财富尊崇宣导片下发.pptx

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1、四川广东甘肃江西新疆湖北青海58分钟68分钟75分钟80分钟85分钟95分钟95分钟u 财富至尊从财富至尊从1212年年1212月月1414日零点开售，瞬间展开了秒杀大战日零点开售，瞬间展开了秒杀大战 第1分钟：系统收到超过5000单的投保请求 第1小时：四川分公司率先达成既定保费计划 第1天：21家分公司预收达成，全国预收财富至尊规模保费23亿1第1页/共28页2前20名机构91%后10名机构80%uu 短时间内完成财富额度有利于机构迅速启动开门红短时间内完成财富额度有利于机构迅速启动开门红 首日完成财富额度的20家机构全年FYP进度显著领先财富承保进度较 慢的10家机构42%35%截止10

2、月31日截止3月31日关键字：快第2页/共28页uu 客户认可：财富至尊是想买但不一定买得到的产品客户认可：财富至尊是想买但不一定买得到的产品 财富至尊最终承保28亿，但仍有超过13亿的保费未能进入预收。uu 业务员认可：财富至尊件均高，易销售业务员认可：财富至尊件均高，易销售 财富至尊件均保费15万元，最大保单年交1400万元。3注：13亿指已上传投保书但未能承保的财富至尊保费第3页/共28页4uu 高现价、高流动性的产品特征加上限时限量，让财富成了稀缺的资源高现价、高流动性的产品特征加上限时限量，让财富成了稀缺的资源 在平安财富系列产品热销后，市场上出现了同业仿效平安，推出了类似财富系列的

3、产品，并且采用了类似的运作方式，均取得了不错的销售业绩。现金价值现金价值/累计保费累计保费贷款比例贷款比例贷款利率贷款利率销售额度销售额度销售时间销售时间93%87%62%80%95%95%28亿13年1月21亿13年4月42亿13年8月5%5.75%5.75%注：现金价值/累计保费皆列示35岁客户3年交的首年比值第4页/共28页5uu 财富产品性价比优越，市场高度认可，财富产品性价比优越，市场高度认可，1414年延承经典年延承经典 财富系列产品拥有市场认可的优秀产品形态，在实际销售中供不应求，能满足快速销售，提升保费规模的要求。财富财富尊崇尊崇第5页/共28页6第6页/共28页7MIT智慧1

4、1月23日PC金领11月20日开放制作建议书的时间：第7页/共28页生存金：从第三个保单周年日开始每年返还基本保额25%身故金：18岁前返还所交保费；18岁及以后返还保费的105%（交清增额、减额交清身故金：18岁前为现金价值，18岁及以后为现金价值的130%）终身交费期3年交（无小缴别）起保点10万保险期间投保年龄0-65周岁保险责任终身8第8页/共28页92014年2013年2012年优秀形态和利益一路传承优秀形态和利益一路传承利益最好的期交产品现金价值超越趸交财富持续越久年收益率越高三年返本，生存总利益最高可达保费30倍上述说的“三年还本”是指含了中档分红的生存总利益第9页/共28页佣金

5、率5%/1%/1%NBEVmargin11.5%API折标0.3财 富 尊 崇10第10页/共28页1160%74%83%93%100%60%74%83%93%100%可用于保单贷款的累计保费占比（以35岁男性投保为例）：财富至尊财富尊崇财富尊崇将保单贷款额度上限提升到保单现金价值的90%，配合高额的现金价值和较低的贷款利率，让客户的现金流动全面加速！提升保单贷款比例 全面加速现金流动注：可用于保单贷款的累计保费占比=现金价值*保单贷款上限/累计保费第11页/共28页购买财富尊崇年交FYP20万元，保证承保二无二免20万以上无加费(EM200，按标体承保，EM200拒保）无附加险免计风险保额免

6、计累计年交保费备注：年交保费300万以上核保保证承保12第12页/共28页13第13页/共28页2013年12月12日各机构的保单在机构目标额度内进行录单，客户缴费到达额度即停止。IT系统进行控制起售时间2014年1月6日(投保申请日)提前达成提前停止最晚预收时间u尽量使用MIT智慧版金领（网络版金领）交单；u在1月1日前只能使用MIT模式投保录单14注：14年1月1日起，MIT和非MIT均可交单。重点关注1、所有财富尊崇保单皆指定在14年1月1日及以后生效，此期间所交保费不计息；2、在客户交费成功后至保单生效前，如客户发生条款约定的保险责任，公司会按合同约定赔付（公司额外承担了此期间的责任）

7、；业务员须告知客户以下内容，请客户根据需求选择是否投保：第14页/共28页12.12-12.31投保自核通过指定生效日指定生效日指定期间为投保日起20个自然日12日可以指定明年1月1日生效，13日可以指定1月1-2日生效，以此类推。自核不通过 由于网络中断、关闭界面等异常情况未指定生效日，可在系统当日补指定未在当日及时补指定1080单证交单处理不能指定生效日质控、人工核保，正常进行函件下发和回销，可在1月1日承保1.1-1.6投保客户生日在投保申请日与12月31日（含）之间+自核通过自核不通过指定生效日不指定生效日交单处理15第15页/共28页1.1-1.6投保将监控未预收直接扫描的单子，质控

8、下发问题件并控制不能转账。为避免不能及时统计预收额度，通过“电话EPOS、网付宝、二代POS”等方式提前交费的，系统控制不能交单12.12-12.31不能使用非MIT模式投保柜面POS系统控制不能预收录入16第16页/共28页预收达到额度系统停止预收柜面不能预收录入上传电子投保书，系统提示“险种已停售”，控制不能刷卡和转账交费继续承保已预收未承保的投保单，继续承保预收额度统计规则：MIT已缴费单（含自核通过和自核未通过，不含额度未满时撤件/契撤的）；非MIT柜面交单17开始预收系统未关闭预收前会自动剔除撤件和契撤保单，不占用机构额度提示业务员：12月12日因投保的客户较多，在投保书上传和自核环

9、节系统会有所延迟，请耐心等候几分钟第17页/共28页全系统共销售全系统共销售35.6535.65亿亿（单位：万元）机构目标额机构目标额机构目标额机构目标额机构目标额东区74800中西区49600中区60800南区77300北区94000上海13300安徽6000重庆11800福建9100北京26200江苏9300山西7200湖南9500泉州4000辽宁11600苏州3800新疆5100湖北13100厦门3800大连10100无锡2800宁夏2500四川11600广东19100黑龙江10900南通3100陕西5800云南3000珠海1500河北12000青岛13200河南北部13600江西280

10、0惠州3100内蒙古5900烟台2200河南南部1600贵州3300东莞15800吉林6700浙江10700甘肃6500广西3400佛山3900天津10600绍兴2400青海1300海南2300深圳17000温州2200济南6800宁波500018第18页/共28页为未承保财富客户提供转投尊越人生的系统支持：为未承保财富客户提供转投尊越人生的系统支持：19制作财富尊崇投保书：如额度已满，则弹出提示：跳转至尊越主险界面：用户点击提交后，系统先判断该机构尊崇销售额度是否已满额度已满时，如客户符合尊越人生投保规则约定，则弹出转投提示转投后自动带出尊越投保信息无需再次录入尊敬的用户：您所投保的财富尊崇

11、产品销售额度已满，根据您的投保信息，我们推荐您购买尊越人生。如您选择尊越，请点击【确定】按钮。第19页/共28页2013%87%未承保的财富保费流失较多未承保的财富保费流失较多 由于额度控制，财富至尊未能承保的12.8亿保费中，仅有1.6亿转换为金裕，有11.2亿保费流失。uu 财富销售快的机构转化率高财富销售快的机构转化率高财富至尊前10名完成目标额的机构平均件数转化率29%，远超其余机构平均13%的水平。uu 关注度高的机构转化率高关注度高的机构转化率高做过转化推动的10家机构合计转化金裕保费1亿，在全部转化保费中占比63%，是其余机构之和的2倍。至尊达成排名机构转化金裕保费(万)件数转化

12、率1四川1473 24%2广东2624 32%3甘肃1084 37%4江西530 35%5新疆515 29%7湖北1337 38%7青海65 18%8黑龙江457 21%9深圳1984 33%10烟台99 22%合计合计10169 29%其余机构其余机构6107 6107 13%第20页/共28页u关注度高，转换率高u转换的动作简单有效u总部下发转换话术供机构参考21财富未成功投保客户转尊越人生关键点提示：财富未成功投保客户转尊越人生关键点提示：第21页/共28页22第22页/共28页高端市场资讯及媒体报道分享说明书：按人力10%赠送彩页：按人力30%赠送海报：每个营业部/展业课赠送4份到达二

13、级机构：11月18日到达三级机构：11月22日23第23页/共28页广告语：财富人生 卓越尊崇财富的生生不息需要睿智的决策，更需要安全的守护。平安财富尊崇两全保险（分红型），兼具资产灵活配置与稳健收益，保障财富安全与无忧传承，让您从容把握资金脉动，尊享卓越财富人生。画面寓意阐释：活字印刷术是人类历史上最伟大的发明之一，是中国对世界文化的重大贡献，有厚重的传统文化和历史文化；印刷术是智慧的代表,同时蕴含着财富创新、加速的经营理念与稳健的经营方式。只有用心把握每一次机遇，就可以印证属于您的财富；手提出的“财富尊崇”四个字，既表现险种名称，又表达了“一种财富的眼光，智慧的选择”的理念。背景文字经过精心挑选和排列，寓意选择“财富尊崇”之后的人生收获。样图24第24页/共28页样 图25第25页/共28页26样 图第26页/共28页27第27页/共28页28感谢您的观看。第28页/共28页