石油行业基本知识.pptx

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1、目 录3 3 3 31 1 1 14 4 4 42 2 2 2第一部分.石油行业概述第二部分.主要石油公司第三部分.管理机制第四部分.成品油市场简单介绍第1页/共20页石油行业的定义和细分 1.石油行业的定义：石油产品是以石油或石油某一部分做原料直接生产出来的各种商品的总称。2.石油产品可分为：石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等6类。第2页/共20页石油行业产业链石油及天然气开采石油交通运输石化天然气医药化肥化妆品纺织农药汽车船舶飞机第3页/共20页炼油产品线第4页/共20页目 录3 3 3 31 1 1 14 4 4 42 2 2 2第一部分.石油行业概述第二部分

2、.主要石油公司第三部分.管理机制第四部分.成品油市场简单介绍第5页/共20页三大石油公司中国石化、中国石油和中海油是国内三大石油石化集团。中国石化是中国及亚洲最大的石油和石化公司；中国石油是国内最大的石油和天然气生产商；中海油则在海上油气开采方面具有优势。国际竞争力排名第6页/共20页目 录3 3 3 31 1 1 14 4 4 42 2 2 2第一部分.石油行业概述第二部分.主要石油公司第三部分.管理机制第四部分.成品油市场简单介绍第7页/共20页政府管理机构工业信息化部国防科工局(行使航天局,原子能机构职责)烟草专卖局2个独立运行机构5个工业司局10个综合司局办公厅政法司规划司财务司产业政

3、策司中小企业司国际合作司人事教育司科技司运行监测协调局军民结合推进司电信管理局通信发展司通信保障司无线电管理局节能综合利用司原材料工业司装备工业司安全生产司消费品工业司电子信息产业司软件服务业司信息化推进司信息安全协调司8个信息产业司局电子与软件信息化信息安全电信军工产业与民用产业结合军工产业烟草产业发改委：价格司第8页/共20页企业内部管理机构第9页/共20页目 录3 3 3 31 1 1 14 4 4 42 2 2 2第一部分.石油行业概述第二部分.主要石油公司第三部分.管理机制第四部分.成品油市场简单介绍第10页/共20页国内成品油市场综述国内不断增长的石油需求，导致国内石油供应缺口和石

4、油供应压力带来的挑战也越来越大国内区域经济发展不平衡一样，国内的成品油市场需求也表现出区域性特点，成品油主要的消费区域主要来自于沿海发达地区两大集团是成品油供应绝大部分市场，供应来源的过于单一使得两大集团体系以外的企业面临巨大挑战国内成品油定价机制造成的与国外成品油价格的倒挂现象，以及石油资源不足等问题，将加快成品油价格机制的改革，预计国内成品油价格将很快与国际价格接轨第11页/共20页单位：百万桶/天中国石油供给和需求情况中国石油供给和需求情况中国国内新发现油田规模总体呈变小趋势，而且新增探明储量品质变差目前，全国剩余可采储量储采比为14.8，已开发油区储采比只有10.9，主要产油区目前已进

5、入中后期开发阶段，主力油田挖潜效果变差，稳产难度加大，采油成本上升中国从1993年开始成为石油净进口国以来，进口石油越来越多，国内生产的原油远远不能满足市场需求，国内的石油供应和需求之间的缺口将会越来越大单位：百万桶/天中国石油供给与需求之间的差异量中国石油供给与需求之间的差异量数据来源：OPEC 和 EIA年度能源报告进口原油将超过国内供给国内石油资源短缺和日益增长的石油消费需求，造成石油供给缺口越来越大，进口原油比例估计在08年后将首次超过国内供给第12页/共20页未来中国主要成品油（汽油、柴油和煤油）的市场需求将保持稳定增长，其中以航煤为主的煤油增长最为迅速以汽油、柴油和煤油为主的成品油

6、在“十一五”期间的年平均增长速度大约为4.1%，预计总的成品油需求为20080万吨汽油：主要用于各类汽油车和摩托车，近年来由于其销量和保有量的迅速增长，使得汽油消费量得以连续上升柴油：主要用于柴油车和农用车、铁路、水运、农业用、渔业用、电力、其他用途以及民用消费等。其中柴油车、农用车、铁路和水运消费柴油约占总量的51%，农业用约占总量的33%（包括农田运输用油约占8%）。柴油车销量的迅速增加是拉动柴油消费的主要动力，农用车和农用柴油的增速缓慢煤油：主要用于民用航空。“十一五”期间，国内航空业的增长速度大约为14%，而航油增长速度预计为13.7%；而工业用煤油和其他用途煤油的增长速度预计为3%0

7、5-10年年CAGR11.6%3.1%4.5%数据来源：国家统计局、中国经济年鉴和凯捷分析成品油消费及预测分析成品油消费及预测分析4.1%中国成品油消费及预测情况中国成品油消费及预测情况含航煤921万吨含航煤1700万吨单位：万吨第13页/共20页受区域经济发展程度不同影响，国内成品油需求也呈现出很强的区域性特征经济发达地区广东：2200万吨浙江：1200万吨福建：650万吨江苏省：1450万吨山东省：1400万吨北京：750万吨上海：700万吨天津：380万吨成品油消费主要地域是沿海经济发达地区，长三角、珠三角和京津地区是主要成品油消费区域，2005年共消费成品油约8730万吨，约占总消费量

8、的53%发达地区成品油需求发达地区成品油需求欠发达地区成品油需欠发达地区成品油需求求2005年除沿海发达地区以外的其它地区共消费成品油约7670万吨，约占总消费量的47%不同区域的成品油需求情况不同区域的成品油需求情况数据来源：内部访谈、相关地方政府网站和凯捷分析第14页/共20页随着未来的国内炼油能力调整，预计到2010年末，成品油的产量大约为23000万吨。除煤油外，其他成品油产量可以满足国内市场需求数据来源：国家炼油行业中长期规划、中石油和中石化网站32800万吨万吨“十一五”期间国内新增原油加工能力2005年国内原油加工能力9000万吨万吨“十一五”期间国内淘汰原油加工能力2300万吨

9、万吨2010末国内原油加工能力39500万吨万吨按按2005年中石化成品油收率预测年中石化成品油收率预测2010年末成品油产年末成品油产量量按按2005年中石油成品油收率预测年中石油成品油收率预测2010年末成品油产年末成品油产量量16.42%39.25%4.74%19.36%38.88%1.78%汽油收率柴油收率煤油收率汽油收率柴油收率煤油收率国内炼油能力状况国内炼油能力状况2010年末成品油产量预测年末成品油产量预测单位：万吨煤油产量较低第15页/共20页但是，中石油和中石化占据了近90%的国内成品油生产份额，在国外成品油进口并未真正放开的情形下，导致成品油下游环节的企业不得不过分依赖两大

10、集团成品油供应商的过分单一状况，造成国内成品油批发和零售环的中石油和中石化系统外的企业受到严重制约而无法获得稳定的油源供应，成品油下游企业的生存面临极大挑战数据来源：中国经济统计年鉴、中石油和中石化网站目前成品油的进口受到政府的管制，必须是具有成品油进口资质的企业才能从国外直接进口成品油；国外油公司不能在中国直接进行成品油的销售在国内油价低于国外油价的情况下，真正愿意进口国外成品油的企业实际上非常少，进口越多，企业亏损就越大国内成品油来源国内成品油来源*成品油进口来源成品油进口来源第16页/共20页而且政府进行管制下国内成品油价格形成机制在国际原油价格持续上升时，容易造成下游环节企业发生亏损的

11、局面成品油价格的构成及其形成机制成品油价格的构成及其形成机制按照国际原油市场的价格进行定价，经与国际市场完全接轨，政府部门对原油价格基本上不再进行管制由国家发改委制定的国内成品油零售中准价；石油、石化集团公司在此基础上再上下浮动8%的幅度内确定具体零售价 成品油零售价原油价格成品油批发价原油价格加上炼油成本和利润就是成品油的出厂价成品油出厂价成品油的出厂价加上批发成本、利润和储运成本就是成品油的批发价当国际原油价格上涨，而发改当国际原油价格上涨，而发改委进行零售中准价格调整滞后委进行零售中准价格调整滞后时时成品油零售价原油价格成品油批发价成品油出厂价原油价格上涨部分原油价格上涨时的成品油价格构

12、原油价格上涨时的成品油价格构成成出现的主要问题：出现的主要问题：炼油厂的利润发生亏损，生产积极性受打击，炼油意愿不强在油源比较单一的情况下，终端零售商易受到来自与批发商的制约，出现“批零价格倒挂”的现象，造成成品油利润大幅下降或严重亏损原油价格和成品油出厂价的价差缩小成品油批发价和零售价的价差缩小第17页/共20页由于国际原油价格上涨和进口原油的日益增加等因素驱动，国内成品油定价机制将逐步完善，结果是国内成品油价格与国际接轨原油价格的持续上涨，使得炼油成本急剧上升，成品油价原油价格的持续上涨，使得炼油成本急剧上升，成品油价格上升，炼油企业的生产意愿不强，其结果是导致成品油格上升，炼油企业的生产

13、意愿不强，其结果是导致成品油的供应不能得到有效保障的供应不能得到有效保障成品油供应成品油供应保障保障国内的石油供应已经远远不能满足日益增长的石油消费需国内的石油供应已经远远不能满足日益增长的石油消费需求，国内供应缺口越来越大，因此国际油价的上升和波动求，国内供应缺口越来越大，因此国际油价的上升和波动对国内经济发展产生不利影响对国内经济发展产生不利影响石油资源短石油资源短缺缺现行的成品油定价机制下，国内成品油价格滞后于国际原现行的成品油定价机制下，国内成品油价格滞后于国际原油和成品油价格的上涨，导致国内的成品油生产和零售等油和成品油价格的上涨，导致国内的成品油生产和零售等环节的企业容易发生亏损，

14、不利于生产和零售环节企业的环节的企业容易发生亏损，不利于生产和零售环节企业的发展发展对行业企业对行业企业的影响的影响改改革革的的主主要要主主要要驱驱动动因因素素国内成品国内成品油定价机油定价机制将逐步制将逐步市场化市场化国内成品国内成品油价格逐油价格逐步与国际步与国际接轨，消接轨，消除现有价除现有价差差国内成品油价格低于国际价格，易造成有限的国内石油资国内成品油价格低于国际价格，易造成有限的国内石油资源流向国外源流向国外低的国内成品油价格不利于节约石油资源和可持续发展低的国内成品油价格不利于节约石油资源和可持续发展产生的资源产生的资源问题问题第18页/共20页交流提高交流提高！第19页/共20页感谢您的观看。第20页/共20页