金融服务外包专题讲座.pptx

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1、以服务外包专业园区为契机以服务外包专业园区为契机 推进金融特色园区做大做强推进金融特色园区做大做强第1页/共32页目录一.服务外包的定义及分类二.金融服务外包的定义三.金融服务外包的现状第2页/共32页服务外包的定义 服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识劳动力，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。支持性业务核心业务相关业务可抛弃业务外包目标渗透程度核心业务资源外包设计服务外包提供商服务外包发包商非核心业务支持性业务核心业务相关业务可抛弃业务外包目标

2、渗透程度核心业务资源外包设计服务外包提供商服务外包发包商非核心业务第3页/共32页原因二：分散风原因二：分散风险，逃避监管险，逃避监管原因三：优势互原因三：优势互补，充分利用外部补，充分利用外部资源资源原因一：降低成本，原因一：降低成本，提高核心竞争力提高核心竞争力服务外包产生的原因第4页/共32页服务外包的分类现场在岸近岸离岸在岸近岸离岸离岸在岸离岸适岸 Rightshore，Bestshore,Anyshore 通过合适的人在合适地点提供有效率的专业性服务，将客户从技术的复杂性中解脱出来，专注行业的核心竞争力第5页/共32页服务外包的分类服务外包的分类ITOBPOKPO战术价值战略价值 知

3、识流程外包：业务流程外包的高端延伸，例如商业研究、股票金融保险研究、战略咨询、行业及公司研究、培训、知识产权研究业务流程外包：1、业务流程设计服务2、企业内部管理、运营数据库服务.信息技术外包：1、软件的研发及外包；2、信息技术研发服务外包3、信息系统运营维护外包.第6页/共32页服务外包企业介绍 北京时间4月27日消息，诺基亚和埃森哲今天宣布战略合作计划，根据该计划，诺基亚将把其Symbian软件开发工作外包给埃森哲，相关的3000名员工也将转到埃森哲。同时，埃森哲将为诺基亚提供面向未来智能终端的移动软件服务。第7页/共32页埃森哲天作之离 2010 上海财大科技园有限公司安达信成立1913

4、年安达信帮助GE安装了一套电子系统安达信咨询部门成立1952年咨询部门收入增长迅速安达信咨询分拆1989年安达信咨询全球最大对簿公堂，安达信改名1997-2000最终结局：安达信保留了安达信咨询的商标所有权，原安达信咨询公司被迫更名为埃森哲，并付出10亿美金的赔偿2001年安达信因安然事件退出了从事89年的审计业务，在全球的分支机构被四大合并第8页/共32页中国服务外包产业的定位全球外包服务市场已经高速发展了20年，印度，东欧，爱尔兰等已经瓜分了美国及欧洲大部分市场，并利用语言和先发优势建立了进入壁垒；中国经济继续以8-10%速度增长及人民币持续缓慢的升值，10-15年后中国经济总量将超越美国

5、，中国本土服务外包总量将跃居世界第一；中国经济下一个增长点必然是在第三产业，伴随着中国企业的全球化，面向金融，贸易等核心服务产业的中高端外包服务将高速发展。面向中国企业的服务外包产业将在今后3-5年快速发展第9页/共32页发展服务外包产业的好处 有利于创新城有利于创新城区的建设区的建设创造地方税收创造地方税收p中高端服务外包业与先进的制造业相比，需要大量写字楼及商业配套，同时大量高素质居民的入住对中高端住宅，有利于提升杨浦整体居住环境p服务外包行业属于典型的现代服务，能够创造大量归属地方财政的营业税，从税收密度上来看，优于先进制造业p大量高素质居民的入住，有利整体提升杨浦居民文化水平结构，加强

6、区域经济的创新能力 有利于现代化有利于现代化城区的发展城区的发展p中高端服务外包行业，是一个高素质，劳动力密集型行业，不仅能够解决大学还是就业问题，而且能够聚集大量中高端人才 解决大量的解决大量的 就业问题就业问题第10页/共32页目录一.服务外包的定义及分类二.金融服务外包的定义三.金融服务外包的现状第11页/共32页分销服务分销服务其他服务其他服务娱乐和体育娱乐和体育通讯服务通讯服务运输服务运输服务建筑工程建筑工程商务服务商务服务教育服务教育服务金融服务金融服务旅游服务旅游服务健康服务健康服务环境服务环境服务按发包方对服务外包进行分类按发包方对服务外包进行分类WTO的服务贸易总协定将服务分

7、为12个部门第12页/共32页产业孵化定位实训基地定位金融服务外包与金融服务关系基金证券保险银行前台股票，债券，商品，期货交易自营交易投资银行经纪业务交易产品销售投资交易资产管理私人银行，个人银行，企业银行销售，资金运作，外汇交易等中台行业研究风险控制净值计算客户服务中心宏观研究行业研究经纪业务研发客户服务中心交易清算产品研发与精算客户服务中心合规与风险控制产品研发结算合规与风险控制客户服务中心后台网络安全信息维护交易系统清算系统网络安全信息维护交易系统清算系统网络安全信息维护报案，评估与理赔信息系统开发维护网络安全信息维护银行卡审核与发卡信息系统开发维护高端：信息系统设计，研究服务外包，金融

8、信息分析，市场调查与营销中端：信息系统开发与维护，网络安全，客户服务流程管理，交易清算低端：呼叫中心，信息录入与维护，信用卡包装邮寄，广告单印刷邮寄金融服务外包金融服务第13页/共32页14金融外包市场具体包含五大类细分市场第14页/共32页目录一.服务外包的定义及分类二.金融服务外包的定义三.金融服务外包行业的现状第15页/共32页16金融外包是增长最快、份额最大的市场2005年，金融服务外包占服务外包市场的份额已达22.63%，份额已为最大制造外包67200亿美元服务外包6244亿美元资料来源：Gartner,申万研究所整理，2005其它服务外包政府电信业能源业。医疗卫生业4801亿美元金

9、融外包1413亿美元占比22.63%银行保险证券基金等业务流程外包信息技术外包营销外包资产管理业务外包知识处理等其它外包信用卡外包注：个人金融外包主要分散于上述的IT外包、业务流程外包和营销外包领域第16页/共32页17金融外包增长速度在服务外包中居首位西欧不同行业2006年外包规模及20012006年间年均增长率资料来源：Tower Group，申万研究所整理n金融竞争日益加剧，金融机构开始竞相采取外包战略n金融业的虚拟性使得金融产品的外包无须“物流成本”，且模块化程度较高n信息技术空前发达，全球贸易障碍大幅下降是金融服务外包迅猛发展的重要背景26%75%实施外包的金融机构数量比重迅速提高2

10、003年 2005年15%第17页/共32页18历史来看，金融外包正经历蓬勃发展期20世纪70年代金融外包开始萌芽20世纪80年代到90年代起步发展期20世纪90年代末期至2007年蓬勃发展期金融危机后监管加强，外包市场短期下滑 成本驱动期外包业务为准事务性业务，如交易记录印刷、打印和存储记录等 技术升级驱动金融外包主要集中在IT部门，外包规模与金额迅速增长 产业转移驱动 从早期“利用外部的技术和资源弥补自身业务所需资源不足”为目的向“将核心以外的部门尽可能外包”为目的转变 离岸外包出现井喷，大型机构竞相外包，亚太地区尤其是印度是承接的中心金融外包安排日渐复杂，各类金融机构成为国际服务外包的主

11、流，并呈现金融外包集团内部化的趋势金融外包在井喷之后面临休整 2008年金融危机使金融业遭遇巨大冲击，外包业务量明显下滑。经验数据：如果出现金融企业兼并，金融业的IT预算将减少10%；如果出现企业破产，IT预算的削减幅度可能会高达20%到30%随着全球经济及金融业的复苏，外包业务也同步复苏第18页/共32页19全球金融外包市场呈现三大趋势2.外包环节的变化：发包方倾向于BPO与ITO混合外包，外包环节从单一向多环节发展，BPO逐渐盛行1.金融信息技术外包仍将占据主导地位，占比超过60%3.外包模式的变化：金融外包从外包给独立第三方逐步向发包给全资控股机构和外包给第三方并举的混合方式转变第19页

12、/共32页20信息技术外包仍将占据主导资料来源：德勤咨询公司，全球金融服务离岸外包，20042004年被调查金融机构离岸外包业务比例显示，IT外包最多n金融业的外包业务以IT外包为主，2003年，IT外包大约占金融外包市场的2/3n金融外包的多项环节涉及IT业务，由于优势互补因素的存在，IT外包是金融外包中需求最大和最容易切入的领域第20页/共32页21外包业务向多环节发展，业务流程外包日益盛行外包范围从非核心后台业务向次核心的业务渗透，外包环节趋于多元化一方面，信息技术外包作为金融外包市场的重心发展渐趋成熟，另一方面业务流程外包市场开始盛行金融外包从信息技术外包逐步向业务流程外包发展，并出现

13、了知识处理外包等更高端的形式ITOBPOKPO从信息技术外包切入为客户提供呼叫中心、支票图像、数据管理等更多服务将更高端的技术、研发、培训等外包外包业务多元化优势：n打包外包，提高金融机构议价能力，可降低成本；n金融机构和外包提供商的关系从简单的服务关系转变为战略合作关系，关系更加深入持久；n发包给尽量少的机构，降低发包方的管理协调成本第21页/共32页22金融外包模式改变金融外包从单一的从海外离岸供应商处购买服务，转向外包给发包方自己的控股或关联机构和发包给第三方结合的混合方式，说明金融机构倾向于加强外包控制力，不再单纯依靠第三方大型金融机构倾向于自建海外外包中心。有约一半的金融机构在离岸外

14、包时选择“隶属自己的海外分支机构”的基础上建设外包中心第22页/共32页23金融外包的发展受内外部因素的共同驱动内部动因外部动因市场竞争环境加剧，金融前后台加快分离，分工更趋专业化金融外包信息技术的发展经济全球化不断深入，国际产业转移向外部转移成本压力提高管理效率和服务水平,提升核心竞争力优势互补，双向学习提升能力分散风险逃避监管n国际产业转移、信息技术发展以及国际金融业前后台加快分离和后台分工不断细化，是推动金融外包强劲发展的主要社会动力n宏观经济系统风险加大、金融监管加强是金融外包发展的减速器n金融机构外包意愿，除了外在的竞争压力（降本增效，优势互补），还取决于公司是否采取聚焦战略及管理者

15、政策导向利用外部资源宏观风险、金融监管聚焦战略、管理习惯第23页/共32页24外包需求的主要动因：海量数据后台处理、成本、服务质量资料来源：The joint forum（2004）1214163325基本数据业务1213213024风险%创新和生产力速度和灵活性质量成本外包时间12个月1520202025专业语音/高级业务1213173127外包时间12个月外包业务选择要素欧洲银行业务外包动机调查结果 数据迅速膨胀是当今金融发展的显著特点，传统流程和平台必须打破，IT技术成为新的核心平台，流程面临信息化再造如何在人力成本不断提升、管理幅度不断膨胀的前提下保持效率？聚焦战略促归核化发展外包带来

16、了显著的成本下降、质量保障和效率提升德勤公司对全球最大的100家金融公司的调查表明，通过离岸外包，这些机构的成本平均降低32%；在开展离岸外包的金融机构中，超过50%的金融机构节省了40%的成本第24页/共32页25金融外包市场供方服务能力不足制约市场发展当企业存在大量的外包工作时，外包服务提供商能够帮助企业管理业务流程的实施及对各业务流程中外包商的管理工作。外包机构的服务能力优势越明显，金融机构对外包的需求越大。目前本土市场外部供应商的能力不足也是制约市场发展的重要因素n能够帮助企业涉及业务流程，并规划哪些业务可以用外包形式完成，哪些业务必须由企业内部完成，并能够帮助企业完成外包的流程执行工

17、作。n必须能够高效准确且以优于金融机构自身操作成本的价格完成基础的人力密集型工作，如数据录入。同等质量下成本优于发包机构有助于优化发包机构业务流程流程的应用实施能力和整体外包能力需加强第25页/共32页26中国的金融外包市场刚刚萌芽，机遇与挑战并存中国金融行业BPO市场尚处于发展早期规模较小在岸外包方面：n国际权威机构公布资料显示，人均GDP达到5000美元的时候，真正意义的外包才开始。美国、英国和日本的人均GDP超过4.2万亿美元，外包需求已较为充分。而我国的人均GDP才刚到3000美元，通过离岸外包获得降本增效的难度较大在华外资机构是外包的先锋，与国际市场相反，我国大型金融机构外包较少，中

18、小型对IT外包有需求nIDC数据显示，2008年底，中国金融业务流程外包市场的规模仅为48亿元，而同期美国市场规模为97亿美元。美国市场规模是中国的13.6倍，BPO支出占运营总支出比例是我国的3.5倍，很有发展潜力中国的金融行业BPO渗透率与发达国家相比偏低亿人民币13.6倍百分比3.5倍BPO市场规模2008年金融行业BPO支出占运营总支出比例资料来源：IDC，麦肯锡分析离岸外包方面：中国因基础设施完备、人力成本较低、国内市场潜力巨大等优势，正在成为承接发达国家离岸外包的目的地，特别是在日韩的链业务上，由于文化传统相似，具备承接的比较优势中国的金融外包可以分为中国承接国际产业转移的外包（离

19、岸外包）和中国金融机构的在岸外包市场。第26页/共32页27市场发展迅速，起步晚且呈现外资带动供求特征中国金融外包市场规模推算，2008年160亿元我国金融外包市场始于2000年左右，但发展较为迅速，2006-2008年以21%的年均速度成长中国金融业务流程外包市场规模年均21%近年来金融机构纷纷在我国设立离岸外包机构外资金融分支机构设立离岸外包中心较积极。（不含承接国际离岸业务）按照IT外包占比70%，BPO30%推算外资机构的承接外包能力也明显强于内资。第27页/共32页28国内金融外包企业竞争能力待提升外包企业的发展可分为三个发展阶段：以发包方提供较低成本的人力和基础设施等为竞争力以流程

20、建设和行业经验为竞争力以知识产权为竞争力。具备提供咨询服务的能力，实际是某个行业的标准制定者，客户购买其产品和服务进行定制化开发时，必须采用其流程。如美国的CSC公司为美国银行业规定了账单处理流程和标准我国本土的发包商基本还停留在第一至第二层次资料来源：申万研究所整理在IDC选择的22家国内规模较大、中资控股的金融外包服务提供商样本中，只有25%左右的公司主要从事离岸外包业务由于承接离岸外包对供应商能力要求较高，我国只有规模较大的公司具备承接能力。大部分本土外包公司以承接国际金融分支机构和国内金融机构的外包业务为主，业务偏低端第二层次第一层次第三层次外包提供商告诉发包方该如何做好事情发包方要求

21、外包提供商如何做好事情第28页/共32页29本土金融业外包需求尚待引发，外包服务商盈利模式待改进n我国银行业享受丰厚的固定利差以及国有体制特征，面临的竞争压力不足，自身提高效率、改善服务及降低成本的动力不足，外包发展迟滞n公司文化和政策导向是重要影响要素。我国银行业尚未形成外包文化n我国金融机构对安全的考量更高，外包顾虑较多n我国金融业IT起点较高，国内的外部服务商能力不能提供相称的服务n我国金融业大规模外包的成本优势没有发达国家明显我国金融外包的比例偏低有内在阻力信用卡外包的比例较低，竞争处于初级阶段n据对大型信用卡中心的调查了解，我国信用卡外包呈现出如下特征：1、采取外包策略的机构较少。国

22、内16家发行信用卡的银行只有6家采用了外包；n2、发卡、信息录入、账单处理等流程外包主要依靠廉价的人力资源，竞争处于低级阶段；3、规模越大，起步越早的金融机构，外包比例越少；n4、合作考虑偏短期，发包方有考虑在业务规模扩展后自建相关业务第29页/共32页30中国金融外包市场具备发展潜力在政策引导、离岸外包多岸化和我国经济大发展的背景下，在岸外包与承接离岸外包将同步快速发展，领先型金融外包企业年均增速100%以上，仍处快速扩张期IT外包仍是重点，IT与业务流程混合外包将更普遍，从劳动密集型业务外包向更多环节的流程外包发展外包从沿海较发达地区向中西部地区转移外包模式以独立第三方加自建的混合外包方式为主具备足够竞争力和服务能力的机构不足，行业急需业务升级与整合，以提升服务能力（有待数据证明）第30页/共32页 谢 谢第31页/共32页 2010 上海财大科技园有限公司感谢您的观看。第32页/共32页