需求分析与产品组合销售跟踪工具使用说明.pptx

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1、会计学1需求分析与产品组合销售跟踪工具使用说需求分析与产品组合销售跟踪工具使用说明明跟踪工具内容介绍跟踪工具内容介绍n n跟踪工具主要采用表报的形式n n跟踪工具在使用的时间点上n n日、周、月日、周、月n n跟踪工具在使用对象上n n代理人、主管、组训、讲师、地市推广办公室代理人、主管、组训、讲师、地市推广办公室人员人员第1页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n代理人使用的跟踪报表代理人工具运用追踪表1.1.组训在每天的晨会中必须检查代理人是否有填组训在每天的晨会中必须检查代理人是否有填写；写；2.2.主管每周必须对每个代理人的周情况进行汇总；主管每周必须对每个代理人的周情况进行汇总；3

2、.3.组训还必须协助主管对每周每个代理人的情况组训还必须协助主管对每周每个代理人的情况进行分析，并作好辅导进行分析，并作好辅导第2页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n主管使用的跟踪工具1产品组合销售推广团队营销员基本信息表1.1.团队主管必须每次针对自己团队的培训人员进团队主管必须每次针对自己团队的培训人员进行登记行登记2.2.如果有发生离司的，在备注栏说明如果有发生离司的，在备注栏说明第3页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n主管使用的跟踪工具2推广单位销售业绩月统计表一该表每月该表每月1010日前由主管上报地市推广办公室日前由主管上报地市推广办公室第4页/共20页具体跟踪工具具体

3、跟踪工具n n主管使用的跟踪工具3推广单位销售业绩月统计表二该表每月该表每月1010日前由主管上报地市推广办公室日前由主管上报地市推广办公室第5页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n组训使用的跟踪工具1日产品组合销售电话追踪表1.1.该表由组训在每日跟踪的代理人填写该表由组训在每日跟踪的代理人填写2.2.可以及时发现代理人的问题用以开发专题可以及时发现代理人的问题用以开发专题第6页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n组训使用的跟踪工具2日产品组合销售推广陪访记录表该表有组训分代理人的进行跟踪统计该表有组训分代理人的进行跟踪统计第7页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n组训使用的跟踪

4、工具3日产品组合销售推广小结表该表由组训对所在的团队进行汇总该表由组训对所在的团队进行汇总第8页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n组训使用的跟踪工具4产品组合销售推广周总结表该表由组训汇总，在每周一向地市推广办公室上该表由组训汇总，在每周一向地市推广办公室上报汇总表报汇总表第9页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n组训、主管使用的跟踪工具1产品组合销售光荣榜光荣榜必须悬挂在职场的显著位置由组训为主每天进行排名的更新第10页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n组训、主管使用的跟踪工具2产品组合销售FYC光荣榜光荣榜必须悬挂在职场的显著位置由组训为主每天进行排名的更新第11页/共20

5、页产品组合排名的计算方法产品组合排名的计算方法n n产品组合的定义是同一投保人在同一时间购买的保单集合。产品组合的定义是同一投保人在同一时间购买的保单集合。n n如如果果销销售售的的保保单单是是同同一一投投保保人人2 2件件以以上上的的主主险险，那那么么在在排排行行榜榜上上计计为为1 1个组合。如果销售的是单一主险险种，只能计为个组合。如果销售的是单一主险险种，只能计为0.250.25个组合。个组合。n n出出现现销销售售组组合合个个数数相相同同的的，排排名名参参照照标标准准保保费费（标标准准保保费费期期交交保费趸交保费保费趸交保费X1/8X1/8）。）。n n计计算算产产品品组组合合个个数数

6、的的时时候候，附附加加险险和和短短险险不不计计入入在在内内；但但是是，在在组组合合个个数数相相同同的的条条件件下下，进进行行的的调调整整排排名名时时候候，期期交交保保费费里里计计入入了附加险和短险。了附加险和短险。第12页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n讲师、组训市场陪访工具产品组合陪访流程记录表1.1.讲师、组训必须是代理人一人一表使用讲师、组训必须是代理人一人一表使用2.2.每每2 2周对该代理人的情况进行辅导周对该代理人的情况进行辅导3.3.对相关代理人的共性问题开发专题进行宣导对相关代理人的共性问题开发专题进行宣导第13页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n地市推广办公室使

7、用的跟踪工具1产品组合推广宣导培训班统计表1.1.本表可以在县区公司统计后由推广办公室汇总本表可以在县区公司统计后由推广办公室汇总2.2.或由每期的培训班班主任统计再汇总到推广办或由每期的培训班班主任统计再汇总到推广办公室公室第14页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n地市推广办公室使用的跟踪工具2保单数据提取表数据需在信息技术部的配合下进行第15页/共20页具体跟踪工具具体跟踪工具n n地市推广办公室使用的跟踪工具3产品组合业绩数据提取表数据需在信息技术部的配合下进行第16页/共20页使用跟踪工具的要求使用跟踪工具的要求n n相互检查、层层监督相互检查、层层监督n n组训、主管检查代理人

8、组训、主管检查代理人n n组训和主管相互检查组训和主管相互检查n n讲师检查组训和主管；组训、主管监督讲师讲师检查组训和主管；组训、主管监督讲师n n地市推广办公室监督讲师、组训、主管地市推广办公室监督讲师、组训、主管n n省公司推广办公室监督地市工作省公司推广办公室监督地市工作n n逐级汇总、人人落实逐级汇总、人人落实n n代理人向主管汇总代理人向主管汇总n n主管、组训向讲师汇总主管、组训向讲师汇总n n讲师向地市推广办公室汇总讲师向地市推广办公室汇总n n地市推广办公室向省公司推广办公室汇总地市推广办公室向省公司推广办公室汇总第17页/共20页使用跟踪工具的要求使用跟踪工具的要求n n适时填报、及时上报n n每个人负责的表报要及时填写每个人负责的表报要及时填写n n新情况、新问题要及时上报到地市推广办公室新情况、新问题要及时上报到地市推广办公室n n定期总结、专题辅导n n主管、组训、讲师必须至少主管、组训、讲师必须至少2 2周碰头总结推广中周碰头总结推广中的问题的问题n n落实具体的人员对相关问题作好专题宣导落实具体的人员对相关问题作好专题宣导第18页/共20页总结总结n追踪是将工具转化为生产力的润滑剂第19页/共20页