会议规则。持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间， 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 十一、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘任了中泰证券担任本次公司债券的债券受托管理人，并订立了债券受托管理协议，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本期债券

10、视作同意公司制定的债券受托管理协议。 十二、投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议按照管理办法的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。 十三、根据公司 2018 年三季度财务报告，截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产 518.90 亿元，总负债 320.29 亿元，所有者权益 198.62 亿元，资产负债率为 57.39%。2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 10.66 亿元，净利润 3.52 亿元，归属于母公司所

11、有者的净利润 3.52 亿元。经营活动产生现金额净流量 1.84 亿元。 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 6 目录目录 声明声明 . 2 目录目录 . 6 第一节发行概况第一节发行概况 . 8 一、发行人基本情况 . 8 二、本次债券的发行批准情况 . 8 三、本次债券的主要条款 . 9 四、本期债券发行及上市安排 . 10 五、本次发行的有关机构 . 11 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 . 14 第二节发第二节发行人及本期债券的资信状况行人及本期债券的资信状况 . 15 一、本期债券的信用评级情况 . 15 二、信用评级报告的主要事项 . 15 三、发行人的资信

12、情况 . 17 第三节发行人基本情况第三节发行人基本情况 . 22 一、发行人基本情况 . 22 二、发行人设立及股本变化情况 . 22 三、发行人的内部组织结构 . 25 四、发行人重要权益投资 . 26 五、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况 . 28 六、发行人业务范围及主营业务情况 . 37 七、发行人法人治理结构及其运行情况 . 56 八、发行人最近三年及一期重大合法合规经营情况 . 63 九、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 . 64 第四节财务会计信息第四节财务会计信息 . 67 一、公司最近三年及一期财务会计资料 . 67 二、有息债务分析及本次债券发

13、行后发行人资产负债结构的变化情况 . 78 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用 . 80 一、本次债券募集资金规模 . 80 二、募集资金运用计划 . 80 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 81 四、前次发行公司债券的募集资金使用情况 . 82 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 7 第六节备查文件第六节备查文件 . 83 一、本期债券的备查文件 . 83 二、备查文件查阅时间及地点 . 83 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 8 第一节发行概况第一节发行概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：渤海证券股份有限公司 英文名称：BOHAI SECU

14、RITIESCO.,LTD. 法定代表人：王春峰 注册资本：8,037,194,486 元人民币 成立日期：1988 年 03 月 01 日 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 邮政编码：300381 联系电话：022-28451906 传真号码：022-28451607 互联网地址：http:/ 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务； 中国证监会批准的其他业务； 融资融券业务； 代销金融产品业务。 （依法须经

15、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次债券的发行批准情况二、本次债券的发行批准情况 1、 本次债券发行经本公司于2018年1月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经2018年3月20日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过，同意发行不超过80亿元公司债券。2018年9月7日， 发行人经营管理层通过了公开发行总额不超过70亿元（含70亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券的发行方案。 2、经中国证监会“证监许可【2019】2 号”文核准，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 70 亿元的公司债券，期限不超渤海证券股份有限公司公司债券募

16、集说明书摘要 9 过 5 年，本次债券将分期发行，发行人将根据市场情况等因素确定本次债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。 三、本次债券的主要条款三、本次债券的主要条款 （一）发行主体：（一）发行主体：渤海证券股份有限公司。 （二）债券名称：（二）债券名称：渤海证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。 （三）发行总额：（三）发行总额：本期债券发行总额不超过人民币 20 亿元（含人民币 20亿元）。 （四）债券期限：（四）债券期限：本期债券期限为 3 年期。 （五） 票面金额及发行价格：（五） 票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为 100 元， 按面值平价发行。 （六）债

17、券形式：（六）债券形式：本期债券采取实名制记账式。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定进行债券的转让、质押等操作。 （七）票面利率及其确定方式：（七）票面利率及其确定方式：本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。 票面利率不超过国务院限定的利率水平。本期债券为固定利率，票面利率在债券存续期内保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （八）发行方式和发行对象：（八）发行方式和发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。 （九）还本付息方式：（九）还本付息方式：本期债券采用单利

18、按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 （十）起息日：（十）起息日：本期债券的起息日为 2019 年 1 月 21 日。 （十一） 利息登记日：（十一） 利息登记日： 按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 （十二）付息日：（十二）付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 21 日渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 10 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息）。 （十三）兑付日：

19、（十三）兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。 （十四）计息期间：（十四）计息期间：本期债券的计息期限自 2019 年 1 月 21 日起至 2022 年1 月 20 日止。 （十五）担保方式（十五）担保方式：本期债券无担保。 （十六）信用级别及资信评级机构：（十六）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。 （十七）主承销商：（十七）主承销商：中泰证券股份有限公司。 （十八）债券受托管理人：（十八）债

20、券受托管理人：中泰证券股份有限公司。 （十九）承销方式：（十九）承销方式：由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 （二十）向公司股东配售安排：（二十）向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。 （二十一）拟上市交易场所：（二十一）拟上市交易场所：上海证券交易所。 （二十二）募集资金用途：（二十二）募集资金用途：本期募集资金全部用于补充公司营运资金。 （二十三）募集资金专项账户：（二十三）募集资金专项账户：于发行前设立，开户名：渤海证券股份有限公司；开户行：招商银行天津分行体育中心支行；账号：022900058610340。 （二十四）（二十四）新质押式回购：新质押式回购：本公

21、司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA 级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。 （二十五）税务提示：（二十五）税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 四、本四、本期期债券发行及上市安排债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 11 发行公告刊登日期：2019 年 1 月 16 日 簿记建档日：2019 年 1 月 17 日 发行首日：2019 年 1 月 18 日

22、 预计发行期限：2019 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 21 日 （二）本期债券上市安排 本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 五、本次发行的有关机构五、本次发行的有关机构 （一）发行人（一）发行人 名称：渤海证券股份有限公司 法定代表人：王春峰 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 联系人：徐海军 电话：022-28451906 传真：022-28451607 邮政编码：300381 （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人（二）主承销商、簿记

23、管理人、债券受托管理人 名称：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 住所：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦五层 联系人：孙雄飞、李越、翁慧雅、雷绪扬、廖青云、张津、水冰 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 12 电话：010-59013929 传真：010-59013945 邮政编码：100032 （三）发行人律师（三）发行人律师 名称：北京市中银律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层 负责人：李炬 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO-A 座 31 层 经办

24、律师：邹健、赵旭 联系电话：010-58698899 传真：010-58699666 邮政编码：100022 （四）会计师事务所（四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 6 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 6 楼 负责人：李丹 联系人：叶少宽 电话：010-65332300 传真：010-65338800 邮政编码：100086 （五）资信评级机构（五）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 13 住所：上海市青浦

25、区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 法定代表人：闫衍 联系人：郑耀宗、张茹 电话：021-60330988 传真：021-60330991 邮政编码：200011 （六）募集资金专项账户开户银行（六）募集资金专项账户开户银行 开户行：招商银行股份有限公司天津分行 联系人：奚燕飞 电话：022-28255583 （七）申请上市的证券交易所（七）申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 总经理：蒋锋 电话：021-68808888 传真：021-68804868 邮

26、政编码：200120 （八）公司债券登记机构（八）公司债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 总经理：聂燕 电话：021-68873878 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 14 传真：021-68870064 邮政编码：200120 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2018 年 6 月 30 日， 发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 渤海

27、证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 1 5 第第二二节发行人及本节发行人及本期期债券的资信状况债券的资信状况 一、本期债券的信用一、本期债券的信用评级情况评级情况 中诚信证券评估有限公司出具了渤海证券股份有限公司公开发行 2019 年（第一期）公司债券信用评级报告，经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。该评级报告将通过资信评级机构网站（）和上海证券交易所网站（）予以公告。 二、信用评级报告的主要事项二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及有关标识所代表的涵义（一）信用评级结论及有关标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定，公司的主体信用等

28、级为 AAA 级，表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用级别为 AAA 级，该级别反映了本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券评级展望为稳定，表示评级大致不会改变。 （二）评级报告的主要内容（二）评级报告的主要内容 中诚信证评通过对发行人经营环境、管理与战略、业务运营、风险管理以及财务状况的综合分析，肯定了公司股东实力较强，资本实力较强，细分领域具有竞争力等正面因素对公司及本期债券信用状况的有力支撑。同时，中诚信证评也关注到宏观经济筑底，市场信心不足，行业监管全面趋严，业务发展均衡性有待提升，盈利能力有待提升等因素

29、可能对公司经营及整体信用状况造成的影响。 1、正面、正面 （1）股东实力较强。公司第一大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司 （以下简称“泰达国际”）和第二大股东天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）的控股股东均为天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）。泰达控股隶属于天津市国资委，在公司业务拓展、资本补充等方面给予了大力支持； 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 16 （2）资本实力较强。公司自 2015 年增资后，资本实力进一步增强，在 2017年的证券公司经营业绩排名中总资产、净资本、净资产分别位列 27、23、23 位，资本实力较强； （3）细分领域具有竞争力。公司

30、通过引进先进团队，在类 REITS 领域取得很强竞争力。2017 年末在券商（含券商资管公司）行业的类 REITs 业务规模排名第一。 2、关注关注 （1）宏观经济筑底，行业监管全面趋严。目前中国经济仍处于“L”型筑底阶段，房地产调控和金融强监管背景下投资面临下行压力，证券市场信心不足。2017 年以来，监管层提出防范化解系统性金融风险，对同业、理财、表外业务三个领域进行重点监管同时加大了对证券公司合规风控能力的考察，行业监管全面趋严。 （2）业务发展均衡性有待提升。投资收益对公司营业收入的贡献度较大，在权益类市场行情持续走弱及投行业务开展不畅的情况下，公司收入和利润呈现较大波动。资管业务和信

31、用业务收入贡献度有所增加，但仍需更进一步提升。 （3）盈利能力有待提升。在 2017 年度证券公司业绩排名中，公司营业收入位列第 60 位，相较于行业内净资本、净资产相近的可比公司，盈利能力有待提升。 （4）部分业务信用风险有所暴露。在债券违约频发、股票价格走低的背景下，公司股票质押业务、自营业务风险有所暴露。对于展期或延期的业务，需关注债务人后续回款情况对公司盈利水平的影响。 （三）跟踪评级的有关安排（三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，本公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续

32、期内， 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 渤海证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要 17 在跟踪评级期限内，本公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本期评级报告出具之日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息， 如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级

33、结果。 本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站（）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，本公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 三、发行人的资信情况三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司资信状况良好，多年来与多家商业银行保持着长期良好的信贷业务关系， 具有较强的间接融资能力。公司良好的还贷纪录以及高信用等级表明公司具有较强的间

34、接融资能力。 截至 2018 年 6 月末，包括兴业银行、浦发银行、光大银行、建设银行等银行给予公司的授信总额度为人民币 437 亿元，其中已使用额度约为 68.3 亿元，未使用额度为 368.7 亿元。 （二）最近三年及一期与主要客户业务往来的违约情况（二）最近三年及一期与主要客户业务往来的违约情况 最近三年及一期，公司在与主要客户发生的业务往来中，未曾发生严重违约的情况。 （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况 截至本募集说明书签署之日，公司已发行的债券情况如下： 表表 2-1：已发行债务融资工具情况：已发行债务融资工具情况 渤海证券股份有限公

35、司公司债券募集说明书摘要 18 单位：亿元、天、% 证券简称证券简称 发行发行 总额总额 起息日期起息日期 到期日期到期日期 债券债券 期限期限 债券债券 余额余额 票面票面 利率利率 评级评级（发行）（发行） 债券类型债券类型 债项债项 主体主体 19 渤海证券 CP001 20 2019-01-07 2019-04-08 91 20 3.08 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP012 20 2018-12-06 2019-03-07 91 20 3.27 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP011 20 2018-11-16 2019-02-15 91 20 3.

36、28 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP010 20 2018-10-10 2019-01-09 91 已偿付 3.25 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP009 20 2018-09-04 2018-12-04 91 已偿付 2.98 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP008 20 2018-08-08 2018-11-07 91 已偿付 2.54 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP007 20 2018-07-13 2018-10-12 91 已偿付 3.74 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP006 20 2018-0

37、6-07 2018-09-06 91 20 4.45 A-1 AAA 短期融资券 渤海 1801 5 2018-05-18 2019-05-18 365 5 5.2 - AAA 证券公司债 18 渤海证券 CP005 20 2018-05-04 2018-08-03 91 20 4.18 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP004 20 2018-04-10 2018-07-10 91 20 4.08 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP003 20 2018-03-12 2018-06-11 91 已偿付 4.70 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP00

38、2 20 2018-02-06 2018-05-08 91 已偿付 4.77 A-1 AAA 短期融资券 18 渤海证券 CP001 20 2018-01-10 2018-04-11 91 已偿付 4.80 A-1 AAA 短期融资券 17 渤海证券 CP012 20 2017-12-07 2018-03-08 91 已偿付 5.01 A-1 AAA 短期融资券 17 渤海证券 CP011 20 2017-11-09 2018-02-08 91 已偿付 4.74 A-1 AAA 短期融资券 17 渤海证券 CP010 20 2017-10-13 2018-01-12 91 已偿付 4.60 A

39、-1 AAA 短期融资券 17 渤海证券 CP009 20 2017-09-11 2017-12-11 91 已偿付 4.44 A-1 AAA 短期融资券 17 渤海证券 CP008 20 2017-08-14 2017-11-13 91 已偿付 4.45 A-1 AA+ 短期融资券 17 渤海证券 CP007 20 2017-07-18 2017-10-17 91 已偿付 4.17 A-1 AA+ 短期融资券 17 渤海证券 CP006 20 2017-06-14 2017-09-13 91 已偿付 4.99 A-1 AA+ 短期融资券 17 渤海 C1 15 2017-05-26 2020-05-26 3 年 15 5.65 - AA+ 次级债 17 渤海证券 CP005 20 2017-05-17 2017-08-16 91 已偿付 4.79 A-1 AA+ 短期融资券 17 渤海证券 CP004 20 2017-04-13 2017-07-13 91 已偿付 4.35 A-1 AA+ 短期融资券 17 渤海证券 CP003 20 2017-03-17 2017-06-16 9