标准流程图制作规范学习教案.pptx

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1、会计学1标准标准(biozhn)流程图制作规范流程图制作规范第一页，共52页。目录流程的概述123流程图结构说明4流程(lichng)的作用流程图符号(fho)简介5流程图绘制实战演练6流程图绘制(huzh)规范第1页/共52页第二页，共52页。观察观察(gu(gunchnch)：自行自行车前车前轮装轮装圈上圈上轴的轴的过程过程第2页/共52页第三页，共52页。饭馆饭馆(fngun)(fngun)中的流程优中的流程优化小游戏化小游戏第3页/共52页第四页，共52页。定义：流程是一项活动或一系列连续有规律的事项或行为(xngwi)进行的程序。-也可以把流程理解为为了(wile)一定的目的去做事情

2、的顺序。一、流程(lichng)的概述第4页/共52页第五页，共52页。1.1.流程在企业管理流程在企业管理(gunl)(gunl)体系中的位置，是企业管理体系中的位置，是企业管理(gunl)(gunl)规范的载体之一。规范的载体之一。7职能(zhnng)战略组织架构(jiu)、部门职责部门内部管理规范企业文化、价值观、信息系统公司级跨部门管理规范制度流程表格附件公司级管理规范二、流程的作用第6页/共52页第七页，共52页。2.2.通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各部门的工作通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任有机的联系

3、在一起，使管理过程、责任(zrn)(zrn)和管理权限等要素更加直和管理权限等要素更加直观、明确、清晰。观、明确、清晰。制度(zhd)流程(lichng)表格附件二、流程的作用第7页/共52页第八页，共52页。3.3.可以用来可以用来(ynli)(ynli)提高企业的运营效率提高企业的运营效率客户愿意付钱的那部分活动，如计划生产、提供有价值的服务等改善有效活动改善有效活动冗余的检查、监督等活动适当减少辅助性活动适当减少辅助性活动 重复的活动、反复的审批、活动间的等待等删除无效活动删除无效活动提高质量 改善客户满意度 减少协调扯皮 减少成本 提高应变能力 提高效率 提高员工士气明确、高效的管理或

4、业务流程可以给企业带来巨大收益明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益二、流程(lichng)的作用第8页/共52页第九页，共52页。4.4.便于改进组织机构，明确、修订部门便于改进组织机构，明确、修订部门(bmn)(bmn)职责和岗位职责。职责和岗位职责。以职能为基础兼顾流程需要公司层组织结构设计公司层组织结构关键管理流程以流程为基础效率优先业务层组织结构设计核心业务流程业务单位层组织结构两种组织设计模式交互优化组织机构部门职责岗位职责跨部门流程跨岗位流程交互优化企业整体流程组织和流程的交互方式二、流程(lichng)的作用第9页/共52页第十页，共52页。5.5.流程流程(lich

5、ng)(lichng)是企业是企业ERPERP实施和信息化建设的实施和信息化建设的基础。基础。项目(xingm)准备策略(cl)分析现实流程绘制流程研讨会目标流程优化软件功能软件选择基于软件的to-be概念定制开发Add-on开发接口程序开发系统测试软件实施用户培训“上线/切换”组织调整流程与ERP实施、信息化建设的关系图二、流程的作用第10页/共52页第十一页，共52页。1、文字表达(biod)2、表格表达(biod)3、图示表达(biod)4、符号表达(biod)5、动画演示流程(lichng)的种类第11页/共52页第十二页，共52页。文字(wnz)表达表格(biog)表达图示表达(bi

6、od)符号表达第12页/共52页第十三页，共52页。符号名称意义准备作业（Start）流程图开始处理（Process）处理程序决策（Decision）不同方案选择终止（END）流程图终止路径（Path）指示路径方向文件（Document）输入或输出文件已定义处理(PredefinedProcess）使用某一已定义之处理程序连接（Connector）流程图向另一流程图之出口；或从另一地方之入口批注(Comment)表示附注说明之用三、流程图符号(fho)简介第13页/共52页第十四页，共52页。任务(rnwu)框或称活动框，表示流程各环节具体的活动/任务。框内用关键文字(wnz)（动宾结构）描述

7、活动。表示会有两种以上的情况输出。判断框内描述所要判断/分类的内容(nirng)，输出不同的情况在输出的箭线上表示，文字写在箭线上。判断框开始/结束框表示一个流程的开始点或结束点。框内填写“开始”或“结束“。三、流程图符号简介第14页/共52页第十五页，共52页。表示有文件输入，在流程图中将关键文件列示出来。文件框不单独作为一个流程活动/任务。文档不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；框内只填写(tinxi)文档名称。如果出现多个文件或表单，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号。表示需要(xyo)预定义的流程。在流程中为了简洁表达，经常将某一系列活动用预

8、定义流程打包，作为一个单独的子流程，框内填写预定义流程名称。但需要(xyo)用另外一个流程图描述预定义流程的各项任务/活动的流转关系。文件(wnjin)框预定义流程表示流程各活动/任务之间的连接与流转关系，连接流程中的活动/任务，展示各项活动/任务间的逻辑关系。箭线不交叉。箭线三、流程图符号简介第15页/共52页第十六页，共52页。责任人框该标识用于指明负责流程(lichng)具体活动/任务的责任岗位，要填的是责任岗位名称，而不是责任岗位的任职人姓名。VISIO图中该标识是白底、白框。该标识用于同一流程图中页和页的连续。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用(shyng)连接标识。在标识内

9、以大写的英文字母表示（A-Z)，然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识与英文大写字母。离页引用(ynyng)备注框该标识用于备注流程图中难以展示、需要补充或强调的信息。比如重要输入与输出，要求的时间节点，特殊要求与规定等。框内文字要求言简意赅。VISIO图中该标识是白底、白框。三、流程图符号简介第16页/共52页第十七页，共52页。181.整体结构(jigu)类型-矩阵式流程图：四、流程图结构(jigu)说明第17页/共52页第十八页，共52页。192.整体(zhngt)结构类型-序列式流程图：四、流程图结构(jigu)说明第18页/共52页第十九页，共52页。四、流程图结构四、流程图结构

10、(jigu)(jigu)说明说明1、内部流程-循环(xnhun)结构（1）图形(txng)：（2）意义：处理程序循序进行。（3）语法：DO处理程序1THENDO处理程序2处理程序1处理程序2第19页/共52页第二十页，共52页。（4 4）实例：）实例：（5 5）运用时机：）运用时机：本结构本结构(jigu)(jigu)适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。就是处理程序进行顺序。培训(pixn)需求调查形成培训(pixn)需求分析报告四、流程图结构说明第20页/共52页第二十一页，共52页。2、选择结构：2.

11、1二元选择结构（基本结构）（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同(btn)处理程序。（3）语法：IF条件THENDO处理程序1ELSEDO处理程序2处理程序1条件(tiojin)处理程序2是否 四、流程图结构四、流程图结构(jigu)(jigu)说明说明第21页/共52页第二十二页，共52页。（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于须经选择或决策(juc)过程，再依据选择或决策(juc)结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策(juc)结果，可以用是、否、通过、不通过或其它相对文字，来叙明不同路径处理程序。3.经选择或决策(juc)结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：

12、仅有是或否的处理程序。批准(pzhn)是否(shfu)计划内驳回是否外训申请四、流程图结构说明四、流程图结构说明第22页/共52页第二十三页，共52页。2.2多重选择(xunz)结构（二元选择(xunz)结构变化结构）：（1）图形：（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。（3）语法：FOR条件PCASE1DO处理程序1CASE2DO处理程序2CASEnDO处理程序n处理程序1条件(tiojin)P处理程序nP=1P=n处理程序1P=2 四、流程图结构四、流程图结构(jigu)(jigu)说明说明第23页/共52页第二十四页，共52页。（4）实例：（5）运用时机：1.本结构是二元选择

13、结构之变化，流程依据选择或决策(juc)结果，择一进行不同处理程序。2.选择或决策(juc)结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之处理程序。外聘内训培训方式(fngsh)选择E-E-LearningLearning外派培训(pixn)四、流程图结构说明第24页/共52页第二十五页，共52页。3、重复(chngf)结构：3.1REPEAT-UNTIL结构（1）图形：（2）意义：重复(chngf)执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。（3）语法：REPEAT-UNTIL条件DO处理程序处理程序条件(tiojin)是否四、流程图结构说明第25页/共52页第二十六页

14、，共52页。（4）实例：（5）运用时机：1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况(qngkung)，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。课程(kchng)试讲评审(pnshn)通过不通过课件制作颁证备案四、流程图结构说明第26页/共52页第二十七页，共52页。282023/2/261.一致性原则一致性原则(yunz)2.完整性原则完整性原则(yunz)3.具体性原则具体性原则(yunz)4.流程步骤的绘制要符合公司管理流程步骤的绘制要符合公司管理(gunl)现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人

15、的想法。现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。打破了经营管理的打破了经营管理的“部门部门”的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样(zhyng)一个过程。一个过程。每个每个流程步骤应尽量具体流程步骤应尽量具体，两个不同部门的工作内容应该拆分成两个工作步骤，不要合并。，两个不同部门的工作内容应该拆分成两个工作步骤，不要合并。五、流程图绘制规范五、流程图绘制规范第27页/共52页第二十八页，共52页。规范一：字体、字号、底色规范一：字体、字号、

16、底色(ds)(ds)及格式要保持一致及格式要保持一致五、流程图绘制(huzh)规范第28页/共52页第二十九页，共52页。规范二：尽量表达出流程(lichng)的六大要素。五、流程图绘制(huzh)规范第29页/共52页第三十页，共52页。规范三：操作描述用动宾结构规范三：操作描述用动宾结构(jigu)(jigu)，语言要简洁清晰，语言要简洁清晰 活动活动/任务基本细化到部门及相关的具体岗位任务基本细化到部门及相关的具体岗位活动活动/任务描述任务描述(miosh)(miosh)格式为：对活动格式为：对活动/任务动作的文字描述任务动作的文字描述(miosh)(miosh)文字描述文字描述(mio

17、sh)(miosh)体现部门体现部门/岗位实行的动作和结果。如岗位实行的动作和结果。如“编制出库单编制出库单”、“审核费用申请审核费用申请”，一般为动宾词组，用词应尽量简洁。，一般为动宾词组，用词应尽量简洁。编制编制(binzh)(binzh)招聘计划招聘计划计划编制计划编制审核价格审核价格价格审核价格审核五、流程图绘制规范第30页/共52页第三十一页，共52页。规范规范(gufn)(gufn)四：动作环节要用规范四：动作环节要用规范(gufn)(gufn)的动词表述。的动词表述。五、流程图绘制(huzh)规范第31页/共52页第三十二页，共52页。规范五：规范五：流程流程(lichng)(l

18、ichng)衔接处（接口）应着重描述：衔接处（接口）应着重描述：五、流程图绘制(huzh)规范第32页/共52页第三十三页，共52页。规范六：各项步骤若有选择或决策结果，需检查回馈规范六：各项步骤若有选择或决策结果，需检查回馈(huku)(huku)校正校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况，反馈的流程要形成闭环。流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况，反馈的流程要形成闭环。五、流程图绘制(huzh)规范第33页/共52页第三十四页，共52页。规范规范(gufn)(gufn)七：从开始符开始，以结束符结束七：从开始符开始，以结束符结束.流程开始框内填“开始”，不是“流程开始”，也不是具体(jt)的

19、流程活动/任务；流程结束框内填“结束”，不是“流程结束”，也不是具体(jt)的流程活动/任务。结束开始五、流程图绘制(huzh)规范第34页/共52页第三十五页，共52页。规范八规范八：判断：判断(pndun)(pndun)框上下端流入流出一般用框上下端流入流出一般用“Y”“Y”，左右，左右端流入流出一般用端流入流出一般用“N”“N”。YN判断框内容(nirng)描述：判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；或两种以上情况输出。双击箭线，将“Y”或“N”填在箭线之内。上下端流程流出用“Y”，左右端流入流出用“N”。五、流程图绘制(huzh)规范第35页/共52页第三十六页，共52页。规范规

20、范(gufn)(gufn)九：流程图按从左到右、从上至下排列九：流程图按从左到右、从上至下排列YN上下两行的活动框之间尽量保持等距除开始/结束框之外，活动框不要并排在一行内五、流程图绘制(huzh)规范第36页/共52页第三十七页，共52页。规范十：开始符号在流程图中只能出现一次，但结束(jish)符号则不限。开始开始活动一活动二结束开始活动一活动二结束活动二结束五、流程图绘制(huzh)规范第37页/共52页第三十八页，共52页。规范十一规范十一(Sh(ShY)Y)：连接线不要交：连接线不要交叉。叉。连线(linxin)交叉断开(dunki)符五、流程图绘制规范第38页/共52页第三十九页，

21、共52页。规范十二：相同流程图符号大小规范十二：相同流程图符号大小(dxio)(dxio)需一致。需一致。五、流程图绘制(huzh)规范第39页/共52页第四十页，共52页。规范十三、处理程序须以单一入口规范十三、处理程序须以单一入口(rku)(rku)与单一出口特与单一出口特性绘制。性绘制。【实例】【实例】【修正前】【修正前】【修正【修正后】后】1.2.是否1.2.是否五、流程图绘制(huzh)规范第40页/共52页第四十一页，共52页。规范十四、同一路径(ljng)符号之指示箭头应只有一个。【实例】【修正前】【修正后】1.3.是否2.否是1.3.是否2.否是五、流程图绘制(huzh)规范第

22、41页/共52页第四十二页，共52页。规范十五、流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制(huzh)。【实例】1.填报请购单2.办理采购.五、流程图绘制(huzh)规范第42页/共52页第四十三页，共52页。六、流程图绘制(huzh)实战演练第43页/共52页第四十四页，共52页。流程图绘制(huzh)流程图绘制主要包括以下三项内容：理解流程编制(binzh)流程图完善流程图第44页/共52页第四十五页，共52页。目录及模板资料活动组合活动部门归属制定流程目录以及流程标准模板，明确责任人1收集资料、问题，了解现状以及要求2依次列出流程各项管理活动、控制点，并串联

23、3参考部门职责，将活动划归相应的部门4输入、输出编写、明确相应的流程附表、附件5文件讨论发布与各相关单位讨论，改善，发布流程文件6流程(lichng)编制的一般步骤第45页/共52页第四十六页，共52页。流程(lichng)描绘及优化思考？对于(duy)现有流程:我们是如何做的？现在这样做有哪些问题(wnt)？怎样做能解决/改善问题(wnt)？流程现状描绘流程分析流程优化对于新建流程:我们要做什么？明确目标怎样做最合理有效？流程设计第46页/共52页第四十七页，共52页。48流程图绘制(huzh)注意要点C需要按实际情况绘制流程C需要在整个组织内思考流程C需要与流程牵涉的人员交流C需要开始前确

24、认流程的起点和结束C需要高层次的流程图D不能按照自己的想象绘制流程D不能把流程图局限在自己的部门D不能闭门造车，在真空中工作D不能在确认流程范围前绘制流程D不能陷入太多的细节第47页/共52页第四十八页，共52页。49流程图绘制(huzh)常用工具VisioPowerPointoror第48页/共52页第四十九页，共52页。Visio软件(runjin)基本功能简介第49页/共52页第五十页，共52页。内部讲师评选流程：1.人力资源部根据公司需要(xyo)组织成立内部讲师评审委员会。2.在公司内部下发内部讲师选拔与诚聘通知信息。3.各单位组织本部门有意向人员进行报名。4.评审委员会对员工申报资格及条件进行审核与初步评定，若通过，则进行下一步的课件评审。若不符合要求，则退回员工报名申请并与员工沟通。5.对申报人员提供的课件内容进行评审，若合格，则继续下一步骤工作，若不合格，则要求申报人员对课件重新进行修改并再次评审。6.人力资源部安排试讲计划表。7.评审委员会成员对候选内部讲师的试讲结果进行评审。若评审通过，则颁发内部讲师评聘证书并正式成为内部讲师，若未通过，则纳入下一期的评审。实例(shl)演示第50页/共52页第五十一页，共52页。第51页/共52页第五十二页，共52页。