(完整版)XX银行结构化投融通产品管理办法(final).doc

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1、中国银行股份有限公司XX银行“中银结构化投融通”产品管理办法（2012年版）第一章 总 则第一条 为有效抓住市场有利时机，即时满足我行客户多元化融资需求，同时为各类外部投资机构提供投资标的及项目资源，特制定本办法。办法中所称“中银结构化投融通”产品旨在为我行优质企业客户提供一种新型融资模式，也为投融资双方建立打造项目信息渠道，提高金融市场效率。区别于传统商业银行使用自有资金为企业发放贷款，本产品通过对企业的融资需求进行结构化设计，充分利用表外资金，提供多元化投融资选择，并利用融资过程中不同类型的结构化增信措施，为企业降低融资成本。第二条 本办法适用于总行、境内各分行“中银结构化投融通”产品业务

2、的开展。此业务属于中间业务范畴，开展业务时应当遵循合规满足和解决优质客户在特定金融市场环境下的融资需求、实现中国XX银行集团收入多元化的原则。第二章 产品业务流程第三条 “中银结构化投融通”产品业务源于客户的资金需求，客户关系部门（各级公司业务及中小企业关系部门）充分利用我行资源优势，主动发掘企业发展过程中的融资需求。在确定企业具体融资需求后，积极与投资银行部门联动，共同为客户搭建多元化结构化的外部融资渠道，为其多样化的融资需求提供最契合的解决方案，其中包括设计融资方案、寻找资金、商谈确定融资要素等，并设计投融双方均可接受的增信措施结构，进而降低融资成本。待双方确定相关融资要素后，即可进行投融

3、资交易，最后阶段如因财务会计等方面的合规要求，我行将指定第三方金融机构为投融资双方搭建资金融通渠道。产品流程及各步详解请见附件一：“产品业务流程图”第三章 准入要求第四条 “中银结构化投融通”产品业务适用于我行大中型优质企业客户，目标企业客户应符合资信财务状况良好、业务和资产布局合理、内部管控机制完善及还款来源充足等条件，且资产负债率等财务指标良好。其次，具体项目或行业应符合国家相关产业及行业政策。第五条 “中银结构化投融通”产品业务亦适用于获得银行以外机构提供的投融资双方均认可的增信措施的客户，或出资方认可融资企业自身的信用和资质。银行以外机构可为但不限于融资企业的关联公司和第三方专业增信机

4、构，详细信息描述于本管理办法第九条。第六条 外部资金需要满足资金来源合法，可由出资方自主支配并符合各类监管机构关于投资领域的规定。预期资金来源包括但不限于：保险公司、资产管理公司、信托公司、私募基金及私人银行客户。外部资金亦可为理财资金或通过信托公司专项募集的,符合资金投资方向政策的合法资金。各类企业和个人客户的资金，凡满足上述制约条件，均有可能成为本产品的出资方。第四章 融资要素第七条 资金使用期限：资金使用期限和具体行业特性及企业的融资需求相对应，短期至长期均可，本管理办法不制定具体限制。第八条 资金对接行业：“中银结构化投融通”产品寻找到的外部资金，主要用于对接我行支持的各类重点企业或行

5、业。第九条 增信措施：本产品涉及的增信措施具有多样化和结构化的特点，根据行业、企业和项目的具体背景及融资的具体需求，增信措施可为但不限于下列：- 由融资企业提供流通性较强或保值性能优的各类抵质押物- 由融资企业集团母公司或其他关联公司提供增信- 由第三方增信机构提供增信，主要包括保险公司、资产管理公司、担保公司等有增信能力的机构- 由银行提供被出资方认可的增信- 如出资方认可融资方自身信用资质，则无需任何形式的增信措施第五章 业务范围第十条 “中银结构化投融通”产品的服务范围包括：客户融资需求分析、外部增信措施、融资结构设计、寻找外部投资机构并确定融资要素、指定外部金融机构搭建融通渠道。第十一

6、条 客户融资需求分析，是指客户关系部门对企业客户的具体融资需求进行系统分析，包括分析企业及所在行业的发展现状、确定具体融资需求、测算企业短期、中期及长期的现金流和融资成本等。第十二条 外部增信措施，是指投资银行及客户关系部门根据客户的融资需求特点，确定具体外部融资增信形式。具体增信措施及形式请依照本管理办法第九条。第十三条 融资结构设计，是指投资银行部门统筹设计企业的融资结构，包括根据企业自身特点及融资需求确定增信形式、寻找外部资金来源、设计制定各项融资要素、指定合适的外部金融机构搭建资金融通平台。第十四条 寻找外部投资机构并确定具体融资要素，是指由投资银行部门接洽中银集团以外的投资者，商讨资

7、金使用的政策合规性，并就企业的具体融资需求，配合投融资双方最终确定各项融资要素，其中包括但不限于：融资币种、融资金额、融资期限、融资价格、增信模式、资金用途、还款方式及股权合作方式等。第十五条 指定外部金融机构搭建融通渠道,是指甄选外部金融机构完成融资资金传递等技术环节。通过第三方金融机构调度融资资金,可进一步满足监管机构对委托贷款等业务操作的合规要求，此类金融机构可以为商业银行、信托公司或其他。但是如合规要求及财会制度对本产品中涉及的投融资双方的资金传递无特别限制，则本条中提到的步骤可省略，由投融资双方直接完成转款。第六章 组织分工第十六条 总行公司金融总部投资银行部门负责“中银结构化投融通

8、”产品业务的统筹管理，指导各分行开展业务，包括但不限于：规章制度的建立、分支行的授权管理、示范或参考合同文本的发布、重点项目的联动、定期检查与通报、考核与评价、组织培训和交流等。对于总行级重点客户的融资项目，总行投资银行部门将负责联动总行客户关系部门，积极跟进推动项目进展。第十七条 一级分行投资银行或负责投资银行业务的部门将负责辖内“中银结构化投融通”产品业务的集中管理，包括但不限于：对于辖内本项业务的日常管理及专业指导、分行工作细则的制订、二级分行及辖属机构专业人员的培养、牵头协调其他部门对已开展联动的“中银结构化投融通”项目进行跟踪，并及时向总行投资银行部门报备项目进展、定期检查与通报、考

9、核与评价等。第十八条 各级客户关系部门负责“中银结构化投融通”产品业务的具体实施，包括但不限于：发掘优质企业客户的融资需求，在满足产品准入标准的前提下，积极营销“中银结构化投融通”产品，并根据最终确定的增信措施类型和结构，协助企业获得必要的增信。第十九条 如根据案例的具体特点，需对总行制定的示范或参考合同文本进行涉及法律问题的修改，需根据中国XX银行股份有限公司合同管理办法(2007年版)送交法律合规部审查。各级分行法律合规部门负责对办理“中银结构化投融通”业务过程中的法律事宜给予咨询、指导、合同释疑及解答。第二十条 “中银结构化投融通”产品业务如涉及开具融资性保函业务，保函费用纳入特定国结核

10、算码。其余收入属于融资结构设计顾问费（财务顾问费）计入各级投资银行部门专项顾问费，统一纳入核算码“5530”进行核算。第七章 附 则第二十一条 本办法由总行公司金融总部（投资银行）负责解释。第二十二条 本办法自下发之日起实施。附件一: 产品业务流程图步骤一：客户提出具体融资需求，中行客户关系部门对企业进行常规分析。步骤二：客户关系部门联动投资银行部门共同为企业融资需求设计提供新型融资方案。步骤三：根据具体融资方案及融资结构，投资银行部门为企业寻找外部出资方对接其融资需求，并确定融资要素。步骤四：根据融资方案中具体增信措施的设计，由银行、客户或第三方增信机构为此次融资提供增信。步骤五：出资方转款给外部金融机构（如需）。步骤六：外部金融机构放款给融资企业（如需）。7