保险公司培训听课心得体会总结保险公司授课心得体会(2篇).docx

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1、 保险公司培训听课心得体会总结保险公司授课心得体会(2篇)关于保险公司培训听课心得体会总结一 大家下午好！我是来自综合部的马明慧，很快乐能够参与这次理财经理助理的竞聘，接下来简洁介绍一下我的根本状况。本人毕业于辽宁工程技术大学信管专业。曾经在辽宁省医药实业有限公司销售部实习，在此期间接触过药品营销的一些方式及方法。此后，曾在赤峰展翔有限公司实习，了解了一些钢材销售的相关状况。xx年7月进入中行后，在汇丰分理处做前台柜员兼大堂经理，去年五月回市行综合部任职至今。这些工作经受增加了我的工作阅历同时也提高了各个方面的力量。为我今后的工作打下了的根底。 在自身优势方面，结合理财经理这一职业特点，我简洁

2、的总结了几点： 首先，我有丰富的治理大资金的阅历。固然这个大是相对的，也都是自己家亲戚的一些钱都交给我打理，从前年至今，个人感觉，治理水平差强人意，有胜利也有失败，但我觉得这些都是我的财宝。究竟面对中国这样一个不成熟的资本市场，没有人有十足的把握。正如前嘉实主题基金经理王贵文所说的：我的年龄大，经受过那么长时间的熊市，就是我的优势。 其次，在前台坐柜期间，我接触过并且也办理过众多理财产品。像外汇宝，会聚宝，黄金宝，基金，理财型保险。对业务娴熟把握的同时，我感觉在前台一年的实习阅历，的收获是短时间内接近客户并和客户形成默契。我在xx年一季度，在全行保险业务持续低迷的时候，营销了汇丰当年第一笔也是

3、一笔保险，保额20万。本着为投保人保密的原则，整个营销过程不便在这里具体说，但长期以来与客户形成的默契肯定是此次营销胜利的关键所在。今日我能站在这里满怀盼望的竞聘理财经理助理这一岗位，有很大的因素是受这次胜利营销的鼓舞。 这份保单正式出来以后，我就对上面的条款进展了具体的讨论，其中一些内容是保险客户经理向我们介绍时所说的不是完全全都的。这也激发了我对期缴产品的兴趣。于是为自己买了一份期缴。也对里面的一些条款进展了讨论。通过对两款保险产品的讨论，我对保险有了更深的了解，对以后营销有特别大的帮忙。 另外，我有广阔优质的客户群。建平这几年经济进展很快，有钱人多了起来，但对于理财这一方面肯定是一个空白

4、。假如我有幸胜任，我的亲戚，同学都将是我的优质客户。 对于部门的愿景，我感觉理财中心应当是一个制造财宝的地方。为行里，为客户，也为我们个人。特殊是资本市场竞争剧烈的今日，能够抵消通涨压力的同时，让客户的资金长久升值，是一件很欢乐的事。我们和客户欢乐的沟通，帮客户欢乐的赚钱，就是我的原景。 对将来工作，我觉得应当以把握大客户为根底，80的财宝把握在20人手里，抓住这些人，也就抓住了大局部财宝。在分理处实习期间，我体验过去营销一些大客户，做为大客户，本身都是不在乎一些小利益的得失，最有效的营销方法就是先让客户少买一点产品，过段时间体会一下收益状况，这点我觉得是营销大客户比拟有效的方法。在与大客户接

5、触方面，我感觉，最初他们总是很挑剔，略微的一点失礼都会计较，但相处时间长的话，你会发觉大客户的心态更平和，更简单接近，究竟这些人的素养普遍都很高。另外，大客户一般都有自己事业，他们把绝大多数时间都用来打点自己的工作，放在理财上面的时间很少，很珍贵，所以我觉得和他们沟通，应当用最真诚，最简洁的话语让他们再最短的时间内让他们理解你所要表达的意思，肯定不能急躁，另外就是全方位的效劳。前段时间在网上看到广东那边银行的客户经理替自己的大客户接送小孩上下学，我当时感到很惊异，但现在我理解了，朝阳行的理财中心也会进展到这种程度，我已经做好了这方面的预备对于一些中小客户，我觉得最主要的是加强风险教育。这些投资

6、者的风险意识较差，对风险的承受力量也较差，对这样的客户应当着重推举稳健的理财产品。 由于我还没有从事过这个岗位，所做的一些工作设想也都是依据自己对理财工作的理解总结的，我觉得能够安排一些去外地的参观考察，对以后的工作会更有帮忙。 最终，再次感谢领导给我这个难得的竞聘时机，感谢在座的同事对我的支持和鼓舞。 感谢大家！ 关于保险公司培训听课心得体会总结二 敬重的各位领导： 大家好! 记得有人说过：人的缺乏不在于看不到自身的缺乏，而在于看不到自身巨大的潜能，80%的人只发挥了个人力量的20%，很早的时候我就知道这句话。这么多年来，无论从事什么工作，无论遇到怎样的挑战，我都深深的信任自己。今日我站在这

7、里参与公司经理的竞聘，也是凭借着这个信念。我自信我有力量担当这一重任。 一、自我介绍 我叫，来自xx县邮政局，20xx年2月成立代理保险团队，本人作为第一个专柜员加盟邮政代理保险公司，伴随着团队的日益进展壮大，个人业绩也越来越好，每季均获得保费冠军王的荣誉称号。xx年曾被省局评为：的荣誉称号。在此，我特殊感谢邮政局给我这个难得的时机和平台。 年1月，代理保险团队渐渐进展壮大，也日益完善。靠着扎实的业务根底、独有的治理力量和各方面的综合素养，在专柜员中脱颖而出，开头担当栾川团队经理至今。20xx年12月获得邮政局：先进工的荣誉称号。再次感谢邮政局带给我新的挑战和更高的平台，并使我个人的各项力量得

8、以充分的见证。 二、工作成就 年组建团队至今保费规模始终呈井喷状态高速进展，xx年月理保费仅仅只有xx万元，xx年11月22日累计代理保费8300万元;完成年规划的103。54%，截止10月底完成收入431万元;团队人数从刚刚开头的3-6人进展到现在的23人团队，只有3人没有取得代理人资格证，关键是人员替换速度比拟快，新进人员还将来得及考证，营销团队业务营销技能也在不断的提升。 三、以往工作方法 组建团队至今，我们团队始终执行省市专业公司的相关文件精神，始终以业绩加品德为主导思想，执行能者上、平者下、庸者让的营销策略，不断的优化团队，实行优胜劣汰的专柜竞争机制，不断地更新新人，培育新人，提升团

9、队的竞争力，打造布满活力的营销团队。坚持周周开例会，次次有培训，不断充实一线营销人员的营销技能和相关金融学问，把握好整个团队人员思想动态，积极参加村邮站工作建立，从5月份至今先后3次集中组织村邮站70位负责人进展代理保险叠加业务培训学习，召开小型村邮站产品说明会50余场次，随局召开大型推介会2次，现场签单147余万元，主要来源于较大规模的村邮站负责人自己领先做业务，借此拉近与客户沟通的距离，便于更好的宣传业务;村邮站负责人查找村、乡负责人准时有效的宣传邮政在农村的地位。 四、进展目标及措施 局目标：每年收入按40%的比例增长，到末完成专业收入1300万元。xx年定为代理保险业务由网点逐步转型到

10、网点、职工加村邮站的营销模式，逐步依托村邮站建立健全并完善进展村级营销体系，并逐步扩大代理保险在农村市场的影响力;到规划中期真正实现网点、职工、村邮站齐头并进的代理营销模式，使职工、村邮站代理保险在整体保费规模中所占比例渐渐扩大，力争到达6%。 1、优化团队，调动积极性、提升团队力量。 运用好省局的各项鼓励政策，特殊是省局214号文件，鼓励并优化现有团队，制定营销人员的职涯规划，培育培育一批高、中级营销经理，不断补充新人，实施能上、平下、庸让的团队治理新模式，增加责任感和使命感。对xx年度底收入达不到20万元的营销人员一律给与淘汰，xx年设定季度目标，结合省局文件精神，对跟不上形象进度的营销人

11、员，每季度予以调整一次，调整人员直接列入淘汰对象，按从业人员10-20%的比例，补充新生力气。同时，对于违规人员不留丝毫情面，一律辞退，加强专业自身培训力量，提高培训的有用性及针对性，全面增加团队的分散力和向心力，将现有团队培育成保险和理财兼并的创新型代理团队。 2、加大宣传力度，坚持外拓宣传、深挖保险市场，快速提升保费规模。 (1)做好上门客户的宣传效劳工作。首先是营业厅内外宣传板报的醒目摆放，内容要做到简明扼要、通俗易懂和准时更新，县局代理保险专业将依据业务开展状况，每月至少一次对代理产品的亮点进展归纳总结，供各支局村邮站结合自身状况参考使用。变坐等客户为主动热忱相迎，要给客户留下良好的第

12、一印象，在效劳的过程中，适时的、敏捷的依据客户的需求推介业务，提高促成率。要做到保险业务与储蓄、物流等业务相结合的综合宣传工作。 (2)县局专业每周至少催促、指导一次。代理保险专业制定综合宣传规划，支局长每周组织至少一次的宣传活动，做好已到达效果、缺乏之处、需解决的问题、下步进展规划和措施等相关记录，不断总结阅历，提高自身业务。 (3)依据营业台帐对客户信息仔细分析，列出重点客户，有组织、有规划的实施访问，注意日常的沟通和维护，由老客户带来新的客户资源。在做好网点自身宣传工作的同时，各网点仔细制定保险专业月、周宣传规划。在农村实行张贴海报、悬挂横幅、联系老客户、市场调研、召开小型推介会等方式宣

13、传造势;逐村入户现场进展保险学问讲解，充分利用节假日销售旺季、人员较为集中的时机，有针对性的召开推介会，全力提升保费业绩。 (4)实施以网点加外拓的新营销模式，依托网点，辐射四周，以村邮站为依托辐射全村的新营销策略。发挥客户效劳岗位作用，做好大客户维护及二次开发。一方面是做好售后效劳工作，准时提示客户实现期缴续期缴费的胜利划转;另一方面是按月筛选有效客户信息，使团队有目标的进展电话营销或上门访问，努力实现二次开发，并通过老客户带来新的客户。 (5)准时通报和追踪业务进展状况，全力催促全区业务齐头并进进展，代理保险专业每天做好业绩通报工作，并将典型案例准时总结，做到全区资源共享。每日对总保费完成

14、状况、期缴进度、完成比例位次、当日业绩、网点形象进度等内容适时地进展飞信通报。通过业务宣传的确的实现市场培育、持续进展的最终目的。 3、趸缴上量，重视期缴，趸期两手抓;对外加强、对内结合，内外共赢化。 趸缴业务始终是我们代理保险的传统业务，是提升邮政代理保险社会知名度的高效业务，支柱业务，但是期缴业务也是一项收入较高，培育优质客户的新兴产业，因此，需要调整思路齐头并进，促进代理保险又好又快进展。 对外加强同各家保险公司的合作，利用专业公司的营销技巧，丰富我们团队，对内结合我们的各个专业，实现专业互动，资源共享。 好风凭借力，送我上青云。我情愿借这次竞聘的东风，扬起到达成功此岸的风帆，但我又深深知道，竞争就有风险，假如我不能被聘用，将保持一颗寻常心，一如既往，干好本职工作，对于我所诚心喜爱的银行事业，千磨万击终无悔，献身何惜人憔悴!