个人工作计划模板7篇.doc
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1、 个人工作计划模板7篇 一、2022年前三月工作小结 年初设立的重点工作有几项: 1。联系新安排的43位核心客户,介绍银河的理财效劳和理财产品; 2。对名下治理核心客户分类,依据客户的资产量和交易周转率将客户分为活泼客户,中长线客户,新股及少量交易客户,新股申购客户以及亏损套牢客户。 3。对于分类核心客户进展个别治理效劳,以短信、电话重点关注中长线投资者和新股申购投资者。 4。每周分析治理核心客户交易数据,了解客户交易状况,以及主要核心客户交易状况。 5。利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。 6。制作南方基金产品宣讲资料,向客户推举基金产品。 7。每月选择表现优异稳定的基金产品,制作优
2、秀基金的推举。 8。联系原有核心客户,增加客户熟识度和满足度。 9。复习期货考试根底学问。 二、第一季度工作完成状况: 1。新分客户访问工作 对新安排的43位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片,对43位客户分别进展了电话访问和邀约来营业部访问。43位客户中一位是由其他同事开发,已调换相关治理人员。剩下的42位有6位联系电话有误或号码不存在,无法联系。另有3位客户始终不接电话。其余全部访问完毕。 2。完成治理客户分类工作 为了把握和了解客户的交易偏好和周转率,3月初通过一月份和二月份每周的交易数据,根据周转率将治理客户分类为活泼型(91人)、中长线(94人)、新股和少量交易(18人)、新股申
3、购(13人)、基金投资(9人)、套牢亏损(36人)、销户状态(6人),共七大类客户,一般客户除外;并将工作重点放在中间五类客户上,争取提高客户周转率。 针对新股申购类客户,由于2022年年初新股频频遭受破发觉象,我们理财部准时调整了效劳方针,对营业部和自己治理的核心类客户,建议其将新股申购资金转为国债回购业务,将客户资金挽留在营业部。详细工作上,通过电子邮件向客户个人邮箱发送国债回购操作策略说明,再用短信向客户做简要说明。在新分核心客户的访问过程中,主要以电话和当面访问为客户较为具体的介绍了国债回购业务,理财基金配置业务。 3。客户分类后的效劳工作完成状况 为了提高自己对客户的影响力,主要从加
4、深客户印象和增加客户信任为首要目标。每日晨会完毕后与理财部同事争论每日大盘行情走势和银河骏马,争论后在多数认为看多的状况下将骏马推举给留有手机号码的治理客户322位。并且保证每周至少一条骏马短信的发送,增加自我存在感。但是由于3月份连续几期骏马推举个股跌幅较大,导致自己在向客户推举方面变得尤为慎重,没有敢连续向客户发送骏马推举信息。 4。新股申购客户的效劳 除了对新股申购客户国债回购业务的宣传外,我始终坚持利用投资参谋平台的新股申购策略,通过银河短信平台向发送新股申购策略及优先申购建议。个别客户来营业部访问时表示对此项效劳较为满足。 5。客户交易数据的分析 客户交易数据分析是从2022年年底开
5、头,目的是了解治理客户的交易状况、市占比和佣金奉献状况,实时把握对自己治理客户中对交易量影响较大的客户,并定时跟踪。在目前的治理客户中交易量相对较大的有39人,占比超过治理客户的60%。平均每周有198位客户做股票交易,每人每周交易额在30。8万元左右。每月平均有70%的客户会有做股票交易。 6。利用网络微博效应 在微博方面,除了每天签到以外,每天在发送3条关于基金理财方面的微博,曾加个人在基金业务方面的影响力。由于4月初要参与期货从业考试,在每日3博方面没有如期完成,时不时会有遗漏,缺乏持续性。 7。每月推举优秀的基金理财产品 每月选择表现优异的理财基金方面和冯莹伙伴,每期都有制作优秀基金推
6、举并转发营业部全体员工。2月份以来,完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景顺长城能源基建基金的推举。 三、4月份工作改良规划: 下一步是针对新分客户中9位没联系到的客户,将查询原始客户资料或用其他方式争取联系到客户。让客户了解我们所供应的理财效劳的价值,提升营业部效劳形象和客户满足度,同时将客户潜在销户几率降到最低。 在针对新股申购客户效劳方面,目前供应三项效劳,一是发送银河投顾的申购策略短信,建议客户优先申购次序和申购风险提示;二是建议客户在申购资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购交易,合理利用资金扩大收益。三是发送骏马荐股短息操作建议,盼望客户增加股票买卖交易量,增加对自己的信任度。
7、2022年公司总部下达融资融券客户开户指标,我个人全年需要完成17户。今年这将成为我新增的工作重点,对于这项工作,作为理财部员工首要任务是充分把握融资融券业务学问,并在6月份通过银河网校平台考试,获得该项业务推举人资格。 2022年理财效劳岗位的另一项工作重点是治理效劳客户的签约工作,包括存量客户和自己新开发的客户。由于本人目前没有投资询问资格,签约工作将着重于玖天财宝签约,争取完成新开客户50%签约,存量客户10%签约的目标。 在个人业务学问成长方面,需要充分利用银河的投顾平台,每天花半小时至一小时时间学习投顾平台的大势分析,骏马推举,信息博览,行业热点及投资早参,同时关注研发部的研发报告和
8、各大券商的研发报告和晨会纪要。这样可以在与客户沟通时更有内容、更为专业,同时增加自己对行情大势的敏感度。 在4月份完毕前,学习银河投顾VIP终端和网上营业厅的运用,将银河的软件优势传达给效劳客户和潜在客户,便利客户在投资理财方面的操作。 微博效应,通过一段时间关于基金行业的微博发送,熬炼了自身对基金行业分析的了解与推断。让我颇有成就感的,我的微博得到了包括嘉实基金、海富通基金和汇添富基金公司微博的关注和转发。大大地提升了我对微博发送基金观点的兴趣和信念。 四、盼望的工作环境和团队: 自己很盼望在银河虹井做好自己的本职工作,表达自己的工作价值和对客户的理财效劳价值。我也盼望自己能够在一个抱负的团
9、队中工作,对于这个团队的工作环境我盼望是每个人向着理财效劳的统一目标,团结无二心,相互学习、确定和鼓舞,为了同一个目标而奋斗。 在这个环境中,每个成员要清晰的知道自己的工作目标,就是为客户供应有价值的理财效劳,为客户的资产增值和营业部的收入增收做努力。 每个人有自己的强项和弱项,高效团队的价值就是让每个成员发挥自己的强项,同时学习别人的强项来弥补自己的弱项。我们理财部正在打造一支各有特色的团队,发挥每个人在趋势分析、技术分析和基金分析方面的特长,通过相互沟通和培训,使团队成员更专业。 良好的工作环境离不开每个人的仔细和激情。更重要的是,团队的每个人都相互敬重,由于信任自己的队友。 五、自己对团
10、队的奉献: 对营业部各部门的员工,利用自己在基金方面的专长,定期与其他同事沟通意见,尤其在集智团工作方面,亲密关注安排的9只重点基金,制作每周分析和简评。 对公司下达的重点营销基金,提前制作宣传资料和卖点整合,准时对营业部全体员工做营销发动,另外在销售后期效劳上,对新上市的基金走势作简评,可以帮忙其他员工更好更便捷的效劳基金客户。目的是通过基金业务的工作,增加自己在营业部的感染力。 目前市场部在不断地扩大当中,新进客户经理的专业学问和业务力量直接影响着营业部将来的业绩进展,其中还影响到将来理财部效劳存量客户的满足度。理财部员工对新进客户经理的培训也非常重要,我会仔细参与每一期的客户经理培训工作
11、,尽最大力量做好客户经理的培训工作。 除了业务奉献方面,培育自己积极正面、欢快开心的心情和心态可以给自己和四周的同事带来正面的能量,同时在接触客户时也能让客户感觉到我们营业部的特殊之处。即使是简洁的一个微笑或一句赞美,都能给人带去无尽的欢快,让劳碌的工作变得轻松、高效。欢乐不需要别人的施舍,欢乐完全是自己制造的。欢乐不仅在工作以外,更该在工作之中。 个人工作规划模板2 结合个人工作职责,对本职工作做如下规划安排: 一、做好固定资产治理,确保固定资产治理精确 加强固定资产治理,一是仔细总结和吸取公司固定资产治理的以往阅历,在总结阅历的根底上不断完善,二是对公司固定资产进展盘点,精确统计固定资产数
12、量、种类;确保固定资产数量的精确性;三是依据公司关于固定资产使用的规章制度,严格固定资产的治理和使用。 二、掌握日常资金治理,提倡勤俭节省 勤俭节省是中华民族的额有两传统,也是企业进展壮大的重要保障,因此,无论企业进展到何种规模,都必需加强勤俭节省,只有勤俭节省才能更好为企业效益的夯实根底,详细而言,要不断加强日常治理本钱的掌握,一是在日常办公中,加强办公物品的治理,提倡勤俭节省。 如:结合各部门实际状况对办公用品实行定量定期发放制、办公用品包干制等,此外还要大力提倡纸张双面复印,顺手关闭电源等,养成良好的习惯,选购过程中严格询价制度,比价制度,物美价廉,三是积极组织勤俭节省的各种活动,通过一
13、些活动的开展,提高全员的勤俭节省意识,从我做起,从自身做起。 三、加强制度的常规化,强化监视力度 制度制定后,重在执行,要做到令行制止,就必需要有执行和监视这两把利剑,奖罚清楚,这样才能确保有实效性。结合公司员工的着装要求,每日定期检查,每周定期通报,对凡事没有根据公司规定要求佩戴工牌,统一服装的员工,赐予相应的惩罚,同时对于着装整齐,工牌佩戴完整的员工及部门赐予定期通报,纳入年度综合考评和个人评优的重要的内容。 四、大力开展卫生运动,营造良好卫生环境 良好的卫生环境能够让员工感到身心舒服,员工工作的积极性也会更高,反之则亦然,没有良好的卫生环境,员工的工作心情和工作质量也必定会受到影响,同时
14、,整体的环境卫生也代表着公司企业的对形状象。 因此,注意公司卫生环境的治理意义重大,针对目前卫生治理存在的问题,在将来的工作中,一是要建立和完善卫生治理制度,明确卫生治理职责,以部门为单位,部门负责任人为主要第一责任,全面负责本部门的卫生治理,同时制定公司工务环境评比细则,对于部门卫生环境进展定期和非定期的检查,通报检查结果并公布。 二是要全面开展禁烟活动,在公共区域内不准吸烟,设立必要的吸烟区,对于乱扔烟头的现象,发觉一次,通报一次,惩罚一次,同时,开展警示活动,对由于乱扔烟头引发的事故进展宣传,警钟长鸣,让员工熟悉到“烟头虽小,后患无穷”。 五、严格工厂仓库治理,加强安保力气提升 工程仓库
15、治理是一项系统性的工程,涉及的内容杂细。 因此,要做好仓库治理,确保仓库治理更加科学,避开工程仓库丢货或装货数量不对等状况的发生,首先就要强化仓库人员工作的责任心,培育仓库人员的工作的敬业心,强化治理的力度;其次,要利用必要的经济杠杆,建立必要的经济惩罚制和鼓励制,调动仓库人员工作的主动能动性和激情;最终,要强化安全保卫力度,在安全保卫过程中,一方面增加要增派安保人员力气。 针对目前,4个保安都在二楼工厂,一楼办公区仓库没有保安的现状,可增加1-2名保安人员,充实保安力气,也可将现有4名保安编成2组,一、二楼各2名,轮替实施24小时巡逻,在巡逻中,要确定巡逻重点区域,对重点区域要做到实时巡逻,
16、做好巡逻交接班记录,另一方面,要加大巡逻设备的现代化配备,如:完善监控设备,增加监控点等。 个人工作规划模板3 我九月中旬刚接触400电话销售业务,由于我在思想上急于求成,在行动上蛮干莽撞导致九月工作成绩毫无起色。但在领导和同事们的悉心帮助下,我很快熟悉到了我的症结所在。在下月的工作中留意求成不能自乱阵脚,要做到沉着不迫;工作不能蛮干,要实干、精干、巧干;同时在销售方法和技巧上也一如既往的向领导、同事们学习。总结上月的得失,在2022年应做好以下几方面的工作: 一、客户关系的维系 1、对于老客户要坚持联系、熟络关系、争做朋友、满意需求,最终到达销售签单的目的,最好能挖掘二次需求。 2、对于新客
17、户要使其理解产品、认同产品;信任公司、信任我。然后,推销产品,并不断开发新客户。 二、工作细节的处理 1、下月要更加熟识工作流程,熟识业务资料。留意下月在客户访问上多下功夫,提高说服力,多观看、多倾听、多尝试;对号段和各种增值业务的价位必需熟记。 2、电话沟通方式要敏捷多样。针对客户的行业、年龄、语气等开展敏捷多样的沟通模式,提高电话约访率。 3、不断学习,与团队共成长。学习业务学问的同时要广泛了解其他方面的学问,便于与客户多方位沟通;与领导、同事之间要有良好的沟通,多沟通多探讨促进共同提高,营造和谐向上的工作气氛。 三、工作目标 争取下月工作成绩到达部门平均水平。 以上便是我20_的销售人员
18、个人工作规划。规划与困难并存,请经理多多指导,我会好好努力克制困难,对自我负责、对工作负责、对公司负责! 个人工作规划模板4 时间飞逝,转瞬间又来到了新的学期,为了工作的顺当进展,特作此工作规划。首先,要以幼儿园教育指导纲要为指导方向,坚持科学的进展观,坚持以改革创新为动力,全面提高幼儿身体素养、培育幼儿制造力和想像力、激发幼儿域兴趣,多方面提高幼儿的素养。 一、保育方面 1、把安全工作放在首位,强化安全防范意识,确保幼儿的安全。要把安全工作细致化,加强对师生的安全教育。严格执行幼儿园的接送制度,确保幼儿的安全,仔细做好晨检、午检,发觉隐患,准时处理。 2、要有一颗爱幼儿的心,让爱心推动着工作
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