百洋股份：2018年年度报告摘要（更新后）.PDF

《百洋股份：2018年年度报告摘要（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百洋股份：2018年年度报告摘要（更新后）.PDF（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-049 百洋产业投资集团股份有限公司百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 不适用。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对

2、相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以 395,310,691 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 百洋股份 股票代码 002696 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵东平 林小

3、琴 办公地址 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号 广西南宁市高新技术开发区高新四路 9 号 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 电话 0771-3210585 0771-3210585 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期公司的主要业务和产品简介 目前，公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产食品加工业务以及教育文化业务。 1、饲料及饲料原料业务 饲料及饲料原料业务是公司重要业务板块， 主要产品包括鱼饲料产品、 虾饲料产品和部分畜禽料产品以及饲料原料产品。目前饲料板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西

4、百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司等大型饲料生产企业。饲料原料板块包括荣成海庆海洋生物科技有限公司、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司、吉林省三丰粮食有限公司等大型饲料原料生产企业。公司饲料及饲料原料企业严格按照ISO9001:2008质量管理体系和美国ACC认证体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。 2、水产食品加工业务 公司水产食品加工业务主要产品为冻罗非鱼片产品。 公司的水产食品加工厂主要分布于广西、 广东及海南地区， 拥有30多条国际先进水平的水产品加工流水生产线。 公司或下属企业先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、

5、BAP（ACC）等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达地区标准；选用经检验检疫部门出口备案的养殖基地产出的原料罗非鱼，严格按照HACCP食品安全控制体系要求进行加工、检测和储运，确保食品安全。所生产的冷冻罗非鱼片及其它水产品主要出口美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，公司冻罗非鱼食品的加工出口量连续多年在我国居于首位。 3、教育文化业务 2017年公司收购了国内数字艺术教育龙头企业火星时代100%股权， 切入创意文化教育板块。火星时代主营业务为数字艺术职业教育，主要课程为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内设计、传统美术等专业。截止目前，火星时代

6、在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉、西安、南京、重庆、厦门、济南、郑州等13个城市设立了15个线下教学中心，覆盖了一线城市及全国主要经济发达区域。2018年6月，火星时代收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司，将产业链向下延伸至影视后期特效制作领域。楷魔视觉作为集前期创作、现场指导和后期特效制作及技术研发于一体的新兴影视特效的创意和制作公司，聚集了国际顶尖视效制作经验和技术的专家，与火星时代在业务领域存在显著的协同效应，成为新业务增长点。 4、其他业务 其他业务包括生物制品加工等，公司下属企业利用对罗非鱼加工副产物进行综合利用，以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列鱼胶原蛋白、明胶等高附加值生物制

7、品，可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域，充分挖掘罗非鱼副产物的价值。 （二）公司所属行业特点及公司发展阶段 1、饲料及饲料原料业务 我国饲料工业发展起于80年代，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。中国饲料产业稳步发展，饲料渗透率进一步提高，根据中国饲料行业信息网的初统数据显示，2018年中国成品饲料年度总产量18131.58万吨，同比增0.31%。其中水产料产量1549.08万吨，同比增长0.98%；猪料产量7036.38万吨，同比增长0.32%。同时据国家统计局统计数据，2018年度我国水产品总产量6,469万吨，水产品饲料需求稳定。 公司饲料产品经过多年市场考验，深受客户

8、青睐，在中国饲料市场拥有较高知名度和影响力，被中国饲料工业协会评为“中国饲料行业信得过产品”，同时也是“广西名牌产品”、“广西著名商标”。近几年，公司饲料及饲料原料业务的产能不断扩大，产品的市场覆盖区域从广西扩展至广东、海南和山东，业务品种日趋丰富，成为公司重要的收入及利润来源。随着产能的进一步释放，预计公司饲料及饲料原料业务在未来几年的产销量还将百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 继续保持稳步增长。 2、水产食品加工业务 罗非鱼是联合国粮农组织（FAO）向各国推荐养殖品种，具有生长快、适应性强、高蛋白低脂肪的特点，特别是罗非鱼没有肌间刺，适合产业化规模化加工，这是草鱼

9、、鲤鱼等有刺其他淡水鱼无法相比的。受气候条件的影响，我国罗非鱼的养殖主要分布在两广和海南，并且罗非鱼养殖存在较为明显的季节性特征，每年4-11月为罗非鱼养殖旺季（也是水产饲料销售的旺季），每年10月至次年1月为罗非鱼食品加工的旺季。因此，公司营业收入存在较为明显的季节性特征。 我国是全球最主要的罗非鱼养殖国和出口贸易国，根据海关统计，2018年我国水产品进出口总量954.42万吨，总额371.88亿美元，同比分别增加3.33和14.44%，进出口总量和总额均创历史新高。其中，头足类、罗非鱼、鳗鱼、藻类、大黄鱼是一般贸易主要出口品种。公司经过十多年的快速发展，已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型

10、企业集团，罗非鱼食品总产销规模位居全国首位。 3、教育文化业务 火星时代主营业务为数字艺术职业教育，主要课程为UI设计及Web前端、游戏设计、影视后期、室内设计、传统美术等专业。 根据中国互联网络信息中心发布的第43次中国互联网络发展状况统计报告，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿， 普及率达59.6%， 较2017年底提升3.8个百分点， 全年新增网民5653万。 我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%，全年新增手机网民6433万。随着中国互联网市场规模保持稳定增长，相应的UI设计、Web前端等人才需求也将持续增加。 根据艾瑞咨询发布的2018年

11、中国电竞行业研究报告，电竞行业已进入高速发展阶段，战术竞技类游戏模式扩散，端游绝地求生大火带动相同玩法游戏的迅速传播；大量移动端同类产品出现引领未来移动电竞市场，2017年度整体市场规模突破650亿元。2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发，另一方面，尽管电竞生态市场整体规模较小，但是移动电竞游戏规模占比也在不断上升，预计2019年将会达到138亿元的市场规模。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升，未来3-5年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。 2018年中国电影总票房609.76亿元， 同比增长9.06%。 观影人次17.16亿， 同比增长5.93%。 全年新增银

12、幕9,303块，全国银幕总数已达60,079块，同比增长18.32%。观影人次与银幕数量的不断增长推动了中国电影的持续发展。2018年国产影片票房378.97亿元，同比增长25.89%，占总票房的62.15%，比2017年提高了8.31个百分点。影视行业市场规模持续增长，相应的影视后期制作人才需求及影视后期制作需求也将持续增加。 火星时代作为数字艺术教育的龙头，有望充分受益数字创意产业的成长带来的持续增长，楷魔视觉与火星时代在业务领域发挥其协同效应，公司业务规模与盈利能力也将得到增强。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和

13、财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 3,133,583,902.86 2,394,128,757.97 30.89% 2,068,525,079.14 归属于上市公司股东的净利润 57,140,621.15 113,199,854.78 -49.52% 59,255,873.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -76,443,594.55 97,707,759.01 -178.24% 47,173,541.77 经营活动产生的现金流量净额 91,955,431.64 3

14、19,831,824.02 -71.25% 78,422,269.84 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4 基本每股收益（元/股） 0.1445 0.3599 -59.85% 0.3367 稀释每股收益（元/股） 0.1445 0.3599 -59.85% 0.3367 加权平均净资产收益率 -3.80% 8.15% -11.95% 5.91% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额 3,717,440,260.24 3,580,677,004.60 3.82% 1,914,201,181.70 归属于上市公司股东的净资产 2,17

15、6,774,432.16 2,201,021,306.36 -1.10% 1,022,999,527.80 （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 506,375,737.85 666,591,186.43 1,003,417,027.58 957,199,951.00 归属于上市公司股东的净利润 13,465,948.33 36,891,385.99 79,523,027.57 -72,739,740.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,270,949.10 33,694,419.25 81,79

16、9,156.52 -203,208,119.42 经营活动产生的现金流量净额 8,252,924.68 33,174,394.37 13,876,429.28 36,651,683.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 9,383 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 11,021 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0

17、年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 孙忠义 境内自然人 33.74% 133,386,946 110,601,995 质押 109,595,294 新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 11.62% 45,923,781 45,923,781 质押 34,755,110 蔡晶 境内自然人 7.51% 29,704,335 22,278,250 质押 23,180,000 全国社保基金六零四组合 其他 3.44% 13,608,388

18、0 中国工商银行股份有限公司广发多策略 灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.26% 12,885,482 0 北信瑞丰基金工商银行富立天瑞华商 投资管理有限公司富立天瑞华商凤凰山 六号私募投资基金 其他 3.07% 12,121,661 0 深圳市楷魔视界管理咨询有限公司 境内非国有法人 2.04% 8,047,883 0 兴业国际信托有限公司兴业信托百洋 股份 1 号员工持股集合资金信托计划 其他 1.00% 3,964,230 0 中国建设银行股份有限公司景顺长城量 化精选股票型证券投资基金 其他 0.98% 3,879,405 0 东海基金工商银行国海证券股份有限 公司 其他 0.92

19、% 3,644,858 0 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙忠义和蔡晶为配偶关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经

20、营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年度公司主营业务包括饲料及饲料原料业务、 水产食品加工业务以及教育文化业务。 教育文化产业是公司通过收购火星时代新拓展的产业，同时火星时代于2018年6月收购楷魔视觉80%股权，将业务延伸至下游数字艺术制作领域。 2018年度公司罗非鱼出口业务有所回暖。根据海关总署数据统计，2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年（下同）增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收

21、窄18.3%；2018年中国罗非鱼出口量及出口额同比分别增长9.31%和11.64%。 受良好的进出口环境影响， 加上2018年度人民币贬值， 公司罗非鱼出口业务主要以外币结算， 2018年度公司罗非鱼出口业务的经济效益实现了一定幅度的增长。 我国饲料工业发展起于80年代，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。中国饲料产业稳步发展， 饲料渗透率进一步提高， 据中国饲料行业信息网的初统数据， 2018年中国成品饲料年度总产量18131.58万吨，同比增长0.31%。其中水产料产量1549.08万吨，同比增长0.98%；猪料产量7036.38万吨，同比增长0.32%。我国饲料工业已经步入高度竞

22、争、高速整合、深刻变革的新时代。 2017年公司通过收购火星时代开始布局教育文化产业，受影视、动漫，游戏等行业政策的影响，火星时代的培训业务呈现下降趋势。上述产业政策预计在未来几年来对教育培训行业产生不利的影响。 面对严峻而复杂的国际国内形势， 公司凭借在规模扩张和布局完善方面打下基础， 确保公司生产经营整体平稳运行，保持了营业收入平稳增长向好的态势。从全年的经营情况来看，公司2018年度实现营业收入31.3358亿元，同比增长30.89%；受教育行业下降的影响，本期商誉减值约2.2亿元，实现归属上市公司百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6 股东的净利润5,714.06万

23、元，同比下降49.52%。2018年，随着公司饲料项目产能的进一步释放，公司的营业总收入保持了较快增长，但由于公司全资子公司北京火星时代科技有限公司受市场的影响，其营业收入及经营利润均未达到预期，且预计后续仍将有较大的不确定性，公司对此计提了商誉减值，该事项对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重要影响。 从主要业务板块来看： 1、公司饲料及饲料原料业务在报告期内实现营业收入1,479,658,385.59元，占公司营业收入的47.22%，营收同比增长26.36%。经过这几年的不断发展，公司饲料及饲料原料业务的整体产能不断扩大，产品的市场覆盖区域也从广西区域扩展到了海南、山东以及广东地区，业

24、务品种也更加丰富，是公司重要的收入来源和主要的利润支柱之一。未来，随着饲料板块企业产能的进一步释放，预计未来两到三年内，公司饲料及饲料原料业的产销量还将继续保持稳步增长。 2、 公司水产食品加工板块报告期内实现营业收入924,437,953.82元， 占公司营业收入的比重为29.5%，营收同比增长13.74%，通过国际市场的不断开拓，企业产能的逐步释放，市场占有率继续位列前茅，进一步巩固了公司市场地位； 3、公司教育培训业务报告期内实现营业收入546,899,883.55元，占公司营业收入的比重为17.45%，合并于公司报表的营收同比增长163.32%。深圳楷魔的股权交割及工商变更登记手续于2

25、018年6月完成，于2018年7月纳入合并范围。 报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下： （1）报告期公司实现合并营业收入313,358.39万元，同比增长73,945.51万元，增幅为30.89%。营业收入增长的主要原因有两个方面，一系公司饲料及饲料原料板块、水产加工板块的产销量稳步增长，市场占有率稳定提升；二系并购火星时代及深圳楷魔后新增教育业务收入。 （2）报告期内公司营业成本248,027.94万元，同比增长48,265.20万元，增幅为24.16%。营业成本增长的主要原因系主要产品的产销量增长及并购火星时代及深圳楷魔后新增营业成本所致。 （3）报告期内营

26、业税金及附加为920.57万元，同比增长42.90万元，增幅4.89%。主要原因系并购火星时代及深圳楷魔后新增城建及附加税费支出所致。 （4）报告期内营业费用为24,226.95万元，同比增长12,968.43万元，增幅115.19%。主要系原因为两方面， 一系产品的销量增长相应的费用增长， 二系并购火星时代及深圳楷魔后市场服务费等支出增长所致。 （5）报告期内管理费用为19,002.38万元，同比增长7,404.37万元，增幅63.84%。主要系原因为两方面，一系产品的产销量增长相应的费用增长，二系并购火星时代及深圳楷魔后薪酬福利等支出增长所致。 （6）报告期内财务费用为1,160.23万元

27、，同比下降2,012.00万元，降幅63.43%。主要原因系人民币贬值所带来的汇兑收益增加所致。 （7）报告期内资产减值损失为25,827.39万元，同比增长25,110.89万元，增幅3,504.68%。主要原因系公司计提了火星时代商誉减值所致。 （8）报告期内投资收益净额为2,185.67万元，同比增长650.35万元，增幅42.36%。主要原因系报告期公司参股子公司广西鸿生源环保股份有限公司经营效益同比增长所致。 (9)报告期内公允价值变动收益为13,770.88万元，主要系应收新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、王琦需补偿的业绩补偿款。 （10） 报告期内经营活动产生的现金流量净额

28、为9,195.54万元， 同比下降22,787.64万元， 降幅71.25%。主要原因系报告期内在业绩稳步增长的前提下，公司待回收的货款数额增加所致。 （11）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-60,911.39万元，同比下降42,422.28万元，降幅229.56%。主要原因系本期对外股权投资支付的现金增加所致。 （12） 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,912.11万元， 同比下降63,110.10万元， 降幅103.12%。主要原因系上期发行新股并配套募集资金所致。 （13）报告期末现金及现金等价物净增加额为-53,675.10万元，同比下降128,339.90万元，降幅百洋

29、产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 7 171.89%。主要原因系上期发行新股并配套募集资金及本期对外投资支付的现金增加所致。 公司通过并购投资实现向教育文化产业进军的转变，后续公司将在巩固和夯实现有主营业务的同时，对公司业务进行优化梳理和调整，继续推进公司在教育文化产业的拓展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化、报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况以上的产品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减

30、毛利率比上年同 期增减 饲料 1,237,286,011.51 188,712,325.70 15.25% 35.03% -76.11% 1.46% 饲料原料 242,372,374.08 26,126,912.60 10.78% -4.82% -87.83% -4.91% 水产食品 924,437,953.82 80,845,839.50 8.75% 13.74% -89.41% 2.71% 教育 546,899,883.55 395,314,779.10 72.28% 163.32% 417.28% 9.08% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征、是否存在需要特别关注的经营季

31、节性或周期性特征 是 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明重大变化的说明 适用 不适用 （1）报告期公司实现合并营业收入313,358.39万元，同比增长73,945.51万元，增幅为30.89%。营业收入增长的主要原因有两个方面，一系公司饲料及饲料原料板块、水产加工板块的产销量稳步增长，市场占有率稳定提升；二系并购火星时代及楷魔视觉后新增教育业务收入。 （2）报告期内公司营业成本248,027.94万元，同比增长48,265.2

32、0万元，增幅为24.16%。营业成本增长的主要原因系主要产品的产销量增长及并购火星时代及楷魔视觉后新增营业成本所致。 （3）报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为5,714.06万元，同比下降5,605.92万元，降幅49.52%。主要原因系本年度火星时代及楷魔视觉后计提了商誉减值所致。 6、面临暂停上市和终止上市情况、面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 7、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策

33、、会计估计和核算方法发生变化的情况。 百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 8 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 1、2018年6月，收购楷魔视觉80%股权，自2018年7月起纳入合并范围; 2、广西百洋生态农业开发有限公司、防城港市百洋渔业有限公司、广西桂谱检测技术有限公司、桂平市百洋渔业有限公司、 乐业县南盘江渔业有限公司已于2018年10月转让， 2018年10月起不纳入合并范围，已办理变更登记; 3、2018年度6月25日设立喀什火星时代网络科技有限公司，公司占股100%，纳入合并范围； 4、2018年2月24日设立北京小火星文化发展有限公司，公司占股100%，纳入合并范围； 5、 2018年6月28日与广西南宁毕方教育科技有限责任公司成立广西火星时代教育投资有限公司，公司占股92.37%，纳入合并范围。 （4）对）对 2019 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 适用 不适用