中国制冷剂产业市场现状分析7052.pdf

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1、中国制冷剂产业市场现状分析 一、制冷剂产业概述 制冷剂是一种在制冷机中完成热力循环的介质，作为重要的氟化工下游产物，制冷剂被大量应用于汽车制冷、空调、冰箱等产品。环保需求推动制冷剂产品的不断迭代。目前制冷剂发展出了四代产品，每代升级均伴随制冷剂的 ODP（消耗臭氧潜能值）和 GWP（全球变暖潜能值）的下降。第一代制冷剂是 CFC（氟氯烷烃）类物质，代表产品包括 CFC-11（R11），CFC-12（R12）。第二代制冷剂是 HCFC（氢氟氯烃），最具代表性的是 HCFC-22（R22）最为人们熟知。第三代制冷剂是 HFC（氢氟烃），以 HFC-134a（R134a），HFC-410a（R410

2、a）及 HFC-245fa(R245fa 发泡剂)为代表，其 ODP 值已降到零。第四代制冷剂主要是指 HFOs 制冷剂，氢氟烯烃（HFOs）代表产品包括 R1234ze和 R1234yf，其 GWP 值进一步降低，但目前成本较高，尚未大规模推广使用。目前国内制冷剂产品主要为第二代的 R22，第三代的 R134、R32、R125 和 R410 等，第四代产量极小。其中，R22 和 R410a 分别用于非变频空调和变频空调，市场空间主要来自于存量空调的维修及新增空调；R32 节能环保性能较好，未来有望替代 R22；R134a 不仅用于冰箱、汽车空调，还可用作药用辅料治疗肺部疾病等。第四代制冷剂代

3、表产品有 R1234ze 和 R1234yf，已有部分产品进入商业化应用初级阶段，多数产品仍处于试用或研发阶段，但研发、制造、下游转换成本较高，以及推广应用存在不确定性，其大规模替代第二代和第三代制冷剂产品尚有较长周期。二、制冷剂产业链整体分析 1、产业链整体分析 二代、三代制冷剂的主要原料为烷烃氯化物/烯烃氯化物（来自石油工业与氯碱工业）及氢氟酸（原料为萤石与浓硫酸）。二代制冷剂、三代制冷剂对氢氟酸的单耗通常为：0.5、0.9 吨/吨。四代制冷剂的制备方法众多。理论当量上，每生产一吨 HFO-1234yf 需要消耗 4 吨R22，氢氟酸单耗为 2 吨/吨，高于第三代制冷剂的 0.80 吨/吨

4、。就其下游应用而言，主要用于空调和汽车等。数据显示 2019 年空调占比78%，汽车占比仅为 6%。2、下游市场分析 我国空调产量自 2012 年起整体呈现波动上涨趋势，目前年产量达2 亿台以上，是制冷剂最大的下游消费市场。数据显示，2019 年我国空调总产量达 21866 万台，同比 2018 年增长 6.5%。因空调产业具备明显的季节效应，2019 年上半年销售量占比 60%左右。2020 年受疫情因素影响，产量有所下降，为 21035。为加快我国汽车产业转型升级，国家不断出台鼓励政策，推动新能源汽车进入快速增长阶段，我国 2020 年汽车保有量达 2.81 亿辆，过去八年里，我国汽车每年

5、平均增加约 2 千万辆。虽然汽车增长量整体变动情况不大，但是汽车保有量上升，带动制冷剂行业快速扩张。三、制冷剂市场现状 1、产量状况 第三代制冷在国外早已基本普及，受限于技术等原因，我国目前仍主要以第二代制冷剂为主，R22 年产量整体在 40-60 万吨左右，随着第三代制冷剂在国内的逐步普及，R32 制冷剂产量逐年上升，数据显示，到 2019 年已达 18.56 万吨，未来第二代会被逐步淘汰出清，随着市场的持续发展，且目前第四代制冷剂还未规模化应用，预计我国第三代制冷剂（包括 R32）在短期内将会快速发展。2、产能状况 从 2018-2020 年产能变动情况，而言，整体产能快速扩张。受蒙特利尔

6、议定书影响，短期看，2025 年前，三代产品逐渐替代二代，产能利用率有望提升，到 2025 年，二代全部退出（仅剩 2.5%维修用）叠加三代产量冻结，供求紧平衡下供给成减少趋势；从长期来看，三代产能退出将带来较大供给缺口。3、淘汰时间表 2010 年在全球范围内已经实现了第一代制冷剂 CFCs 的全面淘汰，完成了蒙特利尔议定书中第一阶段所设立的目标。2013 年我国正式实施了 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费冻结，并对 HCFCs 生产和消费实行配额，HCFCs 总配额 43.4 万吨，其中国内 ODS 用途生产配额为 31.6 万吨。根据蒙特利尔议定书的淘汰要求，我国需要在 2015年

7、将 HCFCs 消减至基线水平的 90%，2020 年和 20205 年削减基线水平的 35%和 67.5%，到 2030 年实现全面淘汰。2015 年已顺利完成目标。2015 年 R22 生产配额较 14 年削减了 11%，并在 2016-2018 年间一直维持着较为稳定的水平。四、制冷剂市场格局 我国制冷剂采用配额生产制。其中用作制冷剂用途的 HCFCs 的生产（分为总生产配额和国内生产配额）与消费（使用配额）均受配额限制。目前各厂家产量超过制冷剂配额的部分主要用作生产下游含氟新材料的配套原料，用于原料用途的 R22 生产量则不受生产配额限制。就三代制冷剂产能分布而言，以 R32 为例，我

8、国主要以浙江巨化和东岳化工等企业为主，整体格局较分散。数据显示，截止 2021 年7 月，浙江巨化占比 22%，东岳化工占比 15%，江苏梅兰为第三，占比 10%。注：数据截止 2021 年 7 月 五、制冷剂市场前景 目前，在移动空调系统（如汽车）中广泛使用的是以 R134a 为代表的第三代氢氟烃制冷剂 HFCs，其 ODP 值为 0（对臭氧层无明显破坏作用），而 GWP 值仍较高（大量使用会引起全球气候变暖）。第四代制冷剂包括氢氟烯烃（HFOs）和碳氢天然工质制冷剂（HCs），是指不含氯元素与氟利昂、不破坏臭氧层、极低的温室效应、可与常用制冷剂润滑油兼容的制冷工质，是继氢氯氟烃（HCFC）

9、和氢氟烃（HFC）之后新一代 ODS 替代品。其中，由美国霍尼韦尔与杜邦公司共同开发的 R1234yf（ODP 为 0，GWP 为 4）被誉为是最有商业前景的第四代制冷剂，可被应用于汽车、冰箱及许多大型固定式和商用制冷设备。R1234yf 的物理化学性质、热力学性质与第三代制冷剂 R134a 较为相似，美国环境保护署现已批准使用具有低 GWP 的 R1234yf 制冷剂替代 R134a 制冷剂，后者已经计划于 2021 年禁止在新型乘务车和轻型卡车汽车空调系统中使用。欧美国家已经开始逐步淘汰车用的三代制冷剂 R134a，欧盟将在其新车辆中使用 R1234yf 和 R744。据Refrigerant HQ 数据，美国销量最高的 50 种汽车型号，则只有 15 种使用 R-134a。目前售价在 60-100 万元人民币/吨间，价格较为昂贵。